收入和利润（同比） - 2019年营业收入为14.8亿元，同比下降11.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6672.6万元，同比下降37.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4480万元，同比下降56.38%[19] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降38.46%[19] - 加权平均净资产收益率为7.51%，同比下降5.52个百分点[19] - 公司营业收入为147,978.54万元，同比减少11.66%[47] - 公司利润总额为7,049.43万元，同比减少47.47%[47] - 公司净利润为6,672.60万元，同比减少37.35%[47] - 公司2019年营业收入为14.80亿元，同比下降11.66%[64][65] 成本和费用（同比） - 碳化钨粉营业成本同比下降10.78%至7.70亿元[74] - 氧化钨营业成本同比增长20.47%至2.63亿元[74] - 财务费用同比增长32.39%至3,381.35万元[79] - 研发投入同比增长4.02%至4,483.14万元[80] - 研发投入金额为44,831,307.04元，同比增长4.02%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4037.5万元，同比下降117.3%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,375,119.66元，同比下降117.30%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为313,332,650.36元，同比激增1,055.09%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-16,516,281.34元，同比改善56.61%[83] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计为21,925,658.55元，较2018年的3,817,273.61元大幅增长474.3%[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为22,986,062.37元，较2018年的5,990,695.72元增长283.6%[24] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,140,672.01元，较2018年的1,900,000.00元下降40%[24] - 2019年非流动资产处置收益为2,243.25元，2018年为亏损1,165,879.65元[24] - 2019年其他营业外收支净支出为-888,561.94元，较2018年的-2,414,086.64元收窄63.2%[25] - 2019年所得税影响额为1,049,402.71元，较2018年的841,656.23元增长24.7%[25] - 2019年少数股东权益影响额为265,354.43元，2018年为-291,592.69元[25] - 其他收益为22,986,062.37元，占利润总额比例达32.61%[88] 业务线表现 - 碳化钨粉收入占比最高达59.78%，收入8.85亿元同比下降14.88%[65][68] - 氧化钨收入2.78亿元同比增长13.66%，占比提升至18.81%[65][68] - 硬质合金收入7180万元同比下降29.60%[65][68] - 公司主要产品碳化钨粉是硬质合金的主要原料，为公司主要收入来源[30] - 公司碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm，远高于行业平均的3μm～8μm水平[37] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，大部分业务直接与用户对接[34] 地区表现 - 北美洲地区收入1.02亿元同比激增1401.74%[66] - 西北地区收入995万元同比增长907.76%[66] - 亚洲地区收入1.65亿元同比下降55.20%[66][68] 生产和销售数据 - APT销售量856.22吨同比下降29.13%[69] - 氧化钨粉销售量1975.41吨同比增长35.20%[69] - 钨粉生产量同比增长15.89%至5,173.60吨[70] - 碳化钨粉库存量同比增长51.79%至498.58吨[70] - 合金粉销售量同比增长61.96%至49.24吨[71] - 加工收入-粉末销售量同比下降99.31%至9.21吨[71] - 合金工具销售量同比增长304.38%至852,618支[71] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例37.13%[76] - 公司整体毛利率13.22%，同比下降2.28个百分点[68] 资产和负债变化 - 固定资产较期初增加31.35%，主要系在建工程完工转入[42] - 在建工程较期初增加36.08%，主要系增加工程款及设备款[42] - 应收账款较期初增加45.16%，主要系国内客户应收款增加所致[42] - 应收款项融资较期初增加82.24%，主要系收到银行承兑汇票[42] - 总资产为22.73亿元，同比增长13.53%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元，同比增长13.31%[19] - 应收账款期末余额272,345,654.17元，占总资产比例升至11.98%[90] - 交易性金融资产期末余额30,000,000.00元，较期初新增1.32个百分点[90] - 应付债券期末余额232,020,298.82元，占总资产比例达10.21%[91] - 受限货币资金104,345,671.21元用于银行承兑汇票质押担保[94] 子公司表现 - 广东翔鹭精密制造有限公司报告期内净亏损1276.85万元人民币[115] - 江西翔鹭钨业有限公司报告期内实现净利润4024.05万元人民币[115] - 子公司江西翔鹭钨业总资产达6.46亿元人民币[115] - 子公司广东翔鹭精密制造总资产为1.53亿元人民币[115] - 江西翔鹭钨业有限公司2019年实际净利润为3,569.96万元，超过业绩承诺的3,500万元[134] 产能和项目 - 江西翔鹭钨业将具备年产2000吨钨粉碳化钨粉的生产能力[51] - 江西翔鹭退城入园技改项目将年产仲钨酸铵（APT）9000吨[52] - 潮州凤泉湖生产基地具备年产600吨硬质合金的生产能力[48] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%，2019年实现效益809.88万元[105] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%，2019年亏损976.95万元[105] - 研发中心建设项目累计投入2,513.78万元，投资进度83.79%[105] - 偿还银行贷款项目全额投入2,471.92万元，投资进度100%[105] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目仅投入689.69万元，投资进度4.54%[105] - 特种硬质合金智能制造项目建设期3年截至2019年末尚未完工[111] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额24,801.37万元[102] - 2019年可转换债券募集资金总额29,020.21万元[102] - 累计使用募集资金总额25,232.65万元[102] - 首次公开发行募集资金已永久补充流动资金532.41万元[102] - 可转换债券募集资金暂时补充流动资金20,000万元[104] - 公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[108] - 尚未使用的募集资金中7,000万元用于购买银行理财[108] - 募集资金专户存放余额为1,588.40万元（含利息收入）[108] - 部分项目结余资金532.41万元永久补充流动资金[108] - 2017年以募集资金2,119.77万元置换先期投入的自筹资金[107] - 变更原年产600吨特种硬质合金项目产能缩减至300吨缩减幅度50%[111] - 将7500万元人民币募集资金用于新特种硬质合金材料及高精密工具智能制造项目[111] 投资和收购 - 公司以自筹资金107,250,000元收购江西翔鹭钨业有限公司26.81%股权[96] - 公司重大股权投资总额为107,250,000元[96][98] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为43,763,490.85元[101] - 其他金融资产初始投资成本13,763,490.85元[101] - 使用募集资金投资其他金融资产30,000,000元[101] - 公司委托理财发生额为7500万元，未到期余额为7000万元，无逾期未收回金额[159] 股东和股权 - 2018年度实施资本公积金转增股本，每10股转增6股使总股本增至2.75亿股[124] - 2017年度实施资本公积金转增股本，每10股转增7股使总股本增至1.70亿股[123] - 限制性股票激励计划授予数量为2,601,600股，发行价格为5.71元/股[183] - 潮州市众达投资有限公司期末限售股数为53,407,200股，较期初增加20,027,700股[181][182] - 陈启丰期末限售股数为51,836,400股，较期初增加19,438,650股[181][182] - 潮州启龙贸易有限公司期末限售股数为51,836,400股，较期初增加19,438,650股[181][182] - 核心骨干通过股权激励获授限制性股票1,329,750股[182] - 报告期末普通股股东总数为28,919户，较年度报告披露日前上一月末增加5,275户[185] - 无限售股东潮州市永宣陶瓷科技持有3,814,000股普通股[187] - 无限售股东佘周鹏持有3,539,000股普通股[187] - 全国社保基金一零九组合持有1,999,876股普通股[187] 分红和利润分配 - 2019年度现金分红金额为1373.02万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.58%[126] - 2018年度现金分红金额为1716.26万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.11%[126] - 2017年度现金分红金额为2000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.03%[126] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6672.60万元[126] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.07亿元[126] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为6888.37万元[126] - 2019年度利润分配以总股本2.75亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元[127] - 2018年度利润分配以总股本171,626,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金股利17,162,600元[184] - 2018年度利润分配以资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增后总股本增加至274,601,600股[184] 可转换债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为301,922,300元，期限6年[167] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为290,202,100元，债券面值100元，发行数量3,019,223张[183] - 公司可转债总规模为3.02亿元，其中南方东英资产管理有限公司持有307,987张（占比10.20%）[200] - 潮州市众达投资有限公司持有可转债265,000张（占比8.78%）[200] - 实际控制人陈启丰持有可转债215,000张（占比7.12%）[200] - 易方达稳健回报养老金产品持有可转债139,994张（占比4.64%）[200] - UBS AG持有可转债114,987张（占比3.81%）[200] - 国寿养老固定收益型产品持有可转债111,076张（占比3.68%）[200] - 浦发银行易方达裕丰基金持有可转债89,994张（占比2.98%）[200] 承诺和担保 - 收购标的江西翔鹭承诺2019年度净利润不低于3500万元[129] - 江西翔鹭钨业有限公司2019年盈利预测业绩为3,500万元[134] - 公司股东王爱军承诺若未达业绩目标需支付补偿金，计算公式为（目标净利润-实际净利润）×26.81%[134] - 补偿金支付逾期将按年利率15%计收利息[134] - 控股股东及关联方承诺不占用公司资金[133] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助[133] - 持股5%以上股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[133] - 董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[130] - 离职后6个月内不得转让股份，后续12个月内出售股票比例不超过持股总数的50%[130] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[132] - 报告期末公司实际担保余额为49000万元，占公司净资产的比例为50.80%[157] - 报告期内公司对子公司江西翔鹭钨业提供担保总额为100000万元，实际发生担保金额为49000万元[156] - 报告期内公司无违规对外担保情况及委托贷款业务[157][159] 会计政策变更 - 财务报表格式调整导致应收票据及应收账款项目拆分 应收票据调整为7054.51万元 应收账款调整为1.88亿元[137] - 财务报表格式调整导致应付票据及应付账款项目拆分 应付票据调整为4.54亿元 应付账款调整为6708.28万元[137] - 新金融工具准则实施使应收票据从7054.51万元调整为141.45万元 减少6913.06万元[137] - 新金融工具准则下应收款项融资新增6913.06万元[137] - 可供出售金融资产1376.35万元重分类至其他权益工具投资[137] - 短期借款从3.78亿元调整为3.78亿元 减少18.05万元[137] - 其他应付款从1416.81万元调整为1387.94万元 增加28.87万元[137] - 其他流动负债新增10.82万元[137] - 母公司应收票据6900.28万元重分类至应收款项融资[138] 环保和安全 - 广东翔鹭钨业COD排放浓度为17.6mg/l，排放总量＜21.1吨[163] - 广东翔鹭钨业二氧化硫排放浓度为3mg/m³，排放总量＜29.7吨[163] - 江西翔鹭钨业COD排放浓度为52mg/l，排放总量＜8.8吨[163] - 江西翔鹭钨业砷排放浓度为0.32mg/l，排放总量＜0.053吨[163] - 江西翔鹭钨业氨氮排放浓度为10.5mg/l，排放总量＜1.77吨[163] - 公司及子公司均属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 江西翔鹭二氧化硫有组织排放标准为260mg/m³，低于国家900mg/m³限值[164] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，配备专职环保管理部门[164] - 公司依法办理排污许可证（号码：4451002014000038）并定期缴纳环保税[165] - 子公司大余隆鑫泰矿业取得安全生产许可证（编号：(赣)FM安许证字[2019]M1736号）[170] - 江西翔鹭退城入园技改项目获得环评批复（赣环环评[2019]59号）[171] 其他重要事项 - 第四季度营业收入为4.61亿元，为全年最高单季收入[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6042.3万元，扭转第三季度亏损3221.7万元的局面[23] - 研发投入占营业收入比例为3.03%，同比上升0.46个百分点[81] - 会计师事务所审计费用140万元 已连续聘任9年[141] - 江西翔鹭老厂区资产被征收获得补偿款69,681,220元[169] - 江西翔鹭获得政府奖励金额总计15,440,000元，其中签约奖励8,000,000元，纳税贡献奖励7,440,000元[172] - 公司限制性股票首次授予登记数量为1,626,000股，实施转增后增至2,601,600股[176] - 公司总股本通过资本公积金转增股本由171,626,000股增加至274,601,600股，转增比例为每10股转增6股[177] - 公司2019年每股收益为0.24元，稀释每股收益为0.24元[179] - 公司系2020-2021年16家获钨品直接出口资格企业之一[118] - 钨精矿采购合同期限一般不超过1年[118] - 公司产品出口业务受汇率波动影响[119]