财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为15.24亿元人民币，同比增长18.13%[24] - 公司2021年实现营业收入152,440.10万元，同比增长18.13%[40] - 公司2021年营业收入为15.24亿元，同比增长18.13%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为2475.0万元人民币，同比下降40.48%[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为2,475.00万元，同比减少40.48%[40] - 扣除非经常性损益的净利润为1703.2万元人民币，同比大幅增长1668.65%[24] - 公司2021年扣非后归属于上市公司股东的净利润为1,703.20万元，同比增长1668.65%[40] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1542.3万元人民币[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 碳化钨粉营业成本为10.21亿元，同比增长34.85%[64] - 硬质合金营业成本为1.48亿元，同比增长73.27%[64] - 销售费用591.42万元，同比增长25.06%[69] - 管理费用5602.34万元，同比增长32.48%，主要因停工损失及固定资产折旧增加[69] - 财务费用4349.17万元，同比下降1.95%[69] - 研发费用6753.57万元，同比增长15.18%[69] 各条业务线表现 - 碳化钨粉为公司主要收入来源[47] - 碳化钨粉收入为11.63亿元，占总收入76.28%，同比增长35.61%[57] - 硬质合金收入为1.98亿元，占总收入12.97%，同比增长73.56%[57] - 合金工具收入为2901.26万元，同比增长127.00%[57] - 公司主营产品碳化钨粉销量5,800余吨，同比增长19.73%[41] - 硬质合金棒材销量700余吨，同比增长79.63%[41] - 碳化钨粉销售量5804.82吨，同比增长19.73%[60] - 硬质合金销售量694.94吨，同比增长79.63%[60] - 公司整体毛利率为12.84%，同比增长1.21个百分点[59] - 翔鹭精密刀具销售收入增长127%但仍亏损[44] 各地区表现 - 国外市场收入为2.79亿元，同比增长27.03%[57] - 公司出口业务占一定比例，受汇率波动影响[9] - 公司部分产品销往国外出口量占一定比例[111] - 公司江西区域2021年实现营业收入5.2亿元[43] - 江西翔鹭钨业有限公司净利润为-138.39万元[102] - 广东翔鹭精密制造有限公司营业收入为5,085.61万元[103] - 广东翔鹭精密制造有限公司营业收入同比增长65.69%[103] 管理层讨论和指引 - 钨市场价格逐步走高是必然趋势[104] - 全球钨精矿产量稳中趋降或略有下降[105] - 汽车工业带动硬质合金工具需求增长[105] - 电子产品消费升级拉动硬质合金PCB用微钻需求快速增长[105] - 公司致力于在钨行业产业链拓展从材料到工具的优势[112] - 2022年公司面临奥密克戎疫情、俄乌争端、美联储加息及国内外严峻经济形势的多重挑战[112] - 公司需在产品质量、销售服务和生产成本上加大管理控制力度以应对竞争[112] 公司治理与股权结构 - 董事长陈启丰期末持股51,836,400股[121] - 总经理陈伟东期末持股12,562,970股（本期减持2,730,000股）[121] - 副总经理陈伟儿期末持股13,682,115股（股权转让）[121] - 公司董事、监事及高级管理人员股权激励持股总计79,131,285股[122] - 财务总监郑丽芳获股权激励持股100,000股[122] - 副总经理戴湘平获股权激励持股270,400股[122] - 董事会秘书兼副总经理李盛意获股权激励持股415,200股[122] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为236.5万元[131] - 董事长陈启丰税前报酬为23.3万元，占高管总报酬的9.85%[131] - 董事兼总经理陈伟东税前报酬为20.5万元，占高管总报酬的8.67%[131] - 董事兼副总经理陈伟儿税前报酬为25万元，占高管总报酬的10.57%[131] - 副总经理戴湘平税前报酬28.1万元，为高管中最高，占高管总报酬的11.88%[131] - 财务总监郑丽芳税前报酬为10.6万元，占高管总报酬的4.48%[131] - 独立董事廖俊雄、肖连生、高再荣各领取津贴6万元，合计18万元[131] 研发与技术创新 - 研发人员数量减少至151人，同比下降26.34%[73] - 研发人员占比降至15.84%，同比下降4.99个百分点[73] - 研发投入金额增至67,535,701.61元，同比增长15.18%[74] - 研发投入占营业收入比例为4.43%，同比下降0.11个百分点[74] - 本科以下学历研发人员减少至91人，同比下降38.93%[73] - 40岁以上研发人员减少至34人，同比下降53.42%[74] - 30岁以下研发人员减少至57人，同比下降24.00%[73] - 硕士学历研发人员增至4人，同比增长33.33%[73] - 高性能等轴晶纳米碳化钨粉末平均粒径≤110nm，纯度≥95%[72] - 双螺旋孔硬质合金棒材维氏硬度和抗弯强度显著提升[72] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为3107.2万元人民币，同比下降47.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.67%至31,072,401.60元，主要因支付职工现金及银行承兑汇票保证金增加[76][77] - 投资活动现金流入同比下降73.59%至118,438,127.59元，因赎回保本型银行理财产品不计入投资活动现金流入[76][77] - 投资活动现金流出同比下降83.60%至86,165,114.06元，因支付保本型银行理财产品不计入投资活动现金流出[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升141.90%至32,273,013.53元，因处置固定资产收回现金增加及购建长期资产支付现金减少[76][77] - 筹资活动现金流出同比上升33.39%至932,122,588.52元，主要因偿还债务支付现金增加[76][77] - 现金及现金等价物净增加额同比上升152.24%至10,690,167.32元，主要因投资活动现金流量净额增加[76][77] 资产与负债结构 - 2021年末总资产为24.25亿元人民币，较上年末增长0.42%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10.12亿元人民币，较上年末增长2.59%[25] - 存货占总资产比例上升6.09个百分点至31.65%，金额达767,704,893.98元[81][82] - 长期借款占总资产比例上升3.79个百分点至9.38%，金额达227,400,000.00元[81][82] - 资产受限总额493,508,853.46元，其中货币资金受限109,388,765.46元为银行承兑汇票质押担保[85] 募集资金使用与项目投资 - 可转债智能制造项目累计投入534.5万元人民币投资进度仅3.56%[44] - 公司可转换债券募集资金总额为29,020.21万元，本期使用2,880.41万元，累计使用10,338.29万元[93] - 尚未使用的募集资金余额为19,049.37万元，存放于专户、用于补充流动资金及购买理财[93] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目投资进度64.53%，累计投入9,803.79万元[96] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具项目投资进度仅3.56%，累计投入534.5万元[96] - 募集资金专户截至2021年末余额为1,049.37万元，与未使用金额一致[94] - 募集资金累计获得利息收入及理财收益367.45万元[94] - 公司使用1.4亿元募集资金暂时补充流动资金[94] - 年产800t特种超硬合金项目预计2023年2月达到可使用状态[96] - 公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,085.69万元[97] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度从8,000万元降至6,000万元[97] - 截至2021年底公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000万元尚未归还[98] - 公司尚未使用的募集资金合计19,049.37万元[98] - 其中1,049.37万元存放于募集资金专户[98] - 14,000.00万元用于暂时补充流动资金[98] - 4,000.00万元用于购买银行理财[98] 风险因素 - 公司存在因疫情反复导致业绩受影响的风险[10] - 公司存在因国家调整钨精矿开采配额导致原材料供应风险[7] - 公司出口业务占一定比例，受汇率波动影响[9] - 公司通过外购获得主要原料钨精矿[6] - 公司部分产品销往国外出口量占一定比例[111] - 公司通过外购获得主要原料钨精矿[109] - 公司存在原材料供应及价格波动风险[109] 行业与市场环境 - 全球钨资源储量370万吨，中国占比51.35%[33] - 全球钨资源储量2021年总计370万吨金属量，同比增长8.82%，中国占比51.35%[34] - 2021年中国钨精矿开采总量控制指标为108,000吨，同比增长2.90%[34] - 2021年中国钨消费总量为6.5万吨金属量，同比增长13%，其中原钨消费5.5万吨，废钨消费1万吨[34] - 2021年中国出口钨品2.4万吨金属量，同比增长55.16%[34] - 2021年国内黑钨精矿均价为10.25万元/吨，同比上涨20.95%，APT均价为15.44万元/吨，同比上涨21.06%[35] - 公司是16家获得钨品直接出口资格的企业之一[8] - 公司为16家钨品国营贸易出口资格企业之一[54] - 公司是16家获得钨品直接出口资格的企业之一[111] 采购与供应链管理 - 公司生产所需主要原料为钨精矿，通过外购获得[6] - 钨精矿采购需维持1-2个月安全库存[52] - 前五名供应商合计采购金额6.585亿元，占年度采购总额比例33.50%[67] - 第一名供应商采购额2.447亿元，占年度采购总额比例12.45%[67] - 第二名供应商采购额1.686亿元，占年度采购总额比例8.58%[67] - 公司积极调整原材料库存降低价格波动影响[110] - 公司通过锁定汇率等方式减少汇率波动影响[111] 销售与客户集中度 - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式[50][51] - 粉末系列产品及非标刀具以订单式生产为主[49] - 前五名客户合计销售金额4.064亿元，占年度销售总额比例26.66%[66] - 第一名客户销售额1.131亿元，占年度销售总额比例7.42%[66] - 第二名客户销售额8797.37万元，占年度销售总额比例5.77%[66] 非经常性损益与政府补助 - 2021年政府补助为980.8万元人民币[30] - 2021年非经常性损益总额为771.8万元人民币[30] - 其他收益5,565,683.42元占利润总额26.36%，主要来自政府补助[79] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区[20] - 公司股票代码为002842，在深圳证券交易所上市[20] - 公司2021年年度报告于2022年04月披露[1] - 公司产品广泛应用于装备制造、机械加工、冶金矿山等行业[5] - 公司拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权面积5.96平方千米[53] - 公司碳化钨粉销量位居国内前三[54] - 硬质合金棒材产品进入国内前十[54] 股东大会与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.51%[119] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.79%[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.63%[120] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.59%[120] 董事会与委员会运作 - 2021年共召开10次董事会会议，包括6次第三届董事会和4次第四届董事会[132][133] - 董事会成员陈启丰、陈伟东、陈伟儿、廖俊雄各出席12次董事会会议和4次股东大会[135] - 董事李晓生出席5次董事会会议和3次股东大会[135] - 董事周伟平出席8次董事会会议和4次股东大会[135] - 董事肖连生以现场方式出席7次、通讯方式出席5次董事会会议，共出席4次股东大会[135] - 董事高再荣以现场方式出席5次、通讯方式出席7次董事会会议，共出席4次股东大会[135] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2020年高管业绩指标完成情况及2021年限制性股票激励计划[139] - 提名委员会召开1次会议，审议董事及高级管理人员2020年工作表现情况[139] - 战略委员会召开1次会议，总结2020年公司发展规划及战略目标实施情况[139] - 审计委员会召开4次会议，审议2020年内部控制评价报告、审计报告及2021年各季度审计工作计划[139] - 公司董事未对有关事项提出异议，且董事建议均被采纳[136][137] 股权激励计划 - 2018年限制性股票激励计划授予限制性股票182.22万股，其中首次授予164万股[157] - 限制性股票激励计划首次授予对象112人，预留18.22万股[157] - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[158][159] - 2020年因8名激励对象离职回购注销限制性股票数量调整为117,600股，回购价格调整为5.71元/股[159] - 2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁97人，可解锁数量为993,600股，占总股本0.36%[160] - 2020年因业绩未达标及激励对象离职，回购注销限制性股票总计846,960股[163][164] - 2019年净利润增长率低于30%，未达到第二个解除限售期条件，回购643,440股限制性股票[163] - 2020年净利润增长率低于45%，未达到第三个解除限售期条件，回购643,440股限制性股票[165] - 2021年因6名激励对象离职，回购注销39,360股限制性股票[165] - 2021年限制性股票激励计划草案经董事会审议通过，关联董事回避表决[167] - 公司向116名激励对象授予467.00万股限制性股票[168] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[173] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超营业收入2%为重大缺陷[173] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超资产总额1%为重大缺陷[173] - 公司未发现财务报告重大缺陷（0个）和非财务报告重大缺陷（0个）[174] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[175] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[175] - 公司确认所有重大方面保持有效的财务报表相关内部控制[175] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工数量合计953人，其中生产人员553人占比58.0%，技术人员220人占比23.1%[145][146] - 员工教育程度中本科及以上119人占比12.5%，大专158人占比16.6%，大专以下676人占比70.9%[146] - 劳务外包工时总数98,392小时，支付报酬总额2,717,217.78元[149] 利润分配与分红 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[10] - 2021年现金分红方案为每10股派息1.00元，现金分红总额27,767,165.20元[152] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[152] - 母公司2021年实现净利润4,655.10万元，提取法定盈余公积金465.51万元[154] - 母公司年末可供股东分配利润35,593.52万元[154] - 合并报表层面实现净利润2,475.00万元，年末可供股东分配利润38,732.02万元[154] 环保与社会责任 - 公司化学需氧量排放总量为7906千克，占核定排放总量21230千克的37.2%[178] - 公司氨氮排放总量为351千克，占核定排放总量2170千克的16.2%[178] - 公司砷排放浓度为0.16mg/l，低于排放标准限值0.5mg