财务数据关键指标变化（同比） - 营业总收入同比下降6.34%至13.95亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降40.46%至4.84亿元[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比下降43.39%至4.42亿元[30] - 母公司净利润同比下降49.47%至3.62亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降155.97%至-60.30亿元[30] - 资产总额同比下降16.74%至206.44亿元[30] - 负债总额同比下降23.41%至143.80亿元[30] - 加权平均净资产收益率下降6.40个百分点至7.93%[30] - 基本每股收益同比下降40.00%至0.18元/股[30] - 公允价值变动收益1223万元，同比大幅下降95.36%[79] - 业务及管理费8.74亿元，同比增长56.04%[79] - 公司2021年营业利润同比下降43.62%至5.14亿元，2020年为9.12亿元[73] 财务数据关键指标变化（环比） - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至282万元，较第三季度的6844万元环比下降95.9%[34] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-586万元，首次出现单季度亏损[34] - 公司母公司2021年第四季度净利润为-2679万元，较第三季度的2742万元环比下降197.7%[35] - 公司2021年第一季度经营活动现金流量净额为60.31亿元，但后续三个季度均为负值，第四季度为-32.58亿元[34] 成本和费用（同比） - 公司信用及经纪业务营业支出为5.46亿元同比增长101.20%[61] - 公司电子设备运转费为2.38亿元同比增长646.84%[63][64] - 公司业务宣传费为1360.47万元同比增长128.01%[64] - 公司咨询费为505.52万元同比增长218.31%[64] - 2021年信息技术支出约3.47亿元 较2020年0.88亿元同比增长293.98% 占营业收入比例25.17%[47] 收入和利润（同比） - 信用及经纪业务营业收入8.86亿元 同比增长33.43% 代理买卖证券业务收入5.65亿元 同比增长33.61%[50] - 投资银行业务营业收入2.12亿元，同比增长61.57%[53] - 公司投行业务收入为2.12亿元同比增长61.57%[57][58] - 线上业务收入3.03亿元 同比增加104.95%[50] - 利息收入8.73亿元，同比增长33.06%[79] - 手续费及佣金净收入8.58亿元，同比增长30.43%，其中投行业务收入2.12亿元增长61.57%[79] - 华林创新实现收入1.31亿元同比增长35.62%[56] - 西藏地区营业总收入达2.82亿元人民币，同比增长100.21%[71] 收入和利润（环比） - 公司自营业务营业收入为4378.36万元同比下降89.84%[57][58] - 公司资产管理业务收入为2913.42万元同比下降41.08%[58][60] 各条业务线表现 - 公司信用及经纪业务营业收入占比超过63%[44] - 公司投资银行业务累计为客户融资超过2000亿元[44] - 公司成功保荐上市30余家中小民营企业项目[44] - 公司为超过200家客户提供融资服务[44] - 完成4个IPO项目和2个再融资项目，总承销金额34.21亿元[53] - 投行业务团队69人，其中保荐代表人25人[53] - 固定收益业务债券交易量达3.015万亿元 其中银行间市场2.935万亿元 沪深交易所市场0.08万亿元[45] - 票据业务交易量达1.29万亿元 市场占有率在非银机构中排名前列[45] - 线上交易量9823.01亿元 同比增加110.58%[50] - 交易量达2.63万亿元 同比增长35.70%[50] - 代理销售金融产品金额253.22亿元，同比增长22.65%[51] - 融资余额从32.34亿元增至44.18亿元，增速36.60%[51] - 融资融券业务平均维持担保比例305.43%[51] - 股票质押余额（自有资金）0.60亿元，履约保障比例385.76%[51] - 股票期权业务成交金额19.42亿元，成交量313.11万张，手续费收入686.42万元[51] - 自营业务股票投资余额6.36亿元，较上年同期增长[54] - 信用及经纪业务营业利润率为38.35%，但同比下降20.77个百分点[69] - 自营业务营业利润率为-54.81%，同比下降136.73个百分点[69] 各地区表现 - 公司在北京/安徽/湖南等地区设有分公司[17][18] - 公司在全国16个省级行政区设有分公司[19] - 分公司网络覆盖北京、广东、四川等重要区域[19] - 华林证券股份有限公司在全国拥有至少47家证券营业部，覆盖福建、广东、广西、河北等多个省份[22][23] - 公司在广东省内布局密集，拥有至少26家营业部，包括深圳、广州、江门、东莞、佛山等重要城市[22][23] - 福建省内营业部数量至少为4家，分布在泉州、厦门、莆田和漳州[22] - 深圳作为重要业务中心，拥有至少10家营业部，覆盖南山区、福田区、罗湖区、龙华区和宝安区[22] - 江门市是广东省内重点布局城市，拥有至少4家营业部[23] - 公司在广西壮族自治区柳州市设有1家营业部[23] - 河北省内营业部数量至少为2家，分布在保定和沧州[23] - 广东省内其他城市布局包括河源、鹤山、惠州、开平、梅州、肇庆、中山和珠海各1家营业部[23] - 华林证券股份有限公司在全国拥有广泛的营业网点覆盖，包括河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、山东和上海等省市[24][25] - 公司在河北省设有3家营业部分别位于唐山、廊坊和邯郸[24] - 公司在河南省设有4家营业部分别位于南阳、洛阳、新乡和周口[24] - 公司在湖北省设有营业部位于武汉光谷大道[24] - 公司在湖南省设有7家营业部分别位于株洲、浏阳、长沙、宁乡、郴州、衡阳、娄底和邵阳[24] - 公司在江苏省设有8家营业部分别位于南京、无锡、南通、扬州、常州、盐城、镇江和淮安[24][25] - 公司在山东省设有10家营业部分别位于烟台、淄博、临沂、威海、德州、潍坊、滨州、聊城、枣庄和泰安[25] - 公司在上海市设有3家营业部分别位于南京西路、浦东新区张杨路和闵行区莘松路[25] - 公司在全国设有16家证券营业部，主要分布在华东和西南地区[26] - 西藏地区营业利润同比大幅增长95.62%至2.64亿元[73] - 福建地区营业利润同比下降45.14%至518万元[72] - 广东地区营业利润同比增长4.38%至1.57亿元[72] - 总部及子公司营业利润同比下降90.66%至5269万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司形成三线管理模式包括职能管控线/科技金融线/传统业务线[16] - 科技金融线布局"8+2"十大部落包括八大科技业务部落[16] - 财富管理业务将推动财富客户及资产规模稳定增长并优化收入结构[100] - 信用业务将探索电子化方式对标的证券和担保证券进行精细化管理[100] - 投顾业务探索人工+智能投顾全链路服务体系包括风险属性配置及大数据分析[101] - 基金代销业务重点突出股票基金竞争优势并实施产品差异化战略[101] - 投资银行业务按高端装备、TMT、生物医药等行业细分提升专业服务能力[102] - 固定收益自营业务目标建设量化交易、宏观对冲、利率投研一体化平台[103] - 资产管理业务打造"稳健特色"品牌并运用科技手段通过"明镜"系统服务客户[104] - 公司收购字节跳动旗下海豚股票App和文星在线以强化金融科技系统建设[97] - 新海豚股票App将全量接入字节头条全部泛财经资讯并嫁接金融大数据技术[97] - 公司持续与字节跳动火山云合作引入内容数据及云计算基础设施能力[97] 风险管理和内部控制 - 公司通过风险价值VaR和基点价值DV01等指标监控市场风险[107] - 公司使用期货和利率互换等衍生品对冲持仓市场风险[107] - 公司建立交易对手库管理制度控制信用风险暴露水平[108] - 公司通过客户尽职调查和授信审批管理信用交易业务风险[108] - 公司设立投资决策委员会进行一级资产配置确保流动性充足[109] - 公司建立实时流动性风险监控机制覆盖各部门和业务线[109] - 公司采用重要岗位双人双责制度防范操作风险[110] - 公司在新产品开发初期即参与制度设计评估操作风险[110] - 公司对重要制度流程和新产品方案进行严格合规审查[112] - 公司建立舆情监控机制和突发事件分级处理机制管理声誉风险[113] - 公司2021年12月31日财务报告内部控制保持有效并获得标准无保留意见[167] - 公司风险控制指标与上月末相比不利变动超过20%时需及时报告[169] - 2021年公司进行了8次敏感性分析测算或专项压力测试[169] - 其中针对业务规模变动进行3次测试[169] - 针对承销业务进行4次测试[169] - 针对发放股利进行1次测试[169] - 2021年组织进行1次综合压力测试并向监管部门提交报告[169] - 公司各项风险控制指标持续达标包括净资本风险覆盖率等10项指标[170] - 公司修订发布固定收益类和权益类证券自营业务风险管理实施细则[172] - 公司建立涵盖市场信用操作流动性声誉风险的全面风险管理体系[171] - 公司自2014年开始更换升级风险管理信息系统[174] - 2019年建设金仕达风险管理系统针对科创板监控等内容[174] - 2020年升级净资本管理系统符合证监会公告[2020]10号要求[174] - 2021年净资本系统对接票据业务系统实现自动化数据提取[174] - 公司建立了反洗钱组织体系和完善的监测机制[177] - 公司设置信息隔离墙管理系统进行敏感信息监控[177] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业总收入占比均为100%[164] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[166] 资本和资产结构 - 公司2021年末净资本为46.72亿元，较年初47.25亿元下降1.11%[38] - 公司2021年末风险覆盖率为391.31%，较年初298.06%大幅上升93.25个百分点[38] - 公司2021年末流动性覆盖率为181.07%，较年初257.86%下降76.79个百分点[38] - 公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本比例从年初221.30%降至年末79.76%，下降141.54个百分点[38] - 公司2021年表内外资产总额为124.36亿元，较年初182.25亿元下降31.76%[38] - 货币资金占总资产比例从30.07%上升至39.62%，增加9.55个百分点[74] - 代理买卖证券款占比从28.46%上升至42.26%，增加13.8个百分点[75] - 融出资金占比从12.98%上升至21.40%，增加8.42个百分点[75] - 其他债权投资占比从38.02%下降至13.33%，减少24.69个百分点[75] - 卖出回购金融资产款占比从36.48%下降至7.29%，减少29.19个百分点[75] - 交易性金融资产期末余额19.96亿元，较期初减少1.88%[76] - 其他债权投资期末余额27.53亿元，较期初大幅减少70.95%[79] - 金融负债中交易性金融负债期末余额14.07亿元，较期初增长51.43%[79] - 融出资金余额44.18亿元，同比增长36.60%[78] - 公司自有负债56.56亿元，其中应付短期融资款占比34.10%[81] 投资活动 - 报告期投资额700万元，同比大幅下降89.22%[82] - 沙河文体股权投资最初成本4亿元，期末账面价值4亿元，报告期损益4000万元[84] - 18农发06债券投资本期购买金额16.55亿元，出售金额13.31亿元，期末账面价值3.26亿元[84] - 无锡银行股票投资期初账面价值4.47亿元，本期公允价值变动损失4217.13万元，期末账面价值2.85亿元[86] - 20河北债11债券投资最初投资成本2.67亿元，期末账面价值2.67亿元，报告期损益738.4万元[86] - 芯朋微股票投资最初投资成本6149.91万元，期末账面价值2.36亿元，报告期损益8226.76万元[86] - 交通银行股票投资本期购买金额2.28亿元，出售金额6451.14万元，报告期损益3185.5万元[86] - 17国开15债券投资本期购买金额8.66亿元，出售金额7.06亿元，期末账面价值1.62亿元[86] - 证券投资合计期末账面价值115.09亿元，报告期损益8537.36万元[87] 子公司和关联方 - 公司全资子公司华林资本持有私募投资基金管理人资格证书[11] - 华林创新投资有限公司注册资本为206,000万元[20] - 华林资本投资有限公司注册资本为6,000万元[20] - 华林投资服务（深圳）有限公司注册资本为5,000万元[20] - 公司持有中证机构间报价系统股份有限公司0.40%股权[20] - 公司持有证通股份有限公司4.57%股权[20] - 子公司华林创新投资有限公司由蓝映波负责[20] - 子公司华林资本投资有限公司由林立负责[20] - 华林创新投资有限公司总资产10.73亿元，净利润1.22亿元[90][93] - 公司持有3家纳入合并范围的结构化主体[91] 公司治理和高管 - 控股股东深圳市立业集团有限公司持有公司64.46%股份[42] - 公司董事长林立年龄59岁任期至2022年05月15日[120] - 副董事长朱文瑾年龄47岁任期至2022年05月15日[120] - 首席执行官赵卫星年龄47岁任期至2022年05月15日[120] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[120] - 2021年公司高级管理人员变动频繁，共发生22次职务变动[123] - 2021年有7名高级管理人员因个人原因主动辞职[123] - 2021年有4名高级管理人员因工作调整发生职务变动[123] - 首席执行官职位在2021年发生两次变动：韦洪波6月15日聘任，11月26日解聘；赵卫星11月26日聘任[123][124] - 财务总监职位在2021年发生三次变动：关晓斌5月28日任免，沈顺宏5月28日聘任，9月29日任免，关晓斌9月29日再次聘任[123] - 首席信息官职位在2021年发生变动：雷杰9月10日任免，张大威9月10日聘任[123] - 合规总监职位在2021年发生变动：温雪斌6月15日任免，雷杰6月15日聘任[123] - 首席风险官职位在2021年发生变动：温雪斌8月6日解聘，雷杰8月6日聘任[123] - 董事会秘书职位在2021年发生变动：关晓斌9月29日任免，谢颖明9月29日聘任[123] - 报告期存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[122] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1625.95万元[136] - 合规总监、首席风险官、执委会委员雷杰税前报酬最高为221.97万元[136] - 首席执行官、执委会主任委员韦洪波离任前税前报酬为189.06万元[136] - 副董事长、执委会委员朱文瑾税前报酬为168.2万元[136] - 财务总监、执委会委员关晓斌税前报酬为119.68万元[136] - 执委会委员王健瑛税前报酬为141.84万元[136] - 董事长林立税前报酬为61.91万元[135] - 董事李华强税前报酬为40.11万元[135] - 独立董事齐大宏和米旭明税前报酬均为14.46万元[135] - 董事李葛卫税前报酬为9.6万元[135] 股东结构和承诺 - 深圳市立业集团有限公司所持股份自上市日起锁定36个月[192] - 深圳市怡景食品饮料有限公司所持股份自上市日起锁定12个月[192] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司所持股份自上市日起锁定36个月[192] - 深圳市立业集团有限公司承诺稳定股价措施有效期36个月[192] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持比例不超过上市时持股数的25%[193] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司锁定期满后两年内减持比例不超过华林证券发行上市时