财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.90亿元，同比下降12.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4158.32万元，同比下降37.68%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-108.58万元，同比下降102.42%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5938.12万元，同比大幅增长247.07%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降3.26个百分点[23] - 2020年末总资产为24.15亿元，同比增长6.24%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元，同比增长2.31%[23] - 公司营业收入129040.88万元同比减少12.80%[55] - 净利润4158.32万元同比减少37.68%[55] - 2020年营业收入扣除后金额为12.17亿元，主要为公司主营业务收入[24] - 2020年非经常性损益合计为4266.90万元，主要为政府补助1984.75万元和处置固定资产收益2600.20万元[29][30] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，为全年最高季度表现[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长247.07%至59,381,220.94元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[88][89] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长66.53%至-77,025,736.67元，主要因购建固定资产、无形资产支付的现金减少[88][89] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降100.09%至-292,903.63元，主要因减少了发行债券收到的现金[88][89] - 资产处置收益达28,226,748.20元，占利润总额比例64.96%，主要来自江西"退城入园"项目资产处置[91] - 公司总资产从报告期初的22.73亿元增长至报告期末的24.15亿元，增加1.42亿元[192][193] - 公司总负债从报告期初的12.93亿元增长至报告期末的14.28亿元，增加1.35亿元[192][193] - 公司资产负债率从报告期初的56.88%上升至报告期末的59.14%，增长2.26个百分点[193] 成本和费用 - 财务费用4435.61万元同比增长31.18%，销售费用472.91万元同比下降60.71%[85] - 研发费用5863.46万元，同比增长30.79%，研发人员数量205人同比增长39.46%[85][87] - 碳化钨粉库存量同比增长75.93%至877.14吨[77] - 合金粉营业成本同比增长217.93%[81] - 硬质合金营业成本同比增长82.49%[81] - 碳化钨粉占营业成本比重66.38%[81] - 存货较上年末增加41.07%主要系产能增加导致产成品增加[47] - 存货同比增长6.32个百分点至占总资产25.58%，金额达617,757,938.26元[93][94] 各产品线表现 - 碳化钨粉产量6225吨同比增长21.23%销量4983吨同比增长8.54%[55] - 钨粉产量6232吨同比增长20.46%销量455吨同比增长10.55%[55] - 硬质合金产量768吨同比增长213%销量443吨同比增长110%[55] - 碳化钨粉收入为8.57亿元，占总收入66.44%，同比下降3.08%[73] - 硬质合金收入为1.14亿元，同比增长58.61%[73] - APT销售量同比下降31.53%至586.27吨[77] - 氧化钨销售量同比下降80.15%至392.2吨[77] - 硬质合金销售量同比增长83.81%至386.87吨[77] - 合金工具加工收入同比增长113.97%至593.57万元[74] - APT销售量同比下降31.53%，生产量同比下降35.23%，库存量同比下降9.34%[78] - 氧化钨销售量同比下降80.15%，生产量同比增长7.98%，库存量同比增长121.5%[78] - 碳化钨粉销售量同比增长5.59%，生产量同比增长21.23%，库存量同比增长75.93%[78] - 合金粉销售量同比增长234.54%[78] - 硬质合金销售量同比增长83.81%，生产量同比增长213.59%[78] - 粉末合同含税总金额约1.6258亿元，未履行合同含税金额约2069万元[79] 各地区表现 - 华中地区收入为3.86亿元，同比增长96.45%[74] - 亚洲地区收入为1.20亿元，同比下降21.51%，毛利率为-27.41%[76] 产能与生产 - 潮州区域具备年产5000吨仲钨酸铵和9000吨氧化钨生产能力[56] - 江西翔鹭具备年产500吨钨精矿和3000吨氧化钨生产能力[56] - 公司碳化钨粉生产粒度范围0.05μm～60μm远高于行业平均3μm～8μm水平[42] - 公司钨精矿需要1-2个月的安全库存[40] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得采购合同期限一般不超过1年[6] 子公司与投资表现 - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司2020年净亏损1310.62万元人民币[115] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司2020年净利润4572.74万元人民币[116] - 江西翔鹭精密制造有限公司新设立，注册资本2亿元人民币[116] - 公司总资产规模达7.67亿元人民币（江西翔鹭钨业）[116] - 江西翔鹭钨业2020年营业收入4.89亿元人民币[116] - 江西翔鹭2020年净利润实际为4572.74万元，超过业绩承诺4000万元，完成率114%[135] - 江西翔鹭2018-2020年业绩承诺分别为3000万元、3500万元、4000万元[135] - 未达业绩承诺时需支付补偿金计算公式：（目标净利润-实际净利润）×26.81%[135] - 逾期支付补偿金将按年利率15%计收利息[135] - 江西翔鹭盈利预测未达标原因为"不适应"[135] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.48亿元，已累计使用2.45亿元，使用比例达98.96%[104][105] - 公司可转换债券募集资金总额为2.90亿元，本期使用0.27亿元，累计使用0.34亿元，使用比例11.62%[104][105] - 募集资金总额5.38亿元，累计使用2.79亿元，总体使用比例51.88%[104][105] - 年产300吨特种硬质合金项目投资进度101.88%，累计投入1.21亿元，实现效益410.06万元[106] - 高精密硬质合金工具项目投资进度100.07%，累计投入0.75亿元，报告期亏损1,090.88万元[106] - 研发中心建设项目投资进度83.79%，累计投入0.25亿元[106] - 年产800t特种超硬合金项目投资进度20.17%，累计投入0.31亿元[106] - 年产600万支精密切削工具项目投资进度2.05%，累计投入307.32万元[106] - 尚未使用募集资金2.18亿元，存放于专户或用于补充流动资金及理财[104][105] - 募集资金专户余额532.41万元已永久补充流动资金[104][105] - 公司2020年募集资金总额为54,993.6万元，累计投入27,915.15万元，累计收益为-680.82万元[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元，尚未归还至募集资金专户[109] - 公司尚未使用的募集资金合计21,800.77万元，其中400.77万元存放于专户，16,000万元用于补充流动资金，5,400万元用于购买银行理财[109] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实际累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%，实现效益410.06万元[111] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实际累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%，实现效益-1,090.88万元[111] - 公司以可转债募集资金4,085.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金[108] - 公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[108] - 公司将节余募集资金532.41万元永久补充流动资金[109] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额曾达20,000万元[109] - 变更后募投项目合计实际累计投入19,557.26万元，合计实现效益-680.82万元[111] - 原募投项目产能从年产600吨特种硬质合金缩减至300吨，缩减幅度50%[112] - 将7500万元人民币募集资金用于新项目"特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目"[112] 资产与负债变化 - 固定资产较上年末增加35.93%主要系在建工程完工转入[47] - 在建工程较上年末减少46.14%主要系在建工程完工验收转出[47] - 应收款项融资较上年末增加31.7%主要系收到银行承兑汇票[47] - 其他应收款较上年末增加523.62%主要系增加应收未收的搬迁款[47] - 固定资产同比增长5.92个百分点至占总资产27.09%，金额达654,154,559.32元[93][94] - 短期借款达508,646,166.84元，占总资产21.06%，同比增长0.15个百分点[93][94] - 长期借款达135,200,000.00元，占总资产5.60%，同比增长1.55个百分点[93][94] - 交易性金融资产从期初30,000,000.00元减少至期末10,000,000.00元，主要因本期出售30,000,000.00元[96] - 货币资金中98,765,626.81元作为银行承兑汇票质押担保，固定资产中2,051,652.88元作为借款抵押担保[97] - 公司对子公司江西翔鹭钨业提供担保总额37,000万元，分四笔发放：8000万元、6000万元、7000万元、16000万元[166] - 报告期末实际担保余额37,000万元，占公司净资产比例37.50%[167] - 委托理财发生额7,000万元，未到期余额5,400万元，资金来源为募集资金[170] 股东与股权结构 - 公司股份总数由274,601,600股减少至273,642,296股[186] - 有限售条件股份比例由58.15%降至14.48%[186] - 无限售条件股份比例由41.85%增至85.52%[186] - 境内法人持股减少105,243,600股[186] - 可转债转股导致股本增加5256股[189] - 员工股权激励回购导致股本减少964,560股[189] - 股东陈启丰持股比例为18.94%，持有51,836,400股，其中38,877,300股为限售股[195] - 股东潮州启龙贸易有限公司持股比例为18.94%，持有51,836,400股，全部为无限售条件股份[195] - 股东上饶众达企业管理有限公司持股比例为17.52%，持有47,937,200股，报告期内减持5,470,000股[195] - 报告期末普通股股东总数为20,907户，较上一月末的20,768户有所增加[195] - 股东张金伟持股比例为2.00%，持有5,470,000股，全部为无限售条件股份[195] - 股东潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股比例为1.14%，持有3,113,980股，报告期内减持700,020股[195] - 股东佘周鹏持股比例为0.99%，持有2,703,400股，报告期内减持835,600股[195] - 潮州启龙贸易有限公司持有无限售条件股份51,836,400股，其中普通证券账户持有33,836,400股，信用证券账户持有18,000,000股[196] - 上饶众达企业管理有限公司持有无限售条件股份47,937,200股，其中普通证券账户持有17,303,200股，信用证券账户持有30,634,000股[196] - 陈启丰持有无限售条件股份12,959,100股[196] - 张金伟通过信用证券账户持有无限售条件股份5,470,000股[196] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持有无限售条件股份3,113,980股[196] - 佘周鹏持有无限售条件股份2,703,400股[196] - 詹际恒持有无限售条件股份839,700股[196] - 王木胜持有无限售条件股份715,800股，其中普通证券账户持有540,500股，信用证券账户持有175,300股[196] - 陈志辉持有无限售条件股份639,500股[196] - 陈冰蓉持有无限售条件股份634,744股[196] 分红与利润分配 - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 2018年度现金分红总额为17,162,600元，占合并报表归属于普通股股东净利润的16.11%[123][126] - 2019年度现金分红总额为13,730,190.8元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.58%[123][126] - 2020年度未进行现金分红，分红金额为0元，分红比例为0%[124][126] - 2018年度以资本公积金转增股本，每10股转增6股，总股本增加至274,601,600股[123] - 2019年度权益分派以剔除回购后股本274,486,573股为基数，每10股派0.500213元[123] - 2020年度合并报表归属于普通股股东净利润为41,583,223.33元[126] - 2019年度合并报表归属于普通股股东净利润为66,725,979.6元[126] - 2018年度合并报表归属于普通股股东净利润为106,513,136.73元[126] - 公司2020年度未分配利润原因为平衡资金需求与未来发展投入[127] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[150] - 2020年因8名激励对象离职回购注销73,500股限制性股票 后调整为117,600股[151] - 2020年限制性股票回购价格由9.23元/股调整为5.71元/股[151] - 2020年2月第一个解锁期97名激励对象解锁993,600股 占总股本0.36%[152] - 2020年因6名激励对象离职回购注销203,520股限制性股票[154] - 2019年净利润增长率未达30% 导致91名激励对象643,440股限制性股票被回购注销[154] - 2020年限制性股票回购价格由5.71元/股进一步调整为5.66元/股[154] - 2020年累计完成回购注销限制性股票846,960股[155] 关联交易与资金占用 - 控股股东及关联方承诺不占用公司资金[134] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为226.642万元，占最近一期经审计净资产比例为2.30%[137] - 大余县佳信有色金属矿产品有限公司资金占用期初数为140万元，报告期新增210.7596万元，偿还213.155万元，期末余额为116.046万元[137] - 大余县光耀矿产品有限公司资金占用期初数为0元，报告期新增110.596万元，期末余额为110.596万元[137] - 资金占用方已于2021年4月29日前以现金方式清偿完毕全部占用资金及利息[137] - 关联应收债权期末余额合计2266.42万元，其中大余县佳信有色金属矿产品有限公司1160.46万元，大余县光耀矿产品有限公司1105.96万元[159] - 关联债权本期新增金额合计21732.71万元，其中大余县佳信新增20732.71万元，大余县光耀新增1100万元[159] - 关联债权本期收回金额合计21315.5万元，全部来自大余县佳信[159] - 关联债权产生利息收入349.2万元，利率均为5%[159] - 关联应付债务期末余额970万元，来自大余县佳禾矿产品有限公司[159] 行业与市场环境 - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一出口业务占一定比例[8] - 公司存在因汇率波动影响经营业绩的风险[9] - 2020年国内黑钨精矿均价8.48万元/吨较2019年同期下降4.8%[52] - 2020年中国钨消费量5.72万吨同比增长1.31%其中原钨消费4.82万吨同比增长1.55%[52] - 2020年国内钨出口量1.5万吨同比大跌32.3%[52] - 硬质合金PCB用微钻需求预计快速增长[119] - 汽车工业发展带动硬质合金工具需求增长[119] - 航空航天发展推动高端硬质合金刀具市场需求[119] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区[18] - 公司股票代码002842在深圳证券交易所上市[18] -