财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入48.64亿元人民币，同比增长27.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5.66亿元人民币，同比增长30.89%[18] - 扣除非经常性损益的净利润5.59亿元人民币，同比增长36.99%[18] - 经营活动产生的现金流量净额5.76亿元人民币，同比下降37.46%[18] - 2020年末总资产75.80亿元人民币，同比增长46.36%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.51亿元人民币，同比增长18.10%[18] - 第四季度营业收入15.28亿元人民币，为全年最高单季收入[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，为全年最高单季利润[22] - 计入当期损益的政府补助3786.59万元人民币[23] - 固定资产余额较期初增长148.87%[38] - 在建工程余额较期初增长47.57%[38] - 递延所得税资产余额较期初增长57.13%[38] - 货币资金余额较期初增长30.37%[38] - 存货较期初增长39.28%[38] - 应收款项融资较期初增长268.08%[38] - 应收账款较期初增长33.99%[38] - 其他应收款余额较期初减少34.22%[39] - 公司营业收入486,384.86万元同比增长27.86%[54] - 归属于上市公司股东净利润56,640.48万元同比增长30.89%[54] - 经营活动现金流量净额5.759亿元，同比下降37.46%[92][93] - 投资活动现金流量净额-12.062亿元，同比下降151.67%[93][94] - 筹资活动现金流量净额10.522亿元，同比上升453.55%[93][94] - 货币资金21.21亿元，占总资产比例27.98%，同比下降3.44个百分点[99] - 固定资产13.857亿元，占总资产比例18.28%，同比上升7.53个百分点[99] - 短期借款3.68亿元，占总资产比例4.86%，同比上升4.50个百分点[99] - 长期借款5.941亿元，占总资产比例7.84%，同比上升5.14个百分点[99] - 2020年度归属于上市公司普通股股东净利润为566,404,846.61元[143][145] - 2019年度归属于上市公司普通股股东净利润为432,749,191.18元[143] - 2020年度母公司可供分配利润为1,088,189,907.61元[143][145] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长27.86%至4,863,848,561.83元[75] - 瓷质有釉砖收入同比增长32.57%至2,840,621,741.73元[75] - 陶瓷板、薄型陶瓷砖收入同比增长49.82%至658,189,197.87元[75] - 华东区收入同比增长40.89%至1,309,281,013.90元[75] - 建筑陶瓷制品制造营业收入47.69亿元，营业成本31.15亿元，毛利率34.68%，营业收入同比增长25.60%，营业成本同比增长33.34%，毛利率同比下降3.79个百分点[76] - 瓷质有釉砖营业收入28.41亿元，营业成本18.08亿元，毛利率36.36%，营业收入同比增长32.57%，营业成本同比增长43.09%，毛利率同比下降4.68个百分点[77] - 陶瓷板薄型陶瓷砖营业收入6.58亿元，营业成本3.39亿元，毛利率48.56%，营业收入同比增长49.82%，营业成本同比增长66.84%，毛利率同比下降5.25个百分点[77] - 华东区营业收入13.09亿元，营业成本8.41亿元，毛利率35.78%，营业收入同比增长40.89%，营业成本同比增长48.55%，毛利率同比下降3.31个百分点[77] - 前五名客户合计销售额14.25亿元，占年度销售总额比例29.29%，其中第一名客户销售额3.64亿元占比7.49%[85] 成本和费用（同比环比） - 销售费用4.86亿元同比下降17.19%，主要因执行新收入准则调整运输费切割费计入合同履约成本[87][89] - 管理费用2.97亿元同比增长28.45%，主要因仓储租赁成本增加和员工薪酬增加[89] - 财务费用506.77万元同比大幅增长1951.67%，主要因生产经营规模扩大增加银行贷款利息支出[89] - 研发投入金额1.858亿元，同比增长28.88%[91] - 研发投入占营业收入比例3.82%，同比增加0.03个百分点[91] - 瓷砖毛利率同比下降3.79%[70] - 瓷质有釉砖营业成本占比56.56%，同比增长43.09%；陶瓷薄板薄砖营业成本占比10.59%，同比增长66.84%[80][81] 各条业务线表现 - 陶瓷大板、岩板销售同比增长较快[35] - 瓷砖生产量同比增长37.17%至11,389.98万平方米[70] - 瓷砖销售量同比增长28.81%至10,050.08万平方米[70] - 瓷砖库存量同比增长49.01%至4,073.56万平方米[70] - 经销商渠道销售额同比增长18.03%至265,796.99万元[70] - 地产战略工程销售额同比增长36.64%至211,111.58万元[70] - 公司已与近100家大型房地产商建立战略合作关系[28] - 公司与近100家大型房地产商建立战略合作[45] - 公司与近100家大型房地产商建立战略合作关系[61] - 公司坚定技术创新发展路径，推出高强超韧陶瓷板、透光陶瓷板、抗菌岩板、高止滑瓷砖等一系列功能产品[57] - 公司加大技术改造力度，产品质量和生产效率提升[57] - 公司优化产能布局，对部分生产线进行技术改造[59] - 公司加大信息化投入，对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级[62] - 公司共有专利909件，其中发明专利128件（含国外发明专利4件），实用新型专利109件，外观设计672件[58] 各地区表现 - 华东区收入同比增长40.89%至1,309,281,013.90元[75] 产能与生产基地建设 - 广西藤县基地4条生产线顺利投产并达到设计产能[34] - 广西藤县基地第一期第一阶段4条生产线日新增产能超9万平方米[43] - 广西藤县基地第一期第二段3条生产线即将投产[43] - 广西藤县生产基地第一期第一阶段4条智能生产线投产，第一期第二阶段3条智能生产线建设完成[59] - 广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线基本建成[59] - 年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目累计投入8.339亿元人民币，进度达66.71%[105][107] - 藤县高端智能建筑陶瓷生产项目本报告期投入5.028亿元人民币[105] - 高端智能建筑陶瓷生产线配套工程项目累计投入2.678亿元人民币，进度达44.64%[107] - 特种高性能陶瓷板材绿色化智能化技术改造项目投入2.438亿元人民币，进度达40.64%[107] - 广西藤县生产基地第一期第二阶段3条生产线将建成投产[129] - 2021年计划在西樵基地新增3条特种高性能陶瓷大板生产线[129] - 公司位于佛山市顺德区生产基地建设按计划有序进行[200] - 生产基地14条生产线中7条已正式投产[200] - 其余生产线处于试运行及建设阶段[200] 管理层讨论和指引 - 规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入累计3,111.24亿元同比增长1.5%[51] - 全国房地产开发投资141,443亿元同比增长7.0%其中住宅投资104,446亿元增长7.6%[51] - 全国陶瓷砖累计产量94.30亿平方米同比增长2.18%[51] - 陶瓷行业前十家企业集中度达18%较五年提升3%[52] - 全国净减少211家陶瓷厂和504条生产线缩减幅度达15%[52] - 陶瓷行业前十家企业集中度达18%较五年前提升3%[126] - 产能前20名企业拥有427条生产线占全国总数17.5%[126] - 产能前20名企业总产能达22.96亿平方米占全国17.5%[126] - 广东/福建/四川/山东陶瓷企业天然气使用率超90%[126] - 2020年全国房屋施工面积92.7亿平方米同比增长3.7%[126] - 2020年商品房销售面积17.6亿平方米同比增长2.6%[126] 子公司表现与投资 - 子公司桂蒙公司引入碧桂园战略投资2亿元[62] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司实现净利润约4959.67万元[121] - 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司实现净利润约1.28亿元[122] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司实现净利润约1.47亿元[122] - 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司净亏损约738.59万元[121] - 广东蒙创致远新材料科技有限公司实现净利润约2229.37万元[121] - 广东绿屋建筑科技工程有限公司实现净利润约1043.47万元[121] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司引入碧桂园创投增资2亿元人民币，其中6242万元计入注册资本，剩余1.3758亿元计入资本公积[165] - 增资后公司对广西蒙娜丽莎新材料有限公司持股比例由100%降至86.5%，碧桂园创投持股13.5%[165] - 按持股比例计算，碧桂园创投享有桂蒙公司净资产份额为1.446亿元，剩余5536万元计入资本公积[165] - 公司向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资2.5亿元人民币[104] - 公司向全资子公司蒙创致远增资9000万元人民币[104] - 公司全资子公司桂蒙公司新增注册资本6,242万元[200] - 公司放弃对桂蒙公司优先认缴出资权[200] - 桂蒙公司获得担保额度55,000万元（2019年12月30日）[195] - 桂美公司获得担保额度20,000万元（2019年12月30日）[195] - 蒙创致远获得担保额度5,000万元（2019年12月30日）[195] - 报告期内审批对子公司担保额度总计137,000万元[195] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计41,271.08万元[195] - 报告期末对子公司实际担保余额合计49,271.08万元[195] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.28%[195] - 公司为藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资建设合同金额200,000万元[199] - 桂蒙公司收到碧桂园创投增资款15亿元，完成相关工商变更登记[200] - 桂蒙公司增资后注册资本增至20,000万元[200] - 桂蒙公司增资前净资产评估值为85,449.42万元[200] 募集资金使用 - 募集资金使用情况适用[111] - 2017年首次公开发行募集资金总额为11.24亿元[112] - 报告期内已使用募集资金总额为1.82亿元[112] - 累计已使用募集资金总额为11.13亿元[112] - 累计变更用途的募集资金总额为5.94亿元，占募集资金总额的52.84%[112] - 尚未使用募集资金总额为327.4万元[112] - 超大规格陶瓷薄板技术改造项目累计投入1.46亿元，投资进度104.32%[113] - 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目累计投入2.72亿元，投资进度94.45%[113] - 年产7200万平方米高端、智能建筑陶瓷生产项目累计投入3.24亿元，投资进度101.24%[113] - 高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目累计投入2.66亿元，投资进度97.12%[113] - 报告期内募集资金实现效益1492.5万元[113] - 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目延期至2021年12月31日，原计划2019年12月31日完成[114] - 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目总投资额28,778.72万元，2018年实际投入17,227.91万元，2019年实际投入5,936.40万元，2020年实际投入4,017.40万元[114] - 公司变更募集资金用途，终止对原五个项目的投资，变更金额占前次募集资金总额的52.84%[114] - 变更募集资金32,258.94万元用于桂蒙公司年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目[114][117] - 变更募集资金27,741.06万元用于桂美公司高端智能建筑陶瓷生产线配套工程项目[114][117] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,440.82万元，其中总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换4,828.48万元[115] - 桂蒙公司年产7200万平方米高端智能建筑陶瓷生产项目实际累计投入32,382.65万元，投资进度101.24%[117] - 桂美公司高端智能建筑陶瓷生产线配套工程项目实际累计投入26,620.47万元，投资进度97.12%[117] - 桂蒙公司年产7200万平方米项目本报告期实现效益14,481.61万元[117] - 桂美公司高端智能建筑陶瓷生产线配套工程项目本报告期实现效益443.38万元[117] - 公司变更募集资金约32258.94万元用于广西高端智能建筑陶瓷生产项目[118] - 公司变更募集资金约27741.06万元用于广西高端智能建筑陶瓷生产线配套工程项目[118] - 公司总募集资金投入金额约5.94亿元[118] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以408,832,398股为基数，每10股派发现金红利4.7元（含税）[5] - 公司严格执行《公司章程》及2020-2022年股东分红回报规划的利润分配政策[139] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金3.5元（含税）合计8280.3万元[140] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股合计转增1.656亿股[140] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[140] - 中小股东权益在利润分配过程中得到充分保护[140] - 近三年现金分红政策未发生调整或变更[140] - 2020年度现金分红总额为192,151,227.06元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.92%[143][145] - 2019年度现金分红总额为142,113,562.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.84%[141][143] - 2018年度现金分红总额为82,803,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.85%[143] - 2020年度每10股派息4.70元（含税），股本基数为408,832,398股[143][145] - 2019年度每10股派息3.50元（含税），股本基数为406,038,750股[141] - 公司资本公积金为1,232,191,830.08元[145] 股权激励与股份承诺 - 股票期权激励计划行权期限为2020年12月28日至2021年12月27日[141][146] - 2018年股票期权激励计划向124名激励对象授予799万份期权，行权价格18.12元/股[172] - 因2018年度权益分派，股票期权数量调整为1358.3万份，行权价格调整为10.45元/股[174] - 因3名激励对象离职，注销20.4万份期权，激励对象人数调整为121名，期权数量调整为1337.9万份[174] - 第一个行权期可行权数量为401.37万份，行权期间为2019年12月28日至2020年12月27日[174][175] - 因2019年度权益分派，行权价格由10.45元/股调整为10.10元/股[176] - 第二个行权期可行权数量为397.239万份，行权条件已成就[176] - 注销未行权股票期权13.311万份，占原期权总数1,337.90万份的0.99%[177] - 股票期权激励计划剩余期权数量调整为1,324.589万份[177] - 第二个行权期121名激励对象可行权时间为2021年1月11日至12月27日[178] - 首个行权期已行权数量392.19万份，第二个行权期未行权[179] - 股权激励承诺明确不为激励对象提供财务资助[157] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行前股份[148] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[148] - 董监高离职后半年内不转让所持公司股份[148] - 离职后6-18个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[148] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[148] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[148] - 通过佛山市美尔奇投资间接持股的董监高上市后12个月内不转让间接持股[148] - 间接持股董监高任职期间每年通过合伙企业转让股份不超过间接持股总数的25%[148] - 监事周亚通过美尔奇投资间接持股承诺每年转让不超过间接持股总数的25%[149] - 监事周亚承诺离职后半年内不转让间接持有的公司股份[149] - 监事周亚申报离任后12个月内通过交易所出售股票不超过间接持股总数的50%[149] - 实际