收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为12.90亿元，同比下降12.80%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4158.32万元，同比下降37.68%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-108.58万元，同比下降102.42%[22] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降3.26个百分点[22] - 公司营业收入12.9亿元同比减少12.80%利润总额4345.3万元同比减少38.36%[54] - 净利润4158.32万元同比减少37.68%[54] - 公司2020年营业收入12.90亿元同比下降12.80%[71] - 碳化钨粉收入8.57亿元占比66.44%同比下降3.08%[71] - 硬质合金收入1.14亿元同比增长58.61%[71] - 华中地区收入3.86亿元同比增长96.45%[72] - 亚洲地区收入1.20亿元同比下降21.51%且毛利率为-27.41%[74] - 合金工具加工收入593.57万元同比增长113.97%[72] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降60.71%，财务费用同比增长31.18%，研发费用同比增长30.79%[83] - 研发投入金额58,634,573.16元，同比增长30.79%，占营业收入比例4.54%[85] - 碳化钨粉销售量同比增长5.59%，生产量同比增长21.23%，库存量同比增长75.93%，占营业成本比重66.38%[76][79] - 合金粉销售量同比增长234.54%，生产量同比增长229.00%，营业成本同比增长217.93%[76][79] - 硬质合金销售量同比增长83.81%，生产量同比增长213.59%，库存量同比增长100%，营业成本同比增长82.49%[76][79] 各条业务线表现 - 公司主营业务为钨制品的开发生产与销售主要原料为钨精矿[6] - 碳化钨粉为公司主要收入来源[34] - 碳化钨粉产量6225吨同比增长21.23%销量4983吨同比增长8.54%[54] - 钨粉产量6232吨同比增长20.46%销量455吨同比增长10.55%[54] - 硬质合金产量768吨同比增长213%销量443吨同比增长110%[54] - APT销售量586.27吨同比下降31.53%[75] - 氧化钨粉销售量392.2吨同比下降80.15%[75] - 碳化钨粉库存量877.14吨同比增长75.93%[75] - 硬质合金销售量386.87吨同比增长83.81%[75] - APT销售量同比下降31.53%，生产量同比下降35.23%，库存量同比下降9.34%[76] - 氧化钨销售量同比下降80.15%，生产量同比增长7.98%，库存量同比增长121.5%[76] - 粉末合同含税总金额约人民币16,258万元，未履行合同含税总金额约人民币2,069万元[77] - 公司主营业务收入12.17亿元，其他业务收入7376.72万元[23] 各地区表现 - 华中地区收入3.86亿元同比增长96.45%[72] - 亚洲地区收入1.20亿元同比下降21.51%且毛利率为-27.41%[74] - 公司出口业务占一定比例汇率变动将对经营业绩产生影响[8] - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[8] 管理层讨论和指引 - 公司存在因国家压缩钨精矿开采配额导致原材料供应风险[7] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得采购合同期限一般不超过1年[6] - 2020年国内黑钨精矿（65%WO3）均价为8.48万元/吨较2019年同期下降4.8%[51] - 2020年中国钨消费合计5.72万吨同比增长1.31%其中原钨消费4.82万吨同比增长1.55%[51] - 2020年国内钨出口量1.5万吨同比大跌32.3%[51] - 原钨消费量48245吨同比增长1.55%[52] - 硬质合金消费量31450吨同比增长2.42%[52] - 废钨回收量9000吨与去年持平[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5938.12万元，同比上升247.07%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额1.14亿元，显著改善[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长247.07%至59,381,220.94元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[86][87] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善66.53%至-77,025,736.67元，主要因购建固定资产等支付的现金减少[86][87] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降100.09%至-292,903.63元，主要因发行债券收到的现金减少[86][87] 资产和负债变化 - 总资产24.15亿元，同比增长6.24%[22] - 固定资产较上年末增加35.93%主要系在建工程完工转入[46] - 在建工程较上年末减少46.14%主要系在建工程完工验收转出[46] - 应收款项融资较上年末增加31.7%主要系收到银行承兑汇票[46] - 其他应收款较上年末增加523.62%主要系增加应收未收的搬迁款[46] - 存货较上年末增加41.07%主要系产能增加导致产成品增加[46] - 存货同比增长40.99%至617,757,938.26元，占总资产比例增加6.32个百分点至25.58%[91][92] - 固定资产同比增长35.94%至654,154,559.32元，占总资产比例增加5.92个百分点至27.09%[91][92] - 短期借款同比增长7.00%至508,646,166.84元，占总资产比例小幅增加0.15个百分点至21.06%[91][92] - 长期借款同比增长46.96%至135,200,000.00元，占总资产比例增加1.55个百分点至5.60%[91][92] - 交易性金融资产从30,000,000.00元减少至10,000,000.00元，主要因本期出售30,000,000.00元[94] - 货币资金中98,765,626.81元作为银行承兑汇票质押担保，固定资产中2,051,652.88元作为借款抵押[97] - 公司总资产从22.73亿元增至24.15亿元，增长6.2%[189] - 公司总负债从12.93亿元增至14.28亿元，增长10.5%[190] - 资产负债率从56.88%上升至59.14%[190] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助1908.47万元[29] - 资产处置收益达28,226,748.20元，占利润总额比例64.96%，主要来自江西"退城入园"项目资产处置[89] - 江西翔鹭钨业获得地方政府经济贡献奖励共计1234.823万元[179] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.48亿元人民币，已累计使用2.45亿元人民币，使用比例达98.96%[102][103] - 公司公开发行可转换债券募集资金总额为2.90亿元人民币，本期使用0.27亿元人民币，累计使用0.34亿元人民币，使用比例11.62%[102][103] - 募集资金总额为5.38亿元人民币，累计使用2.79亿元人民币，总体使用比例51.88%[102][103] - 年产300吨特种硬质合金项目投资进度101.88%，累计投入1.21亿元人民币，报告期实现收益410.06万元人民币[104] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具项目投资进度100.07%，累计投入0.75亿元人民币，报告期亏损1,090.88万元人民币[104] - 研发中心建设项目投资进度83.79%，累计投入0.25亿元人民币[104] - 年产800t特种超硬合金项目投资进度20.17%，累计投入0.31亿元人民币[104] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具项目投资进度2.05%，累计投入307.32万元人民币[104] - 公司使用7,500万元人民币募集资金变更用途，占募集资金总额13.93%[102][103] - 尚未使用募集资金2.18亿元人民币，其中0.53亿元用于永久补充流动资金，2.18亿元存放于专户及理财[102][103] - 公司2020年募集资金总额为54,993.6万元[106] - 公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[106] - 公司以募集资金4,085.69万元置换先期投入募投项目的自筹资金[106] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元[107] - 公司尚未使用的募集资金合计21,800.77万元[107] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实际累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%[109] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实现效益410.06万元[109] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实际累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%[109] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实现效益-1,090.88万元[109] - 公司变更后募投项目合计实际累计投入19,557.26万元[109] - 变更募投项目将特种硬质合金年产能从600吨缩减至300吨[110] - 将原项目缩减的募集资金7500万元用于新智能制造项目[110] - 公司使用募集资金购买银行理财产品7,000万元，未到期余额5,400万元[168] 子公司和孙公司表现 - 子公司广东翔鹭精密制造总资产1.65亿元净资产6536万元[113] - 子公司广东翔鹭精密制造营业收入2239万元净亏损1311万元[113] - 子公司江西翔鹭钨业总资产7.67亿元净资产4.01亿元[114] - 子公司江西翔鹭钨业营业收入4.89亿元净利润4573万元[114] - 新设孙公司江西翔鹭精密制造注册资本2亿元[114] - 江西翔鹭钨业净利润率达9.35%[114] - 广东翔鹭精密制造净亏损率达58.55%[113] - 江西翔鹭钨业净资产收益率为11.41%[114] - 江西翔鹭2018-2020年业绩承诺分别为净利润不低于3,000万元、3,500万元和4,000万元，已履行完毕[127] - 江西翔鹭2020年净利润实际为4572.74万元，超出业绩承诺4000万元，完成率114%[133] - 新增合并孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，由子公司广东翔鹭精密制造全资控股[142] 产能和生产能力 - 公司碳化钨粉生产粒度范围0.05μm～60μm远高于3μm～8μm的行业平均水平[41] - 潮州生产基地具备年产6000吨钨粉碳化钨粉及600吨硬质合金能力[55] - 江西生产基地具备年产2500吨钨粉碳化钨粉及400吨硬质合金能力[55] - 公司控股子公司拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权面积5.96平方千米[47] 分红和利润分配 - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2018年度现金分红总额为17,162,600元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.11%[124] - 2019年度现金分红总额为13,730,190.8元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.58%[124] - 2020年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为41,583,223.33元[124] - 2018年度以资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增后总股本增加至274,601,600股[121] - 2019年度利润分配以剔除回购股份后274,486,573股为基数，每10股派0.500213元[121] - 2020年度因业务发展需求未提出利润分配预案，母公司可供分配利润为正[125][126] 股权结构和股东信息 - 公司股票代码002842在深圳证券交易所上市[17] - 公司股份总数减少959,304股至273,642,296股[183] - 有限售条件股份占比从58.15%降至14.48%[183] - 无限售条件股份占比从41.85%增至85.52%[183] - 境内法人持股全部解除限售，减少105,243,600股[183] - 股份总数从2.746亿股减少至2.736亿股，减少96.46万股[186] - 可转债转股增加5,256股股本[186] - 员工股权激励回购注销减少96.456万股股本[186] - 陈启丰持股比例18.94%，持有5,183.64万股，其中3,887.73万股为限售股[192] - 潮州启龙贸易持股比例18.94%，持有5,183.64万股全部为无限售股[192] - 上饶众达企业管理持股比例17.52%，持有4,793.72万股，较期初减少547万股[192] - 张金伟持股比例2.00%，持有547万股全部为无限售股[192] - 潮州启龙贸易有限公司持有无限售条件股份数量为51,836,400股[193] - 上饶众达企业管理有限公司持有无限售条件股份数量为47,937,200股[193] - 陈启丰持有无限售条件股份数量为12,959,100股[193] - 张金伟持有无限售条件股份数量为5,470,000股[193] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持有无限售条件股份数量为3,113,980股[193] - 佘周鹏持有无限售条件股份数量为2,703,400股[193] - 詹际恒持有无限售条件股份数量为839,700股[193] - 王木胜持有无限售条件股份数量为715,800股[193] - 陈志辉持有无限售条件股份数量为639,500股[193] - 陈冰蓉持有无限售条件股份数量为634,744股[193] 承诺履行和关联交易 - 公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺自2017年1月19日起36个月内有效，已履行完毕[127][128] - 公司控股股东及实际控制人股份减持承诺正在履行中，长期有效[128][129] - 业绩承诺补偿条款规定未达标时按（目标净利润-实际净利润）×26.81%计算补偿金[133] - 逾期支付补偿金需按年利率15%计收利息[133] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[130] - 股权激励承诺明确不为激励对象提供贷款或担保[131] - 持股5%以上股东承诺不从事同业竞争业务[131] - 实际控制人承诺不占用公司资金[132] - 所有承诺均处于正在履行状态[130][131][132] - 控股股东关联方非经营性资金占用期末余额为226.42万元，占最近一期经审计净资产比例为2.30%[135] - 报告期新增资金占用总额为2218.19万元，其中大余佳信新增210.76万元，大余光耀新增110.60万元[135] - 报告期偿还资金占用总额为2131.55万元，期末未偿还余额为226.42万元[135] - 资金占用方计划于2021年4月以现金方式清偿全部剩余款项226.42万元[135] - 关联应收债权期末余额合计2266.42万元，其中大余县佳信有色金属矿产品有限公司1160.46万元，大余县光耀矿产品有限公司1105.96万元[157] - 关联债权本期新增金额合计21732.71万元，收回金额合计21315.5万元[157] - 关联债权产生利息收入349.2万元，利率均为5.00%[157] - 关联应付债务期末余额970万元，全部为大余县佳禾矿产品有限公司暂借款[157] - 公司对子公司江西翔鹭钨业有限公司提供担保总额37,000万元，分四笔发放（8,000万元、6,000万元、7,000万元、16,000万元）[164] - 报告期内审批对子公司担保额度合计420,000万元，实际担保余额37,000万元[165] - 实际担保总额占公司净资产比例37.50%[165] - 公司报告期无其他重大关联交易[158] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[148][149] - 2020年因8名激励对象离职回购注销117,600股限制性股票[149] - 2020年限制性股票回购价格由9.23元/股调整为5.71元/股[149] - 2020年2月第一个解锁期97名激励对象解锁993,600股占总股本0.36%[150] - 2020年因6名激励对象离职回购注销203,520股限制性股票[152] - 2019年净利润增长率未达30%导致91名激励对象643,440股被回购注销[152] - 2020年限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.66元/股[152] - 2020年9月完成回购注销846,960股限制性股票[153]