财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为人民币2,396,000,000元，同比下降13.21%[16] - 营业收入为23.13亿元人民币，同比下降35.63%[21] - 公司2019年营业总收入231,331.90万元，同比下降35.63%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,659,000,000元，同比大幅下降734.18%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.43亿元人民币，同比下降772.55%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27.07亿元人民币，同比下降857.78%[21] - 营业利润为-262,284.31万元，同比下降683.23%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-264,289.64万元，同比下降772.55%[49] - 基本每股收益为人民币-3.65元，同比下降733.33%[16] - 加权平均净资产收益率为-47.21%，同比下降53.15个百分点[16] - 加权平均净资产收益率为-82.92%，同比下降92.01个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-26.47亿元人民币[23] - 2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-2,642,896,400.39元[138] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长44.43%至3.18亿元[78][79] - 管理费用同比增长40.76%至3.57亿元[79] - 财务费用同比增长270.85%至5511万元[79] - 研发费用同比增长22.62%至2.34亿元[79] - 研发投入总额为2.29亿元，占营业收入比例9.90%[81] - 工业智能化业务毛利率18.63%，同比下降14.92个百分点[69] - 智能装备及应用毛利率10.12%，同比下降19.91个百分点[69] - 汽车行业销售收入6.84亿元，同比下降56.83%，毛利率下降27.3个百分点[67] 各条业务线表现 - 工业智能化业务收入22.69亿元，占营收98.07%，同比下降36.31%[64] - 智能装备及应用产品收入9.91亿元，同比下降50.21%[64] - 智能机器人产品收入1.09亿元，同比下降65.81%[64] - 海外市场收入2.32亿元，同比增长93.46%[64] - 智能装备及应用新增订单11.09亿元，期末在手订单9.68亿元[67] - 智能机器人新增订单2.34亿元，期末在手订单1.52亿元[67] - 智能巡检机器人在国家电网实现规模化示范应用[32] - 智能移载装备国内市场装机量行业领先[34] - 充电桩运营管理平台具备实时监控及远程控制功能[37] - 公司AGV产品2019年产线AGV出货量全国第二[56] - 公司第10000台AGV正式下线[56] - 公司为宝腾马来西亚工厂提供近百台AGV实现全车间物流覆盖[56] - 公司环网柜首次中标千万级别项目[57] - 公司顺利完成蔚来汽车数十套换电站设备的交付[55] - 公司高速口罩生产线设备速度可达1000片/分钟[60] - 公司重载AGV成功中标三一重卡项目[56] - 公司重点发展5G+电力领域产品和解决方案[124] - 加大机器视觉、柔性加工装置、工业物联网传感器等关键技术研发投入[124] - 公司转产开发口罩、智能体温筛查设备、无人消杀机器人等防护产品[129] 各地区表现 - 海外市场收入2.32亿元，同比增长93.46%[64] - 公司在德国、日本设立子公司拓展海外业务[44] - 公司为宝腾马来西亚工厂提供近百台AGV实现全车间物流覆盖[56] 管理层讨论和指引 - 公司面临应收账款余额较大的风险[6] - 汽车行业2019年产销量大幅下滑，制造业固定资产投资首次出现负增长[126] - 2019年汽车产销量分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[47] - 汽车制造业固定资产投资增长率为-1.5%[47] - 2019年10-12月工业机器人产量同比增速分别为1.7%、4.3%、15.3%[117] - 2019年中国机器人市场规模预计达86.8亿美元，2014-2019年平均增长率20.9%[114] - 2019年中国工业机器人市场规模预计达57.3亿美元，2021年预计突破70亿美元[114] - 国家电网2020年总投入4973亿元人民币，其中特高压建设投资1811亿元人民币[118] - 国家电网投资可带动社会投资3600亿元人民币，整体规模5411亿元人民币[118] - 新型冠状病毒疫情对制造业产生较大短期影响[126][129] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年度因累计可供分配利润为负未进行利润分配[139][142] - 公司章程规定现金分红比例不低于可分配利润的15%[136] - 重大现金支出定义为单笔超过5,000万元或达到净资产50%[136] 资产减值和资产结构变化 - 对冠致自动化等四家公司计提商誉减值160,917.47万元[47] - 对应收款项计提资产减值准备11,319.05万元[48] - 对存货计提资产减值准备42,716.04万元[48] - 资产减值损失达20.47亿元，占利润总额78.05%[86] - 商誉较上年末减少90.41%[39] - 商誉期末金额为1.71亿元，占总资产比例2.68%，较年初大幅下降19.92个百分点，主要因计提商誉减值准备[89] - 股权资产较上年末增加36.56%[39] - 固定资产较上年末减少2.45%[39] - 无形资产较上年末减少1.89%[39] - 在建工程较上年末增加149.38%[39] - 交易性金融资产较上年末增加6.05亿元[39] - 货币资金期末金额为8.25亿元，占总资产比例12.97%，较年初增加1.71个百分点[88] - 应收账款期末金额为15.27亿元，占总资产比例24.01%，较年初下降2.36个百分点，主要因公司加强回款力度[88] - 存货期末金额为10.41亿元，占总资产比例16.36%，较年初下降0.57个百分点，主要因计提存货跌价准备[88] - 在建工程期末金额为3.34亿元，占总资产比例5.26%，较年初大幅增加3.56个百分点，主要因上海机器人产业基地投资增加[88] - 短期借款期末金额为13.83亿元，占总资产比例21.75%，较年初大幅增加13.14个百分点，主要因银行短期贷款增加及新金融工具准则影响[88] - 长期借款期末金额为2.07亿元，占总资产比例3.25%，较年初增加2.09个百分点，主要因银行长期贷款增加[88] - 总资产为人民币5,570,000,000元，同比下降25.68%[16] - 资产总额为63.59亿元人民币，同比下降19.26%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币2,200,000,000元，同比下降54.69%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为19.12亿元人民币，同比下降57.46%[21] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-48,000,000元，同比下降124.36%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1816.79万元人民币，同比改善93.50%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善93.50%至-1817万元[82] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降16,722.98%至-8.19亿元[82] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.73亿元，占年度销售总额的11.81%[76] - 前五名供应商合计采购额为1.05亿元，占年度采购总额的6.47%[76] - 客户包括国家电网、南方电网、上汽大众、宁德时代等知名企业[45] 应收账款情况 - 公司终端应用市场为汽车行业的应收账款期末余额为85150.16万元占比70.80%[60] - 公司其他行业应收账款期末余额为35125.77万元占比29.20%[60] - 2019年应收账款净额为152,691.63万元，较2018年207,666.34万元下降26.5%[128] - 应收账款余额2019年较上年同期有较大幅度下降[128] - 2019年对部分逾期应收账款计提坏账[128] 子公司表现 - 子公司科大智能电气技术有限公司营业收入为9.47亿元人民币，营业利润为3984.12万元人民币，净利润为3412.12万元人民币[110] - 子公司上海永乾机电有限公司营业利润亏损1.78亿元人民币，净利润亏损1.47亿元人民币[110] - 子公司上海冠致工业自动化有限公司营业利润亏损4.94亿元人民币，净利润亏损4.98亿元人民币[110] - 子公司华晓精密工业（苏州）有限公司营业利润亏损1.93亿元人民币，净利润亏损1.97亿元人民币[110] - 上海乾承机械设备有限公司2019年实际业绩为亏损10,800.41万元，远低于预测盈利3,750万元[162] - 江苏宏达电气有限公司2019年实际业绩为盈利4,057.94万元，略高于预测盈利3,600万元[162] - 上海乾承因未达业绩承诺计提商誉减值准备2,257.83万元[164] 投资和融资活动 - 公司参与设立天津汇禾海河智能物流产业基金，投资金额1亿元，持股比例6.67%，截至期末已支付3000万元[94] - 参与设立产业投资基金目标规模150,000万元[182] - 公司作为有限合伙人出资10,000万元[182] - 2016年募集资金总额7.69亿元，本期使用1170.74万元，累计使用7.49亿元，尚未使用资金2.07亿元[99] - 公司2019年1-12月实际使用募集资金1170.74万元[100] - 截至2019年12月31日公司累计使用募集资金74861.34万元[100] - 支付交易现金对价项目投入金额24000万元完成进度100%[103] - 新能源物联网智能控制产品研发项目投入3933.36万元完成进度65.56%[103] - 产业并购与孵化资金投入7800万元完成进度100%[103] - 补充流动资金投入13000万元完成进度100%[103] - 结余募集资金补充流动资金127.98万元完成进度100%[103] - 工业机器人及服务机器人项目变更为智能产业基地项目投入26000万元[107] - 智能产业基地项目整合原两个机器人项目总投资26000万元[107] - 募集资金专户结余资金207.53万元含利息79.55万元已补充流动资金[104] - 公司放弃科大智能物联技术有限公司控股权导致长期股权投资增加1635.10万元人民币[27] - 非经常性损益项目中政府补助为4556.27万元人民币[27] - 报告期内委托理财发生额63,899.88万元[197] - 报告期末未到期委托理财余额60,500万元[197] - 委托理财资金来源于自有资金及募集资金[197] 担保和关联交易 - 公司对子公司科大智能电气技术有限公司担保额度为人民币107000万元[191] - 公司对子公司上海冠致工业自动化有限公司担保额度为人民币40000万元[192] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为188,932.97万元[194] - 报告期末公司实际担保余额合计为120,932.45万元[194] - 实际担保总额占公司净资产比例为63.24%[194] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额38,468.87万元[194] - 上海永乾机电有限公司单笔最高担保金额5,881.80万元[193] - 科大智能机器人技术有限公司单笔最高担保金额13,744.01万元[193] - 子公司对子公司担保实际发生额合计1,135.89万元[194] - 公司2019年度日常关联交易预计总金额不超过人民币9300万元[183] - 公司与关联方上海英同电气预计日常关联交易金额不超过人民币2400万元[183] - 公司与关联方捷福装备预计日常关联交易金额不超过人民币1600万元[183] - 公司与关联方深圳力子机器人预计日常关联交易金额不超过人民币100万元[183] - 公司与关联方Bluewrist Inc.预计日常关联交易金额不超过人民币1700万元[183] - 公司与关联方美科新能源预计日常关联交易金额不超过人民币3500万元[183] - 新增与关联方科大智能物联技术日常关联交易预计金额不超过人民币6600万元[184] - 新增后公司2019年度日常关联交易预计总金额不超过人民币15900万元[184] 承诺和协议履行 - 股份限售承诺：新增股份发行上市起36个月内不转让，36个月后至72个月内累计转让不超过认购新增股份的25%[145] - 不竞争承诺：违反承诺需将交易对价的25%作为违约金支付给公司[147] - 兼业禁止承诺：违反承诺需将交易对价的25%作为违约金支付给公司[147] - 任职期承诺：违反承诺需将交易对价的25%作为违约金支付给公司[147] - 关联交易承诺：承诺人保证关联交易按市场规则公平进行[147] - 股份限售承诺（2015年）：36个月后至72个月内累计转让不超过认购新增股份的60%[147] - 不竞争承诺（2015年）：承诺人及其关联方不再从事与公司业务相竞争的活动[147] - 业绩补偿安排：股份锁定期涵盖业绩补偿期间及减值补偿实施完毕前[145] - 承诺履行情况：截至报告期末所有承诺人均严格履行未出现违反情况[145][147] - 违反不竞争承诺需将交易对价的25%作为违约金支付给上市公司[149] - 违反兼业禁止承诺需将交易对价的25%作为违约金支付给上市公司[149] - 违反任职期承诺需将交易对价的25%作为违约金支付给上市公司[149] - 陆颖等三人股份限售期为36个月 36个月后72个月内每12个月转让不超过认购股份的25%[149] - 上海禹和创投股份限售期12个月 12个月后36个月内累计转让不超过认购股份的50%[151] - 上海禹和创投36个月后60个月内累计转让不超过认购股份的70%[151] - 上海紫晨等限售期根据持股时间分为12个月或36个月两种情形[151] - 关联交易承诺要求交易按市场公允价格进行并履行信息披露义务[151] - 所有承诺人均报告期末未出现违反承诺的情况[149][151] - 任职期承诺有效期96个月[149] - 冠致自动化100%股权交割完成[153] - 违反不竞争承诺需支付交易对价的25%作为违约金[153] - 违反兼业禁止承诺需支付交易对价的25%作为违约金[153] - 核心人员任职承诺期为交割完成后84个月[153] - 刘晓静股份限售期为72个月[155] - 江涛股份限售期为36个月[155] - 限售期内新增股份不得设置质押担保[155] - 关联交易承诺长期有效[155] - 所有承诺截至报告期末均未出现违反情况[153][155] - 任职承诺期起始日为2015年12月18日[153] - 上海乾承2019年业绩承诺为扣非净利润不低于3,750万元[162] - 江苏宏达2019年业绩承诺为扣非净利润不低于3,600万元[162] - 刘晓静任职承诺期为84个月（7年），自2016年7月7日起生效[157] - 周惠明等认购方股份限售承诺期为36个月，自2016年8月8日起生效[157] - 违反竞争/任职承诺的违约金为交易对价的25%[157] - 黄明松股份减持承诺：每年转让不超过持股总数的25%[160] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[165] 公司治理和其他事项 - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室[16] - 公司及子公司累计获得63项发明专利，435项实用新型专利，43项外观设计专利，197项软件著作权[42] - 2018年度现金分红总额为59,093,424.94元，按调整后股本计算每10股派0.814309元[133][134] - 公司完成回购注销3,861,266股股份，总股本变更为725,687,190股[133][134] - 2019年度母公司累计可供分配利润为-1,733,934,526.77元[137][138] - 2019年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的0.00%[137][144] - 2018年度现金分红总额为59,093,424.94元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的15.04%[141][144] - 2017年度现金分红总额为51,087,431.92元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15%[140][144] - 2018年度利润分配方案经股东大会审议通过并实施[141] - 2017年度利润分配方案以总股本729,820,456股为基数实施[140] - 公司会计政策变更不影响当期及变更前总资产、负债总额、净资产及净利润[167] - 智能机器人对智能物联公司持股比例由50.10%降至31.00%[168] - 三渠智能因资不抵债进入破产清算程序[168] -