财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为55.6亿元，较调整后2017年66.93亿元下降16.92%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-4.77亿元，较调整后2017年2.96亿元下降116.14%[19] - 2018年扣除非经常性损益的净利润为-4.89亿元，较调整后2017年1.58亿元下降410.15%[19] - 2018年经营活动现金流量净额为7.86亿元，较调整后2017年3亿元增长162.19%[19] - 2018年第四季度单季度净亏损2.28亿元，扣非净亏损5.74亿元[23] - 2018年非经常性损益总额4.41亿元，主要含金融资产公允价值变动收益3.53亿元[28] - 2018年资产总额75.29亿元，较调整后2017年82.49亿元下降8.73%[19] - 2018年归属于上市公司股东净资产27.33亿元，较调整后2017年32.92亿元下降16.98%[19] - 2018年公司营业总收入55.60亿元同比下降16.92%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,770.18万元同比下降116.14%[46] - 营业利润541.84万元同比下降98.87%[46] - 公司营业收入55.6亿元同比下降16.92%[51][53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长162.19%至7.857亿元人民币[64] - 投资活动现金流入小计同比增长450.91%至3.952亿元人民币[64][65] - 投资活动现金流出小计同比增长116.82%至13.938亿元人民币[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长179.92%至5.256亿元人民币[64][65] 成本和费用 - 原材料成本36.19亿元占营业成本80.13%同比下降11.77%[56] - 研发投入1.95亿元同比增长20.33%占营业收入3.52%[60][62] - 财务费用8846万元同比增长23.87%主要因银行借款增加[60] 各条业务线表现 - 汽车配件销售收入54.84亿元占比98.64%同比下降17.29%[51][53] - 模具销售收入7161万元同比大幅增长102.42%[51] - 国内销售收入50.31亿元占比90.49%同比下降18.42%[51][53] - 国外销售收入5.29亿元同比增长0.58%毛利率达39.63%[51][53] - 前五名客户销售额33.13亿元占年度销售总额59.58%[57] - 研发人员数量726人同比增长106.25%占比11.89%[62] - 公司持续投入新能源汽车电机及电控领域[93] 各地区表现 - 国内销售收入50.31亿元占比90.49%同比下降18.42%[51][53] - 国外销售收入5.29亿元同比增长0.58%毛利率达39.63%[51][53] 管理层讨论和指引 - 计提知豆汽车股权减值及处置山东德洋、上海诚烨的可供出售金融资产[32] - 对山东德洋、上海诚烨计提商誉减值[32] - 确认参股单位福瑞泰克投资损失[32] - 高压电驱动项目终止导致开发支出费用化[32] - 购买银行理财产品（结构性存款）计入其他流动资产[32] - 增加平安租赁融资租赁保证金计入其他应收款[32] - 双林投资未达业绩承诺导致以公允价值计量的金融资产变动[32] - 会计差错更正补缴税费及滞纳金合计3458.25万元[21] - 同一控制下企业合并导致对2017年财务数据进行追溯调整[20] - 公司2018年计提资产减值准备总计51,056.04万元[102] - 公司补缴税款及滞纳金合计3458.25万元，影响2017年净利润减少387.03万元[133] - 应收款项坏账计提政策变更，1-3个月账龄不计提，4-12个月计提比例10%[132] - 公司合并范围新增双林投资及其3家子公司，减少1家注销子公司[135] - 业绩承诺2017至2020年扣非净利润分别不低于人民币1.7亿元、2.52亿元、3.43亿元和4.12亿元[118] - 业绩承诺及补偿安排履行期限至2021年12月31日[118] - 上海诚烨汽车零部件2018年实际业绩为3510.64万元，低于预测业绩5950万元[126] - 上海诚烨2018年业绩承诺未达标因客户销量未达预期[126] - 双林投资2018年实际业绩为12404.96万元，低于预测业绩25200万元[127] - 双林投资业绩未达预测因汽车行业整体低迷及客户销量未达预期[127] - 上海诚烨2016-2018年业绩承诺分别为5300万元、5300万元和5950万元[127] - 业绩承诺未达成时出让方需以现金补偿[127] - 双林投资2018年扣非归母净利润实现1.243亿元，业绩承诺完成率49.23%[129] - 上海诚烨2018年扣非归母净利润实现3510.64万元，业绩承诺完成率59%[128] - 上海诚烨因未完成业绩承诺计提商誉减值6830.57万元[128] - 双林投资2018年审计净利润1.202亿元，非经常性损益989.58万元[129] - 公司获得仲裁裁决，山东新大洋机电需支付业绩补偿款合计1.375亿元（其中2016年补偿6583万元，2017年补偿7169万元）[138][139] - 德洋电子2016年实际扣非净利润4312万元，仅达承诺8000万元的53.9%[139] - 德洋电子2017年实际扣非净利润6263万元，仅达承诺1.2亿元的52.2%[139] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例从5.20%上升至10.82%[66] - 应收账款占总资产比例从16.68%下降至12.20%[66] - 短期借款占总资产比例从12.66%上升至16.93%[66] - 长期借款占总资产比例从3.80%上升至8.93%[66] - 以公允价值计量的金融资产期末价值1.603亿元人民币[68] - 资产权利受限总额达28.692亿元人民币[69][70] - 公司其他资产初始投资成本为0元，期末公允价值为1.6亿元[77] - 计入权益的累计公允价值变动损益为0元[77] - 报告期内购入金额为0元，售出金额为0元，累计投资收益为0元[77] 募集资金使用 - 2010年公开发行募集资金总额为4.64亿元，本期使用425.53万元，累计使用4.5亿元[79] - 2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额为2.57亿元，累计使用2.57亿元[79] - 尚未使用募集资金总额为3083.1万元，全部存放于募集资金专户[79] - 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目累计投入资金2.08亿元，投资进度104.1%[82] - 汽车精密塑料模具技术改造项目累计投入资金1.02亿元，投资进度79.65%[82] - 柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目累计投入资金4410.72万元，投资进度100.82%[82] - 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目累计投入资金6831.32万元，投资进度105.1%[82] - 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目2018年实现收入6450.91万元但亏损[83] - 重庆旺林项目累计使用募集资金6831.32万元（含超募资金6500万元）[83] - 汽车精密塑料模具技术改造项目累计使用募集资金10179.91万元[83][84] - 公司实际超募资金总额13574.90万元[83] - 超募资金中6500万元投入重庆旺林项目[83] - 超募资金中4374.90万元投入柳州分公司扩产项目[83] - 超募资金中2700万元用于偿还银行贷款[83] - 柳州科技扩产项目累计投入4410.72万元（含超募资金4374.90万元）[83] - 汽车座椅及摇窗项目累计使用募集资金20842.53万元[84] - 2010年以募集资金置换先期投入的自筹资金998.73万元[84] - 汽车精密塑料模具技术改造项目节余募集资金（含利息）为3080.63万元[85] - 公司以自有资金5470万元竞得工业厂房和工业用地[85] - 汽车精密塑料模具技术改造项目实际投资额约1.53亿元超过计划投资额1.28亿元[85] 子公司表现 - 新火炬子公司净利润为1.26亿元[89] - 德洋电子子公司净利润亏损1.85亿元[89] - 德洋电子对应收款项计提减值准备1.39亿元[90] - 双林投资子公司净利润为1.20亿元[89] - 苏州汽配子公司净利润为1254.69万元[89] - 双林模具子公司净利润为2951.63万元[89] - 杭州湾双林子公司净利润亏损6289.36万元[89] 利润分配和分红 - 公司2018年度利润分配预案为以465,718,003股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 公司2017年度现金分红金额为60,115,386.9元[108] - 公司2018年度现金分红金额为13,971,540.09元[110] - 公司三年累计现金分红金额为82,045,951.91元[108] - 公司三年累计分红占年均可分配利润的40.94%[108] - 公司2017年度利润分配为全现金分红[109] - 公司总股本基数为465,718,003股[110] - 公司每10股派息0.30元[110] - 2018年现金分红总额为13,971,540.09元，占可分配利润比例为100%[111][112] - 2018年可分配利润为458,078,791.14元[111][112] - 2018年母公司实现净利润43,446,246.61元，计提法定盈余公积4,344,624.66元[112] - 2017年现金分红60,115,386.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.34%[114] - 2016年现金分红7,959,024.92元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的2.25%[114] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为-29.29%[114] - 2018年总股本为465,718,003股，每股派现0.03元[112] - 2017年总股本为400,769,246股，每股派现0.15元[112][113] - 2016年总股本为397,951,246股，每股派现0.02元[113] 承诺与协议 - 公司2014年作出同业竞争及关联交易承诺，报告期内严格履行[116] - 股份锁定期自新增股份上市起36个月且履行完业绩承诺后方可转让[117] - 集中竞价减持限制连续90日内不超过公司股份总数1%[117] - 锁定期满12个月内减持不超过本次交易所得股份总数50%[117] - 大宗交易减持限制连续90日内不超过公司股份总数2%[117] - 双林集团额外承诺新增股份上市12个月内不转让交易前持有股份[117] - 股价低于发行价时锁定期自动延长至少6个月[117] - 宁海吉盛等承诺不直接或间接从事6AT及以上自动变速器业务[118] - 所有承诺方保证不存在且未来不参与同业竞争业务[118] - 双林股份及其下属子公司拓展6AT及以上产品时，双林集团承诺不经营竞争业务[119] - 双林集团承诺不以任何形式占用双林投资及其子公司资金[119] - 宁海金石承诺不以任何形式占用双林投资及其子公司资金[120] - 双林股份承诺采取四项措施填补重组摊薄即期回报的影响[120] - 双林集团、邬建斌、邬维静、邬晓静作为控股股东承诺确保重组摊薄回报措施落实[120] - 违反资金占用承诺需赔偿一切直接和间接损失[119] - 关于不竞争及资金占用的承诺函自2017年9月15日起持续有效[119] - 宁海金石作为交易对方承担违反资金占用承诺的赔偿责任[120] - 双林股份承诺加强募集资金管理确保规范有效使用[120] - 双林股份承诺加快募投项目建设进度尽快实现收益[120] - 山东帝胜变速器有限公司使用无证房产期限为3年，期满后需向山东海达开发建设股份有限公司回购方可办理产权证[122] - 湖南吉盛国际传动系统有限公司专利独占许可使用费总额为10万元[122] - 若专利许可费用续签时明显超过原合同约定费用，超出部分由双林集团无条件承担[122][123] - 若无法使用专利导致经济损失，双林集团承诺以现金方式全额补偿[122][123] - 补偿范围包括替代技术研发费用及第三方替代技术费用超出原合同部分[123] - 关联交易承诺要求遵循公允市场价格并履行信息披露程序[123] - 承诺规范关联交易以减少与上市公司之间的业务往来[123] - 承诺不侵占上市公司利益且不越权干预经营管理[121] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且不动用公司资产从事无关活动[121] - 若违反承诺导致损失，相关方将依法承担赔偿责任[121] 关联交易 - 与苏州双林塑胶电子有限公司的关联采购交易金额为1,651.75万元[147] - 与浙江双林塑胶科技有限公司的关联采购交易金额为1,283.82万元[147] - 与苏州双林塑胶电子有限公司的关联销售交易金额为547.2万元[147] - 与浙江双林塑胶科技有限公司的关联销售及设备交易金额为32.12万元[147] - 与宁波双林电子有限公司的关联销售交易金额为138.87万元[147] - 日常关联交易合计金额为4,231.46万元，获批总额度为6,650万元[149] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购宁波双林汽车部件投资有限公司100%股权，构成重大关联交易[153] - 公司受托管理DSI公司期限为36个月自2015年7月1日至2018年6月30日托管费首年100万元人民币后续年度每年递增10%[154] 融资与担保 - 2016年公司与平安租赁开展售后回租融资金额1亿元人民币期限3年[157] - 2017年子公司杭州湾双林售后回租融资金额1亿元人民币期限3年[157] - 2018年子公司柳州科技售后回租融资金额1亿元人民币期限3年[157] - 2018年子公司芜湖双林售后回租融资金额5000万元人民币期限3年[159] - 2018年子公司湖北新火炬售后回租融资金额7500万元人民币期限3年[159] - 公司为湖北新火炬提供担保实际担保金额7500万元人民币担保类型为连带责任保证[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计166,200万元，实际发生额72,600万元[162] - 报告期末实际担保余额72,600万元，占公司净资产比例26.57%[162] - 委托理财发生额14,500万元，未到期余额7,700万元，无逾期未收回金额[165] 法律诉讼与仲裁 - 公司起诉合肥亿恒智能科技要求支付货款174.7万元及利息[140] - 公司起诉江苏昊邦智能控制系统要求支付货款153万元及利息[140] - 公司起诉江苏裕华汽车零部件获判胜诉256.3万元，但被告破产导致执行终止[141] - 知豆汽车拖欠德洋电子货款1.47亿元，导致德洋电子引发多起供应商诉讼[142] - 德洋电子面临艾睿电子诉讼要求支付货款550.6万元及利息[142] - 德洋电子涉及利尔达科技集团诉讼金额156.1万元，目前处于调解阶段[142] - 德洋电子涉及沂南县长安五金机电诉讼金额209.5万元，尚未开庭审理[142] - 未决诉讼总计16起，累计诉讼请求金额为2,135.04万元[144] - 子公司德洋电子因诉前保全被冻结资产包括土地使用权、房产所有权及34.93万元存款[144] - 若败诉并执行判决，预计将减少德洋电子2019年利润70万元[144] 股权结构变化 - 公司发行新股64,948,757股作为支付对价购买双林投资100%股权[177][178][179] - 有限售条件股份从14,308,224股(3.57%)增至78,622,232股(16.88%)，增加64,314,008股[177] - 无限售条件股份从386,461,022股(96.43%)增至387,095,771股(83.12%)，增加634,749股[177] - 股份总数从400,769,246股增至465,718,003股，增幅16.21%[177] - 境内法人持股新增64,948,757股，占比13.95%[177] - 境内自然人持股减少634,749股至13,673,475股(2.94%)[177] - 双林集团获限售股40,024