收入和利润（同比） - 营业收入6.1亿元同比下降18.01%[64] - 公司实现营业收入61020.27万元，同比减少18.01%[46] - 营业收入同比下降18.01%至6.1亿元[64] - 归母净利润1395.82万元同比下降63.76%[19] - 归属上市公司净利润1395.82万元，同比减少63.76%[46] - 利润总额1146.49万元，同比减少75.17%[46] - 扣非净利润亏损225.88万元同比下降106.08%[19] - 基本每股收益0.05元同比下降64.29%[19] - 加权平均净资产收益率1.44%同比下降2.83个百分点[19] - 归属于母公司所有者的净利润从2019年上半年的3852.08万元下降至2020年同期的1395.82万元，下降63.8%[191] - 基本每股收益从2019年上半年的0.14元下降至2020年同期的0.05元，下降64.3%[192] - 净利润同比下降55.5%至1681万元[195] - 公司净利润从2019年上半年的3802.33万元下降至2020年同期的1212.44万元，下降68.1%[191] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降13.6%至5.48亿元[64] - 研发投入同比大幅增长77.66%至2632万元[64] - 研发费用从2019年上半年的1481.49万元增长至2020年同期的2632.03万元，增长77.7%[189] - 利息费用同比增长56.8%至1791万元[194] - 信用减值损失为-65.90万元，占利润总额比例-5.75%，因计提应收款项坏账准备[73] - 信用减值损失改善74.5%至-83万元[195] - 所得税费用同比下降108.09%至-65.95万元[64] 各业务线收入表现 - 碳化钨粉收入同比下降15.68%至3.97亿元，占总收入65.13%[67] - 碳化钨粉为公司主要收入来源[29] - 硬质合金收入同比增长55.59%至4776万元[67] - 报告期内硬质合金和精密刀具分别增长55.59%和56.93%[51] 各地区收入表现 - 欧洲地区收入同比大幅增长227.32%至3488万元[67] - 华北地区收入同比下降69.15%至3735万元[71] 毛利率 - 毛利率同比下降4.58个百分点至10.12%[68] 现金流 - 经营活动现金流净额-2142.09万元同比改善70.32%[19] - 经营活动现金流净额同比改善70.32%至-2142万元[64] - 经营活动现金流量净额改善70.3%至-2142万元[199] - 投资活动现金流出减少73.5%至1.5亿元[199] - 筹资活动现金流入减少51.1%至3.78亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.1%至9567万元[200] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为1.95亿元，占总资产比例8.40%，同比下降1.33个百分点[75] - 货币资金减少至195,291,120.08元，较期初下降21.4%[181] - 货币资金从2019年末的1.91亿元下降至2020年中的1.81亿元，下降5.1%[186] - 存货为5.03亿元，占总资产比例21.64%，同比上升0.39个百分点[75] - 存货增加至503,019,033.29元，较期初增长14.9%[181] - 应收账款增加至279,847,608.21元，较期初增长2.8%[181] - 应收账款从2019年末的3.00亿元增长至2020年中的3.41亿元，增长13.7%[186] - 固定资产为4.78亿元，占总资产比例20.54%，同比上升2.84个百分点[75] - 在建工程为2.68亿元，占总资产比例11.51%，同比下降3.43个百分点[75] - 在建工程增加至267,568,932.72元，较期初增长6.3%[181] - 短期借款为5.37亿元，占总资产比例23.11%，同比下降3.10个百分点[75] - 短期借款增加至537,220,000元，较期初增长13.0%[182] - 短期借款从2019年末的2.66亿元增长至2020年中的3.39亿元，增长27.4%[187] - 长期借款为7360.00万元，占总资产比例3.17%，同比下降2.78个百分点[75] - 长期借款减少至73,600,000元，较期初下降20.0%[183] - 应付债券增加至239,969,383.30元，较期初增长3.4%[183] - 总资产23.24亿元较上年末增长2.25%[19] - 公司总资产从2019年末的19.80亿元增长至2020年中的20.24亿元，增长2.2%[187][188] - 归母净资产9.64亿元较上年末下降0.06%[19] - 归属于母公司所有者权益减少至963,963,789.63元，较期初下降0.06%[184] - 2020年6月末流动比率1.31较上年下降7.50%[172] - 资产负债率58.53%较上年上升1.65个百分点[172] - EBITDA利息保障倍数7.96较上年大幅提升421.59%[172] 非经常性损益 - 获得政府补助1590.79万元[23] - 其他收益为1590.79万元，占利润总额比例138.75%，主要来自政府补助[73] - 理财产品投资收益103.51万元[23] - 投资收益为103.51万元，占利润总额比例9.03%，来自理财产品利息收入[73] 产能和项目投资 - 潮州本部具备年产5000吨仲钨酸铵、9000吨氧化钨、6000吨钨粉碳化钨粉、600吨硬质合金的生产能力[47] - 江西翔鹭具备年产500吨钨精矿、2000吨钨粉碳化钨粉、400吨硬质合金的生产能力[48] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度达101.88%，实现收益412.42万元[90] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度达100.07%，报告期亏损762.94万元[90] - 研发中心建设项目投资进度为83.79%[90] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目投资进度为38.83%[90] - 年产300吨特种硬质合金项目实际累计投入资金12,052.04万元，投资进度达101.88%[94] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具项目实际投入7,505.22万元，投资进度100.07%[94] - 江西翔鹭钨业基建工程计划投资总额40,000万元，累计实际投入16,873.76万元，项目进度45%[98] - 年产300吨特种硬质合金项目本报告期实现效益412.42万元[94] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具项目本报告期亏损762.94万元[94] - 报告期投资额为0元，较上年同期1.18亿元下降100.00%[78] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为5.382亿元，报告期投入募集资金总额为5209.03万元[87] - 已累计投入募集资金总额为3.044亿元，累计变更用途的募集资金总额为7500万元[87] - 累计变更用途的募集资金总额比例为13.93%[88] - 公司使用募集资金投资获得收益27万元，已全部出售[83] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币16,000万元尚未归还[92] - 公司提前归还部分暂时补充流动资金人民币4,000万元至募集资金专户[92] - 公司将节余募集资金人民币532.41万元永久补充流动资金[92] - 公司使用闲置可转债募集资金购买理财额度为人民币8,000万元[92] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金总额为人民币23,433.06万元[92] 子公司和孙公司表现 - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司总资产为152,274,407.84元，净资产为69,295,785.23元，营业收入为9,307,881.42元，营业利润和净利润均为-9,169,397.78元[101] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司注册资本为400,000,000元，总资产为716,788,417.72元，净资产为358,191,940.21元，营业收入为177,509,374.78元，净利润为3,295,746.58元[101] - 公司投资新设孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为人民币200,000,000元，持有其100%股权[102] - 公司控股子公司广东翔鹭精密有限公司以自有资金设立孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为人民币20,000万元，持有其100%股权[144] - 江西翔鹭钨业有限公司收到大余县人民政府地方经济贡献奖励1,234.823万元，截至2020年6月30日已收到500万元[144] 原材料和库存管理 - 2020年上半年黑钨精矿（WO3≥65%）均价为8.47万元/吨，较2019年同期下降11.41%[46] - 钨精矿（WO3≥65%）价格最低跌至7.6万元/吨[46] - 钨精矿需维持1-2个月安全库存[34] 技术和产品优势 - 碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm远超行业平均3μm～8μm水平[36] - 产品涵盖APT至硬质合金全系列近百种规格[38] - 通过技术攻关提高金属回收率降低单位成本[36] 销售模式 - 采用直销为主经销为辅的买断式销售模式[33] 矿产资源 - 公司拥有5.96平方千米钨矿采矿权[42] - 控股子公司拥有钨锡铜矿开采权[42] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，主要客户所在国家经济大幅波动可能影响钨产品市场需求和应收账款回收[103] - 公司面临原材料供应及价格风险，钨精矿价格剧烈变化可能影响产品毛利率和经营业绩[104] - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一，出口资格标准大幅调整可能影响出口业务[105] - 公司出口量占一定比例，汇率变动将对经营业绩产生一定影响[106] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,374户[158] - 潮州市众达投资有限公司持股比例为19.46%，持有53,407,200股普通股[158] - 陈启丰持股比例为18.88%，持有51,836,400股普通股，其中38,877,300股为有限售条件股份[158] - 潮州启龙贸易有限公司持股比例为18.88%，持有51,836,400股普通股[158] - 陈启丰及其实际控制的众达投资、启龙有限为一致行动人关系[158] - 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金持股比例为0.70%，持有1,930,772股普通股[158] - 潮州市众达投资有限公司通过信用交易账户持有33,000,000股，普通账户持有20,407,200股[159] - 股东陈启丰期初限售股数为51,836,400股，本期解除限售12,959,100股，期末限售股数为38,877,300股[154] - 股东李晓生期初限售股数为128,000股，本期解除限售32,000股，期末限售股数为96,000股[154] - 限制性股票激励计划中，李盛意持有288,000股，其中72,000股已解限[155] - 其他授予股权激励限制性股票的股东合计持有1,177,600股，其中541,600股已解限[155] - 其他首发前限售股股东持有105,243,600股，已于2020年1月20日解限[155] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[120] - 2019年资本公积金转增股本以总股本1.716亿股为基数每10股转增6股共转增1.03亿股[121] - 权益分派后限制性股票数量由162.6万股增加至260.16万股增幅60%[121] - 2020年回购注销8名离职激励对象11.76万股限制性股票回购价格调整为5.71元/股[121][122] - 2020年第一个解锁期97名激励对象可解锁99.36万股占总股本0.36%[121] - 公司总股本经转增后增至2.746亿股[121] - 首次授予限制性股票数量从原计划164万股调减至162.6万股[118][120] - 激励对象人数从最初112人调减至105人[118][120] - 2020年2月20日首批解锁限制性股票正式上市流通[121] - 公司总股本因回购注销减少117,600股至274,486,216股[166] - 限制性股票回购价格调整为5.71元/股[166] - 公司回购注销限制性股票117,600股，占当时总股本的0.04%，占2018年限制性股票激励计划授予总数的4.52%[151] - 公司解除限售限制性股票993,600股，占当时总股本比例的0.36%，涉及97名激励对象[152] - 公司股份总数从274,601,600股变动至274,486,638股，减少114,962股[150] 可转债情况 - 公司可转债翔鹭转债截至2020年6月30日累计转股2,638股[150] - 转股价格因权益分派由15.36元/股调整为15.31元/股[168] - 翔鹭转债发行总量3,019,223张对应总金额301,922,300元[169] - 累计转股金额仅40,600元占发行总额0.01%[169] - 南方东英持有可转债307,987张占比10.20%[171] 担保和委托理财 - 报告期末对子公司实际担保余额为6000万元[134] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为42亿元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.22%[134] - 委托理财发生额为7000万元[137] - 委托理财未到期余额为2500万元[137] - 公司使用自有资金投资累计收益为76.87万元，期末金额为1376.35万元[83] 环保排放 - 广东翔鹭钨业COD排放总量小于21.23吨[138] - 广东翔鹭钨业氮氧化物排放总量小于2.4吨[138] - 江西翔鹭钨业COD核定排放总量小于8.8吨[138] - 江西翔鹭钨业砷核定排放总量小于0.053吨[139] - 江西翔鹭钨业氨氮核定排放总量小于1.77吨[139] 其他重要事项 - 2019年现金分红方案每10股派发现金红利1元合计派发现金1716.26万元[121] - 2019年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.500213元[168] - 公司控股股东、实际控制人陈启丰、陈宏音夫妻及其子女陈伟东、陈伟儿履行完毕36个月股份锁定承诺[112] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.94%[109] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为57.40%[109] - 公司报告期不存在证券投资[84]和衍生品投资[85] - 交易性金融资产较上年度末减少100%[41] - 预付款项较上年度末增加151.34%[41] - 潮州本部硬质合金产销量同比超过50%增幅[47] - 江西翔鹭拟新建年产9000吨仲钨酸铵冶炼项目进度适度放缓[48] - 长期股权投资从2019年末的4.80亿元增长至2020年中的4.94亿元，增长2.8%[187] - 应付票据减少至338,717,500元，较期初下降5.0%[182] - 董事、监事及高管持股总数期末为52,588,600股，报告期内无变动[174]