收入和利润表现 - 公司2018年营业收入为6.65亿元，同比增长9.14%[17] - 公司2018年实现营业收入6.65亿元，同比增长9.14%[39] - 公司2018年营业收入为6.65亿元，同比增长9.14%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为4496.15万元，同比下降4.53%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4496万元，同比下降4.53%[39] - 扣除非经常性损益的净利润为3258.98万元，同比下降23.33%[17] - 扣除非经常性损益的净利润3258.98万元，同比下降23.33%[39] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降29.11%[17] - 加权平均净资产收益率为6.81%，同比下降4.07个百分点[17] - 利润总额5215.78万元，同比下降13.66%，受原材料涨价及费用增加影响[39] - 2018年营业收入分季度分别为1.52亿元、1.70亿元、1.68亿元和1.75亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润分季度分别为1401万元、1309万元、1234万元和551万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整后分季度分别为1095万元、601万元、1112万元和451万元[22] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4496.15万元人民币[98] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为4709.71万元人民币[98] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为4745.96万元人民币[98] 成本和费用 - 工业毛利率23.60%，同比下降1.81个百分点[47] - 整机产品营业成本5772万元，同比增长106.74%[51] - 研发投入金额为1709.0万元人民币，同比增长144.03%，占营业收入比例为2.57%[56][57][58] - 销售费用为2708.6万元人民币，同比增长24.44%[56] - 资产减值损失为251.42万元，占总费用/支出的4.82%[62] - 其他收益为1244.88万元，占总费用/支出的23.87%[62] - 管理费用分拆后金额为49,197,056.20元[107] - 研发费用分拆后金额为7,003,351.85元[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1984.89万元，同比增长3.84%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1984.9万元人民币，同比增长3.84%[59] - 经营活动产生的现金流量净额分季度分别为-1413万元、295万元、1625万元和1477万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元人民币，同比恶化653.36%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1978.2万元人民币，同比下降109.32%[59] - 现金及现金等价物净增加额为-1.73亿元人民币，同比下降183.31%[59] 业务线收入表现 - 工业收入为6.44亿元，占总收入96.81%，同比增长8.89%[45] - 乘用车零件收入1.64亿元，同比下降30.83%[45] - 农机/工程机械零件收入1.37亿元，同比增长39.80%[45] - 新能源零件收入1487.9万元，同比增长216.57%[45] 地区收入表现 - 境内销售收入4.10亿元，同比增长27.59%[45] - 北美销售收入1.86亿元，同比下降19.45%[45] 资产和投资活动 - 无形资产较期初增长87.06%，主要因新增土地使用权[32] - 在建工程较期初大幅增长263.82%，主要因新增设备及自动化生产线[32] - 货币资金较期初下降59.24%，主要因募集资金用于投资及购买结构性存款[32] - 其他流动资产较期初激增626.09%，主要因新增结构性存款[32] - 存货较期初增长25.43%，主要因备货库存增加及客户模式调整[32] - 货币资金从2.77亿元减少至1.13亿元，占总资产比例下降14.87个百分点至9.22%[64] - 存货增加至2.20亿元，占总资产比例上升2.72个百分点至18.00%[65] - 在建工程从984.15万元增至3580.49万元，占总资产比例上升2.06个百分点至2.92%[65] - 可供出售金融资产公允价值变动损失545.70万元，期末价值降至3107.16万元[67] - 以公允价值计量的股票投资期末金额为31,071,576.58元，初始投资成本为35,572,082.42元[74] - 股票投资本期公允价值变动损益为-5,456,982.86元，累计公允价值变动为-4,242,612.78元[74] - 报告期内委托理财发生额为10000万元[129] - 未到期银行理财产品余额为7500万元[129] - 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品[129] 负债和担保 - 受限资产总额2.25亿元，包括1886.37万元货币资金保证金及2.06亿元抵押资产[68] - 抵押担保贷款总额2.88亿元，涉及房屋建筑物、土地使用权及机器设备抵押[69] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5233万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为12513万元[125] - 实际担保总额占公司净资产比例为18.62%[126] - 公司对子公司实际担保余额中8733万元由公司和子公司共同担保[126] - 公司应付票据及应付账款合并后金额为146,711,065.60元[107] - 公司其他应付款合并后金额为1,326,936.58元[107] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为198,868,000元[76] - 2018年度公司使用募集资金119,565,900元[76] - 截至2018年末募集资金余额为83,244,900元[77] - 产能提升及自动化升级项目本报告期投入金额为80,900,327.63元[71] - 产能提升及自动化升级项目累计实际投入金额为119,565,927.63元[71] - 产能提升及自动化升级项目整体进度为39.86%[71] - 产能提升及自动化升级项目募集资金投资进度为60.12%[80] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计38,665,600元[80] - 募集资金专户持有824.49万元，定期结构性存款7500万元[81] - 因增值税理解偏差导致发行费用超额支付150.56万元[81] - 公司通过自有资金补足超额费用及利息共计152.08万元[81] 子公司表现 - 子公司山东联诚汽车零件总资产1.26亿元，净资产7901.53万元，营收1.81亿元[85][86] - 子公司山东联诚机电科技总资产2.32亿元，净资产8295.14万元，营收3.44亿元[85][86] - 山东联诚汽车零件净利润146.15万元[85] - 山东联诚机电科技净利润990.93万元[85] - 境外资产联诚控股有限公司资产规模5447万元，占净资产比重8.11%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为1436万元[25] - 非经常性损益中委托他人投资或管理资产的损益为389万元[25] - 非经常性损益中非流动资产处置损失为268万元[24] - 公司以闲置募集资金购买理财产品的投资收益为270万元[22] - 非经常性损益合计金额为1237万元[25] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.89亿元人民币，占年度销售总额的43.42%[54] - 最大客户ASC销售额为9952.8万元人民币，占年度销售总额的14.96%[54] - 前五名供应商合计采购额为1.20亿元人民币，占年度采购总额的34.35%[54] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动后数量为31,725,000股，占比39.66%[143] - 无限售条件股份变动后数量为48,275,000股，占比60.34%[143] - 外资持股变动后数量为26,880,000股，占比33.60%[143] - 境外法人持股变动后数量为7,200,000股，占比9.00%[143] - 境外自然人持股数量保持19,680,000股，占比24.60%[143] - 公司解除限售股份数量为31,200,000股，占总股本39.00%[144] - 股东秦同义解除限售975,000股后，剩余2,925,000股转为高管锁定股[146] - 山东高新投解除限售6,612,000股后持股归零[146] - 鲁证创投解除限售4,188,000股后持股归零[146] - 报告期末普通股股东总数为13,721名[149] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为13,629名[149] - 控股股东郭元强持股数量为19,440,000股，持股比例为24.30%[149][152] - 股东翠丽控股持股数量为7,200,000股，持股比例为9.00%[149] - 山东高新投持股数量为6,612,000股，持股比例为8.27%[149] - 鲁证创投持股数量为4,188,000股，持股比例为5.24%[149] - 秦同林、秦同河、秦福强各持股3,900,000股，持股比例均为4.88%[149][150] - 艺海创投持股数量为3,000,000股，持股比例为3.75%[150] - 英飞尼迪持股数量为1,200,000股，持股比例为1.50%[150] - 公司实际控制人为境外自然人郭元强，国籍加拿大[153] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理郭元强期末持股19,440,000股，占董事高管总持股的83.3%[158][159] - 董事秦同义期末持股3,900,000股，占董事高管总持股的16.7%[158][159] - 董事高管期末持股总数23,340,000股，期内无任何增减持变动[158][159] - 独立董事王乐锦于2018年11月20日任期届满离任[160] - 监事刘涛于2018年5月18日因个人原因主动离职[160] - 新任监事杨金学于2018年5月18日就任[158] - 新任独立董事刘震于2018年11月20日就任[158] - 董事高管团队中仅2人持有公司股份，持股集中度达100%[158][159] - 财务总监马继勇持股数为0[159] - 董事会秘书宋志强持股数为0[158] - 公司监事会主席何振生自2015年10月起任职[165] - 监事杨金学自2018年4月起任职并兼任鲁证创业投资有限公司投资总监[165][169] - 监事蒋磊自2015年10月起任职工代表监事兼助理总经理[166] - 副总经理左衍军自2015年10月起任职并兼任济宁市兖州区君泰投资有限公司执行董事[166][169] - 副总经理周向东自2004年2月加入公司并兼任济宁市兖州区泰东投资有限公司执行董事[167][169] - 董事会秘书宋志强自2015年10月起任职[167] - 财务总监马继勇自2015年10月起任职[168] - 股东单位任职人员张世磊在山东高新技术创业投资有限公司任董事兼副总经理[169] - 股东单位任职人员杨金学在鲁证创业投资有限公司任投资总监[169] - 郭元强在翠丽控股有限公司等多家关联公司担任董事或执行董事职务[169] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为408.28万元[172] 员工情况 - 母公司在职员工数量为976人[173] - 主要子公司在职员工数量为823人[173] - 公司在职员工总数1,799人[173] - 生产人员数量1,247人，占员工总数69.3%[174] - 技术人员数量259人，占员工总数14.4%[174] - 行政人员数量231人，占员工总数12.8%[174] - 大专以下学历员工1,554人，占员工总数86.4%[174] - 硕士及以上学历员工11人，占员工总数0.6%[174] - 本科学历员工70人，占员工总数3.9%[174] - 研发人员数量为78人，同比增长160.00%，占员工总数比例为4.34%[58] 分红政策 - 以8000万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2018年度现金分红总额1200万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的26.69%[98][99] - 2017年度现金分红总额2000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.47%[98] - 2016年度现金分红总额2500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.68%[98] - 公司以总股本8000万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[99] - 2016年中期利润分配现金股利1500万元人民币[96] - 2016年度期利润分配现金股利1000万元人民币[96] - 剩余未分配利润3296.15万元人民币结转以后年度分配[99] 公司治理与内部控制 - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[181] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[181] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[195] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[195] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的2%或≥资产总额的1%或≥利润总额的10%[195] - 非财务报告重大缺陷定量标准为经济损失≥1000万元[195] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报营业收入的1%-2%或资产总额的0.5%-1%或利润总额的5%-10%[195] - 非财务报告重要缺陷定量标准为经济损失500万元至1000万元[195] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷数量为0个[195][196] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 公司报告期内未发现财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 公司报告期内未发现非财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[188][189] 承诺履行 - 公司股票上市之日起三十六个月内主要股东股份流通限制及自愿锁定承诺正常履行[101] - 公司股票上市之日起十二个月内部分股东股份流通限制及自愿锁定承诺已履行完毕[101] - 锁定期满后两年内持股5%以上股东减持意向承诺正常履行[101][102] - 公司董事及高级管理人员对填补回报措施长期承诺正常履行[102] - 公司及相关方对招股文件真实性承担赔偿责任的长期承诺正常履行[102] - 公司全体董事、监事及高级管理人员避免同业竞争的长期承诺正常履行[102][103] - 公司全体董事、监事及高级管理人员规范潜在关联交易的长期承诺正常履行[103] - 持股5%以上股东及相关人员关于履行承诺约束性措施的长期承诺正常履行[103] - 实际控制人郭元强承担社会保险费及住房公积金补缴责任的长期承诺正常履行[103] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址为山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号[13] - 公司股票代码002921，在深圳证券交易所上市[13] - 总资产为12.24亿元，同比增长6.46%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为6.72亿元，同比增长2.99%[18] - 铸铁产品库存量8748.95吨，同比增长31.11%[48] - 公司遵循"零件—部件—整机"发展战略进行产业链延伸[87] - 原材料价格波动风险主要来自生铁、铝锭等金属材料[90] - 中美贸易争端可能导致北美订单被加征关税[90] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司应收票据及应收账款合并后金额为137,655,322.81元[107] - 公司其他应收款合并后金额为2,149,188.72元[107] - 会计师事务所审计报酬为42万元[111] - 房屋租赁收入合计为230,400元[122] - 子公司房屋租赁收入合计为519,755.88元[122] - 设备租赁收入为129,444元[122] - 公司2018年被工信部评选为国家级绿色工厂[134] - 公司工会2018年获得中华总工会授予模范职工之家称号[133] - 公司建有OHSAS18001和ISO14001管理体系认证[133] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[137] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.58%[185] - 公司2017年度股东大会投资者参与比例为73.58%[186] - 公司2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.70%[186] - 独立董事张志勇本报告期应参加董事会6次现场出席