收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为12.49亿元人民币，较2019年增长37.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1540.63万元人民币，较2019年亏损增长186.39%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为214.96万元人民币，较2019年亏损增长111.53%[17] - 基本每股收益为0.12元/股，较2019年亏损增长180.00%[17] - 加权平均净资产收益率为2.15%，较2019年提升4.88个百分点[17] - 公司2020年实现营业收入124,853.23万元，同比增长37.12%[46] - 归属母公司净利润1,540.63万元，同比增长186.39%[46] - 公司2020年实现营业收入124,853.23万元，同比增长37.12%[92] - 公司2020年归属母公司净利润1,540.63万元，同比增长186.39%[92] - 公司2020年净利润为1540.63万元[103] - 公司2019年净亏损1783.37万元[103] - 公司2018年净利润2652.27万元[103] - 第一季度营业收入为6671.3万元，第四季度增长至4.69亿元，环比第三季度增长24.8%[21] - 全年归属于上市公司股东的净利润为1505.8万元，但扣除非经常性损益后净亏损为-185.1万元[21] 成本和费用（同比环比） - 装饰装修业务毛利率为8.82%，营业成本同比增长39.26%[53] - 住宅装修业务收入同比增长273.14%至2.85亿元，但毛利率下降8.91个百分点至1.56%[53] - 幕墙装修业务收入同比增长40.71%至1.69亿元，毛利率下降6.08个百分点至6.96%[53] - 直接材料成本占营业成本比重54.20%，同比增长41.06%至6.13亿元[59] - 财务费用同比增长93.00%至1146万元，主要因借款利息支出增加[65] 各条业务线表现 - 装饰装修业务收入1,154,705,230.59元，占总收入92.49%，同比增长36.82%[51] - 住宅装修业务收入285,121,305.36元，同比增长273.14%[51] - 材料销售收入82,690,781.73元，同比增长53.61%[51] - 装饰设计业务收入11,136,258.35元，同比下降12.53%[51] - 装饰装修业务营业收入为11.55亿元，同比增长36.82%[53] - 住宅装修业务收入同比增长273.14%至2.85亿元，但毛利率下降8.91个百分点至1.56%[53] - 幕墙装修业务收入同比增长40.71%至1.69亿元，毛利率下降6.08个百分点至6.96%[53] 各地区表现 - 中南地区收入931,831,819.35元，占总收入74.63%，同比增长36.37%[51] - 西南地区收入51,246,094.13元，同比增长238.84%[51] - 华东地区收入191,535,828.56元，同比增长28.66%[51] - 华北地区收入73,206,241.84元，同比增长16.90%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6571.14万元人民币，较2019年下降168.15%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额转为正值为9578.1万元，较第三季度-4868.5万元实现大幅改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降168.15%至-6571.14万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长72.99%至-1758.82万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长160.98%至5776.45万元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比增长62.17%至-2553.51万元[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额较低[97] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为17.79亿元人民币，较2019年末增长15.31%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为8.29亿元人民币，较2019年末增长28.68%[18] - 固定资产期末比期初增长96.61%[35] - 在建工程期末比期初增长100%[35] - 应收票据期末比期初增长84.28%[35] - 预付款项期末比期初减少32.87%[35] - 其他应收款期末比期初增长80.54%[35] - 存货期末比期初增长50.85%[35] - 长期待摊费用期末比期初减少38.15%[35] - 合同负债期末比期初减少76.68%[35] - 其他应付款期末比期初增加36.85%[35] - 预计负债期末比期初增长135.84%[35] - 货币资金占总资产比例下降1.96个百分点至8.16%[69] - 应收账款占总资产比例下降1.52个百分点至56.62%[69] - 存货同比增长50.8%至3832.93万元[69] - 固定资产同比增长96.6%至4870.01万元[69] - 资产受限总额达3795.83万元，其中定期存款质押1523.9万元[70] - 报告期末资产总额1,779,169,092.99元，较期初1,542,986,018.86元增长15.3%[160] - 报告期末负债总额950,086,177.70元，较期初898,712,499.66元增长5.7%[160] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金1.74亿元，已使用1.61亿元[75] - 首次公开发行实际募集资金净额为2.6679亿元人民币[76] - 非公开发行实际募集资金净额为1.7425亿元人民币[78] - 截至2020年底累计使用IPO募集资金2.6256亿元[77] - 截至2020年底IPO募集资金余额为710.09万元（含利息）[77] - 非公开发行募集资金累计使用1.6914亿元[78] - 非公开发行募集资金余额为1291.45万元（含利息）[78] - 补充工程项目配套资金项目投资进度达100.63%[80] - 建信天宸花园装饰工程项目投资进度达102.83%[80] - 企业信息化建设项目投资进度为66.73%[80] - 恒明湾创汇中心幕墙工程项目投资进度为57.31%[80] - 建信天宸花园和众冠时代广场装饰工程项目募集资金投资进度102.83% 累计投入4313.65万元[84] - 企业信息化建设项目延期至2021年12月完成[81] - 恒明湾创汇中心幕墙工程项目延期至2021年12月31日完工[81] - 以募集资金置换先期投入自筹资金12738.01万元[81] - 首次公开发行闲置募集资金用于补充流动资金累计5400万元[81] - 非公开发行股票尚未使用募集资金1291.45万元[82] - 首次公开发行股票尚未使用募集资金710.09万元[82] - 变更募集资金用途4194.86万元投入新装饰工程项目[84] - 本报告期变更项目实现效益3.72万元[84] - 募集资金账户余额建设银行7.89万元及招商银行1283.56万元[82] - 建信天宸花园装饰工程项目完工时间延期至2020年12月31日[85] - 众冠时代广场装饰工程项目预计完工时间为2020年9月30日[85] 控股股东和实际控制人变更 - 公司控股股东于2020年12月28日变更为广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）[16] - 广东怡建持有的公司股份在收购完成后18个月内不以任何方式转让[106] - 李苏华及广东怡建股权转让协议包含业绩承诺声明与保证等[106] - 广东怡建通过股份转让获得40,580,300股，占总股本29.99%[153][154] - 控股股东变更为广东怡建，实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局[153] - 实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局，变更日期2020年12月28日[168] - 控股股东变更日期为2020年12月28日[166] - 原实际控制人李苏华协议转让40,580,300股无限售流通股完成过户登记[169] - 公司实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局[169] - 广东怡建承诺收购完成后18个月内不转让所持股份[169] - 股份转让价款总额为749,749,448.71元，转让价格18.4757元/股[163] - 公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业持股比例为29.99%，持股数量为40,580,300股[162] 股东和股权结构 - 公司总股本从121,608,000股增加至135,312,808股，增长13,704,808股[151][153] - 有限售条件股份从91,200,000股减少至61,134,088股，降幅33%[151] - 无限售条件股份从30,408,000股增加至74,178,720股，增幅144%[151] - 非公开发行人民币普通股13,704,808股，发行价格每股13.28元[152][153] - 第一大股东李苏华持股49,419,700股，占总股本36.52%[155] - 李苏华质押股份42,788,660股，占其持股比例86.58%[155] - 李苏华冻结股份9,527,352股，占其持股比例15.36%[155] - 境内自然人持股从63,239,040股减少至56,314,817股[151] - 非公开发行股票13,704,808股，发行价格为每股13.28元，募集资金总额为181,999,850.24元[158][159] - 非公开发行后公司总股本由121,608,000股增加至135,312,808股，增幅11.3%[159][160] - 实际募集资金净额为174,253,923.46元，扣除发行费用7,745,926.78元[159] - 李苏华期末限售股46,529,280股，本期解除限售15,509,760股[156] - 深圳市深腾投资发展有限公司本期全部解除限售27,960,960股[156] - 非公开发行股票限售股合计13,704,808股，限售解除日期为2021年2月18日[156] - 公司注册资本由121,608,000元变更为135,312,808元[159] - 非公开发行对象共19名，包括机构投资者及自然人投资者[156][159] - 报告期末普通股股东总数为9,651人[162] - 原控股股东李苏华持股比例降至16.52%，持股数量为22,357,138股[163] - 前10名无限售条件股东中广东怡建持股40,580,300股[163] - 股东徐毓荣持股比例为2.28%，持股数量3,087,349股[162] - 股东卞华纲持股比例为1.34%，持股数量1,807,228股[162] - 李苏华持股从期初62,039,040股减持至期末49,419,700股 减持比例20.3%[177] - 杨水森持股从期初1,200,000股减持至期末900,000股 减持比例25%[177] 分红政策 - 公司2020年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度不进行现金分红[102] - 公司近三年现金分红金额均为0元[103] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[104] 诉讼和或有事项 - 公司报告期内重大诉讼涉案金额总计约8348.22万元人民币，其中昆明螺蛳湾案涉案金额3561.99万元[116][117] - 昆明螺蛳湾诉讼案已签署执行和解协议，公司预计收回剩余工程款[116] - 江西龙升实业诉讼案涉案金额395.54万元，对方已申请再审[116] - 其他累计诉讼21件中未结案2件，涉案金额2060.94万元[117] - 应收账款余额较大且存在坏账风险[96] - 公司与广东万向维景建设工程发展有限公司的分包工程项目毛利对赌目标为合计超过6000万元人民币[109] - 若对赌目标未达成，公司有权要求李苏华以成本价回购所持广东万向维景全部股权[109] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中债务重组损益贡献1697.4万元，政府补助199.0万元[22][23] 行业背景和市场趋势 - 建筑装饰行业总产值从2010年2.1万亿元增长至2019年4.6万亿元，年复合增长率9.12%[28] - 2020年全国建筑业总产值26.39万亿元，同比增长6.2%[29] - 城镇化率从2019年60%目标提升至65%，将带动装饰需求持续增长[30] - 建筑装饰行业企业数量从2011年14.5万家减少到2018年12.5万家[90] - 建筑装饰企业数量从2011年14.5万家减少到2018年12.5万家[96] - 劳动力成本上升对公司生产经营造成压力[96] - 原材料价格存在大幅波动可能[96] 项目进展和合同履行 - 未完工项目总额5.74亿元，其中已确认产值5.56亿元[55] - 深圳建行大厦项目累计确认收入2.88亿元，完工进度95.88%[56] - 深圳建行大厦项目合同总金额3.28亿元，履行进度95.88%，确认销售收入2.88亿元[132] - 神仙居度假酒店项目合同总金额1.28亿元，履行进度83.53%，确认销售收入9772万元[132] - 深圳乐土生命科技中心项目合同总金额1.21亿元，履行进度32.52%，确认销售收入3581万元[132] - 厦门薛岭地块项目合同总金额1.06亿元，履行进度87.36%，确认销售收入8822万元[132] - 应收账款回款情况：建行大厦项目2.78亿元，神仙居项目8059万元[132] 资质和荣誉 - 公司2020年获得鲁班奖1项、国优奖3项、省优奖5项等共计13项行业奖项[27] - 公司新增5项国家实用型专利，2项广东省科技创新成果通过认证[27] - 公司具备14项专业资质包括6项壹级/甲级资质[27] - 报告期新增市政公用工程施工和地基基础工程2项资质，累计拥有14项资质[138] - 报告期获评省优质工程奖5项，省科技示范工程奖2项，市优奖2项[138] - 自主研发技术通过2项广东省科技创新成果，新增5项国家实用型专利[138] - 公司获评连续二十二年广东省守合同重信用企业[138] - 公司建筑业企业资质证书有效期获统一延期至2021年12月31日[145] - 公司获中国建筑装饰BIM大赛3项一等奖[139] 子公司情况 - 全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司注册资本为10,000,000元[88][89] - 惠州市金美幕墙工程有限公司总资产10,310,656.33元[88] - 惠州市金美幕墙工程有限公司净资产6,452,315.94元[88] - 惠州市金美幕墙工程有限公司营业收入8,539,162.40元[88] - 惠州市金美幕墙工程有限公司净利润-3,446,359.63元[88] 会计政策和审计 - 公司变更会计师事务所为中审亚太，审计费用70万元人民币[114] - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[111] - 报告期内无重大会计差错更正及合并报表范围变更[112][113] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] 公司治理和承诺 - 公司董事高级管理人员关于填补回报措施承诺在任职期间履行[107] - 公司董事高级管理人员关于避免同业竞争承诺在任职期间履行[107] - 非公开发行认购对象承诺所认购股份自上市完成之日起6个月内不转让[108] - 李苏华倡议员工增持公司股票承诺期限至2020年12月16日止[108] - 公司董事承诺发行情况报告书暨上市公告书内容真实准确完整[108] - 公司实际控制人股东关联方等承诺事项在报告期内履行完毕或正在履行[105] - 李苏华关于持股意向及减持意向承诺除2020年第三次临时股东大会豁免内容外正在履行[107] - 报告期未发生重大关联交易、担保、委托理财及处罚情况[120-131] - 报告期内公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[142][144] - 公司安全生产制度运行良好，未发生重大安全事故[145] 人员和高管信息 - 监事杨勃于2020年12月2日因主动离职离任[179] - 董事李碧君持有英国华威大学供应链及物流管理硕士学位[181] - 财务总监李仕雄毕业于深圳大学电子商务管理专业[182] - 公司独立董事赖玉珍在瑞华会计师事务所担任合伙人至2020年7月3日[190] - 赖玉珍在广东佳兆业佳云科技股份有限公司担任独立董事自