财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为51.77亿元人民币，同比增长10.03%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.53亿元人民币，同比下降23.17%[12] - 基本每股收益为1.16元/股，同比下降29.27%[12] - 加权平均净资产收益率为12.85%，同比下降9.79个百分点[12] - 营业收入51.77亿元同比增长10.03%净利润7.53亿元同比下降23.17%[47] - 公司2021年营业收入为51.77亿元，同比增长10.03%[55] - 轮胎业务收入占营业收入99.88%，达51.71亿元，同比增长9.96%[55] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本同比增长33.43%至27.29亿元，占营业成本68.75%[61] - 运杂费及仓储成本同比激增141.69%至2.95亿元，占营业成本7.44%[61] - 销售费用同比增长8.87%至1.46亿元，管理费用同比下降19.64%至1.33亿元[66] - 研发费用同比增长22.15%至1.09亿元，研发投入占营业收入比例2.1%[66][68] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8.32亿元人民币，同比下降50.53%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.53%至8.32亿元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.55亿元，同比下降18.82%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1660.92%至18.64亿元[69] - 现金及现金等价物净增加额同比增长109.08%至13.16亿元[69] 业务线表现：轮胎产销及产品 - 轮胎设计产能2200万条，产能利用率达102.00%[34] - 公司拥有半钢子午线轮胎细分规格产品逾10365个[22] - 公司拥有全钢子午线轮胎细分规格产品逾221个[22] - 2021年轮胎产量2244.05万条同比增长11.3%销量2134.48万条同比增长6.16%[47] - 轮胎产量2244.05万条，同比增长11.30%；销量2124.08万条，同比增长5.65%[58][60] - 产品库存量同比增长37.51%至435.54万条，主要因海运周期加长增加备货[60] - 公司17寸及以上大尺寸高性能轮胎销售金额占比持续保持在60%以上[39] - 青岛工厂2021年产量较2020年增加262.32万条[48] - 公司2021年实施多轮产品涨价并维持高于同类主流品牌的定价策略[48] 业务线表现：品牌与市场 - 公司旗下德林特品牌在美国超高性能轮胎市场连续8年保持2.5%的市场份额[31] - 公司三大自主品牌在美国替换市场占有率达2%，全部轮胎产品在美国替换市场占有率约4.5%，在欧洲替换市场占有率超4%[31] - 德林特品牌轮胎连续8年在美国UHP市场保持2.5%份额[45] - 2021年三大自主品牌在美国替换市场占有率2%全部产品在美市占率4.5%欧洲超4%[45] - 公司已成为德国大众/广汽/长城等整车厂合格供应商[26] - 公司销售网络覆盖全球150多个国家和地区[26] 业务线表现：研发与创新 - 公司汽车轮胎相关专利81项，航空轮胎相关专利10项[33][34] - 2021年公司新增专利13项，其中发明专利2项，实用新型专利8项，外观设计专利3项[49] - 截至2021年末累计获得专利89项，其中发明专利12项，实用新型专利27项，外观设计专利50项[49] - 参与制定国家标准13项，发布实施审核阶段国家标准2项，起草或修订国家标准11项，累计已发布国家标准25项[49] - 研发人员数量213人同比增长3.4%，其中博士学历人员同比增长100%[67][68] - 森麒麟Qirin990轮胎干地制动性能较国际品牌提升1.2%[38] - Qirin990湿地制动距离缩短19%[38] - 干湿地制动总成绩提升10.7%[38] - 石墨烯导静电轮胎湿地制动距离缩短1.8米，抗湿滑性能提升6%，行驶里程提升1.5-1.8倍[49] 业务线表现：航空轮胎 - 在建项目包括年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目[34] - 公司持有AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，有效期至2023年6月24日[36] - 航空轮胎业务突破国际巨头垄断（米其林/固特异/普利司通）[40] - 航空轮胎生产线建设规模为年产8万条（含5万条翻新轮胎）[53] - 公司计划完成年产8万条航空轮胎项目产线贯通含5万条翻新轮胎[113] - 公司力争十年内占据中国航空轮胎市场50%份额[113] 地区表现：国内 - 国内替换市场实现销售收入60298.81万元，同比增长101.81%[51] - 国内收入同比大幅增长107.22%至6.50亿元，占比提升至12.55%[55] - "麒麟云店"累计注册门店用户近3.2万家[51] - 麒麟云店平台累计注册门店用户近3.2万家[45] - 新增三大品牌装修门店715家，累计装修门店数量近1500家[54] 地区表现：国际 - 出口及境外收入达45.21亿元，占比87.33%，同比增长3.01%[55] - 公司通过森麒麟（香港）持有森麒麟（美国销售）100.00%股权[6] - 公司通过直接及间接方式共持有森麒麟（泰国）99.999%股权[6] - 公司通过全资子公司森麒麟（香港）持有西班牙公司100.00%股权[6] - 泰国反倾销税率为17.08%[37] - 美国对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销终裁税率为17.08%[117] - 公司泰国工厂2021年经营未受反倾销调查重大影响[117] - 公司通过降低成本及产量销量增长抵消反倾销负面影响[118] - 海外订单满足率仅70%，受限于产能与海运集装箱紧张[50] - 全球海运集装箱舱位紧张及运费高涨影响出口发货[118] 子公司与投资表现 - 泰国子公司总资产48.01亿元净资产32.57亿元营业收入22.36亿元净利润5.71亿元[98] - 香港子公司总资产5.68亿元净资产0.64亿元营业收入16.37亿元净利润0.11亿元[98] - 美国销售子公司总资产6.45亿元净资产1.2亿元营业收入19.77亿元净利润0.19亿元[98] - 公司通过全资子公司森麒麟（香港）持有森麒麟智能数字科技(青岛)100.00%股权[6] - 对青岛科捷机器人投资2100万元人民币，持股比例5.27%[80] - 公司证券投资中力帆科技(601777)报告期损益为-10,093.47元，期末账面价值941,907.54元[83] - 公司证券投资中*ST众泰(000980)报告期损益为-655,585.98元，期末账面价值19,823,671.30元[83] - 公司证券投资合计报告期损益为-665,679.45元，期末账面价值20,765,578.84元[83] 产能与项目建设 - 泰国生产基地在建年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目[34] - 泰国二期扩建项目基本建成预计2022年大规模投产含600万条半钢子午线轮胎和200万条全钢子午线轮胎产能[44] - 西班牙项目计划建设年产1200万条高性能轿车及轻卡子午线轮胎[44] - 泰国工厂二期项目规划年产600万条半钢胎及200万条全钢子午线轮胎[104] - 西班牙智能制造基地规划年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎[104] - 森麒麟泰国年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目本报告期投入金额为1,021,545,814.10元[81] - 森麒麟泰国项目截至报告期末累计实际投入金额为2,130,411,679.11元[81] - 森麒麟泰国项目当前进度为67.00%[81] - 森麒麟泰国项目预计实现年平均销售收入约4,204,600,000.00元[81][82] - 年产8万条航空轮胎项目投资进度83.71%，累计投入1.75亿元[91] - 研发中心升级项目投资进度39.64%，累计投入0.99亿元[91] - 泰国轮胎扩建项目投资进度64.49%，累计投入14.16亿元[91] - 补充流动资金项目已全额使用7.5亿元[91] 财务结构与资产状况 - 总资产为103.95亿元人民币，同比增长34.36%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为66.46亿元人民币，同比增长19.75%[12] - 总资产103.95亿元同比增长34.36%净资产66.46亿元同比增长19.75%[47] - 交易性金融资产大幅增加至13.01亿元人民币，占比从1.95%升至12.51%，增幅10.56%[73] - 在建工程增长至19.22亿元人民币，占比从3.59%升至18.49%，增幅14.90%[73] - 固定资产减少至30.40亿元人民币，占比从42.46%降至29.25%，降幅13.21%[73] - 存货增加至13.54亿元人民币，占比从10.26%升至13.02%，增幅2.76%[73] - 长期借款减少至3.96亿元人民币，占比从5.84%降至3.81%，降幅2.03%[73] - 其他非流动资产减少至1.86亿元人民币，占比从9.62%降至1.79%，降幅7.83%[73] - 货币资金占总资产比例下降6.08个百分点至14.86%[72] - 境外资产占公司净资产比重为72.24%，规模达48.01亿元人民币[74] - 资产受限总额17.14亿元人民币，其中固定资产抵押13.20亿元，货币资金冻结2.82亿元[77] - 报告期投资额13.22亿元人民币，较上年同期1.51亿元增长775.49%[78] 衍生品与套期保值 - 公司衍生品投资期末投资金额662.98万元，占公司报告期末净资产比例0.10%[84] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为-509.1万元[84] - 公司商品期货及外汇远期合约公允价值变动损失851.03万元[86] - 公司外汇远期合约名义金额24,566.36千元[85] - 衍生品投资期末持仓合约金额合计27,908.04千元[85] - 衍生品投资累计实现损益-600.55万元[85] - 衍生品投资期末持仓浮动损益31,306.53千元[85] - 衍生品投资实现收益率4.71%[85] - 外汇远期合约期末持仓浮动损益30,643.55千元[85] - 外汇远期合约实现收益率4.61%[85] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[85] - 衍生品投资主要用于对冲原材料价格波动和汇率风险[85] 募集资金使用 - 2020年公开发行股票募集资金净额为12.09亿元，2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为21.96亿元[88][89] - 截至2021年末，公司累计使用募集资金总额为24.40亿元，其中2020年IPO项目累计使用10.24亿元，2021年可转债项目累计使用14.16亿元[88][89] - 2020年IPO募集资金余额为1.91亿元，其中1.6亿元用于购买理财产品；2021年可转债募集资金余额为7.83亿元，其中4.5亿元用于理财[88][89] - 2020年IPO募集资金累计获得理财收益和利息净额574万元[88] - 2021年可转债募集资金累计获得理财收益和利息净额163万元[89] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目共计14.01亿元，并于2021年11月完成资金置换[92] - 2020年首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金现金管理金额为1.6亿元[94] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金中闲置募集资金现金管理金额为4.5亿元[94] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设9名董事含3名独立董事符合法规要求[120] - 公司监事会设3名监事含1名职工监事符合法规要求[121] - 公司资产财务独立拥有完整核算体系及独立银行账户[123] - 公司业务独立自主制定营销策略无同业竞争情况[124] - 2021年12月28日公司完成第三届董事会及监事会换届选举[130] - 2022年1月15日新聘任姜飞、姚志广担任副总经理[130] - 监事刘高阳于2021年12月28日任期届满离任[131] - 监事蒲茂林于2021年12月28日任期届满离任[131] - 董事兼总经理林文龙同时担任森麒麟（泰国）董事及森麒麟国际贸易监事[132] - 董事兼财务总监许华山曾任职海南高速独董及海南橡胶财务总监[132] - 董事王宇现任北京国投创盈执行董事兼经理及赛德特生物制药董事[133] - 独立董事徐文英现任中国橡胶工业协会会长[133] - 监事会主席刘炳宝曾任三角集团半钢事业部车间主任及森麒麟副总经理[135] - 监事来永亮曾任中兴华会计师事务所山东分所项目经理[135] - 副总经理范全江曾任森麒麟（泰国）总经理[135] - 董事王宇在新疆鑫石创盈等4家股东单位担任执行事务合伙人委派代表且未领取报酬[136] - 审计委员会2021年度召开7次会议审议年度报告及财务决算等议案[150] - 战略委员会审议通过西班牙高性能轮胎投资项目[155] - 薪酬委员会审议通过董事津贴及高管薪酬标准[156] 高管薪酬与持股 - 董事长秦龙期末持股数为272,793,377股[127] - 董事兼总经理林文龙期末持股数为37,476,900股[127] - 原董事兼原副总经理张磊期末持股数为3,747,700股[128] - 原董事兼原总工程师李忠东期末持股数为3,747,700股[128] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数317,765,677股[129] - 董事长秦龙税前报酬总额为120.51万元[141] - 董事兼总经理林文龙税前报酬总额为108.61万元[141] - 董事兼副总经理秦靖博税前报酬总额为5.48万元[141] - 董事兼董事会秘书金胜勇税前报酬总额为76.1万元[142] - 董事兼财务总监许华山税前报酬总额为82.1万元[142] - 独立董事徐文英税前报酬总额为10万元[142] - 独立董事宋希亮税前报酬总额为10万元[142] - 独立董事李鑫税前报酬总额为0.11万元[142] - 原监事会主席杨红税前报酬总额为126.63万元[142] - 公司董事监事和高级管理人员税前报酬总额合计957.72万元[142] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以649,668,940股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税）[2] - 公司现金分红总额为110,443,719.80元，占利润分配总额的100%[167] - 公司每10股派息1.70元（含税），股本基数为649,668,940.00股[166] - 现金分红金额占可分配利润646,909,791.94元的比例为17.07%[167] - 公司规定现金分红比例不低于合并报表当年实现可分配利润的10%[163] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[163] - 经营活动现金流为负或资产负债率超70%时可能不满足现金分红条件[163] - 重大现金支出定义为对外投资或固定资产累计支出超净资产的50%且超5,000万元[163] 行业与市场环境 - 2021年中国橡胶轮胎外胎产量89910.8万条同比增长10.8%[20] - 2021年中国新充气橡胶轮胎出口量59155万条同比增长24.1%[20] - 全球半钢胎市场2021年前三季度同比增长14%[20] - 全球全钢胎市场2021年前三季度同比增长12%[20] - 全球新能源乘用车2021年销量649.54万辆同比大涨108%[21] - 中国新能源汽车2021年销量超350万辆市场占有率13.4%[21] - 公司产品定位于高性能大尺寸中高端领域竞争对手包括普利司通米其林等国际品牌[115] - 公司主要原材料价格波动对盈利能力构成短期不利影响[116] - 橡胶采购额占采购总额比例为45.97%，上半年平均价格9.38元/公斤，下半年11.06元/公斤[32] - 骨架材料采购额占采购总额比例为39.46%，上半年平均价格8.82元/公斤，下半年9.98元/公斤[32] - 其他原材料采购额占采购总额比例为14.57%，上半年平均价格11.85元/公斤，下半年13.45