收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.69亿元，同比下降24.73%[18] - 公司2020年营业收入226,938.70万元同比下降24.73%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-2459.87万元，同比下降212.04%[18] - 净利润为-2,600.75万元同比减少228.32%[43] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6813.34万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润为-2745.10万元，同比下降250.23%[18] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降212.50%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.11%，同比下降3.86个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 装饰工程业务毛利率16.65%同比上升1.29个百分点[50] - 公共装修装饰材料成本同比下降46.15%至4.65亿元，占营业成本比重从33.83%降至24.57%[56][58] - 住宅装修人工成本同比上升3.21%至3.66亿元，占营业成本比重从13.88%增至19.32%[56][59] - 其他业务费用同比大幅上升58.62%至186万元，占营业成本比重从0.05%增至0.10%[56][59] - 研发投入金额同比下降22.84%至7099万元，研发人员数量同比增加7.02%至122人[66][67] - 财务费用同比下降19.21%至9562万元，主要因银行贷款减少[66] 各条业务线表现 - 装饰工程业务收入2,234,363,268.28元占总收入98.46%同比下降24.86%[47] - 公共装修收入900,844,932.20元同比下降42.42%[48] - 住宅装修收入1,333,518,336.08元同比下降5.36%[48] - 公共建筑装饰业务收入占比39.70%，同比下降12.20%[96] - 住宅装修业务收入占比58.76%，同比上升12.02%[97] 各地区表现 - 南部地区收入1,041,089,074.05元占比45.88%同比下降9.62%[48] - 北部地区收入116,636,595.01元同比下降59.75%[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度拟不派发现金红利[110] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 终止建艺环保建筑装饰材料生产加工项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[88] - 终止建艺装饰设计中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[88] - 建艺装饰企业信息化建设项目实际累计投入1150.75万元后终止并将剩余资金永久补充流动资金[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，同比下降185.32%[18] - 经营活动现金流量净额同比下滑185.32%至-3.41亿元，主要受疫情及票据结算增加影响[69][70] - 投资活动现金流量净额同比激增15,471.48%至2.47亿元，系转让睿灿投资份额所致[69][70] - 筹资活动现金流量净额同比改善67.42%至-1.08亿元，主要因外部融资增加[69][71] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额4.45亿元，较2019年末减少2.37亿元，降幅34.79%[33] - 货币资金减少2.37亿元至4.45亿元，占总资产比例下降4.68%[75] - 应收票据期末账面价值6.62亿元，较2019年末增加3.19亿元，增幅92.88%[33] - 应收账款较2019年末减少15,866.60万元[43] - 应收账款增加7770万元至20.42亿元，占总资产比例上升4.14%[75] - 应收账款账面余额从231,883.12万元增至249,881.63万元[98] - 预付款项期末余额786.76万元，较2019年末减少2702.48万元，降幅77.45%[33] - 其他应收款期末账面价值6653.73万元，较2019年末减少6692.68万元，降幅50.15%[33] - 存货期末账面价值1.03亿元，较2019年末增加2603.74万元，增幅33.95%[33] - 固定资产期末账面价值1.24亿元，较2019年末增长8312.92万元，增幅204.39%[33] - 固定资产增加8310万元至1.24亿元，主要系在建工程转入[75] - 在建工程期末账面价值1808.77万元，较2019年末减少8191.86万元，降幅81.91%[33] - 其他权益工具投资期末账面价值5516.07万元，较2019年末减少3.54亿元，降幅86.50%[33] - 其他权益工具投资减少3.54亿元至5516万元，公允价值变动损失1.6亿元[77] - 递延所得税资产期末余额1.24亿元，较2019年末增加4247.95万元，增幅51.80%[33] - 应付债券增加1.15亿元至3.97亿元，主要因非公开发行公司债券[75] - 应付债券期末余额39658.52万元[175] - 报告期末资产负债率76.54%较上年末增加2.41%[175] - 非流动负债占总负债比例12.88%较上年同期增加2.79%[175] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比56.89%，其中第一大客户占比45.91%达10.42亿元[61][62] - 前五大客户营业收入占比56.89%，第一大客户中国恒大集团收入104,178.77万元，占总收入45.91%[101] - 前五名供应商采购额占比32.34%，第一大供应商采购额占比14.07%达2.69亿元[64] 投资收益和损失 - 公司取得投资收益3,166.03万元[44] - 投资收益3166万元，占利润总额-136.85%[73] - 信用减值损失达-1.87亿元，占利润总额808.58%[73] - 营业外支出714万元，占利润总额-30.86%[73] - 计入当期损益的政府补助为834.1万元，较2019年656.99万元增长27.0%[25] 募集资金使用 - 累计使用募集资金6.99亿元，尚未使用资金全部转为流动资金[83] - 公司首次公开发行人民币普通股2030万股，每股发行价格22.53元，募集资金总额457,359,000元[84] - 首次公开发行扣除承销保荐费用26,154,745元及其他发行费用13,550,000元后，实际募集资金净额为417,654,255元[84] - 截至2020年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入募投项目303,477,100元，占募集资金总额的72.7%[84] - 首次公开发行募集资金累计取得利息收入463.54万元，理财利息收入334.10万元[84] - 2019年非公开发行公司债券募集资金总额285,000,000元，扣除费用后净额281,580,000元[85] - 2020年非公开发行公司债券募集资金总额115,000,000元，扣除费用后净额113,620,000元[85] - 截至2020年末，非公开发行债券募集资金累计投入募投项目395,200,000元[85] - 偿还银行贷款项目（IPO募投）投资进度100%，累计投入180,000,000元[87] - 建艺环保建筑装饰材料项目投资进度63.12%，累计投入111,438,600元[87] - 建艺装饰设计中心项目投资进度仅1.30%，累计投入531,000元[87] - 募集资金到位前公司利用自有资金及银行贷款对项目累计投入1621.92万元[89] - 2018年使用1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[89] - 截至2020年末公司债券募集资金账户余额为61132.76元[89] - 首次公开发行募集资金账户已无余额且专户全部注销[89] - 信息化项目投入包含OA系统、经营管理系统等七大应用系统[88] - 公司非公开发行债券募集资金净额11362万元[175] 子公司和关联交易 - 深圳前海建艺资本有限公司净利润2372.27万元对公司净利润影响达10%以上[93] - 建艺资本取得睿灿投资2019年度分红款并确认投资收益2397.17万元[93] - 公司全资子公司建艺资本转让睿灿投资出资份额，交易价格为2亿元[165] - 公司对子公司深圳市三汇建筑材料有限公司提供两笔担保，每笔金额为3000万元，总额6000万元[144] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计6000万元，占公司净资产比例为5.86%[145] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6000万元[145] - 2020年新增两家子公司：广东建艺筑工有限公司（新设）和深圳市建艺装饰集团（澳门）有限公司（并购）[126] 股东和股权结构 - 公司股份总数138,040,000股，其中有限售条件股份占比从39.67%降至37.33%[169] - 控股股东刘海云持股比例43.43%持股数量5995.049万股[178][183] - 刘海云合计直接与间接持股比例43.47%持股数量6000.319万股[183] - 股东刘珊持股比例2.46%为刘海云之女[178] - 股东孙昀持股比例1.84%报告期内减持84.25万股[178] - 无限售条件流通股股东中刘海云持有1460.5687万股[178] - 报告期末普通股股东总数7946户[177] - 公司董事长刘海云持股6,000.319万股，其中质押股份3,911万股，占其持股总数65.18%[171] - 董事长刘海云持股59,950,490股，占期末总持股的88.7%[192] - 副董事长刘珊持股3,400,000股，占期末总持股的5.0%[192] - 董事颜如珍持股262,820股，占期末总持股的0.4%[192] - 监事会主席陈景辉减持150,000股，减持比例23.1%，期末持股500,000股[192] - 监事刘国平减持8,068股，减持比例25.0%，期末持股24,204股[192] - 副总经理孙昀减持842,500股，减持比例24.9%，期末持股2,542,631股[192] - 副总经理田力减持110,000股，减持比例25.9%，期末持股315,000股[193] - 董事监事高级管理人员期末总持股67,590,145股，较期初减少1,110,568股[193] - 公司高管锁定股份减少3,235,875股[169] 公司治理和承诺 - 公司控股股东刘海云承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回首次公开发行时转让的限售股份[117] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[115] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[117] - 控股股东刘海云承诺锁定期满后两年内减持不超过直接持有股份数的10%[118] - 董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[119] - 离职后半年内不转让股份且离任6个月后12个月内出售股份不超过持股总数的50%[119] - 持股5%以上股东孙昀承诺减持价格不低于发行价[119] - 股东阎永平承诺限售期满后一年内减持不超过上市前持股数的70%[119] - 阎永平承诺限售期满后两年内累计减持不超过上市前持股数的95%[119] - 所有减持承诺均要求价格不低于发行价（除权除息后调整）[118][119] - 违反减持承诺所得收益将归上市公司所有[118][119] - 控股股东及管理层承诺避免同业竞争和规范关联交易[120] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[121] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合同负债增加15,008,754.93元[123] - 新收入准则导致预收款项减少15,729,274.20元[123] - 应收账款因准则调整减少236,364,812.67元[123] - 合同资产因准则调整增加231,552,975.16元[123] - 合并报表归属于母公司股东权益减少4,090,061.88元[123] - 其中盈余公积减少291,504.88元[123] - 未分配利润减少3,798,557.00元[123] 分红政策 - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.52元（含税）[108] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.68元（含税）[109] - 2020年现金分红金额为0元，因公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损24,598,702.16元[113] - 2019年现金分红金额为7,178,080元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.69%[113] - 2018年现金分红金额为9,386,720元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.18%[113] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[113] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.52元（含税），现金股利总额717.808万元[152] - 公司总股本基数为1.3804亿股[152] 融资和债券 - 公司非公开发行公司债券实际发行规模为1.15亿元，票面利率为5.6%[172][174] - 公司2019年非公开发行公司债券实际发行规模2.85亿元，票面利率6.25%[173] 人员变动 - 2020年1月独立董事刘晓一、丘运良及监事杨广生因任期届满离任[194] - 2021年2月董事副总经理孙昀因个人原因离任[194] - 公司副总经理刘庆云先生于2003年加入公司[199] - 公司副总经理兼董事会秘书高仲华先生于2016年加入公司[199] - 高仲华先生为注册会计师并曾任普华永道高级审计员[199] - 刘庆云先生拥有大专学历并曾任洪涛装饰项目负责人[199] - 高仲华先生曾任长城证券投资银行事业部执行董事[199] - 刘庆云先生曾任深装总装饰工程公司项目经理[199] - 高仲华先生曾任西南证券投行事业部高级经理[199] - 刘庆云先生历任公司北京业务负责人及工程总监[199] 其他重要事项 - 受限资产总额8.23亿元，含货币资金3.16亿元及应收票据2.33亿元[79] - 报告期内公司使用自有资金进行委托理财发生额15万元，未到期余额30万元[148] - 2020年公司累计对外捐赠金额达656万元[157] - 疫情期间公司紧急捐款80万元支援武汉、梅州等地抗击疫情[157] - 公司完成荆州市人民医院荆北新院300张床位应急备用病房改造项目[157] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，并投资参股建筑节能环保企业[156] - 公司获得电子与智能化工程等多项专业承包资质续期，有效期至2025年[161][162] - 公司安全生产制度运行良好，未发生重大安全事故[164] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[160] - 公司获颁2020深商抗疫先锋企业称号[158] - 境内会计师事务所审计服务报酬为125万元[127] - 支付保荐机构五矿证券有限公司保荐费106万元（含税）[127] - 应收账款周转率从2019年1.36次降至2020年0.94次[100]