收入和利润(同比环比) - 营业收入7.52亿元人民币,同比增长177.15%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.05亿元人民币,同比增长708.98%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元人民币,同比增长614.29%[20] - 基本每股收益0.51元/股,同比增长737.50%[20] - 加权平均净资产收益率7.40%,同比增长687.30%[20] - 营业收入同比增长177.15%至7.515亿元[45] - 营业收入同比增长177.15%至7.52亿元[47] - 营业总收入同比增长177.8%至7.53亿元,其中营业收入为7.52亿元[142] - 营业利润从去年同期的亏损3264万元转为盈利2.46亿元[142] - 净利润从去年同期的亏损3365万元转为盈利2.05亿元[142] - 基本每股收益从去年同期的-0.08元提升至0.51元[145] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长73.28%至4亿元[46] - 研发投入同比增长150.44%至2,780万元[46] - 营业总成本同比增长69.6%至5.12亿元,营业成本同比增长73.3%至4亿元[142] - 研发费用同比增长150.5%至2780万元[142] - 销售费用同比下降35.4%至1783万元[142] - 所得税费用同比增长3,273.72%至4,121万元[46] 锂电材料业务表现 - 公司主要产品六氟磷酸锂因电动汽车行业需求大增导致市场价格较高[5] - 公司主营业务为锂电材料(六氟磷酸锂等)及家电业务[27] - 六氟磷酸锂是锂电池电解液核心电解质材料[27] - 电解质成本占电解液生产成本的50%[32] - 公司六氟磷酸锂报告期设计产能4080吨,实际产量4185.5吨,产能利用率103%[33] - 锂电材料(六氟磷酸锂)销售额6.16亿元,占总销售额81.79%[34] - 六氟磷酸锂销量同比增长189.78%,产量同比增长172.64%[35] - 新泰材料六氟磷酸锂年设计产能8160吨,位居行业前列[37] - 产品纯度达99.99%,获得下游主要电解液厂家认证[37] - 六氟磷酸锂业务收入同比增长528.84%至5.92亿元[49] - 化工制造业收入同比增长453.53%至6.16亿元[49] - 六氟磷酸锂产能扩张加剧市场竞争,公司寻求与下游客户建立紧密合作关系[65] - 六氟磷酸锂价格达阶段峰值,未来可能因产能集中释放导致价格下跌[65] - 合资公司除六氟磷酸锂外还生产电池电解液添加剂等多品种化工产品[65] - 六氟磷酸锂生产技术要求高,国内高端技术人才短缺[61] 家电业务表现 - 小家电业务销售额1.37亿元,同比下降15%[35] - 家电销售额同比下降,公司正通过扩充产品线和优化团队应对风险[63] - 全球芯片短缺影响家电生产,公司将全面启用国产芯片替代[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.17亿元人民币,同比增长3,858.24%[20] - 经营活动现金流净额改善3,858.24%至2.17亿元[46] - 经营活动现金流入的销售商品收款同比增长71.2%至4.38亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至2.174亿元,去年同期为-578万元[152] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为4340万元,去年同期为-4729万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.321亿元,去年同期为2904万元[153] - 期末现金及现金等价物余额为9180万元,较期初增加2869万元[153] - 母公司经营活动现金流量净额达2.361亿元,去年同期为-2509万元[156] - 母公司投资活动现金流出690万元,较去年同期3679万元减少81%[156] - 母公司筹资活动现金流出2.86亿元,去年同期为3.017亿元[156] - 母公司期末现金余额6830万元,较期初增加3815万元[156] - 支付的各项税费达6177万元,较去年同期1461万元增长323%[152] - 取得借款收到的现金9500万元,较去年同期3.668亿元减少74%[153] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长83.75%至1.18亿元[53] - 应收账款同比增长76.92%至4.28亿元[53] - 短期借款同比下降52.95%至1.78亿元[53] - 货币资金从6440万元增至1.18亿元,增长83.7%[134] - 应收账款从2.42亿元增至4.28亿元,增长76.8%[134] - 存货从1.06亿元增至1.52亿元,增长43.1%[134] - 总资产33.14亿元人民币,较上年度末增长3.90%[20] - 归属于上市公司股东的净资产28.73亿元人民币,较上年度末增长7.68%[20] - 公司总资产从2020年底的31,893.39百万元增长至2021年6月30日的33,137.99百万元,增长3.9%[135][137] - 流动资产从812.91百万元增至998.76百万元,增长22.9%[135] - 短期借款从378.33百万元降至178.00百万元,下降52.9%[135] - 长期股权投资从132.64百万元降至82.64百万元,下降37.7%[135] - 商誉保持稳定为1,444.35百万元[135] - 未分配利润从294.86百万元增至499.78百万元,增长69.5%[137] - 应付账款从75.74百万元增至107.65百万元,增长42.1%[136] - 应交税费从14.31百万元增至43.28百万元,增长202.4%[136] - 母公司货币资金从30.25百万元增至83.51百万元,增长176.1%[139] - 母公司其他应收款从232.33百万元降至157.58百万元,下降32.2%[139] 非经常性损益 - 计入当期损益的对非金融企业资金占用费为1639999.98元[25] - 债务重组收益为20000.00元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为4598952.55元[25] - 其他营业外支出为-14615.19元[25] - 其他非经常性损益项目收益为22576.60元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-224592.67元[25] - 非经常性损益合计为7259288.03元[25] 产能扩张与合资项目 - 合资建设年产六氟磷酸锂10000吨项目,总投资额6亿元[35] - 新泰材料与关联方新华化工共同投资六氟磷酸锂等项目,总投资额6亿元人民币[101] - 新泰材料货币出资占总投资额51%,新华化工以资产及货币出资占49%[101] - 合资公司江苏天华材料科技有限公司注册资本为2.5亿元人民币[101] - 新华化工资产评估基准日账面价值为234.8506百万元,评估价值为264.1884百万元,增值29.3378百万元,增值率12.49%[102] 研发与技术创新 - 报告期内获得2项发明专利授权[41] - 报告期内获得10项实用新型专利授权[41] - 报告期内获得11项外观设计专利授权[41] - 全资子公司天际健康正在申请16项实用新型专利[42] - 公司被认定为高新技术企业,证书有效期三年(2020年12月1日至2023年12月1日)[41] - 公司通过氟化氢回收利用降低消耗比至国内先进水平[63] 采购与供应链管理 - 公司外购原材料及零部件品种超过4000个[39] - 原材料采购分为电子电器类、陶瓷玻璃类、塑胶类、包装类和金属类五大类别[39] - 原材料成本通过招投标方式长期锁定以规避市场波动[63] 股东和股权结构 - 控股股东汕头天际持有无限售普通股9026万股[120] - 实际控制人吴锡盾持股从1.10亿股减至9631万股,减持1389万股[122] - 董事陶惠平持股从3094万股减至2822万股,减持272万股[122] - 股东星嘉国际持股3015万股,占比7.5%[119] - 股东兴创源投资持股1711万股,占比4.25%[119] - 华夏能源革新基金持股1542万股,占比3.83%[119] - 财务总监杨志轩增持5.62万股,期末持股5.62万股[121] - 汕头市天际有限公司持股90,262,030股,占比22.44%,质押55,700,000股[118] - 常熟市新华化工持股51,020,410股,占比12.69%,质押28,000,000股[118] - 公司股份变动后有限售条件股份为42,750股,占比0.01%,无限售条件股份为402,109,817股,占比99.99%[114] - 股东杨志轩期末限售股数为42,150股,限售原因为董监高任职期间每年转让股份不得超过25%[116] - 股东陈楚光期末限售股数为600股,限售原因为离职后半年内不得转让股份[116] - 报告期末普通股股东总数为29,945户[118] 公司治理与内部控制 - 控股股东通过四家供应商借款8200万元人民币,年利率为8%[88] - 资金占用费用总计8829万元人民币(含本金及利息),已于2021年4月19日全部归还[88] - 公司自2015年5月上市以来,除上述借款外未发生其他资金占用情形[89] - 公司已制定《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》并颁布实施[89] - 公司同步制定《财务资助管理制度》强化资金使用审批程序[90] - 公司报告期无违规对外担保情况[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[83] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托理财及重大合同情况[104][105][106][107][108][109] 股东大会与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.04%[70] - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.94%[70] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.20%[70] - 公司于2021年6月23日召开第四届董事会第三次会议审议关联交易议案[101] - 关联交易议案于2021年7月12日经临时股东大会审议通过[101] - 公司全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易公告于2021年6月24日披露[103][110] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[73] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[74] 行业与市场前景 - 全球电动汽车年销量预计到2025年将达到1079万辆,年复合增长率超过32%[33] - 全球锂离子电池市场规模预计到2025年将超过1000亿美元[33] - 2020年中国新能源汽车销量136.4万辆,动力电池出货量84.5GWh,电解液出货量同比增长24.7%至14.3万吨[33] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降13.7%至1.35亿元[147] - 母公司净利润亏损扩大至2385万元,去年同期亏损1275万元[148] - 母公司本期综合收益总额为-23,847,917.30元[165] - 母公司未分配利润期末余额为323,999,930.40元[166] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,697,079,632.90元[166] 所有者权益与股本结构 - 股本为402,152,567.00元[158][159] - 资本公积为1,916,780,911.51元[158][159] - 盈余公积为54,146,223.99元[158][159] - 未分配利润期末余额为499,779,126.85元[159] - 归属于母公司所有者权益期末总额为2,872,858,829.35元[159] - 所有者权益合计期末总额为2,872,858,829.35元[159] - 本期综合收益总额为204,920,691.00元[158] - 未分配利润较期初增加204,920,691.00元[158][159] - 归属于母公司所有者权益较期初增长7.7%[158][159] - 公司股本为402,152,567.00元[161][162][165][166] - 资本公积为1,916,780,911.51元[161][162][165][166] - 盈余公积为54,146,223.99元[161][162][165][166] - 未分配利润期末余额为271,988,414.80元[162] - 所有者权益合计期末余额为2,645,068,117.30元[162] - 本期综合收益总额为-33,649,886.26元[161] - 本期利润分配为-16,086,102.68元[161] - 公司2021年上半年所有者权益合计减少28,833,647.34元,从期初的2,755,066,988.80元降至期末的2,726,233,341.46元[168][170] - 公司2021年上半年综合收益总额为负12,747,544.66元[169] - 公司2021年上半年对股东分配利润16,086,102.68元[169] - 公司股本总额保持402,152,567.00元不变[168][170] - 公司资本公积保持1,916,780,911.51元不变[168][170] - 公司盈余公积保持54,146,223.99元不变[168][170] - 公司未分配利润减少28,833,647.34元,从期初的381,987,286.30元降至期末的353,153,638.96元[168][170] - 公司累计发行股本总数为402,152,567股,注册资本为40,215.2567万元[171] 业务模式与组织架构 - 公司实施"家电+锂离子电池材料"双主业发展模式[172] - 公司拥有6家全资子公司,持股比例均为100%[174] - 在顺德设立子公司开拓电器业务,短期存在盈利能力下降风险[64] 会计政策与合并报表 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[182] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[183] - 非同一控制下企业合并中合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[183] - 为企业合并发生的审计、法律服务等中介费用于发生时计入当期损益[184] - 为企业合并发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[184] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并范围[185] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过期初所有者权益享有份额时冲减少数股东权益[186] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[188] - 处置子公司时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[189] - 分步处置子公司时若交易条款表明应作为一揽子交易处理则进行整体会计处理[189] - 公司处置子公司股权丧失控制权前处置价款与净资产份额差额计入其他综合收益[190] - 公司购买子公司少数股权新增长投与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[190] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权取得价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[191] - 公司确认共同经营中按份额持有资产和承担负债[193] - 公司向共同经营投出售资产仅确认归属其他参与方的损益部分[193] - 公司现金等价物需满足期限短三个月内到期等四个条件[195] - 外币报表折算产生汇兑差额计入当期损益或资本化处理[196] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益以公允价值计量且变动计入当期损益三类[198] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金应收票据应收账款其他应收款长期应收款债权投资等[198] - 金融资产利息收入采用实际利率法按摊余成本计量减值或终止确认损益计入当期[199] - 公司采用实际利率乘以金融资产账面余额计算利息收入[200] - 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足收取合同现金流量和出售资产的双重业务模式目标[200] - 该类金融资产采用实际利率法确认利息收入[200] - 利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益[200] - 公允价值变动计入其他综合收益[200] - 金融资产终止确认时累计其他综合收益利得或损失转入当期损益[200] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资[200] - 其他同类金融资产列报为其他债权投资[200] - 资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产
天际股份(002759) - 2021 Q2 - 季度财报