公司基本信息 - 公司为高新兴科技集团股份有限公司，报告期为2020年1月 - 6月[15] - 公司负责人为刘双广，主管会计工作负责人为王涛，会计机构负责人为刘宇斌[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺[4] - 公司在报告中描述了未来经营可能面临的风险[4] - 公司股票简称高新兴，代码300098，上市于深圳证券交易所[22] - 欢迎投资者关注“高新兴投资者关系”公众号[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入939,009,897.91元，上年同期1,613,928,144.63元，同比减少41.82%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-56,845,495.61元，上年同期185,114,625.08元，同比减少130.71%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-78,846,457.39元，上年同期175,083,187.51元，同比减少145.03%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-412,327,489.53元，上年同期-398,630,520.50元，同比减少3.44%[29] - 本报告期基本每股收益-0.0324元/股，上年同期0.1072元/股，同比减少130.22%[29] - 本报告期稀释每股收益-0.0324元/股，上年同期0.1068元/股，同比减少130.34%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.28%，上年同期3.24%，同比减少4.52%[29] - 本报告期末总资产7,176,964,244.40元，上年度末7,844,889,731.52元，同比减少8.51%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,390,367,430.98元，上年度末4,475,017,842.69元，同比减少1.89%[29] - 本报告期营业成本660,938,609.01元，上年同期1,050,403,984.40元，同比减少37.08%[159] - 物联网连接及终端、应用营业收入427,736,141.48元，同比减少51.10%，营业成本290,037,715.79元，同比减少48.10%，毛利率32.19%，同比减少3.92%[159][161] - 警务终端及警务信息化应用营业收入91,059,044.55元，同比增加36.55%，营业成本51,422,182.63元，同比增加38.02%，毛利率43.53%，同比减少0.60%[159][161] - 软件系统及解决方案营业收入420,214,711.88元，同比减少37.52%，营业成本319,478,710.59元，同比减少29.68%，毛利率23.97%，同比减少8.48%[161] - 政府行业营业收入411,218,896.69元，同比减少35.73%，营业成本287,205,961.39元，同比减少28.43%，毛利率30.16%，同比减少7.12%[161] - 电信行业营业收入189,365,198.97元，同比减少39.99%，营业成本160,307,767.56元，同比减少30.06%，毛利率15.34%，同比减少12.02%[161] - 交通行业营业收入257,947,253.22元，同比减少54.18%，营业成本150,940,620.68元，同比减少55.64%，毛利率41.48%，同比增加1.92%[161] - 原材料成本本报告期393,659,551.76元，占营业成本比重59.56%，上年同期604,348,101.03元，占比57.53%，同比减少34.86%[163] - 投资收益为 -5,055,691.12元，占利润总额比例6.58%，因权益法核算的长期股权投资形成[164] - 报告期投资额为500万元，上年同期为5535万元，变动幅度为-90.97%[170] - 货币资金本报告期末金额为7.8116646872亿元，占总资产比例为10.88%，上年同期末金额为7.959705218亿元，占比8.91%，比重增减1.97%[165] - 应收账款本报告期末金额为17.8609089613亿元，占总资产比例为24.89%，上年同期末金额为22.4285708813亿元，占比25.11%，比重增减-0.22%[165] - 存货本报告期末金额为8.3085501455亿元，占总资产比例为11.58%，上年同期末金额为6.2876375089亿元，占比7.04%，比重增减4.54%[165] - 短期借款本报告期末金额为3.5938239596亿元，占总资产比例为5.01%，上年同期末金额为1.265亿元，占比1.42%，比重增减3.59%[167] - 长期借款本报告期末金额为7955万元，占总资产比例为1.11%，上年同期末为0，比重增减1.11%[167] - 商誉本报告期末金额为7.1796381374亿元，占总资产比例为10.00%，上年同期末金额为17.424423231亿元，占比19.51%，比重增减-9.51%[167] - 应付账款本报告期末金额为11.1425527206亿元，占总资产比例为15.53%，上年同期末金额为16.545888647亿元，占比18.52%，比重增减-2.99%[167] 各条业务线表现 - 公司聚焦车联网和执法规范化两大垂直应用领域发展[46] - 公司车联网解决方案具有完备“端 + 云”技术架构，覆盖“车载终端设备层、路侧设备层、平台层和应用层”[54] - 公司正大力整合内部资源，形成跨部门车联网业务专项小组推进战略落地[54] - 公司已深度参与全国100多个智慧交通项目[55] - 公司已成功参与20多个城市汽车电子标识项目，市场占有率位居行业前列[60] - 公司独家中标长沙、沧州、天津人保等汽车电子标识项目[60] - 公司完成LTE - V2X RSU、一体机读写器系列、手持机读写器系列等多款新品研发[64] - LTE - V2X RSU采用C - V2X技术实现路侧低时延无线覆盖等功能，构建车路协同新生态[65] - 射频一体机集合视频采集和机动车汽车电子标识采集功能，是公司发货主力机型[65] - 阅读器用于路面信息采集/出入口管理，是公司发货主力机型[65] - 公司发布面向城市级及城际的全场景解决方案[55] - 公司成功落地广州生物岛智能网联汽车项目5G - V2X创新方案[55] - 公司为2019智能网联汽车驾驶大赛（广州）提供全方位支撑[55] - 公司后装产品实现全球14000多种车型自适应适配[73] - 公司车规级模组拥有百万级配套经验[72] - 公司已推出多款针对前后装市场的车载终端产品，自研前装T - Box产品全面突破[70] - 公司携自研4G - V2X模组GM556A完成“四跨测试”，V2X正式具备商用条件[71] - 公司与吉利等计划2021年发布支持5G和C - V2X的量产车型，将为吉利提供相关产品[71] - 公司自研两轮车T - Box产品取得突破，首款产品完成研发和客户适配并批量出货[71] - 公司新一代OBD产品优化算法，在行业追踪器和两轮车车机方面取得突破[72] - 公司5G模组GM800成为国内首批通过多项测试及入库测试的模组，跨入商用阶段[76] - 公司已和多个合作伙伴完成“四跨测试”，标志着V2X正式具备商用条件[71] - 公司车载终端产品在前装市场为国内领先汽车厂商供货，后装市场与多家国际企业合作[72][73] - 公司累计新发布、升级10款全系列软硬件新品[94] - 公司有GM800、GM801两款5G模组及首款智能模块项目，支持公司5G模组产品拓展和提升智能模块市场占有率[80] - 公司依托车联网和超高频RFID技术向C - V2X车载和路侧设备布局，后装OBD拓展海外运营商，前装T - Box进入更多国内整车厂商[80] - 公司加入多个行业组织和联盟，参与车联网课题编写及标准制定[81] - 公司自2018年战略聚焦执法规范化领域，打造了完整体系产品与解决方案[85] - 公司发布“智慧执法体系”，已在深圳全面上线，在广东省推行试点[86][87] - 公司推出“55423”云 + 端智慧执法体系，基于物联网思维助力执法[88] - 公司完成核心产品迭代升级，拿下全国标杆项目和部级平台建设项目，产品覆盖多个省份[93] - 公司执法管理平台基于执法闭环管理体系，有智能风险监督等软件功能，是智慧执法产品体系重要组成部分[95] - 公司云端软件平台市场占有率进一步扩大，累计占有全国24个省级平台项目、300+市级执法视音频管理平台建设[97] - 公司视音频管理平台产品通过相关部委交通安全产品质量监督检测中心测试，是国内首家拿到此验证报告的执法仪厂家[97] - 公司完成小型化4G执法记录仪设计研发，已达试产阶段，发布执法视音频一体化管理平台[98] - 公司累计完成多个省市级平台软件交付，签约两个省级平台软件[101] - 公司深耕铁路市场近20年，在铁路轨道车垂直市场占有率名列前茅[102] - 公司研发的轨道车GYK远程维护监测系统（GMS）具备全路推广销售条件，在兰州局等路局全面运用[103] - 公司新一代列控产品GYK - 160通过国际SIL4安全认证、技术条件评审[103] - 公司在多个地铁公司获得车载设备订单，地铁工程车行车安全监控系统V1.0等新产品完成开发并批量销售[104] - 公司主打产品中标深港地铁项目，是成功复制至城轨市场第一标[104] - 交通态势分析系统于2020年发布，对公司在智能交通领域的产品化有积极拓展意义[116] - 智感社区平台于2020年发布，利于把握社区警务等方面建设需求[116] - 一体化监所实战平台于2020年发布，便于通过渠道拓展销售[116] - 视频云赋能中台已完成试点工作，有助于提升公司视频云解决方案竞争力[118] - 公司车联网产品客退率低至150 ppm（百万分之一百五十）[124] - 公司完成与14,000多种车型的自适应适配[124] - 公司掌握超高频RFID核心专利近400项[125] - 公司及控股子公司合计拥有专利1,148项，拥有1,065项软件著作权[133] - 人工智能技术相关算法已大规模应用在广东、广西、四川、辽宁、天津等省市的海关、监所等项目中[129] - 大数据分析技术可实现对千亿级以上规模的大数据进行高效检索、分析、挖掘、预测[129] - 物联网平台支持千万级设备的接入和管理，并对千亿级的物联网大数据进行高效检索和分析挖掘[129] - 公司已落地2019广州智能网联汽车大赛基础设施项目[123] - 公司顺利通过跨整车、跨芯片模组、跨终端产品、跨安全平台“四跨测试”[123] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 预计到2020年车联网用户渗透率达到30%以上，联网设备新车装配率达到60%以上[47] - 预计2025年有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产，高度自动驾驶的智能汽车特定环境市场化应用[48] - 测算2020 - 2030年车联网总量空间接近2万亿元，2020年产业增速超60%[49] - 2020年全球物联网连接数接近100亿，到2025年达到215亿，年复合增长率为17%[42] - 中国物联网连接数量2015年不足10亿，预计2020年迅速突破70亿，三年内超100亿[42] - 2020年3月工信部印发通知推动5G加快发展，促进“5G + 车联网”协同发展[42] - 2020年7月3日，3GPP宣布完成5G标准第二版规范Release 16，加速产业链上下游研发和产品落地[53] - 预计执法规范化市场规模达百亿级[82] - 公司预计投入专项募集资金2.14亿元用于车联网领域发展[122] - 2020年公司进一步整合全集团供应链，建立原材料和供应商优选库，推进供应链质量管理体系建设[150] - 公司优化总部职能部门设置，强化党建工作功能定位，疫情期间研发抗疫产品[152] - CRM、PLM等信息化办公系统得到进一步优化[153] - 公司出台《集团经营计划管理程序》，规范各业务单元工作模块[154] - 公司完成财务三中心框架搭建，优化预算管理等工作流程，启动全面预算管理[155] - 公司上线PLM系统一期，规范全集团产品全生命周期管控，整合技术货架等搭建研发成果共享平台[149] 其他没有覆盖的重要内容 - 2015年重组配套募集资金总额为11.864亿元，已累计投入10.925089亿元，累计变更用途的募集资金总额为4.006118亿元，比例为33.77%[178] - 对广州高新兴通信有限公司增资500万元，持股比例100%[173] - 募集资金总额为31494.80万元，报告期投入2657.65万元，已累计投入29322.58万元[182] - 累计变更用途的募集资金总额为13126.80万元，比例为41.68%[182] - 2017年重组配套募集资金总体累计使用后，尚未使用募集资金总额为2172.22万元[182]