收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为25.67亿元，较2020年微增0.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，较2020年大幅下降42.60%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8787.76万元，较2020年大幅下降49.03%[18] - 公司2019年营业收入为23.40亿元[18] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元[18] - 公司2020年营业收入为25.65亿元[18] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元[18] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元[18] - 基本每股收益同比下降49.65%至0.72元/股[20] - 加权平均净资产收益率为6.60% 同比下降9.41个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损875.01万元[24] - 全年营业收入分季度持续增长 第四季度达8.13亿元[24] - 公司营业收入25.67亿元，同比持平，净利润为1.08亿元，净利润率为4.22%，同比下降3.14个百分点[57] - 公司2021年营业收入为2,567,491,364.13元，同比增长0.10%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为108,392,858.16元，同比下降42.60%[74] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,877,647.77元，同比下降49.03%[74] 成本和费用（同比环比） - 人力成本占营业成本比例从2020年53.62%上升至2021年56.70%，金额达12.51亿元[82] - 项目费用占营业成本比例从2020年10.62%大幅上升至2021年16.97%，金额达3.74亿元[82] - 批量精装修材料成本占比同比下降9.43个百分点至26.30%，金额为5.80亿元[83] - 财务费用同比激增2813.85%至-1513万元，主要因理财收益增加[88] - 研发费用同比下降1.06%至8659万元[88] - 销售费用同比增长13.90%至1865万元[88] - 管理费用同比微增0.69%至6473万元[88] - 设计业务人力成本同比增长0.07个百分点至0.18%，金额为402万元[83] - 研发投入金额为8659.23万元，同比下降1.06%[92] - 研发投入占营业收入比例为3.37%，同比下降0.04个百分点[92] 各业务线表现 - 装饰设计行业收入2,566,840,468.56元，占总收入99.97%，同比增长0.10%[76] - 批量精装修产品收入2,559,837,929.02元，占总收入99.70%，同比增长0.02%[76] - 设计业务收入7,002,539.54元，同比增长40.68%[76] - 租赁业务收入650,895.57元，同比增长14.22%[76] - 批量精装修业务收入贡献比重持续超过99%[40] - 装饰设计行业毛利率14.09%，同比下降1.97个百分点[79] - 批量精装修毛利率14.04%，同比下降1.99个百分点[79] 各地区表现 - 省外地区收入1,867,348,782.21元，同比增长3.22%[76] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长142.57%至1.71亿元[20] - 经营活动现金流量净额1.71亿元，同比大幅增长142.57%[93] - 投资活动现金流量净额-2425.63万元，同比改善90.57%[93] - 筹资活动现金流量净额-3.09亿元，同比下降146.28%[94] - 公司收到的现金占营业收入之比约为89%，持有商业承兑汇票总额1.7亿元，占营业收入的6.62%[56] - 公司现金回款率约89%商票及抵房等回款率约9%合计98%[36] - 公司经营性现金流为1.71亿元，同比有较大幅度改善[56] - 货币资金4.80亿元，占总资产比例14.14%，同比下降8.33个百分点[97] - 交易性金融资产期末余额为433,567,083.33元，本期购买5.6亿元，出售4.72亿元[100] - 募集资金余额43,592.09万元，其中现金管理39,000万元，暂时补充流动资金3,235.21万元[111] 资产和债务结构 - 总资产同比增长11.06%至33.94亿元[20] - 公司资产负债率约51%处于行业低位[36] - 公司应收款项融资和合同资产总额20.20亿元，较去年末增加3.29亿元，应收账款坏账计提比例约为12.28%[56] - 合同资产5.39亿元，占总资产比例15.89%，同比上升6.23个百分点[97] - 短期借款减少至130,273,711.89元，同比下降55.5%，占比从9.58%降至3.84%[98] - 应收款项融资增加至1,480,516,454.50元，同比增长6.1%，但占比从45.65%降至43.62%[98][100] - 应付票据大幅增加至316,529,767.96元，同比增长955.4%，占比从0.98%升至9.33%[98] - 合同负债减少至52,326,225.44元，同比下降32.2%，占比从2.52%降至1.54%[98] - 应付账款总额10.25亿元，单一材料供应商或劳务班组的最大应付金额处于较低水平[56] - 固定资产增加至88,427,413.49元，同比增长11.0%，占比保持2.61%[98] - 受限资产总额71,280,141.46元，其中货币资金18,177,231.46元，应收款项融资49,533,062.36元[101] - 已质押商业承兑汇票47,437,791.40元，用于开立信用证69,800,000.00元[102] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户占营业收入的比例为49%，最大客户占比17%，国有绝对控股客户占比提升至33%[54] - 前五名客户销售额占比达49.40%，其中万科占比最高为16.92%[86] - 前五名供应商采购额占比56.01%，最高为深圳市中泰建筑劳务有限公司占比17.87%[86] 信用和减值风险 - 房地产行业客户债务危机导致应收账款回收困难[39] - 公司计提信用减值损失和合同资产减值损失有所增加，因部分合作房地产开发商出现信用风险或负面舆论[131] - 信用减值损失6389.05万元，占利润总额比例50.14%[95] - 公司对融创中国的应收账款等债权合计约2.76亿元，已处理约2.08亿元，尚余0.68亿元，计提坏账准备约3000万元[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为836.73万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益1085.70万元[26] 研发和人员 - 研发人员数量288人，同比微增0.35%[91] - 30岁以下研发人员125人，同比下降21.38%[91] - 报告期末在职员工总数1544人，其中生产人员523人，技术人员891人，销售人员50人，财务人员50人，行政人员30人[180] - 员工教育程度：本科以上580人（37.6%），大专769人（49.8%），大专以下195人（12.6%）[180] - 2021年平均每位员工接受培训53.06小时，内部开发在线课程417门[182] - 公司承担费用的离退休职工人数为3人[180] - 当期领取薪酬员工总人数1766人，高于在职员工总数[180] 投资和项目进展 - 报告期投资额为0元，同比下降100%[104] - 信息化建设项目累计投入资金3,854.83万元，投资进度56.89%[113] - 区域中心建设项目累计投入资金11,134.56万元，投资进度34.35%[113] - 总部建设项目累计投入资金1,550.35万元，投资进度9.70%[113] - 研究院建设项目累计投入资金5,059.02万元，投资进度51.87%[113] - 补充营运资金项目累计投入13,264.74万元，投资进度100%[113] - 募集资金承诺投资总额78,180.58万元，本报告期实际投入10,140.28万元[113][114] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金8,205.11万元[114] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,235.20万元[114] - 总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，投资总额不变但延期至2024年12月31日[114][116] 订单和市场环境 - 2021年上半年新签订单和已中标未签约订单金额同比翻倍增长[37] - 全国商品住宅精装新开盘项目数量同比减少6.8%[33] - 房地产开发投资总额14.76万亿元 同比增长4.4%[32] - 中国房地产住宅新开工规模达14.6亿平方米[38] - 公司营销费用提升14%，按标段的中标率为25%，按金额的中标率为28%[54] - 公司百强合作29家，覆盖71个城市[54] - 公司具备年交付6.5万套批量精装修住房的能力[60] 管理层讨论和指引 - 装饰行业周期较房地产滞后一年，2022年将面临更严峻考验[120] - 公司主要客户为大型房地产企业，若房地产调控政策持续收紧或行业景气度下行，可能影响项目推进、客户回款及业务拓展[128] - 2021年装饰原材料（水泥、砂等）受环保、限电管控市场价格波动较大，导致直接材料成本波动[130] - 劳务工人工资标准提升导致公司直接人工成本增加[130] - 公司坚持"现金为王"收款策略，优先与国企性质房企等优质客户合作以规避风险[124][129] - 公司通过招标竞价、调整结算方式、签订长期战略合同等方式降低采购成本[130] - 公司利用多片区多城市布局优势共享供应链资源，提高施工效率并减少浪费[130] - 新冠疫情可能导致施工项目延误、停工，影响回款及结算进度[132] - 公司持续推进信息化管理系统建设以降低资源消耗和管理成本[126] - 公司从设计、采购、施工管理等多方面提升标准化水平以提高盈利能力[122] 公司治理和内部控制 - 公司监事会由3名监事组成，符合法律法规要求[139] - 公司设立审计委员会负责监督财务报告及内部控制有效性[141] - 公司资产权属清晰完整，不存在被控股股东占用情形[149] - 公司财务独立，设有独立财务部门及银行账户[151] - 公司业务独立，自主开展批量精装修业务[147] - 公司人员独立，高管未在控股股东兼任职务[148] - 公司机构独立，建立完善法人治理结构[150] - 纳入内控评价范围单位资产总额及营业收入占比均为100%[189] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[190] - 财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[190] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度保障股东权益[196][197] - 公司严格执行国家法律法规并建立有竞争力的薪酬福利体系保护职工权益[198] - 公司以客户需求为导向并制定严格产品质量内控标准保护客户权益[199] - 公司与供应商保持诚信共赢长期稳定的战略合作关系[200] 股东和高管信息 - 董事长乔荣健持股1,208万股，占报告期末总持股的52.9%[153] - 董事兼总经理张安持股996万股，占报告期末总持股的43.6%[153] - 财务总监兼董秘毛爱军持股53万股，占报告期末总持股的2.3%[153] - 监事王建华持股26万股，占报告期末总持股的1.1%[154] - 董事、监事及高管合计持股2,283万股，报告期内无增减变动[154] - 独立董事杨岚及汪晓东未持有公司股份[153] - 监事会主席郭年明及监事熊伟未持有公司股份[153] - 所有高管任期均从2019年11月1日至2022年10月31日[153] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[154] - 公司高管团队在建筑装饰行业平均从业经验超过20年[155][156] - 董事长乔荣健从公司获得税前报酬总额215.75万元[170] - 总经理张安从公司获得税前报酬总额207.66万元[170] - 财务总监毛爱军从公司获得税前报酬总额132.53万元[170] - 独立董事杨岚从公司获得税前报酬总额15万元[170] - 独立董事汪晓东从公司获得税前报酬总额15万元[170] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会拟订方案[168] - 报酬确定依据包括行业水平、公司经营情况、履职绩效[168] - 内部董事和高级管理人员无额外董事报酬[168] - 内部监事无额外监事报酬[168] - 独立董事与外部监事报酬需经股东大会批准[168] 董事会和监事会运作 - 公司2021年董事会共召开8次会议，包括第三届第十一次至第十八次会议[172] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为8次，无人缺席或连续两次未亲自参会[173] - 董事现场出席率差异显著：乔荣健和毛爱军现场出席8次，杨岚汪晓东熊伟现场仅1次[173] - 董事以通讯方式参会占比高：杨岚汪晓东熊伟通讯参会7次占比87.5%[173] - 审计委员会召开4次会议，审议财务审计报告和募集资金使用等事项[177] - 薪酬和考核委员会召开1次会议审议2020年薪酬情况及2021年薪酬方案[177] - 提名委员会和战略发展委员会在报告期内未召开会议[177] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[179] - 董事对公司有关事项未提出异议[174] - 公司采纳了董事提出的公司治理和经营决策等方面的专业意见[175] 分红和利润分配 - 公司以总股本1.514亿股为基数，拟每10股派发现金红利6.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股[5] - 2020年度现金分红方案：每10股派现4元，总股本基数1.514亿股，现金分红总额9084万元[183] - 2021年度拟分配方案：每10股派现6元并转增2股，现金分红总额9084万元，占可分配利润14.64%[185] - 现金分红金额9084万元（含税），占利润分配总额比例14.64%[185] - 母公司可供分配利润6.2亿元[185] 股东大会和投资者参与 - 2020年度股东大会投资者参与比例为75.73%[152] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.60%[152] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[152] 环境保护和社会责任 - 公司因大气污染防治违规被罚款2万元[194] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[194] - 住宅批量精装修业务具有节能环保特点且不属于重污染行业[194] 运营和项目管理 - 公司采用成本导向定价法兼顾市场比较法[42] - 项目施工周期基于业主方招投标和工期安排确定[47] - 公司采用垂直管理模式需按周报送项目进度报表[48]