收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.348亿元，同比下降27.90%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.208亿元，同比下降725.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.253亿元，同比下降849.76%[19] - 基本每股收益为-1.15元/股，同比下降738.89%[19] - 加权平均净资产收益率为-55.32%，同比下降62.41个百分点[19] - 利润总额为-4.386亿元，同比下降885.26%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为-4.208亿元，同比下降725.05%[38] - 公司2018年总营业收入为2.348亿元，同比下降27.90%[69] - 第四季度营业收入6041.58万元，环比增长7.01%[67] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度亏损4.414亿元[67] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-441,405,692.94元，同比大幅下降[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-441,910,406.85元[21] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-4.208亿元[176] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6732.6万元[176] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5691.1万元[176] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3833万元，同比下降38.47%[19] - 公司2018年销售费用为7178.26万元，同比下降27.69%[94] - 公司2018年财务费用为1806.43万元，同比上升137.75%[95] - 研发投入金额2018年为2741.54万元，占营业收入比例11.68%[96] - 经营活动现金流量净额同比下降38.47%至3833.20万元[99] - 投资活动现金流量净额同比恶化105.33%至-1.60亿元[99] - 筹资活动现金流量净额同比改善435.24%至1.34亿元[99] - 现金及现金等价物净增加额同比上升122.47%至1257.37万元[99] - 资产减值损失达4.42亿元，占利润总额-100.75%[103] - 公司2018年人工成本为415.87万元，占营业成本比重38.74%[86] - 公司2018年云服务成本为232.99万元，占营业成本比重21.71%[86] 各条业务线表现 - 游戏产品收入7740.88万元，同比下降39.02%，占总收入32.97%[69] - 企业邮箱收入3407.51万元，同比下降26.12%，毛利率84.36%[69][72] - 移动转售通信产品收入1214.36万元，同比大幅增长752.85%[69] - 房屋租赁收入582.99万元，同比增长501.33%，但毛利率为-209.24%[69][72] - 移动终端产品收入28.31万元，同比下降90.66%[69] - 移动电子商务营业收入和营业成本同比下降100.00%，因公司转让中亚互联全部股权[73] - 游戏产品营业收入同比下降39.02%，营业成本同比下降26.74%，因子公司道熙科技业绩下滑[73] - 移动通信转售产品营业收入同比增加752.85%至1214.36万元，营业成本同比增加504.34%至761.30万元[73] - 房屋租赁营业收入同比增加501.33%至385.32万元，营业成本同比增加14793.67%至1771.32万元，毛利率下降296.75%[73] - 游戏产品中网页游戏收入同比下降35.01%至7552.52万元，手机游戏收入下降75.03%至38.57万元，游戏版权收入下降92.68%至85.85万元[81] - 游戏《战争霸业》第1季度充值流水为1411.43万元，ARPU值为3093.89元[86] - 游戏《战争霸业》第2季度充值流水为1301.43万元，ARPU值为3079.59元[86] - 游戏《战争霸业》第3季度充值流水为1238.91万元，ARPU值为2669.48元[87] - 游戏《战争霸业》第4季度充值流水为1288.92万元，ARPU值为2859.81元[87] - 游戏《城防三国》第1季度充值流水为1329.48万元，ARPU值为1908.80元[87] - 游戏《城防三国》第2季度充值流水为1281.83万元，ARPU值为2025.96元[87] - 公司企业移动云办公战略包括企业邮局、OA签批、云考勤等产品系列[29] - 子公司道熙科技拥有网页游戏和移动游戏业务，主打产品包括《城防三国》、《战争霸业》[30] - 公司通过三五新能源开展新能源汽车销售业务，与奇瑞集团旗下开瑞新能源建立合作关系[31] - 子公司道熙科技自研4款H5游戏《田园物语》《剑指仙侠》《齐天大圣》《疯狂店小二》处于上线运营测试阶段[45] - 公司自有平台运营主要游戏2款 筹备上线测试游戏4款[45] - 游戏研发重心向H5游戏转移 5款新游戏正在推进（TYWY/GBDXE/ATSG/PPXY/ZZJQ）[45] - 游戏类型涵盖H5社交休闲类、放置类、SLG类、RPG单机修仙类及塔防策略类[45] - 公司全资子公司道熙科技主要盈利产品为《城防三国》和《战争霸业》等多款游戏[161] - 公司持续推出云办公系列产品包括35云考勤、邮洽等[156] - 推出"35云门户"集成文档存储、移动协同办公等功能的数字资产管理平台[149][152] - 公司通过整合虚拟运营业务资源优势提供通信入口服务[146] - 公司与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作[146] - 公司已获得增值电信业务经营许可证开展移动通讯转售业务[147][150] - 公司控股子公司三五新能源与奇瑞集团开瑞新能源建立全面合作关系[151] - 公司控股子公司开展新能源汽车业务 面临国家补贴政策逐年削减的不确定性[166] - 公司移动转售业务受工信部监管措施影响 包括防范打击电信诈骗等要求[165] - 移动转售业务资费受基础运营商竞争和提速降费政策影响[165] 各地区表现 - 分地区收入中华南地区占比最高达56.49%，收入1.326亿元[69] - 华南地区营业收入同比下降30.21%，因转让中亚互联股权及道熙科技业绩下滑[74] - 游戏业务分地区收入：华南地区下降21.79%至6747.96万元，华东地区下降87.76%至184.11万元，华北地区下降68.82%至644.66万元[82] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年人员薪资费用是公司总体费用中占比最高的部分[154] - 公司计划通过提高人均产能和优化人力结构控制薪资费用[154] - 公司2018年度不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本 因母公司未分配利润为负数[171][172][173] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[176] - 道熙科技需通过版本更新和新产品推出保障盈利能力[161] - 新游戏开发存在不被市场接受或技术无法实现的风险[163] - 游戏业务面临知识产权侵权风险[164] - 公司投资并购存在商誉减值风险[160] 资产和债务变化 - 资产总额为10.087亿元，同比下降33.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为5.166亿元，同比下降47.23%[19] - 货币资金较年初减少40.21%至1.46亿元[105] - 预付款项同比增加88.60%至1339.92万元[105] - 存货同比增加436.82%至35.79万元[105] - 其他应收款年末较年初增加86.53%，金额从4,001,181.55元增至7,463,391.18元[106] - 在建工程年末较年初减少100.00%，金额从1,723,585.50元降至0.00元[106] - 其他流动资产年末较年初增加448.80%，金额从751,428.59元增至4,123,852.56元[106] - 可供出售金融资产年末较年初增加30.00%，金额从10,000,000.00元增至13,000,000.00元[106] - 商誉年末较年初减少66.80%，金额从655,314,884.81元降至217,547,616.08元[106] - 长期待摊费用年末较年初增加212.77%，金额从4,739,393.57元增至14,823,356.79元[106] - 应交税费年末较年初减少36.73%，金额从3,853,965.90元降至2,438,448.37元[108] - 其他应付款年末较年初增加349.67%，金额从6,045,326.00元增至27,184,076.34元[108] - 一年内到期的非流动负债年末较年初增加52.33%，金额从9,901,488.80元增至15,083,255.00元[108] - 年末可供出售金融资产较年初增加30.00%，主要由于子公司新增股权投资[32] - 年末商誉较年初减少66.80%，主要由于计提子公司道熙科技商誉减值[33] - 计提子公司道熙科技商誉减值4.361亿元[38] 投资和并购活动 - 对三五新能源增资1500万元，持股比例增至87.75%[40] - 设立三五数字公司，注册资本1500万元，公司持股51.00%[40] - 收购三五天津、三五济南、三五青岛少数股权，实现100%控股[41] - 收购天津通讯46.30%股权，实现100%控股[41] - 使用超募资金1550万元增资三五新能源，持股比例调整为51.64%[42] - 终止互联网投资并购基金[42] - 报告期投资额较上年同期增加1,103.41%，金额从11,209,000.00元增至134,890,000.00元[112] - 公司对厦门三五新能源增资1500万元人民币，持股比例增至87.75%[113][116] - 公司使用超募资金对三五新能源增资1550万元人民币，增资后持股比例调整为51.64%[117] - 三五新能源本期投资亏损609.43万元人民币[113] - 三五新能源另一笔投资亏损67.96万元人民币[113] - 公司投资厦门三五数字科技765万元人民币，持股51%[115] - 公司收购济南三五互联科技12万元人民币，持股40%[115] - 公司收购北京三五信息科技17万元人民币，持股10%[115] - 公司收购福州三五互联科技41.5万元人民币[115] - 公司投资天津三五互联科技产业园1亿元人民币，持股46.3%[115] - 报告期内重大股权投资总额为1.39亿元人民币，合计亏损3084.63万元人民币[116] - 公司以12万元收购三五济南40%股权，交易后持有三五济南100%股权[118] - 公司以14万元收购三五青岛14%股权，交易后持有青岛三五互联100%股权[118] - 公司以17万元收购北京三五互联10%股权，交易后持有北京三五互联100%股权[118] - 公司以41.5万元收购三五福州40%股权，交易后持有福州三五互联100%股权[118] - 公司以1亿元收购天津通讯46.3%股权，交易后持有天津通讯100%股权[119] - 2010年首次公开发行股票募集资金总额4.15亿元，累计使用募集资金4.15亿元[122] - 2015年非公开发行股票募集资金总额6795.28万元，累计使用募集资金6795.28万元[122] - 累计变更用途的募集资金总额1.31亿元，占募集资金总额比例27.07%[122] - 收购深圳道熙100%股权项目投入5588.64万元，实现效益2.55亿元[124] - 三五互联CRM管理软件项目投入510.6万元，实现效益143.64万元[124] - 收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权金额为2590万元人民币，投资进度100%[125] - 收购北京中亚互联科技发展有限公司100%股权计划投资约12470万元人民币，实际投资4785.13万元人民币，投资进度100%[125] - 投资设立天津三五互联移动通讯有限公司计划投资1000万元人民币，实际投资0元，2018年归属于公司净利润为-2414.18万元人民币[125] - 投资设立广州三五知微信息科技有限公司计划投资255万元人民币，实际投资202.11万元人民币，2018年归属于公司净利润为-0.04万元人民币[125] - 收购深圳道熙科技有限公司100%股权投资金额为13981.24万元人民币，投资进度100%[125] - 永久性补充流动资金三次累计投入11206.64万元人民币，投资进度均为100%[125] - 北京亿中邮2018年归属于公司净利润为12.38万元人民币，未达预期[126] - 公司以1500万元人民币转让北京中亚互联科技发展有限公司100%股权[126] - CRM管理软件项目终止后结余3718.4万元人民币，其中2673万元用于收购亿中邮27%股权[126] - 技术支持与营销中心提升项目终止后结余3930.6万元人民币转入超募资金账户[126] - 中亚互联100%股权以人民币1500万元价格转让[127] - 使用节余超募资金1550万元增资三五新能源获得51.64%股权[127] - 收购北京亿中邮70%股权累计使用超募资金2590万元[127] - 收购北京中亚互联60%股权调整后对价为6285.13万元[127] - 设立厦门三五互联移动通讯使用超募资金1020万元[127] - 天津子公司超募资金使用计划中5000万元完成资金置换[127] - 广州合资公司设立使用超募资金255万元[127] - 中亚互联股权转让款1500万元已于2018年12月31日收到[127] - 节余超募资金1500万元（含利息）转回募集资金专户[127] - 三五新能源增资项目已实际使用资金1550万元[127] - 公司注销子公司三五知微并退回剩余投资款52.89万元，调整后投资款为202.11万元[128] - 公司终止CRM管理软件项目，项目结余3718.40万元，其中2673.00万元用于收购北京亿中邮27%股权[128][129] - 公司收购道熙科技100%股权的交易价格为71500.00万元，其中现金支付32640.00万元[128] - 公司使用超募资金16451.36万元（含利息净额13981.24万元）支付道熙科技收购部分现金对价[128] - 公司使用节余超募资金1550.00万元对子公司三五新能源进行增资，持股比例增至51.64%[128] - 公司累计使用超募资金5000.00万元永久性补充流动资金（2013年）[128][129] - 公司累计使用超募资金5000.00万元永久性补充流动资金（2014年）[128][129] - 公司使用节余募集资金1207.36万元（不含利息1206.64万元）永久性补充流动资金[128][129] - 企业邮局升级项目结余资金3035.38万元（含利息）转入超募资金专户[129] - 技术支持与营销中心项目终止后结余3930.60万元（含利息）转入超募资金专户[129] - 公司支付交易股份对价38,860.00万元和现金对价32,640.00万元，总交易金额71,500.00万元[130] - 现金对价减少200.00万元，第三期支付款项为5,588.64万元[130] - 节余配套募集资金1,207.36万元，其中利息收入0.72万元[130] - 公司使用节余募集资金1,206.64万元永久补充流动资金[130] - 公司使用节余超募资金1,550.00万元对三五新能源增资，持有其51.64%股权[131] - 三五新能源归属于母公司所有者的净利润为-67.96万元[131] - 收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%股权项目实现效益12.38万元[133] - 投资厦门三五新能源汽车有限公司项目实现效益-67.96万元[133] - 公司以1,500.00万元价格转让北京中亚互联科技发展有限公司100.00%股权[134] - 公司终止CRM管理软件项目，结余资金3,718.40万元[134] - 公司2018年设立三家新子公司：天津市天成互动网络科技有限公司（注册资本1000万元，道熙科技认缴100%但未实际出资）[194][195]、厦门三五数字科技有限公司（注册资本1500万元，公司认缴765万元占51%但未实际出资）[194][195]、刺猬享电新能源科技有限公司（注册资本1000万元，子公司三五新能源认缴550万元占55%但未实际出资）[194][195] - 公司注销控股子公司广州三五知微信息科技 处置日净资产103.77万元 期初至处置日净利润-841.51元[195] - 公司控股子公司三五无锡已于2019年3月19日注销[12]