财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入38.67亿元，同比增长331.70%[29] - 归属于上市公司股东的净利润4952.91万元，同比增长105.17%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-131.35万元，同比下降106.43%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长343.32%[29] - 基本每股收益0.1284元/股，同比增长53.59%[29] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比增长0.24个百分点[29] - 2019年末资产总额54.19亿元，同比增长103.69%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产39.87亿元，同比增长100.73%[29] - 2019年营业总收入386,735.63万元，同比增长331.70%[40] - 营业利润7,617.97万元，同比增长390.51%[40] - 基本每股收益0.1284元，同比增长53.59%[40] - 2019年营业总收入386,735.63万元，同比增长331.70%[56] - 营业利润7,617.97万元，同比增长390.51%[56] - 归属于上市公司股东的净利润4,952.91万元，同比增长105.17%[56] - 基本每股收益0.1284元，同比增长53.59%[56] - 总资产541,861.79万元，较期初增长103.69%[57] - 经营活动产生的现金流量净额10,866.57万元，同比增长343.32%[58] - 投资活动产生的现金流量净额-20,857.66万元，同比下降445.56%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额29,251.42万元，同比增长8,871.50%[58] - 公司2019年总营业收入38.67亿元人民币，同比增长331.70%[70] - 国外市场收入33.40亿元人民币，同比增长1,421.08%，占总营业收入86.36%[70] - 公司国外市场营业收入为33.40亿元人民币，同比增长1,421.08%，营业成本为15.73亿元人民币，同比增长756.08%[74][75] - 公司电子商务销售量48,599,289件，生产量46,517,888件，库存量16,315,252件，均实现100%增长[76] - 公司材料成本为16.60亿元人民币，占营业成本比重84.02%，同比增长790.15%[79] - 经营活动现金流入同比大幅增长338.30%至42.60亿元[95] - 经营活动现金流量净额从2018年-44.66百万元转为2019年108.67百万元，增长343.32%[96] - 投资活动现金流量净额恶化445.56%至-208.58百万元[96] - 研发投入金额从2018年66.71百万元降至2019年44.27百万元，降幅33.6%[92] - 研发投入占营业收入比例从2018年7.45%降至2019年1.14%[92] - 研发支出资本化率从2018年28.02%大幅升至2019年75.50%[92] 成本和费用变化 - 销售费用139,283.74万元，同比增长2,432.37%[57] - 公司销售费用为13.93亿元人民币，同比增长2,432.37%，主要由于新增合并有棵树[85] - 公司管理费用为1.68亿元人民币，同比增长43.00%，主要由于新增合并有棵树[85] - 公司财务费用为530.07万元人民币，同比增长245.66%，主要由于利息支出增加[85] 各业务线表现 - 电子商务业务收入31.21亿元人民币，占总营业收入80.69%[70] - 公司软件与信息技术服务营业收入为7.39亿元人民币，同比下降16.81%，毛利率为21.98%[75] - 跨境电商业务2019年4-12月总营业收入31.21亿元人民币，总营业成本13.98亿元人民币，毛利率55.21%[63][64] - 电子产品、手机通讯和游戏配件类收入8.74亿元人民币，占比28.0%，毛利率55.30%[63] - 家居建材和家居用品类收入7.55亿元人民币，占比24.2%，毛利率53.42%[63] - 体育用品、玩具类收入5.96亿元人民币，占比19.1%，毛利率57.40%[63] - 公司跨境电商销售营业收入为31.21亿元人民币，营业成本为13.98亿元人民币，毛利率为55.20%[74][75] - 公司国内营业收入为5.27亿元人民币，同比下降22.02%，毛利率为23.76%[74][75] 各地区表现 - 欧洲地区跨境电商收入17.06亿元人民币，占比54.7%，毛利率53.79%[64] - 美洲地区跨境电商收入8.57亿元人民币，占比27.5%，毛利率56.24%[64] 资产和债务相关 - 报告期末公司合并口径应收账款坏账准备金额相比上年同期居高不下[13] - 存货占总资产比例从5.09%上升至18.78%，增加13.69个百分点[101] - 应收账款占总资产比例从30.39%下降至18.88%，减少11.51个百分点[101] - 资产减值损失达174.89百万元，占利润总额245.40%[98] - 公允价值变动收益34.79百万元，主要来自业绩补偿[98] 管理层讨论和指引 - 公司面临商誉减值风险，尤其在新冠疫情全球蔓延背景下[11][12] - 应收账款管理措施包括建立定期对账机制和优化客户结构[14] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[15] - 公司2019年度不进行利润分配[152][153][154] - 公司2019年因支付并购重组费用及归还并购贷款致现金支出较大[152][153][154] - 有棵树债务融资规模未能匹配业务增长限制整体发展[129] - 公司内部管理优化导致人员数量减少限制业务高速增长[129] - 远江信息业绩下滑受电信运营商投资减少及5G投资额整体不大影响[127] - 智慧城市业务因客户项目规划严谨导致部分业务放缓[127] - 营收账龄延长导致坏账准备增加影响业绩[127] - 公司形成现代制造、公共服务、跨境电商、海外及投资四大战略业务群[138] - 公司完成有棵树重组开启产业互联网IT服务与跨境电商双主业驱动模式[137] - 公司推动从二手分包商逐步升级为日本一线软件服务总包商[140] - 公司依托与上汽红岩广西玉柴五征集团等企业合作经验开发满足国六法规标准化平台[140] 研发与项目进展 - 持续加大对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术投入[8] - 机器学习平台项目于2019年12月通过验收[86] - 车载智能远程终端项目计划推迟至2020年3月结项[86] - 重型柴油车国6排放远程监控系统项目于2019年12月通过验收[86] - 现代商友MBP金融业务管理软件V1.0于2019年6月通过验收[87] - 基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统于2019年6月30日通过验收[87] - 基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统1.1于2019年12月31日通过验收[87] - 车载远程监控系统满足GB 17691要求并支持地方平台数据转发[86] - 机器学习平台提供可视化建模和RESTful API模型服务[86] - 重型柴油车监控终端集成4G通信、GPS/BD双模定位及8G eMMC存储[87] - 商友资产管理系统针对高端不动产企业提供标准化解决方案[87] - MBP日本株式会社企业核算管理系统1.2开发计划分三阶段实施从2019年11月至2020年12月目前处于第一阶段技术调研期[88] - MBP SMARTEC株式会社IOT正式版开发项目从2019年11月至2020年3月底现处于开发阶段[88] - 深圳市有棵树科技有限公司OMS订单管理系统实施从2019年1月至12月已完成开发并通过验收[88] - 深圳市有棵树科技有限公司国内仓WMS项目V2.0实施从2019年1月至8月已完成开发并通过验收[88][89] - 深圳市有棵树科技有限公司CRM客服系统实施从2019年1月至7月已完成开发并通过验收[89] - 深圳市有棵树科技有限公司有棵树全球调拨中心系统实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 深圳市有棵树科技有限公司财务账单系统实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 有棵树（深圳）网络科技有限公司物流对账系统V2.0实施从2019年7月至12月已完成开发并通过验收[89] - 有棵树（深圳）网络科技有限公司有棵树亚马逊新刊登系统实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 长沙有棵树商务信息咨询有限公司企业策划需求管理服务软件实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 公司2019年完成至少12个软件开发项目，涵盖爬虫管理、订单处理、物流优化及供应链系统，所有项目均通过验收[90][91] - 分布式爬虫管理平台项目于2019年1月至5月实施，统一管理多平台爬虫工具以提升业务支撑效率[90] - eBay海外仓新品审核跟踪系统于2019年2月至6月上线，实现情报生产流程标准化及数据收集分析规范化[90] - 单页站设计应用系统于2019年1月至7月部署，支持多地区多语言快速建站以加速商品推广与下单[90] - SMT订单转换器（线上发货）系统于2019年1月至5月运行，对接速卖通平台并管理全交易线订单数据[90] - TCLOUD订单处理及分单系统于2019年1月至7月整合三大ERP子系统，统一处理国内发货订单分仓及物流优选[90] - 进存销仓库智能化管理系统于2019年1月至7月上线，集成采购销售库存及应收应付款管理功能[90] - 物流配送路径优化软件v1.3于2019年1月至5月升级，增强渠道规则灵活性并完善平台可发渠道配置[90][91] - 亚马逊FBA备货拣货执行系统于2019年2月至6月开发，解决跨部门沟通滞后问题并提升拣货发货执行效率[91] - 供应商订单智能化管理系统于2019年4月至9月实施，优化报关流程以降低成本并获取出口退税政策红利[91] - 公司已签约上汽红岩车联网平台国六升级项目[45] - 公司形成满足国四标准的工程机械产品全生命周期解决方案[46] - 公司TIZA STAR企业级物联网大数据平台功能性能大幅提升[49] - 公司新能源车管理解决方案符合GB/T 32960.3-2016技术规范[47] 子公司表现 - 公司持有有棵树99.9991%股权[6] - 公司完成三次重大资产重组，收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司[11] - 公司通过委派董事、监事参与子公司重大事项决策[7] - 子公司有棵树销售网络覆盖100多个国家和地区，产品SKU逾40万件[52] - 远江信息技术有限公司2019年净利润亏损7328.251万元[125] - 深圳市有棵树科技有限公司2019年净利润盈利29561.114万元[125] - 上海鲲博通信技术有限公司丧失控制权产生亏损240,365.38元[126] - 有棵树科技合并净利润为295,611,139.75元[126] - 苏州天泽科技2019年主营收入下降至339.06万元并引发亏损[128] - 有棵树2019年4至12月主营业务收入达312,135.86万元[129] - 有棵树2019年实现净利润29,561.11万元[129] - 公司收购有棵树99.99%股权，投资金额为2,424,277,123.65元，预计收益为1,000,000,000.00元，本期投资盈亏为295,611,139.75元[106][108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助21,684,738.21元[35] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益34,796,128.64元[35] - 非流动资产处置损益2,093,414.07元[35] - 计入当期损益的资金占用费3,385,904.24元[35] - 非经常性损益合计50,842,587.64元[36] 分红与股东回报 - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[156] - 2018年现金分红金额为5,683,195.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为23.54%[156] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为93,799,725.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为388.55%[156] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为99,482,920.48元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为412.10%[156] - 2017年现金分红金额为5,842,446.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为5.39%[156] - 2017年以其他方式现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[156] - 2017年现金分红总额（含其他方式）为5,842,446.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为5.39%[156] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[156] - 2017年度现金分红总额为5,842,446.32元[152] - 2018年度现金分红总额为5,683,195.44元[153] 募集资金使用 - 2011年公开发行股份募集资金总额为685,600,000元，扣除发行费用54,501,000元后募集资金净额为631,099,000元，超募资金420,076,300元[110] - 截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金总额733,753,900元[110][111] - 募集资金累计变更用途金额为433,766,800元，占募集资金总额的63.27%[110] - 产品研发与检测中心项目投资进度100%，投资金额17,751,900元[114] - 运营信息中心扩容建设项目投资进度100%，投资金额24,381,600元[114] - 增资ＭＢＰジャパン株式会社项目投资进度100%，投资金额78,000,000元[114] - 收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目投资金额7,500,000元，累计实现效益-7,397,700元[114] - 补充流动资金项目投资金额99,472,300元，投资进度100%[114] - 营销与服务渠道建设项目投资金额1,361,100元，投资进度100%[114] - 公司增资上海鲲博通信技术有限公司600万元人民币，持股比例100%[115] - 公司投资郑州圣兰软件科技有限公司960万元人民币，持股比例100%[115] - 公司增资苏州天泽信息科技有限公司2700万元人民币，持股比例100%[115] - 公司购买现代商友软件集团有限公司75%股权，投资额14921万元人民币[115] - 公司使用超募资金归还银行贷款1500万元人民币[115][116] - 公司使用超募资金补充流动资金26321.75万元人民币，实际使用26447.7万元人民币，完成率100.48%[115] - 超募资金投资小计47752.75万元人民币，实际使用47878.7万元人民币[115] - 公司使用超募资金750万元人民币收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权[116] - 公司2013年使用超募资金5000万元人民币永久补充流动资金[116] - 公司2014年使用超募资金6000万元人民币永久补充流动资金[116] - 公司收购商友集团75%股权支付现金对价149.21百万元[117] - 公司授权使用不超过200百万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理[118] - 公司2016年使用超募资金永久性补充流动资金80百万元[118] - 公司2018年计划使用超募资金永久性补充流动资金732.175百万元[118] - 公司2018年实际完成超募资金补充流动资金280百万元完成率38.24%[118] - 公司2019年完成剩余超募资金补充流动资金464.77百万元[118] - 公司2012年调整募集资金投资项目实施地点将南京机房变更为自建[119] - 公司2011年使用募集资金1936.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金[120] 审计与内部控制 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司2019年母公司亏损646,502.59元[152][153][154] 行业与市场环境 - 2019年中国跨境电商交易规模达到10.8万亿元[43] - 预计2020年中国跨境电商交易规模将达到12.7万亿元[43] - 重型车国六a阶段排放标准自2020年7月1日起实施[44] - 重型车国六a阶段排放标准自2021年7月1日起全面实施[44] - 非道路移动机械国四排放标准实施时间为2020年12月1日[45] - 江苏省已建有5G基站5000多个[135] - 国务院新增跨境电商综合试验区试点城市在原有35个基础上再增加一批[136] - 国务院提出加快5G商用发展步伐深入推进战略性新兴产业集群发展工程[134] - 江苏省86个5G项目