收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入17.64亿元，同比下降64.91%[6] - 公司2021年归属于母公司所有者的净亏损26.76亿元[6] - 营业收入17.64亿元，同比下降64.91%[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损26.76亿元，同比下降207.30%[26] - 扣非后净利润亏损26.82亿元，同比下降194.82%[26] - 第四季度单季度亏损达15.20亿元[29] - 加权平均净资产收益率为-151.26%[26] - 基本每股收益-6.42元/股，同比下降208.95%[26] - 公司2021年营业收入为17.64亿元，同比下降64.91%[55] - 公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-267,605.35万元[150] - 母公司2021年度实现的净利润为-33,620.78万元[150] 成本和费用（同比环比） - 电子商务业务营业成本为15.02亿元，同比下降20.68%，毛利率为5.46%[58] - 销售费用同比下降73.67%至5.92亿元，主要因物流费重分类至营业成本[67] - 研发费用同比下降61.30%至2,290万元，主要因研发人员数量减少[67] - 电子商务材料成本同比下降43.72%至10.65亿元，占营业成本比重65.12%[63] - 电子商务运输成本同比下降54.93%至4.36亿元，占营业成本比重26.65%[63] - 研发投入金额同比下降31.6%至3846.87万元[69] 各条业务线表现 - 跨境电商业务营业收入同比下降66.55%[6] - 2021年跨境电商业务实现营业收入15.88亿元[8] - 跨境电商业务收入为15.88亿元，同比下降66.55%，占营业收入90.04%[55] - 软件与信息技术服务收入1.65亿元，同比下降39.21%[55] - 其他业务收入1102.56万元，同比增长62.52%[55] - 公司2021年线上渠道收入为15.36亿元，占跨境电商业务收入比重为96.69%[44] - Amazon平台收入同比下降65.86%，从2020年15.25亿元降至2021年5.21亿元[44] - AliExpress平台收入同比下降58.45%，从2020年7.66亿元降至2021年3.18亿元[44] - 公司总收入同比下降66.55%，从2020年47.49亿元降至2021年15.88亿元[44] - 家居建材和家居用品类收入最高，达5.10亿元，占总收入32.1%[45] - 电子产品、手机通讯和游戏配件类收入4.05亿元，占总收入25.5%[45] - 公司2021年总订单数为2196.94万个，订单均价72.30元[45] - 电子商务销售量同比下降56.75%至37,052,848件[60] - 电子商务生产量同比下降37.26%至53,364,247件[60] - 电子商务库存量同比下降26.93%至11,467,817件[60] 各地区表现 - 国外地区收入为16.51亿元，同比下降65.63%，毛利率为5.73%[58] - 国内地区收入1.13亿元，同比下降49.31%[55] - 线上销售模式收入为15.36亿元，同比下降66.05%，毛利率为36.69%[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 截至2021年12月31日母公司未分配利润为-134,180.01万元[150] - 公司2021年度不进行利润分配[150] - 亚马逊平台政策变化导致业绩下滑并亏损[93] - 存货计提跌价准备应对销量不及预期[95] - 汇率波动风险影响外汇结算[94] - 俄乌冲突及疫情反复导致物流成本上升[96] - 平台资金冻结加剧现金流短缺风险[96] - 通过远期结汇等工具规避汇率风险[94] 资产减值和信用减值 - 对跨境电商业务存货计提存货跌价准备7.71亿元[6] - 对收购深圳有棵树形成的商誉计提减值准备7.24亿元[6] - 对亚马逊平台冻结资金相关应收款项计提坏账准备1.04亿元[7] - 对部分跨境电商业务客户应收款项单项计提坏账准备1.25亿元[7] - 对原子公司远江信息逾期应收款项与存货计提减值准备1.69亿元[7] - 计提资产减值损失15.93亿元占利润总额58.53%[73][75] - 计提信用减值损失3.87亿元占利润总额14.19%[73][76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3107.16万元，较上年同期改善88.90%[26] - 经营活动现金流量净额改善88.9%至-3107.16万元[72] - 投资活动现金流量净额下降62.85%至5758.55万元[72] - 筹资活动现金流量净额改善72.65%至-8410.78万元[72] 子公司和关联方影响 - 子公司深圳有棵树2021年营业收入1,574,766,445.44元，净亏损1,672,795,663.05元，对公司业绩造成重大负面影响[87] - 深圳有棵树受平台政策影响部分账户被封，销售资金遭冻结，年度归母净利润亏损167,141.43万元[88] - 公司处置远江信息(100%股权)及京邦户外(60%股权)两家子公司[64] - 出售远江信息100%股权交易价格100万元，该股权出售前贡献净利润-954.07万元，出售产生收益占净利润比例0.35%[84] - 原子公司远江信息应收账款账面余额71111.03万元，账面价值31854.42万元[157][158] 财务风险和相关事项 - 已逾期贷款本金39,765.37万元[96] - 银行贷款本金余额43,455.37万元[96] - 商誉净额为14,346.87万元[95] - 货币资金减少86.2%至9489.74万元[77] - 存货减少79%至2.57亿元[77] - 合同负债期末余额34,925,699.34元，占总负债比例2.74%，较期初上升0.73%[79] - 长期借款期末余额0元，占总负债比例0%，较期初下降2.77%，主要因重分类至一年内到期非流动负债[79] - 受限资产总额243,898,757.45元，包括银行存款1,854,287.12元（诉讼冻结）及其他货币资金47,844,678.92元（平台资金受限）[79] - 公司抵押固定资产68,385,894.67元、投资性房地产21,932,038.09元及无形资产5,046,308.65元用于借款担保[79] - 其他权益工具投资34,000,000元因参股公司融资担保而受限[79] - 长期借款重分类至一年内到期的非流动负债126,457,187.50元，占总负债比例2.77%[79] - 租赁负债期末余额14,482,825.46元，占总负债比例1.13%，较期初上升0.79%[79] 公司治理和内部控制 - 2021年度公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[103] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[105] - 2021年度共召开10次董事会会议[105] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[105] - 独立董事人数占专门委员会委员的比例达到三分之二[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，股东监事2名[106] - 2021年度共召开8次监事会会议[106] - 公司信息披露选定巨潮资讯网和《证券时报》作为媒体[110] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[112] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面保持独立[113] - 董事会审计委员会2021年召开4次会议[142] - 董事会战略委员会2021年召开2次会议[142] - 董事会提名委员会2021年召开4次会议[142] - 董事会薪酬与考核委员会2021年召开1次会议[142] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[154] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入的比例为100%[154] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[155] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[155] 股东和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.49%[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例为23.39%[121] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.56%[121] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为18.58%[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.99%[122] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为19.70%[122] - 前五名客户销售总额占比69.31%，达12.23亿元[65] - 前五名供应商采购总额占比9.65%，达1.44亿元[65] 董事、监事及高级管理人员变动和薪酬 - 董事长肖四清因业绩补偿回购注销持股减少1,624,694股[123] - 董事长肖四清期末持股数为42,322,065股[123] - 董事禹荣刚于2021年12月13日离任[123] - 董事佘婵于2021年10月27日就任[123] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额为43,946,759元[124] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年应交个人所得税为1,624,694元[124] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年实际税后报酬总额为42,322,065元[124] - 副总经理兼董事会秘书唐香素于2021年1月21日因个人原因主动辞职[125] - 章军于2021年2月1日被聘任为副总经理兼董事会秘书[125] - 董事禹荣刚于2021年12月13日因个人原因主动辞职[125] - 佘婵于2021年10月27日被股东大会选举为董事[125] - 肖燕于2021年12月31日被股东大会选举为董事[125] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额合计538.86万元[135] - 副董事长兼财务总监罗博获得最高税前报酬116.87万元[135] - 董事长肖四清税前报酬为80.31万元[135] - 副总经理薛冉冉税前报酬为76.64万元[135] - 董事佘婵税前报酬为69.47万元[135] - 职工代表监事钱由兴税前报酬为45.46万元[135] - 董事会秘书章军税前报酬为39.42万元[135] - 离任副总经理唐香素税前报酬为20.28万元[135] - 独立董事及部分监事固定税前报酬为12万元[135] - 董事肖四清本报告期参加董事会10次，出席股东大会6次[139] 关联交易和资金占用 - 大股东孙伯荣非经营性占用公司资金3064.6万元（2019年4-5月）和1500万元（2020年6月）[156] - 控股股东肖四清非经营性占用公司资金5001万元（2019年10月）[156] - 肖四清于2021年2月19日归还占用本金5001万元[156] - 肖四清于2021年3月18日支付占用期间利息319.73万元[156] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还2019年度占用本金3064.6万元[156] - 孙伯荣于2021年4月28日归还2020年度占用本金1500万元[156] - 子公司深圳有棵树违规向前海鼎新拆出资金13619.7万元[157] - 深圳有棵树于2020年6月30日前收回5783.35万元拆借款项[157] - 深圳有棵树于2020年8月24日前收回剩余7836.35万元拆借款项[157] - 股东非法占用公司资金5001万元[170] - 占用资金已于2021年3月18日归还[170] - 支付占用期间利息3197309.92元[170] - 肖四清于2021年1月29日全额归还2019年10月占用的5001万元本金[166] - 肖四清于2021年3月18日归还占用期间利息3197309.92元[166] - 肖四清于2021年1月29日全额归还2019年10月占用的5001万元本金[168][169] - 肖四清于2021年3月18日归还占用期间利息3197309.92元[168] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还2019年4月至5月占用的资金3,064.60万元本金[196][199] - 孙伯荣于2021年4月28日归还2020年6月占用的资金1,500万元本金[195][196][199] 承诺履行情况 - 其他承诺人正常履行中[167][168][169] - 承诺保障公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[171][172][173][174][175] - 承诺杜绝一切非法占用公司资金和资产的行为[170] - 承诺避免要求公司提供任何形式的担保[170] - 承诺尽量减少关联交易并依法履行信息披露义务[170] - 保证公司拥有独立完整的资产和运营体系[173] - 保证公司建立独立的财务部门和核算体系[173] - 保证公司拥有独立完整的组织机构和法人治理结构[174][175] - 股份限售承诺规定交易完成后12个月内不得转让间接持有的公司权益[177] - 股份限售分三期解禁比例分别为26% 33% 41%[177] - 关联交易承诺遵循公开公平公正原则依法进行[176] - 长期有效避免同业竞争承诺正常履行未出现违反[178][179] - 资金占用承诺杜绝非法占用公司资金及资产行为[180] - 关联交易回避表决承诺严格遵守公司章程规定[180] - 商业机会优先提供承诺要求将竞争性机会无偿提供给公司[179] - 违反承诺赔偿责任条款适用于股份限售及关联交易等多方面[176][177][179] - 途乐投资承诺避免同业竞争 除商友集团及其控股和参股公司外 目前未以任何方式从事与天泽信息主营业务存在竞争的业务[181] - 途乐投资承诺若违反同业竞争承诺 将立即停止经营竞争业务并承担赔偿责任[182] - 朱峰等12名自然人承诺避免同业竞争 目前未从事与天泽信息相同或类似业务[183] - 朱峰等12名自然人承诺离职后两年内不从事与天泽信息构成竞争的业务[184] - 途乐投资承诺减少关联交易 避免向天泽信息拆借资金或占用资金[185] - 途乐投资承诺关联交易定价执行政府定价 市场公允价格或成本加合理利润[186] - 途乐投资承诺关联交易将严格遵守天泽信息章程 履行必要法定程序[187] - 朱峰等12名自然人承诺减少关联交易 避免向天泽信息拆借资金或占用资金[188] - 孙伯荣和陈进因业绩承诺未完成需现金补偿公司合计9959.56万元[193] - 孙伯荣承担补偿金额7225.66万元（占比72.6%）[193] - 陈进承担补偿金额2733.90万元（占比27.4%）[193] - 2019年度业绩补偿差额部分合计21419.67万元[194] - 孙伯荣2019年度现金补偿15539.97万元（占比72.6%）[194] - 陈进2019年度现金补偿5879.70万元（占比27.4%）[194] - 首期业绩补偿支付比例不低于应付总额的30%[193] - 商友控股承诺承担税务追缴导致的法定纳税义务[191] - 途乐投资承诺依法履行税务追缴的纳税义务[192] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争和关联交易损害公司利益[195][196][197] - 公司历史上存在住房公积金缴纳不合规情形 若需补缴由承诺人承担[198] - 公司历史上存在社会保险缴纳不合规情形 若需补缴由承诺人承担[198] - 承诺人保证不利用控股地位谋求不当利益 维护公司和其他股东权益[196] - 关联交易需遵循公平原则并履行合法披露程序[197] - 公司实际控制人承诺自股票上市日起不在二级市场买入公司股票[197] - 公司董事及高管承诺勤勉履职 确保不发生利益冲突[199] - 承诺人保证严格遵守公司章程规定不利用股东董事地位谋求不当利益不损害公司及其股东合法权益[200] - 承诺函自出具之日起具有法律效力构成对承诺人具有法律约束力的法律文件[200] - 承诺人违反承诺给公司或其子公司造成损失将承担相应的法律责任[200] - 截至承诺函出具之日承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争情况[200] - 承诺人保证在今后的业务中不会以任何形式直接或间接从事与公司及其子公司业务相同或类似的业务[200] - 关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正常履行期内未出现违反承诺的情形[200] 其他重要事项 - 收到政府补助2738.40万元[33