财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入50.27亿元同比增长29.97%[31] - 归属于上市公司股东净利润亏损8.71亿元同比下滑1,858.22%[31] - 公司2020年归属于母公司所有者的净亏损为87,083.28万元[6] - 跨境电商业务营业收入474,893.37万元，同比增长20.16%[6] - 跨境电商业务营业利润49,908.94万元，同比增长33.01%[6] - 跨境电商业务归属于上市公司股东的净利润41,588.23万元，同比增长27.95%[6] - 电子商务业务收入为47.49亿元人民币，占总收入94.48%，同比增长52.18%[65][67] - 软件与信息技术服务收入为2.71亿元人民币，同比下降63.33%[65][68] - 国外市场收入为48.04亿元人民币，占总收入95.56%，同比增长43.82%[66][67] - 第一季度营业收入为16.27亿元人民币，第二季度降至7.40亿元人民币，第三季度回升至9.41亿元人民币，第四季度大幅增长至17.19亿元人民币[34] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1785.91万元人民币，第二季度增长至6217.58万元人民币，第三季度转为亏损726.07万元人民币，第四季度大幅亏损9.44亿元人民币[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损9.44亿元人民币[68] - 子公司深圳市有棵树科技有限公司2020年营业收入47.49亿元人民币，净利润4.17亿元人民币[99][100] - 子公司远江信息技术有限公司2020年营业收入8642.23万元人民币，净亏损3.44亿元人民币[99] - 有棵树2020年业绩承诺未完成 实际净利润39,949.67万元低于预测41,000万元[178][179] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 跨境电商销售费用为220,648.59万元，同比增长28.07%[57] - 销售费用为22.47亿元，同比增长61.31%，主要因跨境电商业务增长导致运输和平台费用增加[79] - 财务费用为7172.20万元，同比大幅增长1253.07%，主要因美元汇兑损失所致[80] - 财务费用同比增长284.48%至3,700.38万元，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[57] - 研发费用为5917.03万元，同比增长33.66%，主要因子公司现代商友软件开发支出费用化[80] - 材料成本占营业成本比重86.40%，同比增长15.50%[74] 各条业务线表现 - 跨境电商业务已成为公司主要收入及盈利来源，公司正全面聚焦跨境电商发展[41] - 公司跨境电商业务通过亚马逊、eBay等平台将产品销往全球200多个国家和地区，主要产品包括3C电子、家居用品等类别[41] - 公司IT系统实现全流程无纸化操作，并集成大数据智慧云系统提升运营效率[44][51] - 公司采用国内仓直邮和海外仓发货两种物流模式，优化物流方案[44] - 公司发力独立站渠道和精品电商平台，推动销售收入大幅增长[45] - Amazon平台销售收入达152,549.44万元，占比32.12%，同比增长40.26%[60] - Shopify平台销售收入60,474.20万元，同比增长79.05%[60] - 家居建材类产品总交易金额209,089.65万元，客单价128.75元[62] - 公司总SKU数量超过100万个，活跃供应商超8,000家[52] - 电子商务销售量8567万件，同比增长76.28%[70] - 软件与信息技术服务类业务亏损56,953.14万元[6] - 2020年上半年软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑[20] - 软件与信息技术服务业务营业收入同比下降63.33%至27,081.34万元[58] - 软件工程收入同比下降69.84%至8211万元人民币[65][69] - 硬件终端及配件收入同比下降85.24%至3487万元人民币[65][69] - 防疫用品等品类业务实现大幅增长，推动公司营收和毛利双增长[45] - 跨境电商销售毛利率为60.13%，同比增长4.93个百分点[67][69] - 公司销售规模位居跨境电商行业前列，入选2020年度中国跨境电商百强榜[48] - 跨境电商进出口规模达1.69万亿元，同比增长31.1%，其中出口1.12万亿元，增长40.1%[46] - 海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票，同比增长63.3%[46] - 海外电商渗透率显著提升，全球线上购物实现爆发增长[44] - 全球线上购物爆发增长推动公司跨境电商出口业务良好增长[107] - 新冠疫情导致生活用品和防疫用品需求激增但电子产品销售不及预期[107] 各地区表现 - 国外市场收入为48.04亿元人民币，占总收入95.56%，同比增长43.82%[66][67] 管理层讨论和指引 - 公司计划采取股权出售或业务重组方式处置远江信息[103] - 公司2020年底将注册地址迁至湖南长沙市，聚焦跨境电商发展[103] - 子公司远江信息应收账款清欠措施革新和加大催款力度以降低回款周期[106] - 跨境电商业务资源聚焦亚马逊等精品电商平台以打造多品牌矩阵[106] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额为-2.80亿元同比下滑357.64%[31] - 加权平均净资产收益率为-24.24%同比下降25.66个百分点[31] - 2020年末资产总额45.37亿元同比减少16.27%[31] - 归属于上市公司股东净资产31.14亿元同比减少21.91%[31] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负3.24亿元人民币，第二季度转为正5064.71万元人民币，第三季度再次为负1.40亿元人民币，第四季度回升至正1.33亿元人民币[34] - 投资活动现金流量净额1.55亿元，同比上升174.31%[82] - 筹资活动现金流量净额-3.07亿元，同比下降205.12%[82] - 存货金额12.24亿元，占总资产比例26.98%，同比增加8.20个百分点[88] - 资产减值损失8.04亿元，占利润总额比例104.37%[86] - 信用减值损失2.48亿元，占利润总额比例32.22%[86] - 受限资产总额7.20亿元，含第三方平台受限资金4.71亿元[92] - 报告期投资额0元，同比减少100%[94] - 计提商誉减值金额67,491.40万元[6] - 公司商誉减少67,491.40万元，同比下降43.76%[50] - 报告期末对远江信息和商友集团资产组计提商誉减值准备[109] - 公司计入当期损益的政府补助2020年金额为2542.86万元人民币，较2019年的2168.47万元人民币增长17.3%[37] - 公司2020年收取非金融企业资金占用费1546.34万元人民币，较2019年的338.59万元人民币大幅增长356.7%[38] - 公司交易性金融资产等公允价值变动及处置收益2020年为1649.06万元人民币，较2019年的3479.61万元人民币下降52.6%[38] - 公司其他营业外收支2020年为净支出1397.11万元人民币，较2019年的净支出574.99万元人民币扩大142.9%[38] - 公司非经常性损益合计2020年为3874.60万元人民币，较2019年的5084.26万元人民币下降23.8%[38] - 2020年度母公司实现的净利润为-108,255.62万元[118] - 截至2020年12月31日母公司未分配利润为-101,014.00万元[118] - 研发投入金额为6671.07万元，占营业收入比例7.45%[82] - 研发支出资本化金额1868.92万元，占研发投入比例28.02%[82] - 前五名客户合计销售额为37.66亿元，占年度销售总额比例74.92%[76][77] - 第一名客户销售额为15.25亿元，占年度销售总额比例30.35%[77] - 前五名供应商合计采购金额为1.89亿元，占年度采购总额比例8.53%[77] - 子公司远江信息技术有限公司应收账款账面余额为711.1103百万元，坏账准备为392.5661百万元，账面价值为318.5442百万元，占资产总额的7.02%[184] - 2019年度实际控制人肖四清占用公司资金50.01百万元，截至2020年12月31日余额50.01百万元，审计报告日前已收回[185] - 2020年度股东孙伯荣占用公司资金15.00百万元，截至2020年12月31日余额15.00百万元，审计报告日前尚未收回[185] - 截至审计报告日尚未收到孙伯荣、陈进2018及2019年度业绩承诺补偿款313.7923百万元[185] 风险因素 - 子公司远江信息应收账款期初余额逾7亿元[10] - 远江信息应收账款期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回[10] - 公司存货管理面临滞销和积压风险，特别是消费电子类产品[14] - 子公司有棵树和株式会社TIZA日常采购销售以美元、日元等外汇结算，面临汇率波动风险[15] - 公司及子公司远江信息待偿贷款4.6亿元人民币[20] - 子公司有棵树和株式会社TIZA以外汇结算面临汇率波动风险[108] - 公司及子公司远江信息尚有4.6亿元待偿贷款面临现金流短缺风险[110] - 公司存货管理面临商品滞销和积压风险特别是消费电子类产品[107] 关联方交易与承诺 - 大股东孙伯荣及陈进未履行业绩承诺现金补偿31,379.23万元[20] - 2020年下半年有棵树向上市公司提供流动资金支持1.4亿元[20] - 有棵树从业务经营款项中抽调约1.5亿元人民币资金拆借给母公司[100] - 大股东孙伯荣和陈进尚未履行31379.23万元业绩承诺现金补偿[110] - 2020年下半年有棵树已向上市公司提供1.4亿元流动资金支持[110] - 肖四清非经营性资金占用期初数5,001万元[181] - 公司关联方承诺避免与天泽信息及其下属企业构成直接或间接竞争关系的业务或活动[128][129] - 公司关联方承诺杜绝一切非法占用天泽信息的资金和资产的行为[130] - 公司关联方承诺尽可能避免与天泽信息的关联交易[130] - 公司关联方承诺对无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则[130] - 公司关联方承诺在涉及关联交易的表决时履行回避表决义务[129] - 公司关联方承诺将商业机会无偿提供给天泽信息以避免竞争[129] - 公司关联方承诺若违反承诺将向天泽信息赔偿一切直接和间接损失[129] - 其他承诺人正常履行中[128][129] - 肖四清承诺保障公司独立性包括资产人员财务业务和机构独立并承担因违反承诺造成的损失赔偿责任[131][132][133][134][135] - 承诺人保证公司高级管理人员专职工作不在控制的其他企业担任除董事监事外职务[132] - 公司建立独立财务部门和核算体系具有规范独立的财务会计制度[133] - 公司独立在银行开户不与承诺人控制的其他企业共用银行账户[133][134] - 承诺人控制的其它企业不以任何方式违法违规占用公司资金和资产[133] - 公司能够作出独立的财务决策承诺人控制的其他企业不干预资金使用调度[134] - 公司拥有独立完整的组织机构与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同[134][135] - 公司具有面向市场独立自主持续经营的能力承诺人除行使股东权利外不干预业务活动[135] - 孙伯荣和陈进应支付2020年6月11日业绩补偿款合计9,959.56万元[176] - 孙伯荣应支付2020年6月11日业绩补偿款7,225.66万元[176] - 陈进应支付2020年6月11日业绩补偿款2,733.90万元[176] - 孙伯荣和陈进应支付2020年8月11日业绩补偿款合计21,419.67万元[176] - 孙伯荣应支付2020年8月11日业绩补偿款15,539.97万元[176] - 陈进应支付2020年8月11日业绩补偿款5,879.70万元[176] 子公司与投资活动 - 子公司远江信息应收账款期初余额逾7亿元人民币，回款情况远低于预期[105] - 远江信息2020年营业亏损3.06亿元人民币，净资产仅4272.56万元人民币[99] - 江苏海平面数据科技有限公司因股权稀释丧失控制权，报告期净亏损24.53万元人民币[99] - 有棵树注册资本2.31亿元人民币，总资产28.96亿元人民币，净资产22.67亿元人民币[99] - 远江信息注册资本2亿元人民币，总资产4.37亿元人民币[99] - 公司自2020年7月1日起不再将持股24%的江苏海平面纳入合并报表范围[75] - 子公司有棵树报告期内新设4家全资子公司，注册资本合计1200万元[75] - 自2020年7月1日起不再将持股24%的江苏海平面数据科技有限公司纳入合并报表范围[189] - 控股子公司有棵树已全数收回对前海鼎新商业保理（深圳）有限公司的违规拆借资金[183] 研发与人员 - 研发人员数量从2019年451人减少至2020年335人[81] - 公司正在开发邮件自动回复系统、Lazada刊登系统等6个研发项目，均处于开发中状态[81] 历史业绩承诺与补偿 - 有棵树2018年完成业绩承诺净利润不低于人民币2.6亿元[125] - 有棵树2019年未完成业绩承诺净利润不低于人民币3.3亿元[125] - 有棵树2020年未完成业绩承诺净利润不低于人民币4.1亿元[125] - 公司以1元价格回购注销肖四清2019年补偿股份2,437,656股[125] - 肖四清2019年返还公司现金股利33,010.49元[125] - 公司以1元价格回购注销肖四清2020年补偿股份1,624,694股[126] - 肖四清2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用本金5,001万元[126] - 肖四清2021年3月18日归还占用期间利息3,197,309.92元[126] - 肖四清于2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用的资金5001万元人民币[128][129] - 肖四清于2021年3月18日归还占用期间利息3197309.92元人民币[128][129] - 孙伯荣先生因业绩承诺差额需现金补偿人民币72,256,600元[168] - 陈进先生因业绩承诺差额需现金补偿人民币27,339,000元[168] - 2019年度业绩承诺差额补偿总额为人民币99,595,600元[168] - 孙伯荣先生2019年度业绩差额补偿为人民币155,399,700元[169] - 陈进先生2019年度业绩差额补偿为人民币58,797,000元[169] - 2019年度业绩承诺差额补偿总额为人民币214,196,700元[169] - 孙伯荣先生于2020年6月29日前归还占用本金人民币30,646,000元[169][171] - 孙伯荣先生于2021年4月28日前归还占用本金人民币15,000,000元[169][171] - 2019年4月至5月期间资金占用本金为人民币30,646,000元[169][171] - 2020年6月资金占用本金为人民币15,000,000元[169][171] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还占用资金本金3064.6万元[174] - 孙伯荣于2021年4月28日归还占用资金本金1500万元[174] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还占用资金3,064.60万元本金[176] - 孙伯荣于2021年4月28日归还占用资金1,500万元本金[176] 公司治理与法律合规 - 公司历史上存在住房公积金缴纳不符合法律规定的情形[172] - 公司历史上存在应缴未缴社会保险的情形[173] - 陈进承诺自2011年4月26日起不在二级市场买入公司股票[172] - 孙伯荣及无锡中住集团承诺承担补缴住房公积金及相关费用的责任[172] - 孙伯荣及无锡中住集团承诺承担补缴社会保险及相关费用的责任[173] - 陈进承诺在任职期间勤勉履行职责并维护公司股东利益[173] - 陈进等承诺人保证不与公司发生同业竞争及利益冲突[174] - 高丽丽等承诺人保证严格遵守公司章程不谋求不当利益[175] - 公司改聘天健会计师事务所为2020年度审计机构，支付审计报酬2.48百万元[190][192] - 公司执行财政部2017年发布的新收入准则，自2020年1月1日起实施[187] - 公司因有棵树重组事项聘请海通证券担任持续督导财务顾问，督导期至2020年12月31日[193] - 原实际控制人孙伯荣占用资金事项在2019年度审计报告出具日前已消除影响[183] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[194] - 公司本年度无重大诉讼及仲裁事项[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196] - 公司报告期无