财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.41%至26.93亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降314.48%至亏损11.57亿元[25] - 营业利润亏损12.04亿元，同比下降312.80%[125] - 净利润亏损11.78亿元，同比下降315.42%[125] - 第四季度单季度净亏损达12.18亿元[27] - 基本每股收益同比下降316.13%至-0.67元/股[25] - 加权平均净资产收益率为负23.51%同比下降34.38个百分点[25] - 2019年营业收入26.93亿元，同比下降24.41%[137][138] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅亏损12.18亿元，与去年同期盈利1.46亿元形成强烈对比[140] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 原材料成本同比下降22.63%至13.53亿元，占营业成本比重68.58%[147] - 工程安装调测费用同比大幅增长53.08%至5.21亿元，占营业成本比重26.40%[147] - 销售费用281,922,382.41元，同比增长19.81%[152] - 管理费用231,165,150.64元，同比增长15.23%[152] - 财务费用-63,528,040.10元，同比减少16.20%[152] - 研发费用422,565,925.86元，同比增长19.19%[152] 业务线表现：车联网 - 公司2019年战略聚焦车联网及公安执法规范化两大业务主航道[3] - 公司车联网板块自研C-V2X模组和终端成功通过四跨测试[4] - 公司与吉利、高通战略合作成为高通5G车载阿尔法客户[5] - 公司2021年将与吉利联合首发5G网联车型[5] - 研发投入聚焦车联网和公安执法规范化两大物联网垂直应用领域[36] - 公司深度参与全国100多个智慧交通项目[49] - 公司已参与20+城市汽车电子标识项目[52] - 公司市场占有率在汽车电子标识行业位居前列[52] - 公司推出基于3GPP Release 14标准的LTE-V2X路侧单元[49] - 公司完成LTE-V2X RSU等多款新品研发[53] - 公司车联网解决方案覆盖车载终端设备层、路侧设备层、平台层和应用层[48] - LTE-V2X RSU路侧单元采用C-V2X技术实现车路协同低时延通信，支持车辆与路侧设施及云端信息交互和高精准定位功能[54] - 射频一体机已完成样机系统测试，适用于停车场和单车道场景，系公司发货主力机型[54] - 阅读器已完成全新设计并进入小批量生产，属于多车道中端高性价比机型，系公司发货主力机型[54] - 公司独家中标2019年度上半年汽车电子标识市场唯一公开招标项目——武汉市汽车电子标识试点工程项目，应用于武汉军运会车辆安保[56] - 公司后装产品客退率低至150ppm（百万分之150），接近前装市场品质要求，支持全球14000多种车型自适应适配[60] - 公司V2X模组GM556A基于高通MDM9150平台开发，可适配OBU及RSU产品，助力成为早期V2X模组提供商[61] - 5G+C-V2X车规模块GM860A基于高通SDX55 Auto平台开发，支持公司前装产品深度拓展并与竞争对手拉开差距[61] - 车规级模组GM551A打入广汽车型，GM552A打入广汽新能源车型，均为公司重要战略产品[61] - 公司为吉利、长安、比亚迪、广汽等整车厂商及延锋伟世通提供4G车规级模组和T-Box终端，实现前装产品批量发货[59] - 公司与高通子公司合作，计划2021年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量产车型[58] - 公司首款针对比亚迪客户的欧洲纯电动大巴前装T-Box VM6602属于重要战略产品[62] - 公司为吉利客户研发的T-Box产品GT564通过吉利Tier1审核和软件认可测试[62] - 公司成为国内首个打通5G SA独立组网模式的模组厂商[62] - 公司是业内唯一一家连续中标国内三大通信运营商NB-IoT模组项目招标的厂商[63] - 公司发布集成AI算法的GM620S智能模组支持辅助驾驶等应用场景[63] - 公司推出支持Sub-6GHz和mmWave的5G模组GM800和GM801[65] - 公司依托车联网技术向C-V2X车载设备和路侧设备布局[65] - 公司参与《C-V2X增强业务需求》等多项车联网标准编写工作[66] - 车联网产品客退率低至150 ppm（百万分之一百五十）[105] - 车联网产品与14,000多种车型完成自适应适配[105] 业务线表现：公安执法规范化 - 公司执法规范化业务中标全国首个部级平台建设项目海关总署刑事执法办案平台[5] - 公司执法规范化业务在深圳全面上线智慧执法体系并在广东省推行试点[5] - 公司参加公安部新一代公安警务综合信息平台的标准编制工作[5] - 公安执法规范化市场规模预计达百亿级[70] - 公司自2018年战略聚焦公安执法规范化领域已形成完整产品体系[71] - 执法办案平台产品覆盖山东广东上海宁夏青海浙江海南7个省份[77] - 执法视音频管理平台累计占有全国24个省级平台项目及300+市级平台建设[81] - 云端软件平台市场占有率行业第一并持续扩大[81] - 2019年新增签约河北交管局河南交通运输厅两个省级平台软件[82] - 公司新发布升级10款全系列软硬件新品[77] - 与华为联合发布基于鲲鹏和昇腾计算平台的明镜执法解决方案[77] - 执法体系已在深圳全面上线并在广东省推行试点[74] - 完成全国标杆项目广州市公安局花都区分局执法办案场所升级项目[77] - 中标海关总署2018年缉私局办案中心采购项目[77] - 中标全国首个部级平台建设项目海关总署刑事执法办案平台[77] 业务线表现：轨道交通与智能交通 - 公司轨道交通产品GYK远程维护监测系统（GMS）获国铁集团技术评审，具备全路推广条件，覆盖全路上万辆轨道车[86] - 公司新一代列控产品GYK-160通过国际SIL4安全认证及技术条件评审[86] - 接触网作业车三大安全系统产品（运用安全管理系统/视频监控系统/轴温监测装置）业内最先通过CRCC认证[86] - 公司中标深港地铁项目，实现城轨市场首标突破，并在南京、长沙等7个地铁公司完成试点或样板布局[87] - 公司智能交通解决方案覆盖全国24个省份，落地超300个智能交通及平安城市项目[91] - 公司云防系统覆盖全国24个省、100多地市、300多个项目，当前市场占有率第一[92] - 公司视频云解决方案落地省级标杆项目（视频云工程省级中心一期），多项指标达国内领先水平[96] - 公司公安信息化业务聚焦科信、监管、交管、法制四大部门，提供全域防控体系解决方案[91] - 公司基于AR技术的立体云防系统应用于国庆70周年阅兵、军运会等重大活动保障[92] - 公司已承建赤峰、涪陵雪亮工程，位列雪亮工程千万级项目TOP10企业[97] 分行业收入表现 - 公安行业收入9.96亿元，占总收入36.98%[121] - 交通行业收入9.80亿元，占总收入36.38%[121] - 电信行业收入4.98亿元，占总收入18.49%[121] - 公安行业收入9.96亿元，占营业收入36.98%，同比下降38.73%[138] - 电信行业营业收入同比下降18.82%至4.98亿元，占总收入18.49%[139][143] - 交通行业营业收入同比下降17.64%至9.80亿元，占总收入36.38%[139][143] - 其他行业营业收入同比大幅增长53.24%至2.19亿元，占总收入8.14%[139][143] 分产品收入表现 - 物联网连接及终端应用产品营业收入同比下降25.43%至13.95亿元，占总收入51.80%[139][143] - 软件系统及解决方案营业收入同比下降35.34%至11.16亿元，占总收入41.45%[139][143] 分地区收入表现 - 国外销售收入同比增长41.27%至3.67亿元，占总收入13.61%[139][143] 研发投入与技术创新 - 研发投入5.54亿元，同比增长36.48%[125] - 研发投入金额553,821,485.26元，占营业收入比例20.56%[154] - 研发人员数量1,558人，占员工总数比例41.79%[154] - 研发支出资本化金额131,255,559.40元，占研发投入比例23.70%[154] - 5G模组及车联网研发投入资本化金额达7173.16万元[159] - 车联网应用平台资本化金额2240.98万元[158] - 4G及车载模组资本化金额3306.77万元[158] - 公司技术领域涵盖AR、NB-IoT、RFID、V2X等物联网及通信技术[19] - 公司符合汽车行业ASPICE标准，具备软件开发能力评定[19] - 公司拥有RFID核心专利近400项[106] - 公司及控股子公司合计拥有专利1,196项，软件著作权1,042项[110] - 公司获得IATF16949:2016质量管理体系认证及CMMI5级评估认证[111] - 人工智能算法已大规模应用于广东、广西、四川、辽宁、天津等省市项目[108] - 大数据平台支持千亿级以上规模数据的高效检索与分析挖掘[109] - 物联网平台支持千万级设备接入和管理及千亿级数据处理[109] - 云防产品4k云眼球机获国家GB35114-2017 A级认证及GA认证[109] - 公司获"国家企业技术中心"认定及第二十一届中国专利优秀奖[111][112] - 研发团队规模达1558人，较2018年末增长25.44%[113] - 本科及以上学历研发人员占比88.77%[113] - 公司及控股子公司合计拥有专利1,196项，软件著作权1,042项[134] - 研发体系上线PLM系统一期，实现全集团研发资源共享[127] - 公司荣获"人工智能技术发明奖项一等奖"[128] 资产与负债变化 - 资产总额同比下降6.05%至78.45亿元[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降20.03%至44.75亿元[25] - 股权资产较上年期末减少981.15万元，下降幅度11.74%[101] - 固定资产较上年期末增加1,502.91万元，增长幅度9.52%[101] - 无形资产较上年期末增加9,570.38万元，增长幅度180.65%[101] - 在建工程较上年期末增加2,175.95万元，增长幅度82.39%[101] - 应收票据较上年期末减少12,716.40万元，下降幅度84.05%[101] - 其他流动资产较上年期末减少2,672.87万元，下降幅度21.85%[101] - 递延所得税资产较上年期末增加2,513.47万元，增长幅度34.69%[101] - 其他非流动资产较上年期末增加517.94万元，增长幅度159.24%[101] - 货币资金增加至13.32亿元人民币，占总资产比例从14.38%上升至16.98%，增长2.60个百分点[167] - 应收账款增加至18.38亿元人民币，占总资产比例从20.79%上升至23.43%，增长2.64个百分点[167] - 存货增加至7.16亿元人民币，占总资产比例从7.05%上升至9.12%，增长2.07个百分点[168] - 商誉大幅减少至7.18亿元人民币，占总资产比例从20.93%下降至9.15%，减少11.78个百分点[168] - 短期借款激增至4.15亿元人民币，占总资产比例从0.00%上升至5.29%，增长5.29个百分点[168] - 长期借款新增8782万元人民币，占总资产比例1.12%[168] - 无形资产增加至1.49亿元人民币，占总资产比例从0.64%上升至1.90%，增长1.26个百分点[168] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.92亿元同比下降23.71%[25] - 经营活动现金流量净额为-1.92亿元，同比下降23.71%[161] - 投资活动现金流量净额为-2.63亿元，同比下降18.31%[161] - 筹资活动现金流量净额为5.29亿元，同比大幅增长430.45%[161] - 现金及现金等价物净增加额7546.24万元，同比上升114.07%[161] - 经营活动现金流入297.08亿元，同比增长5.75%[161] - 公司净利润为-11.78亿元，与经营现金流差异主要源于商誉减值10.24亿元[163] 减值与政府补助 - 计提商誉减值准备10.24亿元[125] - 资产减值损失达10.44亿元，占利润总额比例87.13%[165] - 计入当期损益的政府补助3260万元同比增长167.98%[31] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额7.41亿元，占年度销售总额比例27.51%[149] - 前五名客户销售额合计740,800,337.47元，占年度销售总额比例27.51%[150] - 第一大客户销售额231,573,853.83元，占年度销售总额比例8.60%[150] - 前五名供应商采购金额合计419,673,309.24元，占年度采购总额比例19.15%[150] 募集资金使用与项目投资 - 公司预计投入专项募集资金2.14亿元用于5G和V2X产品与技术研发[103] - 报告期投资额1.84亿元人民币，较上年同期2.09亿元下降11.97%[171] - 重大股权投资总额1.84亿元人民币，其中收购永迈科技嘉兴有限公司耗资908.61万元[172][174] - 新设广州高新兴电子科技有限公司投资1亿元人民币，当期亏损179.93万元[172] - 2015年非公开发行募集资金总额为11.864亿元人民币，实际到账11.864亿元[177] - 2017年非公开发行募集资金总额为3.3亿元，实际到账3.149亿元[178] - 截至2019年底累计使用募集资金总额为13.592亿元，尚未使用募集资金为1.422亿元[178] - 2015年募集资金累计变更用途金额为4.006亿元，占募集总额的33.77%[177] - 2017年募集资金累计变更用途金额为1.313亿元，占募集总额的41.68%[177] - 智慧城市PPP项目累计实现效益2.704亿元[179] - 投资天津中兴智联项目报告期内实现效益-1101.82万元[179] - 5G和C-V2X产品研发项目投资进度为0%，金额9389万元[182] - 区域运营中心项目变更1.2亿元用途用于投资天津中兴智联[182] - 募集资金总体变更用途比例达35.43%，金额5.319亿元[177] - 智慧城市项目结余募集资金26,086.08万元[183] - 宁乡清远张掖喀什智慧城市PPP项目产生效益27,041.60万元[185] - 宁乡清远张掖喀什智慧城市PPP项目达到预期毛利润10,887万元[185] - 变更9,389.00万元募集资金至5G和C-V2X产品研发项目[185] - 智慧城市PPP项目结余募集资金5,686.30万元永久补充流动资金[185] - 支付重组中介机构费用项目结余募集资金731.00万元[186] - 投资天津中兴智联股权项目结余募集资金1,079.66万元[187] - 区域运营中心项目结余募集资金1,244.11万元[187] - 智慧城市项目8个子项目因自有资金先行投入结余26,086.08万元[187] - 支付重组中介机构费用实际支付409.00万元[186] - 支付本次交易现金对价承诺投资总额10,000万元，实际投入10,000万元，投资进度100%[189] - 支付本次交易中介机构费用调整后投资总额368万元，实际投入368万元，投资进度100%[189] - 中兴物联物联网产业研发中心项目调整后投资总额8,000万元，本报告期投入1,077.22万元，累计投入7,662.89万元，投资进度95.79%[189] - 5G和C-V2X产品研发项目调整后投资总额12,000万元，本报告期投入7,507.24万元，累计投入7,507.24万元，投资进度62.56%[189] - 公司变更"中兴物联物联网产业研发中心项目"部分募集资金12,000万元用于"5G和C-V2X产品研发项目"[190] - 公司以自有资金预先投入支付中介机构费用303万元[190] - 子公司物联公司以自有资金预先投入中兴物联研发中心项目6,585.67万元[190] - 公司使用13,550万元闲置募集资金临时补充流动资金[191] - 支付中介机构费用项目结余募集资金1,126.8万元永久补充