财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为4.129亿元,同比增长4.29%[21] - 营业收入412,933,386.91元,同比增长4.29%[38][41] - 营业总收入为4.129亿元,同比增长4.3%[134] - 归属于上市公司股东的净利润为-857.85万元,同比下降262.10%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1592.88万元,同比下降584.05%[21] - 净利润为-927万元,同比下降276.1%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为-858万元,同比下降262.0%[136] - 基本每股收益为-0.0263元/股,同比下降262.35%[21] - 基本每股收益为-0.0263元,同比下降262.3%[137] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本337,477,722.96元,同比增长18.91%[38][42] - 毛利率18.27%,同比下降10.05个百分点[38] - 销售费用20,212,242.61元,同比下降11.50%[38][42] - 管理费用44,931,367.96元,同比下降22.67%[38][42] - 财务费用18,201,889.60元,同比增长11.19%[38][42] - 研发费用5,158,034.58元,同比下降13.68%[38][42] - 营业总成本为4.297亿元,同比增长10.0%[134] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1918.85万元,同比改善64.03%[21] - 经营活动现金流量净额同比上升64.03%[39][42] - 经营活动现金流量净额为-1918.85万元,同比改善64.0%(从-5333.99万元)[143] - 投资活动现金流量净额同比下降259.22%[39][42] - 投资活动现金流量净额为-1326.89万元,同比恶化259.4%(从-369.38万元)[143] - 筹资活动现金流量净额为-3354.66万元,同比恶化774.1%(从-383.66万元)[144] - 销售商品提供劳务收到现金4.67亿元,同比增长10.1%(从4.24亿元)[142] - 收到税费返还138.52万元,同比下降26.6%(从188.74万元)[143] - 支付给职工现金517.13万元,同比下降23.6%(从676.59万元)[143] - 取得借款收到现金2.51亿元,同比下降14.8%(从2.94亿元)[144] - 母公司经营活动现金流量净额3669.70万元,同比改善147.9%(从-7659.72万元)[146] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 总资产为21.586亿元,较上年度末增长18.44%[21] - 应收账款670,296,713.71元,占总资产比例31.05%,同比上升7.68个百分点[46] - 货币资金减少至1.935亿元,较期初2.507亿元下降22.8%[126] - 应收账款增长至6.703亿元,较期初4.269亿元上升57.0%[126] - 应收款项融资大幅增至1.970亿元,较期初0.468亿元增长320.9%[126] - 预付款项增至0.4337亿元,较期初0.2265亿元上升91.4%[126] - 短期借款为5.124亿元,较期初5.244亿元下降2.3%[127] - 应付票据增至3.809亿元,较期初0.5400亿元增长605.3%[127] - 一年内到期非流动负债增至0.4521亿元,较期初0.1100亿元增长310.9%[127] - 流动负债合计为10.635亿元,同比增长68.2%[133] - 负债合计为10.779亿元,同比增长58.8%[133] - 所有者权益合计为10.526亿元,同比下降1.4%[133] - 母公司应收账款增至4.986亿元,较期初1.255亿元增长297.2%[131] - 母公司应付票据增至3.722亿元,较期初0.3868亿元增长862.2%[132] - 母公司货币资金增至0.4423亿元,较期初0.1330亿元增长232.6%[131] 各条业务线表现 - 公司结构泡沫材料Strucell系列产品填补国内空白,应用于风电、轨道交通等领域[28] - 公司产品包含成套芯材(Kits),采用预先切割编号工艺提升客户生产效率[10] - 公司采用夹层结构技术,面板使用铝合金/不锈钢/钛合金/复合材料,芯材采用轻质木材/泡沫塑料等材料[10] 各地区表现 - 境外经营受地缘政治和所在国政策影响存在风险[63] 子公司表现 - 子公司天晟复合材料总资产3.33亿元,净利润554万元[56] - 子公司新祺晟高分子净资产8283万元,净利润483万元[57] - 天晟复合材料营业收入6693万元,营业利润568万元[56] - 新祺晟高分子营业收入4990万元,营业利润630万元[57] - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年上半年营业收入6693.21万元,同比增长120.03%[59] - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年上半年净利润554.34万元,同比增长475.69%[59] - 子公司常州新祺晟高分子科技有限公司2020年上半年营业收入4990.32万元,同比下降17.51%[60] - 子公司常州新祺晟高分子科技有限公司2020年上半年净利润482.99万元,同比下降36.79%[60] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年上半年营业收入5291.11万元,同比下降23.80%[60] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年上半年净亏损181.91万元,同比下降112.61%[60] - 子公司天晟证券有限公司2020年上半年营业收入231.08万元,同比下降91.55%[60] - 子公司天晟证券有限公司2020年上半年净亏损511.91万元,同比下降159.66%[60] - 子公司卡福天晟动力系统有限公司2020年上半年营业收入0元,净亏损136.04万元[60] 管理层讨论和指引 - 公司面临核心技术人员流失及技术外泄风险,可能影响技术领先地位[61] - 公司通过提供有竞争力的薪酬福利措施稳定核心技术人才[62] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[67] - 公司2020年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 关联交易 - 报告期内与关联方青岛融实发展控股有限公司发生日常关联交易金额为169,588.09万元,占同类交易比例100%[75] - 2020年度获批关联交易总额度为650,000万元,实际发生额在获批额度范围内[75] - 关联方青岛融实发展控股有限公司向公司提供借款期末余额为2095.25万元,利率为9.00%[80] - 关联借款本期新增金额为1000万元,期初余额为1008.5万元[80] - 关联借款本期利息支出为86.75万元[80] 担保情况 - 公司对子公司担保实际发生额合计为2729万元[87] - 公司期末对子公司实际担保余额合计为7032万元[87] - 公司实际担保总额占净资产比例为7.82%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1001万元[87] 股东和股权结构 - 公司控股股东为吴海宙、吕泽伟、孙剑和晟衍(上海)投资管理有限公司[10] - 公司实际控制人为吴海宙、吕泽伟、孙剑三位自然人[10] - 控股股东拟向融海资产管理公司转让3000万股股份,占总股本9.20%[95] - 融海资管协议受让吴海宙及晟衍持有的公司无限售流通股30,000,000股,占公司总股本的9.20%[97] - 过户完成后融海资管及其一致行动人长沙盈海合计持股34,889,700股,占总股本的10.70%[97] - 吴海宙直接持股25,423,066股,占公司总股本的7.80%[97] - 公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍合计持股57,731,807股,占总股本的17.71%[97] - 公司股份总数325,984,340股,其中有限售条件股份55,276,050股(占16.96%),无限售条件股份270,708,290股(占83.04%)[102] - 吴海宙持有限售股24,139,960股,为高管锁定股,在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 孙剑持有限售股13,904,175股,为高管锁定股,在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 吕泽伟持有限售股10,327,381股,为高管锁定股,在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 徐奕持有限售股6,904,534股,为高管锁定股,在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 报告期末公司普通股股东总数为11,236户[106] - 公司第一大股东吴海宙持股比例为9.87%,持有32,186,614股,其中15,000,000股处于质押状态[107] - 第二大股东晟衍(上海)投资管理有限公司持股比例为7.13%,持有23,236,452股,其中4,650,000股处于质押状态[107] - 第三大股东孙剑持股比例为5.69%,持有18,538,900股,其中1,000,000股被质押,1,000,000股被冻结[107] - 第四大股东吕泽伟持股比例为4.22%,持有13,769,841股,其中1,000,000股处于质押状态[107] - 控股股东一致行动关系于2020年8月20日解除,解除后公司不存在控股股东和实际控制人[107][108] - 无限售条件股东中晟衍(上海)投资管理有限公司持股数量最多,为23,236,452股[108] - 股东王磊通过融资融券账户持有4,209,600股,通过普通账户持有14,000股,合计持有4,223,600股[108] - 公司实际控制人于2020年8月20日解除一致行动关系,导致公司无控股股东及实际控制人[168] 公司治理和人员变动 - 独立董事黄明因工作变动于2020年5月15日离任[119] - 沈磊于2020年5月15日经股东大会选举担任公司独立董事[119] 资产受限情况 - 受限资产总额为4.24亿元,其中货币资金受限3534万元(占总额8.3%)用于票据及担保业务[48] - 固定资产受限2.44亿元(占总额57.6%)用于抵押贷款[48] - 无形资产受限7976万元(占总额18.8%)用于抵押贷款[48] - 应收账款受限4200万元(占总额9.9%)用于保理业务[48] - 应收款项融资受限2292万元(占总额5.4%)用于银行承兑汇票[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为958万元[25] 其他财务数据 - 股权资产减少694.59万元,主要因权益法核算长期股权投资损失增加[31] - 在建工程增加143.91万元,主要因子公司新光环保新增设备安装[32] - 报告期内无委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[50][52][53] - 报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[72] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[77] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[78] - 报告期内公司无其他重大关联交易[82] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[109] - 公司半年度报告未经审计[69] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.23%[66] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为33.01%[66]
天晟新材(300169) - 2020 Q2 - 季度财报