收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.757亿元，同比增长87.64%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损为2012.57万元，同比收窄95.31%[24] - 扣除非经常性损益后净利润为361.62万元，实现扭亏为盈（上年同期亏损4.411亿元）[24] - 第四季度营业收入4.925亿元，为单季最高[26] - 第三季度实现归属于上市公司股东净利润6595.52万元，为单季最佳[26] - 2019年营业收入总额为1,475,739,097.45元，同比增长87.64%[56] - 公司2019年净利润为负，亏损20,125,698.37元[109] - 公司2018年净利润为负，亏损429,359,100.51元[109] - 公司2017年净利润为正，盈利42,108,591.29元[109] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降39.33%至2156.66万元[65] - 研发费用同比下降29.54%至3296.42万元[65] - 过滤材料原材料成本占营业成本79.93%达2.013亿元[60] - 环保工程材料成本占营业成本75.34%达8380.21万元[60] - 研发投入金额3296.42万元，占营业收入比例2.23%[73] - 贸易业务收入占比46.10%，导致研发投入占比下降[74] 各条业务线表现 - 贸易业务收入为680,356,203.71元，占营业收入46.10%，同比增长196.95%[56][58] - 过滤材料收入为359,487,647.79元，占营业收入24.36%，同比增长13.18%[56][58] - 环保工程收入为125,790,606.32元，占营业收入8.52%，同比增长6.74%[56][58] - 散物料输储系统收入为109,871,968.66元，占营业收入7.45%，同比增长179.06%[56][58] - 危废处置业务收入为94,641,086.14元，占营业收入6.41%[56][58] - 过滤材料销售量同比增长12.96%至446.83万平方米[59] - 过滤材料生产量同比增长13.62%至445.74万平方米[59] - 通过资产置换持有江西祥盛51%股份进入危废处理行业[37] - 2019年已签订2份环卫服务合同，业务布局覆盖7个省份[37] - 公司通过资产置换新增危废处置业务并剥离亏损业务[62] 各地区表现 - 国内收入为1,376,936,007.27元，占营业收入93.30%，同比增长85.76%[56][58] - 国外收入为98,803,090.18元，占营业收入6.70%，同比增长118.35%[56][58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[106] - 公司近三年（2017-2019）均未进行现金分红和资本公积金转增股本[107] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，决策程序完备[105] - 祥盛环保2020年度承诺净利润不低于8,000万元[126] - 祥盛环保2021年度承诺净利润不低于9,600万元[126] - 祥盛环保2022年度承诺净利润不低于10,400万元[126] - 祥盛环保2020年净利润承诺为8000万元人民币[127] - 祥盛环保2021年净利润承诺为9600万元人民币[127] - 祥盛环保2022年净利润承诺为1.04亿元人民币[127] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.957亿元，同比大幅增长805.77%[24] - 经营活动现金流量净额1.96亿元，同比增长805.77%[75] - 投资活动现金流量净额-6935.04万元，同比恶化132.32%[75] - 筹资活动现金流量净额2177.54万元，同比增长118.60%[75] 资产和负债结构 - 资产总额19.032亿元，同比下降27.74%[24] - 应收账款余额为25,902.73万元，占总资产的13.61%[6] - 货币资金3.22亿元，占总资产比例16.89%，同比上升8.13个百分点[79] - 存货1.85亿元，占总资产比例9.74%，同比下降20.77个百分点[79] - 固定资产4.00亿元，占总资产比例21.01%，同比上升7.41个百分点[79] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益合计为-23,741,856.34元，较2018年的11,766,507.27元下降302%[33] - 计入当期损益的政府补助为12,383,376.50元，较2018年的16,241,833.77元下降24%[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,496,558.10元[32] - 处置子公司产生投资损失53,723,850.91元[32] - 债务重组收益2,918,677.37元[32] - 冲回半年报计提的厦门珀挺商誉减值准备1040万元[28] - 冲回2019年半年度计提的商誉减值准备10,400万元[169] - 加权平均净资产收益率为-2.09%，较上年提升34.12个百分点[24] - 投资收益-5372.39万元，占利润总额比例322.88%[78] - 资产减值损失5452.52万元，占利润总额比例-327.69%[78] - 公司对部分贸易业务收入确认方法由总额法更正为净额法[27] - 公司2019年部分贸易业务收入确认方法由总额法更正为净额法，导致第一季度、半年度和第三季度营业收入和营业成本被冲回[168] 子公司及投资表现 - 公司对江西祥盛环保科技股权投资4600万元持股比例51%[85] - 江西祥盛环保科技本期投资盈亏为1405.56万元[85] - 出售厦门珀挺100%股权交易价格4600万元导致公司亏损7350.81万元[89] - 出售北京洛卡100%股权交易价格0元确认资本公积5148.17万元[89] - 厦门珀挺股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为-249.81%[89] - 北京洛卡股权出售对公司净利润影响比例为0%[89] - 厦门佰瑞福环保科技总资产为1.443亿元人民币，净资产为6812.83万元人民币，营业收入为1.262亿元人民币，营业利润为1301.21万元人民币，净利润为1142.87万元人民币[92] - 中创环保（新疆）科技总资产为3.936亿元人民币，净资产为3307.2万元人民币，营业收入为6.324亿元人民币，净利润为172.88万元人民币[92] - 厦门三维丝供应链管理总资产为1.704亿元人民币，净资产为5018.42万元人民币，营业收入为1.956亿元人民币，营业利润为202.71万元人民币，净利润为78.34万元人民币[92] - 北京中创绿色城市环境服务净资产为1729.64万元人民币，营业收入为155.32万元人民币，营业利润和净利润均为亏损172.39万元人民币[92] - 文安县众鑫生物质供热总资产为2.072亿元人民币，净资产为183.5万元人民币，营业收入为9216.29万元人民币，营业利润和净利润分别亏损904.25万元人民币和857.91万元人民币[92] - 江西祥盛环保科技总资产为3.758亿元人民币，净资产为2.731亿元人民币，营业收入为9576.55万元人民币，营业利润为3064.73万元人民币，净利润为2756.01万元人民币[92] - 公司注销华电三维丝环保科技对公司整体无重大影响[93] - 公司通过置换剥离珀挺机械工业减少亏损并形成转让损失[93] - 公司通过置换取得江西祥盛环保科技增加盈利并正式进入危废处置领域[93] - 公司将北京洛卡环保技术100%股份转让给中商天基实业减少公司亏损[93] - 公司新纳入合并范围的子公司包括江西祥盛环保科技有限公司和江西利欣资源利用有限公司，均为非同一控制下企业合并[172] - 公司不再纳入合并范围的子公司包括珀挺机械工业（厦门）有限公司等6家实体，均因出售导致[172] 研发与知识产权 - 公司累计拥有有效专利权122项、软件著作权5项、注册商标52项[43] - 公司拥有有效专利权122项、软件著作权5项、注册商标52项[51] - 公司正在开发的项目和产品共有9项[51] - 基于滤布固液分离技术的自动一体化污水处理设备完成4个标准型号设计和三代机开发并实现2个试点运行[67] - 自动一体化污水处理设备项目提交专利申请6项其中发明专利3项[67] - 节能型超净滤料产品通过表面微孔结构控制技术有效降低滤料运行阻力20%以上[67] - 硬挺滤料产品系列已设计完成并在空气净化产品和污水固废处理产品上进行试用[67] - 完成《袋式除尘器用滤料孔径特征的测定方法》标准起草工作标准编号JB/T 13836-2019[67][68] - 完成《袋式除尘器用滤料耐磨性能测定方法》标准起草工作标准编号JB/T 13837-2019[68] - 完成《袋式除尘器用滤袋运行维护技术规范》标准起草并向主管部门提交标准报批稿[68] - 完成《除尘器过滤元件工况模拟过滤性能评价技术规范》标准起草并向主管部门提交标准报批稿[68] - 微细粉尘控制专用水刺覆膜高性能滤料关键技术及产业化项目荣获中国纺织工业联合会科学技术奖[69] - 一种无基布PPS水刺毡滤料及其制备方法荣获中国纺织行业专利奖[69] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比37.11%达5.48亿元[63] - 第一名客户销售额占比14.72%达2.17亿元[63] - 前五名供应商采购额占比32.26%达3.847亿元[64] 关联交易与资金往来 - 与上海将圣国际贸易关联交易金额2,609.4万元，占同类交易比例1.22%[188] - 与上海嘉昂金属材料关联交易金额1,017.92万元，占同类交易比例0.48%[188] - 与宜兴市中新广贸铜业科技关联销售金额21,723.17万元，占同类交易比例10.18%[188] - 日常关联交易总金额25,350.49万元[188] - 股权置换关联交易中转让资产评估价值46,310万元，转让价格46,000万元[189] - 股权置换交易产生损益5,027.61万元[189] - 关联方非经营性资金占用总额为25,176.7375万元[162][163] - 关联方上海嘉昂金属材料有限公司占用资金12,724万元[162] - 关联方上海将圣国际贸易有限公司占用资金9,742.7375万元[162] - 关联方北京科陆工贸有限公司占用资金2,710万元[163] - 资金占用期末数占最近一期经审计净资产比例为0.00%[163] - 公司已全额收回关联方占用资金25,176.7375万元[164][165] - 江西祥盛向关联方陈荣无息借款1500万元人民币用于偿还银行贷款[198] - 陈荣将在一年内取得公司10%以上股份构成关联交易[199] 担保与融资 - 江西祥盛环保科技以机器设备原值5334.88万元净值3666.05万元房产原值3725.08万元净值2441.41万元及土地原值1203.86万元净值970.43万元抵押获赣州银行1900万元流动资金贷款[82] - 佰瑞福从厦门国际银行获得1798万元借款利率7.505%由公司及关联方房产提供连带责任担保[82] - 三维丝为厦门珀挺提供最高额连带责任保证担保总额2亿元人民币[130][132] - 其中兴业银行厦门分行授信担保额度为1.3亿元人民币[130][132] - 其他银行授信担保额度为7000万元人民币[130][132] - 廖政宗以个人财产为三维丝提供反担保连带责任保证[130][131] - 厦门珀挺计提应付三维丝股利1亿元人民币[133] - 三维丝为厦门珀挺提供最高额连带责任保证担保总额2亿元人民币[134] - 其中兴业银行厦门分行授信额度1.3亿元人民币[135] - 其他银行授信额度7000万元人民币[135] - 廖政宗持有厦门珀挺21.30%股权并提供质押担保[133][135] - 廖政宗追加质押厦门珀挺38.70%股权作为反担保[137] - 反担保范围包括本金利息罚金及实现质权费用[135][138] - 股权质押需在5个工作日内完成设立登记[136] - 保证期间至最后一期义务届满后两年止[133] - 三维丝可要求厦门珀挺履行反担保清偿义务[133] - 公司获得关联方无偿担保向中信银行申请流动资金贷款2500万元人民币[194] - 公司开展售后回租融资租赁业务融资本金为5500万元人民币[194] - 关联方为公司5500万元人民币融资租赁业务提供无偿股份质押及连带责任担保[195] - 关联方廖政宗提供厦门珀挺60%股权质押作为1亿元股利支付的反担保[196] - 厦门珀挺向公司提供2亿元最高额保证担保的反担保[197] - 关联方为子公司佰瑞福提供3000万元人民币综合授信额度无偿担保[197] - 江西祥盛获得赣州银行1900万元贷款用于购买原材料[199] - 江西祥盛以土地和房产抵押价值4955.12万元[199] - 江西祥盛以机器设备抵押价值4830.166万元[199] - 多个保证人为江西祥盛贷款提供连带责任保证各保证最高限额2470万元[199] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险，业务转型后前期垫付资金较多[6] - 公司面临快速发展带来的管理风险，业务规模、资产规模、人员数量快速增长[7][8] - 公司面临子公司整合风险，整合策略为前端开放后台统一、技术合作渠道共享[8] - 公司面临核心技术人员及核心技术流失风险，已签署保密协议和竞业限制协议[9] - 公司面临原材料供应及价格变动风险，原材料成本占营业成本比重较大[9] 审计与内部控制 - 审计报告为大华审字[2020]006885号带强调事项段的无保留意见[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告真实准确完整[4] - 除独立董事朱力外其他董事亲自出席审议年报的董事会会议[5] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字[2020]006885号）[164][165] - 公司更换会计师事务所，2019年度审计费用为93万元，由大华会计师事务所承接[173][174] 诉讼与监管事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额122.3万元，为股权转让纠纷案[177] - 厦门洛卡收到齐星项目款项126,214,806.28元，预计对公司利润产生较大积极影响[179] - 北京洛卡收到齐星项目款项26,429,640.50元，预计对公司利润产生较大积极影响[179] - 公司涉及股民诉讼纠纷案，金额为1,036.47万元，目前待判决[179] - 公司作为原告的未重大诉讼事项汇总金额为1,352.47万元，部分已回款13,524,722元[179] - 公司作为被告或第三人的未重大诉讼事项汇总金额为1,144.45万元，部分已结案[180] - 公司及时任董监高因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查并处罚[181] - 公司诉彭娜股权转让案一审判决已生效，涉及金额122.3万元，已执行完毕[178] - 刘明辉诉公司决议纠纷案一审刘明辉败诉并已上诉[178] 承诺与业绩补偿 - 北京洛卡原股东应补偿股份合计20,382,630股[113] - 彭娜、孙玉萍2人补偿股份无偿划转已履行完毕（迟延履行）[113] - 武瑞召、杨雪、王晓红、毕浩生4人补偿股份无偿划转事宜将尽快办理[113] - 刘明辉等6人业绩补偿二审败诉，补偿划转事宜正着手办理[113] - 上海中创股份增持承诺延期至2020年6月9日履行[112][113] - 坤拿商贸、上越投资重大资产重组承诺未履行完毕[112] - 罗红花等首发上市承诺正常履行中[112] - 上海中创员工增持承诺正常履行中[112] - 珀挺机械工业厦门有限公司未实现业绩承诺补偿方案于2018年12月20日经股东大会审议通过[114] - 补偿股份无偿划转股权登记日为2019年2月13日并于2019年2月19日上市流通[114] - 上海中创承诺权益变动完成后12个月内不转让所获股份及委托表决权权益[114] - 补偿义务主体为陈荣、张炳国、廖育华[127][128] - 逾期补偿违约金为应付未付金额的每日万分之二[129] - 标的资产减值补偿与业绩承诺补偿总额不超过标的资产交易价格[129] - 北京洛卡环保2014至2016年承诺净利润分别不低于人民币2650万元、3313万元和4141