财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为7.91亿元，同比下降26.64%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-7437.85万元，同比下降596.37%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8188.1万元，同比下降558.25%[18] - 2018年公司营业收入79,095.70万元，同比下降26.64%[44] - 净利润为-7,437.85万元，较上年下降8,936.31万元[44] - 公司2018年营业收入为7.91亿元，同比下降26.64%[50] - 2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润为-7437.85万元[110] - 2017年公司实现归属于母公司所有者的净利润为1498.46万元[109] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4498.88万元[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司整体毛利率为13.79%，同比下降8.30个百分点[51] - 数字电视产品毛利率9.49%，同比下降11.67个百分点[52] - 家居智能产品毛利率18.71%，同比下降1.76个百分点[52] - 研发投入金额同比下降17.11%至54,543,179.92元[61][63] - 财务费用同比下降114.63%至-4,598,010.07元，主要受汇兑损益影响[61] - 资产减值损失达33,622,157.39元，占利润总额-36.57%[67] - 公司2018年销售费用及研发费用有所增加，对盈利预测达成产生负面影响[128] - 新电商渠道业务处于前期投入阶段收入规模较小但人力成本和宣传推广费用较高[129] - 公司新购买出口信用保险导致销售费用增加[129] - 研发投入增加包括新外购P2P及流媒体系统且研发人员薪酬上调[129] 各条业务线表现 - 数字电视产品收入5.83亿元，占总收入73.70%，同比下降29.35%[50] - 家居智能产品收入1.56亿元，占总收入19.72%，同比下降24.08%[50] - 公司产品涉及双模卫星接收机可同时接收卫星和地面数字电视信号[9] - 公司提供端到端全套系统解决方案包括前端设备系统软件和终端设备[9] - 公司高频微波覆铜板项目于2016年完成车间建设及工艺试产[33] - 公司应急广播产品入围四川省、安徽省、贵州省、云南省[30] - 公司高频覆铜板技术拥有自主知识产权和授权专利[40] - 公司获得Google Widevine DRM授权及Android TV认证[39] - 公司CAS加密系统通过Farncombe安全认证及印度Becil认证[39] - 公司取得信息系统集成及服务资质、安防一级证书及CMMI证书[39] - 5G天线市场对碳氢板材需求量很大[97] - 公司已完成各类型产品量产并取得军工资质[99] - 智能家居重点投入物联网管理平台和AI人工智能研发[102] - 公司参与中国国家地面数字电视网络覆盖工程建设[29] - 直播卫星"中星9号"于2008年6月9日成功发射并定点[9] - 截至报告期末公司共拥有专利九十多项，掌握数字电视领域20多项核心技术[181] 各地区表现 - 境外收入占比78.77%，同比上升8.5个百分点[44] - 境内销售收入1.68亿元，同比下降47.60%[50] - 境外销售收入6.23亿元，同比下降17.77%[50] - 印度市场第四期模拟电视关停计划推迟导致机顶盒及前端产品销售减少[98] - 印度付费电视用户规模超越美国成为全球第二大数字电视国家[95] - 预测印度尼西亚等五国2017-2021年付费数字电视市场增长超过2倍[95] - 拉丁美洲付费数字电视渗透率预计2021年达50.6%，用户数8,090万户[96] - 巴西、墨西哥和阿根廷占拉丁美洲付费电视市场三分之二份额[96] - 非洲54个国家中仅5个国家完成数字电视整体转换承诺[96] - 公司将在印度建厂进行本土化生产以降低成本和关税[100] - 境外销售收入主要以美元计价面临汇率波动风险[104] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦利润中心和运营商市场及增值服务两个方向[96] - 公司2019年计划实现销售收入89,000万元，利润3,000万元[99] - 高频微波覆铜板产品计划顺利量产并实现盈利[102] - 公司战略调整重点布局智慧家庭相关产品导致募集资金用途变更[82] - 2018年中国智慧城市发展规模接近8万亿元，同比增长31.7%[93] - 预测2019年中国智慧城市发展规模将突破10万亿元，2020年达到18.7万亿元[93] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括郴州希典科技成都驰通数码功田电子陶瓷等[9] - 公司参股公司包括安徽广行贝尔数码科技和尼泊尔有线数字有限责任公司[9] - 尼泊尔联营公司投资75万美元[36] - 尼泊尔联营公司2018年净亏损279.10万元人民币[36] - 郴州希典公司2018年营业收入为9549万元，净利润为136万元[86] - 希典迪拜子公司2018年净资产为负111万元，净亏损为2万元[87] - 高斯贝尔印度公司2018年营业收入为492万元，净利润为54万元[87] - 成都驰通公司2018年营业收入为2956万元，净利润为677万元[88] - 功田陶瓷公司2018年营业收入为407万元，净亏损为99万元[88] - 家居智能公司2018年营业收入为1.59亿元，净利润为634万元[88] - 高斯康公司2018年营业收入为74万元，净亏损为124万元[88] - 全资子公司家居智能公司2018年净利润为633.70万元，较上年下降811.43万元[89] - 家居智能公司2018年实际业绩为509.69万元，远低于预测值2700万元，未达预测原因为重要客户订单减少及运营商招投标未中标影响[128] - 家居智能公司2018年收入同比下降约6900万元，主要受市场环境及客户订单减少影响[128] - 家居智能2018年实现净利润509.69万元远低于承诺的2700万元业绩承诺未完成[130] - 子公司家居智能2018年业绩承诺为实现税后净利润不低于2700万元[114] 募集资金使用与变更 - 首次公开发行股票募集资金净额为220.1265百万元人民币[74] - 报告期内使用募集资金总额为541.294百万元人民币[74][75] - 累计使用募集资金总额为2199.84百万元人民币[74][75] - 募集资金变更用途总额为498.214百万元人民币，占募集资金总额比例65.37%[74] - 收购家居智能100%股权项目实际投资946.125百万元人民币，超计划投资比例0.56%[77] - 生产基地技改项目实际投资255.471百万元人民币，仅完成原计划投资的21.35%[77][78] - 全球营销体系建设项目仅投入8.02万元人民币，完成进度0.32%[78] - 研发中心建设项目投入85.178百万元人民币，完成进度26.68%[78] - 募集资金专户已于2018年12月31日注销，余额为0[75] - 终止高斯贝尔全球营销体系网络建设项目及高斯贝尔研发中心建设项目并将节余募集资金5075.72万元永久补充流动资金[79] - 实际用于补充流动资金的募集资金金额为4982.14万元[79] - 截至2018年12月31日公司募集资金余额为0且专户已注销[79] - 变更募集资金用途收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权投入募集资金总额9408.11万元[82] - 收购家居智能项目实际累计投入金额9461.25万元完成投资进度100.56%[82] - 收购家居智能项目2017年9月22日达到预定可使用状态实现效益509.69万元[82] - 终止募投项目补充流动资金实际投入金额4982.14万元完成进度100%[82] - 变更募集资金用途总金额达14390.25万元[82] - 收购家居智能项目使用原承诺项目"高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目"剩余募集资金[82] - 公司终止"高斯贝尔全球营销体系网络建设项目"及"高斯贝尔研发中心建设项目"[83] - 公司2018年第四次临时股东大会通过将节余募集资金永久补充流动资金[83] - 终止募集资金投资项目并将节余募集资金5075.72万元永久补充流动资金[189] 关联公司与关联交易 - 公司关联公司包括深圳高视通智能机电深圳高斯宝电气技术等多家企业[9] - 报告期无重大关联交易、股权激励及关联债权债务往来[155][156][157][158][159] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易按市场公平价格执行[121][122] - 控股股东承诺不利用关联交易损害公司及其他股东利益[122] - 控股股东承诺严格限制关联方占用公司资金及非经营性资金往来[123] 资产与现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5503.46万元，同比改善14.78%[18] - 总资产为11.65亿元，同比下降12.04%[18] - 加权平均净资产收益率为-11.81%，同比下降13.74个百分点[18] - 经营活动现金流量净额同比改善14.78%至-55,034,641.26元[65] - 投资活动现金流量净额同比大幅改善119.72%至43,832,974.72元[65][66] - 筹资活动现金流量净额同比下降112.57%至-33,021,190.61元[65][66] - 现金及现金等价物净增加额同比下降73.38%至-43,077,736.75元[65][66] - 货币资金同比下降55.66%至45,910,439.64元，占总资产比例降至3.94%[69] - 应收账款同比下降13.68%至487,176,245.45元[69] - 固定资产净额较年初增加158万元[34] - 在建工程净额较年初增加6万元[34] - 其他流动资产较年初减少9586万元[34] - 递延所得税资产较年初增加1805万元[34] - 期末净资产60,263.41万元，同比下降6.82%[44] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为495.24万元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回123.25万元[24] - 委托他人投资或管理资产的收益为101.44万元[24] - 所得税影响额为1,764,397.17元[25] - 所得税影响额为2,510,412.74元[25] - 所得税影响额为251,653.09元[25] 股东与股权结构 - 公司证券代码为002848证券简称为高斯贝尔[1][2] - 解除限售股份数量6523.74万股，占原限售股份比例36.5%[195] - 有限售条件股份比例由74.99%降至47.61%，减少27.38个百分点[195] - 无限售条件股份比例由25.00%升至52.39%，增加27.39个百分点[195] - 境内法人持股比例由18.05%降至6.47%，减少11.58个百分点[195] - 境内自然人持股比例由56.94%降至41.13%，减少15.81个百分点[195] - 深圳市中兴合创成长基金企业解除限售900万股[197] - 上海景林创业投资中心解除限售500万股[197] - 公司首次公开发行前已发行股份限售期为12个月，涉及刘丙宇等多名股东[198][199] - 刘丙宇持有2,342,600股，其中1,769,700股为限售股[198] - 刘玮持有2,310,800股，其中1,733,100股为限售股[198] - 赵木林持有2,268,400股，其中1,711,725股为限售股[198] - 陈帆持有2,247,200股，其中1,691,400股为限售股[198] - 王春持有2,162,400股，其中1,638,375股为限售股[199] - 欧阳健康持有2,109,400股，其中1,590,600股为限售股[199] - 无锡国联浚源创业投资中心持有1,000,000股限售股[199] - 湖南财富同超创业投资有限公司持有1,000,000股限售股[199] - 公司股份总数65,237,400股，其中限售股总数19,463,850股（占比29.8%）[199] - 公司实际控制人刘潭爱所持股份限售承诺，锁定期至2020年2月13日[114] - 公司董事承诺持股锁定期若上市后6个月期末收盘价低于发行价则自动延长6个月[116] - 董事承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[116] - 董事离职后半年内不转让所持股份且后续12个月内通过交易所出售股份不超过50%[116] - 控股股东刘潭爱承诺避免同业竞争签署于2014年08月19日且长期有效[117][118][119] - 控股股东承诺公司拓展业务范围时其控制企业将停止竞争性业务或转让予第三方[118] - 控股股东承诺研发新产品或业务时公司享有优先受让经营权[119] - 控股股东承诺若出售公司相关资产或业务时公司享有优先购买权[119] - 公司股东孙二花承诺自2017年2月13日起36个月内不转让或委托管理所持股份，锁定期至2020年2月13日[124] - 谌晓文等高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[125] - 深圳高视伟业承诺自2017年2月13日起36个月内不转让或委托管理所持股份[126] - 湖南财富同超等股东承诺自2017年2月13日起12个月内不转让股份，该承诺已于2018年2月13日履行完毕[126] - 公司股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格（除权除息调整后）[125] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[125] - 离职高管离任后6个月内不得转让股份，之后12个月内通过交易所出售股份不超过所持总数的50%[125][126] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2018年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[111] - 2016年度现金分红金额为1002.9万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.68%[111] - 2018年末公司可供股东分配的利润为27016.26万元[110] - 全资子公司成都驰通分配现金分红7000万元，公司获得全额分红[190] 审计与法律事务 - 公司2018年年度报告由天健会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 天健会计师事务所审计服务费用65万元连续聘任5年[139] - 公司与上海英立视数字科技浏览器软件授权纠纷案涉案金额887万元人民币[141] - 公司最终被判支付上海英立视授权费及违约金共839.65万元人民币[141] - 公司2017年补提诉讼损失61.59万元人民币计入营业外支出[141] - 公司已于2017年9月支付839.65万元人民币诉讼款项[141] - 家居智能公司与新英杰通讯等买卖合同纠纷案涉案金额141.03万元人民币[142] - 家居智能公司2018年6月收到被执行人支付货款及利息共141.03万元人民币[142] - 家居智能公司与汉华安道公司货款纠纷案涉案金额288.92万元人民币[143] - 双方调解确认汉华安道欠款本息共计288.92万元人民币[143] - 汉华安道公司2018年6月支付家居智能公司36.49万元人民币[143] - 汉华安道公司2019年3月支付家居智能公司62.97万元人民币[143] - 汉华安道公司欠款总额为1,489,236.44元，已支付489,236.44元，剩余未付款项按年利率12%计算逾期利息[144] - 盈广网络公司支付欠款300,000元结案[144] - 河北广电拖欠货款4,737,100.00元，法院判决需支付自2016年1月1日至2017年1月16日利息（以5,226,100.00元为基数按中国人民银行同期贷款利率计算）及后续利息（以4,737,100.00元为基数）[145] - 燕山公司欠款总额1,230,000.00元，分期付款计划：2018年10月31日前付750,000.00元、2018年12月31日前付200,000.00元、2019年3月31日前付280,000.00元，逾期需支付违约金60,905.00元[145] - 公司已收到燕山公司付款1,150,000元，剩余未付欠款80,000.00元[145] - 特发信息公司拖欠货款8,299,885.60元及违约利息370,936.64元，总金额8,670,822.24元[146]