财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为15.24亿元，同比增长18.13%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2475.00万元，同比下降40.48%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为1703.20万元，同比大幅增长1668.65%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3107.24万元，同比下降47.67%[25] - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比下降1.77个百分点[25] - 2021年末总资产为24.25亿元，较上年末微增0.42%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为10.12亿元，较上年末增长2.59%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1542.33万元[29] - 公司2021年营业收入152,440.10万元，同比增长18.13%[40] - 公司归属于上市公司股东的净利润2,475.00万元，同比减少40.48%[40] - 公司2021年总营业收入为15.24亿元人民币，同比增长18.13%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.67%至3107.24万元[76][77] - 投资活动现金流入同比下降73.59%至1.18亿元[76][77] - 投资活动现金流出同比下降83.60%至8616.51万元[76][77] - 筹资活动现金流出同比增长33.39%至9.32亿元[76][77] - 现金及现金等价物净增加额同比上升152.24%至1069.02万元[76][77] - 存货占总资产比例同比上升6.09个百分点至31.65%[81][82] - 长期借款占总资产比例同比上升3.79个百分点至9.38%[82] - 报告期投资额同比下降14.29%至3127.35万元[86] 成本和费用 - 销售费用同比增长25.06%至591万元[69] - 管理费用同比增长32.48%至5602万元，主要因停工损失及固定资产折旧增加[69] - 研发费用同比增长15.18%至6754万元[69] - 财务费用同比下降1.95%至4349万元[69] - 碳化钨粉营业成本为10.23亿元人民币，同比增长36.26%，占营业成本77.00%[63][64] - 硬质合金营业成本为1.45亿元人民币，同比增长75.09%，占营业成本10.91%[63][64] 各条业务线表现 - 碳化钨粉为公司主要收入来源[47] - 碳化钨粉收入为11.63亿元人民币，占总收入76.28%，同比增长35.61%[57][59] - 硬质合金收入为1.98亿元人民币，占总收入12.97%，同比增长73.56%[57][59] - 公司碳化钨粉销售5,800余吨，同比增长19.73%[41] - 公司硬质合金棒材销售700余吨，同比增长79.63%[41] - 碳化钨粉销售量5,804.82吨，同比增长19.73%[60] - 硬质合金销售量694.94吨，同比增长79.63%[60] - 合金工具销售量1,217,686支，同比增长70.54%[60] - 公司碳化钨销量目前国内前三硬质合金棒材进入国内前十[54] - 翔鹭精密刀具销售收入增长127%但仍亏损[44] 各地区表现 - 国外市场收入为2.79亿元人民币，同比增长27.03%，占总收入18.28%[57][60] - 江西区域2021年报告期实现营业收入5.2亿[43] 管理层讨论和指引 - 公司预计全球钨精矿产量稳中趋降或略有下降，中国钨精矿产量将继续下降[105] - 公司预计汽车工业发展将带动硬质合金工具需求量增长，电子产品消费升级将拉动硬质合金PCB用微钻需求快速增长[105] - 公司计划加大研发投入力度，保持并扩大碳化钨粉技术领先优势，重点开发高技术含量、高附加值合金新产品[106] - 公司将通过信息化管理和ERP数据分析优化库存结构，减少呆滞物料，逐步降低成本[107] - 公司营销策略将由大部分直销变为部分经销，广东翔鹭精密制造有限公司将加大经销力度以拓展市场[107] - 公司计划加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备更新改造，提升工艺技术装备至国际先进水平[107] - 公司将加强对自有矿山的探采工作，并在条件合适时兼并收购钨矿山资源以减少对外采购[108] - 2022年公司面临奥密克戎疫情、俄乌争端、美联储加息及国内外严峻经济形势的多重挑战[112] 研发与技术创新 - 公司完成6MPa烧结炉一次烧结工艺开发，实现节能降耗[70] - 公司完成高熵合金粘结相碳化钨硬质合金研究，提升产品力学性能[71] - 高性能等轴晶纳米碳化钨粉末平均粒径≤110nm[72] - 高性能等轴晶纳米碳化钨粉末碳化钨纯度≥95%[72] - 研发人员数量减少至151人，同比下降26.34%[73] - 研发人员占比降至15.84%，同比下降4.99个百分点[73] - 研发投入金额增至6753.57万元，同比增长15.18%[74] - 研发投入占营业收入比例为4.43%，同比下降0.11个百分点[74] - 本科以下学历研发人员减少至91人，同比下降38.93%[73] - 40岁以上研发人员减少至34人，同比下降53.42%[74] - 硕士学历研发人员增至4人，同比增长33.33%[73] - 30岁以下研发人员减少至57人，同比下降24%[73] 原材料供应与采购 - 公司主营业务为钨制品的开发、生产与销售，主要原料为钨精矿[7] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得，采购合同期限一般不超过1年[7] - 公司存在因钨精矿价格剧烈变化影响产品毛利率的风险[7] - 公司面临因国家压缩钨精矿开采配额导致原材料供应风险[8] - 2021年全国钨精矿开采总量控制指标为108,000吨，同比增长2.90%[35] - 2021年国内黑钨精矿均价10.25万元/吨，同比上涨20.95%[36] - 2021年APT均价15.44万元/吨，同比上涨21.06%[36] - 公司全年钨废料投矿占比达到15%[42] - 前五名供应商合计采购额为6.585亿元，占年度采购总额的33.50%[67] - 第一大供应商采购额为2.447亿元，占年度采购总额的12.45%[67] - 钨精矿采购需维持1-2个月安全库存[52] 销售与客户 - 采用直销为主经销为辅的买断式销售模式[50][51] - 直销模式收入为14.81亿元人民币，占总收入97.14%，同比增长17.35%[57] - 前五名客户合计销售额为4.064亿元，占年度销售总额的26.66%[66] - 第一大客户销售额为1.131亿元，占年度销售总额的7.42%[66] 出口业务 - 公司是16家获得钨品直接出口资格的企业之一[9] - 公司出口业务占一定比例，受汇率波动影响[10] - 公司是商务部批准的16家钨品国营贸易出口资格企业之一[54] - 2021年中国出口钨品2.4万吨（金属吨），同比增长55.16%[35] 募投项目与资金使用 - 可转债募投项目累计投入534.5万投资进度仅3.56%[44] - 公司2019年可转换债券募集资金总额为29,020.21万元[93] - 本期已使用募集资金2,880.41万元[93] - 已累计使用募集资金10,338.29万元[93] - 尚未使用募集资金总额19,049.37万元[93] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目投资进度64.53%[96] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目投资进度3.56%[96] - 年产800t特种超硬合金项目预计2023年2月达到可使用状态[96] - 公司募集资金专户余额为10,493,739.10元[94] - 公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,085.69万元[97] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度从2019年8,000万元降至2021年6,000万元[97] - 截至2021年底公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品4,000万元尚未归还[97] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度从2019年20,000万元降至2021年15,000万元[97] - 截至2021年底公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000万元尚未归还[98] - 公司尚未使用的募集资金合计19,049.37万元[98] 子公司表现 - 江西翔鹭钨业有限公司2021年净利润为-138.39万元[102] - 江西翔鹭钨业有限公司净利润较去年同期减少103.03%[103] - 广东翔鹭精密制造有限公司2021年净利润为-1,450.29万元[103] - 广东翔鹭精密制造有限公司营业收入较去年同期增加65.69%[103] - 江西翔鹭推进9000吨APT项目建设[43] 公司治理与股权结构 - 董事长陈启丰期末持股51,836,400股[121] - 总经理陈伟东期末持股12,562,970股（本期减持2,730,000股）[121] - 副总经理陈伟儿期末持股13,682,115股（通过股权转让获得）[121] - 原财务总监李晓生持股归零（股权激励股份回购注销89,600股）[121] - 副总经理周伟平期末持股264,000股（通过股权激励增加152,000股）[121] - 公司董事、监事及高级管理人员股权激励持股总数达79,131,285股[122] - 董事会秘书兼副总经理李盛意持股415,200股，其中股权激励部分为213,600股[122] - 副总经理戴湘平持股270,400股，股权激励部分为147,200股[122] - 财务总监郑丽芳持股100,000股，股权激励部分为80,800股[122] - 监事会主席姚明钦持股200股[122] - 公司2021年发生董事及财务总监变更，李晓生任期满离任[122] - 新任财务总监郑丽芳于2021年6月29日经董事会聘任就职[122] - 董事长陈启丰自2001年起任职，现任中国钨业协会主席团主席[124] - 总经理陈伟东毕业于英国曼彻斯特大学金融与会计专业，2012年加入公司[124] - 副总经理陈伟儿毕业于英国威尔士班戈大学会计金融专业，2010年加入公司[124] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为236.5万元[131] - 董事长陈启丰税前报酬为23.3万元[131] - 董事兼总经理陈伟东税前报酬为20.5万元[131] - 董事兼副总经理陈伟儿税前报酬为25万元[131] - 副总经理戴湘平税前报酬最高达28.1万元[131] - 独立董事廖俊雄、肖连生、高再荣各自税前报酬均为6万元[131] - 财务总监郑丽芳税前报酬为10.6万元[131] - 离任董事李晓生税前报酬为14.6万元[131] - 2021年度共召开10次董事会会议[132][133] - 第四届董事会2021年召开5次临时会议[133] - 公司2021年董事会共召开12次会议，所有董事均无连续两次缺席情况[135] - 薪酬与考核委员会在2021年召开2次会议，审议通过了2020年高管业绩考核及2021年限制性股票激励计划[139] - 提名委员会召开1次会议，审议通过了公司董事及高级管理人员2020年工作表现情况[139] - 战略委员会召开1次会议，审议了2020年公司发展规划及战略目标实施情况[139] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议了各季度内部审计报告及工作计划[139] - 公司董事对公司有关事项均未提出异议[136] - 公司董事提出的建议均被采纳[137] - 所有董事均出席了本报告期应参加的董事会会议，无委托出席情况[135] - 公司第四届董事会2021年召开了第六次临时会议和第二次会议[134] - 董事积极参加培训并关注公司经营管理信息、财务状况及重大事项[138] - 公司控股股东及实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[187] - 公司控股股东及实际控制人承诺离职后半年内不转让股份，离职6个月后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[187] - 公司控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[187] - 公司5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[189] - 公司控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[188] - 公司控股股东及实际控制人承诺上市后3年内若股价连续20个交易日加权平均价格低于上年度经审计每股净资产值则锁定期自动延长6个月[188] - 公司建立了完善的治理结构和内部控制体系[183] - 公司通过公开竞价引入新供应商优化采购流程[184] - 关联方非经营性资金占用期末余额为226.64万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[193] - 公司控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金，承诺长期有效且正在履行[191] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助，承诺长期有效且正在履行[190] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[196] - 公司聘任广东司农会计师事务所，审计报酬为140万元[198] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[200] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为980.76万元[31] - 非经常性损益总额为771.79万元[31] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数953人，其中生产人员553人（占58.03%），技术人员220人（占23.09%）[145][146] - 公司本科及以上学历员工119人（占12.49%），大专学历158人（占16.58%），大专以下学历676人（占70.93%）[146] - 劳务外包工时总数98,392小时，支付报酬总额2,717,217.78元[149] - 销售人员17人（占1.78%），财务人员26人（占2.73%），行政人员137人（占14.38%）[145][146] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数10人[145] 利润分配与股权激励 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[11] - 现金分红方案为每10股派息1元（含税），现金分红总额27,767,165.20元[152] - 母公司可供分配利润35,593.52万元，合并报表可供分配利润38,732.02万元[154] - 公司总股本277,671,652股，现金分红总额占利润分配比例100%[152] - 2021年母公司实现净利润4,655.10万元，提取法定盈余公积金465.51万元[154] - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[158] - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[159] - 2020年因8名激励对象离职回购注销73,500股限制性股票，后因利润分配调整为回购117,600股，回购价格由9.23元/股调整为5.71元/股[159] - 2020年限制性股票激励计划第一个解锁期97名激励对象可解锁993,600股，占总股本0.36%[160] - 2020年完成回购注销117,600股限制性股票[161] - 2020年因6名激励对象离职回购注销203,520股限制性股票，因业绩未达标回购注销91名激励对象643,440股，回购价格调整为5.66元/股[163] - 2020年完成回购注销总计846,960股限制性股票[164] - 2021年因6名激励对象离职回购注销39,360股限制性股票，因业绩未达标回购注销91名激励对象643,440股[165] - 2021年完成回购注销643,440股限制性股票[167] - 2021年限制性股票激励计划向116名激励对象授予467.00万股限制性股票[168] - 公司董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[169] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[173] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的100%[173] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过营业收入2%认定为重大缺陷[173] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额1%认定为重大缺陷[173] - 公司2021年度财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 公司2021年度非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[175] - 内部控制审计报告确认公司2021