收入和利润（同比环比） - 营业收入35.94亿元人民币同比下降10.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8.76亿元人民币同比下降519.62%[21] - 公司2019年营业收入为359,357.10万元，同比下降10.23%[52] - 公司2019年利润总额为-91,055.00万元，同比下降460.50%[52] - 归属于母公司所有者净利润为-87,649.36万元，同比下降519.62%[52] - 公司2019年营业收入为35.94亿元，同比下降10.23%[67] - 公司营业收入合计35.94亿元，同比下降10.23%，其中LED封装板块收入25.92亿元，同比下降12.27%[66] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长30.85%至2.071亿元人民币，主要由于子公司增加及股权激励计划终止[78] - 财务费用同比下降61.03%至1377万元人民币，主要由于汇兑损失和利息费用减少[78] - 研发费用同比下降3.08%至1.733亿元人民币[78] - 直接材料成本17.83亿元，同比下降16.47%，占营业成本61.07%[73] 各条业务线表现 - LED封装业务收入259,219.38万元，占总营收72.13%，同比下降12.27%[55] - LED封装业务毛利率21.92%，产能利用率82.92%，产品综合良率95.17%[55] - LED汽车照明业务收入56,087.75万元，占总营收15.61%，同比增长11.33%[56] - 汽车照明产品收入5.61亿元，同比增长11.33%，占营业收入比重15.61%[66] - 公司互联网车主服务主营业务收入36,394.34万元，同比下降12.01%，占营业总收入10.13%[58] - 互联网车主服务业务收入3.64亿元，同比下降12.01%，毛利率4.28%[69][70] - 互联网车主服务收入3.64亿元，同比下降12.01%，占营业收入比重10.13%[66] - 速易网络互联网营销业务收入中，互联网车主服务占比76.92%，金额34,014.96万元[58] 各地区表现 - 华东地区销售收入10.76亿元，同比增长31.65%，占营业收入29.95%[67] - 国外销售收入9.82亿元，同比下降27.50%，占营业收入27.34%[67] 管理层讨论和指引 - LED行业面临市场需求下降风险[5] - LED行业竞争加剧导致产品价格存在进一步下降风险[6][7] - 公司产品单位固定成本降低但毛利率仍存在波动或下滑风险[7] - 公司互联网营销业务2019年业绩出现大幅下滑[8] - 互联网营销业务2019年业绩大幅下滑，预计行业仍将处于收缩期[115] - 公司规模产能快速增大，对外投资力度加大，管理风险上升[115] - 应收账款坏账风险，若主要债务人财务状况恶化将影响公司资金周转和经营活动现金流量[114] - 公司Mini LED基板工艺已打通并获客户认可[112] - 2020年将重点扩大UVC LED产能应对市场需求[112] - LED行业市场需求下降风险，公司正布局LED新技术和新应用领域以提升业务规模和市场占有率[114] - LED产品价格下降风险，市场竞争加剧及技术进步可能导致产品价格进一步下降[114] 子公司表现 - 子公司丹阳谊善车灯利润同比减少0.78亿元[52] - 子公司东莞市金材五金利润同比减少1.12亿元[53] - 子公司深圳市速易网络利润同比减少0.87亿元[53] - 美国子公司OPTI-LUXX INC资产规模为14,275,543.79元人民币且2019年亏损933,272.84元[43] - 子公司东莞市金材五金有限公司净利润亏损7,111.89万元[105] - 子公司丹阳谊善车灯净利润亏损12,338.4万元[105] - 子公司江西鸿利光电有限公司净利润5,475.25万元[105] - 金材五金报告期净利润同比下降275.26%[107] - 速易网络报告期净利润同比下降88.98%[107] - 谊善车灯报告期净利润同比下降172.10%[108] 资产和债务变化 - 资产总额36.02亿元人民币同比下降24.09%[21] - 交易性金融资产期末数较期初数下降64.94%[41] - 应收票据期末数较期初数增长781.41%[41] - 其他应收款期末数较期初数增长126.33%[41] - 在建工程期末数较期初数增长338.94%[42] - 商誉期末数较期初数下降98.15%[42] - 无形资产期末数较期初数下降34.45%[42] - 投资性房地产期末数较期初数增长31.3%[42] - 货币资金减少至3.06亿元，占总资产比例下降0.45个百分点至8.49%[89] - 应收账款减少至9.5亿元，但占总资产比例上升3.7个百分点至26.38%[89] - 商誉大幅减少至1593.63万元，占总资产比例下降17.76个百分点至0.44%[89] - 在建工程增加至1.64亿元，占总资产比例上升3.76个百分点至4.55%[89] - 交易性金融资产减少至4000万元，占总资产比例下降1.29个百分点至1.11%[89] - 短期借款减少至1.4亿元，占总资产比例下降0.22个百分点至3.88%[89] - 负债合计为18.092亿元人民币[136] - 归属于母公司所有者权益合计为28.195亿元人民币[137] - 货币资金为5889.40万元人民币[137] - 交易性金融资产为1.141亿元人民币[137] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额7.88亿元人民币同比增长21.27%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长21.27%至7.88亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善22.64%至-4.10亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降165.64%至-5.53亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额同比下降101.12%至-1.74亿元[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失9359.99万元[27] - 政府补助5546.59万元人民币[27] - 债务重组损益420.54万元人民币[27] - 与经营无关的或有事项产生损失2870万元人民币[27] - 金融资产公允价值变动损失为9211.25万元[92] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动损失92,112,476.24元，期末金额226,964,049.89元[101] - 投资收益为103.08万元，占利润总额比例为-0.11%，主要来自联营合营企业权益法核算[86] - 公允价值变动损失为9255.61万元，占利润总额比例为10.16%，因金融资产公允价值下降[86] - 资产减值损失为98675.7万元，占利润总额比例为108.37%，主要系计提商誉及信用减值准备[86] 研发投入和技术进展 - 公司研发费用投入17,325.83万元，获得专利授权69项，其中发明专利15项[61] - 研发投入金额2019年为1.73亿元，占营业收入比例4.82%[81] - 研发人员数量594人，占比12.68%[81] - 公司共拥有有效专利764项其中发明专利101项[44] - 高功率SMD产品量产良率≥95%[7] - 高色彩还原性SMD产品光通量维持率≥90%[9] - 镜面铝基板COB封装量产良率>95%[12] - 装饰照明小型化产品良率量产≥90%[8] - 大功率白光LED项目发光效率目标≥85lm/W，热阻<10℃/W，已通过区科信局验收[79] - 陶瓷基LED项目热阻目标≤6℃/W，光效≥120lm/W，已申请结题待验收[79] - 深紫外LED项目在6V/20mA驱动下实现1.2mW光功率输出，使用寿命L50超过1000小时[79] 投资和资产交易 - 报告期投资额288,628,774.16元，同比增长168.14%[95] - 交易性金融资产减少，因放弃子公司谊善车灯业绩补偿款74,075,422.92元及重分类其他非流动金融资产3,750,000元[94] - 资产受限总额173,217,922.56元，包括货币资金75,319,956.80元、应收款项融资30,262,191.99元及固定资产67,635,773.77元[94] - 收购东莞市金材五金有限公司51.01%股权，投资额123,500,000元[97] - 江西LED产业基地项目累计投入850,455,758.80元，进度85%，实现收益96,628,606.04元[99] - 东莞良友电子项目累计投入182,265,438.34元，进度90%[99] - 公司投资12,350万元收购金材五金51.01%股权，实现全资控股[181] - 公司以2.19632亿元收购谊善车灯56%股权[183] - 公司对开曼网利10%优先股投资确认损失0.69亿元[188] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼金额31,232.12万元，已和解结案[145] - 子公司斯迈得涉及货款诉讼金额554.5万元，二审败诉[146] - 子公司江西鸿利光电涉及买卖合同纠纷金额151.4万元，待二审[146] - 子公司佛达信号因客户拖欠货款提起诉讼，涉案金额173.83万元[147] - 子公司良友五金因客户拖欠货款提起诉讼，两起案件金额分别为10.52万元和110.75万元[147] - 子公司重盈工元因买卖合同纠纷提起诉讼，两起案件金额分别为15.94万元和15.59万元[147] - 子公司速易网络因信息服务费拖欠提起诉讼，三起案件金额分别为99.55万元、33.5万元和19.4万元[147] - 谊善车灯涉及民间借贷纠纷调解案，金额2108.84万元[147] - 谊善车灯涉及金融借款合同纠纷，两起案件金额分别为998.13万元和875万元[147] - 谊善车灯涉及买卖合同纠纷和解案，金额8007.67万元[147] - 谊善车灯承担丹阳农商行担保责任，金额3000万元[147] 关联交易和担保 - 公司与关联方共同设立产业基金规模不超过20亿元人民币，其中公司认缴出资5000万元人民币[161] - 产业基金普通合伙人开元城投认缴出资95000万元人民币[161] - 产业基金有限合伙人叙永投资认缴出资100000万元人民币[161] - 公司对外担保实际发生额合计0万元，报告期末实际对外担保余额合计3,270万元[169] - 公司对子公司担保实际发生额中，江西鸿利光电有限公司累计担保发生额24,000万元[170] - 丹阳谊善车灯设备制造有限公司累计担保实际发生额6,089万元[170] - 公司已审批对外担保额度合计8,995万元[169] - 公司对子公司担保余额中最大单笔为江西鸿利光电有限公司10,000万元[170] - 丹阳谊善车灯设备制造有限公司单笔最高担保额度4,500万元，实际发生3,000万元[170] - 公司担保类型均为连带责任担保，担保期为主债务合同期满后两年或三年[169][170] - 所有对外担保均非关联方担保[169][170] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计10,760万元[171] - 报告期末实际担保余额合计24,030万元，占净资产比例13.15%[171] - 公司为丹阳谊善车灯代偿工商银行贷款本金1,419万元[172] - 代偿债务按年利率6.29%收取资金占用费[172] 股权和股东变化 - 控股股东金舵投资持有公司股份212,954,666股，占总股本29.94%[180] - 回购注销限制性股票323.75万股导致控股股东持股比例被动增至30.08%[181] - 金舵投资已向证监会申请豁免要约收购义务[182] - 有限售条件股份减少6817.9629万股，比例从23.78%降至14.25%[192] - 无限售条件股份增加6654.2129万股，比例从76.22%升至85.75%[192] - 股份总数减少163.75万股，从71281.8506万股减至71118.1006万股[192] - 回购注销限制性股票合计163.75万股（含10万股及153.75万股）[192][193] - 速易网络原股东解除限售2983.4253万股股份[193] - 公司终止并回购注销白光LED器件板块限制性股票3,237,500股[194] - 2019年1月29日回购注销限制性股票100,000股使总股本从712,818,506股减至712,718,506股[194][199] - 2019年9月16日回购注销限制性股票1,537,500股使总股本从712,718,506股减至711,181,006股[195][199] - 股东李国平期末限售股数为96,196,972股[197] - 白光LED器件板块限制性股票激励对象期末限售股数为2,740,500股[198] - 公司限售股份总额从期初169,515,466股减至期末101,335,837股[198] - 四川金舵投资有限责任公司计划增持公司股份不低于总股本3%不高于总股本5.12%[128] - 李牡丹和杨云峰承诺通过二级市场购买公司股票金额不低于9000万元[128] - 李牡丹和杨云峰承诺购买公司股票金额累积达到9000万元后18个月内不转让股份[128] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则导致2019年期初应收票据减少7500.05万元至91.6万元[132] - 应收款项融资新增7500.05万元初始余额[132] - 交易性金融资产新增1.14亿元取代原公允价值计量金融资产7407.54万元[132] - 可供出售金融资产减少2.23亿元[132] - 其他权益工具投资新增100万元[132] - 其他非流动金融资产新增1.82亿元[132] - 交易性金融负债新增1449.51万元取代原公允价值计量金融负债[132] - 其他综合收益增加762.18万元至749.9万元[132] - 未分配利润减少762.18万元至9.67亿元[132] - 母公司未分配利润因准则变更减少762.18万元至3.93亿元[133] 利润分配 - 公司2019年利润分配预案为以711,181,006股为基数每10股派发现金红利0元送红股0股以资本公积金每10股转增0股[8] - 2019年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2019年母公司净利润为-585,505,269.05元[120] - 截至2019年12月31日母公司可供分配利润为-406,262,779.10元[119] - 2018年度现金分红金额为213,815,551.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的102.36%[122] - 2017年度现金分红金额为35,646,925.30元，占合并报表归属于普通股股东净利润的10.08%[122] 业绩承诺和补偿 - 谊善车灯2018年业绩承诺未完成，承诺业绩为3300万元[124] - 谊善车灯2017至2020年承诺业绩分别为2300万元、3300万元、5300万元、8350万元[124] - 2019年11月22日公司与泽博合伙及郭志强达成和解方案，剩余业绩承诺消灭[124] - 李牡丹所获股份锁定期为发行结束起12个月[124] - 李牡丹履行2016及2017年业绩承诺后可转让30%股份[124] - 杨云峰所获股份锁定期根据持股时间分为12个月或36个月[124] - 杨云峰履行全部业绩及减值补偿后可转让剩余70%股份[124] - 截至报告期末李牡丹和杨云峰的业绩承诺已履行完毕[124] - 泽博合伙及郭志强因未完成2018年业绩承诺被公司提起诉讼[124] - 业绩补偿方式包括现金补偿、股权补偿或股权回购[124] - 谊善车灯2018年业绩承诺未完成，公司要求以3.11亿元现金回购56%股权[184] - 经法院调解，最终以2.1亿元价格达成股权回购和解，其中包含4000万元现金及1.7亿元股权抵偿[185] - 泽博合伙及郭志强已将29%谊善车灯股权变更至公司名下，440万元股权被法院冻结[186] - 速易网络承诺期最后一年需完成《专项审核报告》及《减值测试报告》[126] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址为广州市花都区花东镇先科一路1号邮政编码510890[17] - 公司股票简称鸿利智汇股票代码300219[17] - 公司法定代表人李国平[17] - 公司电子信箱stock@honglitronic.com[17] - 公司年度报告备置地点位于广州市花都区花东镇先科一路1号公司证券投资部[19] -