收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.428亿元人民币,同比下降4.07%[20] - 2020年全年营业收入7.43亿元,同比下降4.07%[50] - 公司2020年总营业收入为7.428亿元同比下降4.07%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为-1078万元人民币,同比下降133.20%[20] - 全年合并净亏损1078万元,主要因计提预期信用损失超1500万元[50] - 基本每股收益为-0.03元/股,同比下降137.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1721万元人民币,同比改善99.47%[20] - 第一季度营业收入为1.14亿元,第二季度增长至1.57亿元,第三季度达1.77亿元,第四季度大幅增至2.94亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2141.91万元,第二季度亏损1223.07万元,第三季度亏损1010.28万元,第四季度盈利3297.29万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损2288.80万元,第二季度亏损1554.56万元,第三季度亏损1303.99万元,第四季度盈利3426.28万元[25] - 第四季度实现盈利,前三季度均为亏损但亏损额逐步减少[50] - 新泰材料实现销售收入41846万元,净利润3680万元[52] - 家电业务实现销售收入32020万元,亏损3250万元[53] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比下降29.93%至4160.53万元,主要因运输费用调整至主营业务成本[71] - 管理费用同比上升12.11%至3960.79万元[71] - 财务费用同比上升21.18%至1731.65万元,主要因借款利息增加[71] - 研发投入金额同比下降1.66%至2944.91万元,占营业收入比例3.96%[71][72][74] - 2020年研发经费投入1300余万元[57] - 公司研发团队18人2020年研发经费投入1300余万元[41] - 主要原材料采购占比:氟化锂36.01%、无水氟化氢23.28%、五氯化磷20.43%[55][56] - 氟化锂采购均价同比下降39.10%至89905.51元/吨,影响采购成本减少4941.55万元[56] - 无水氟化氢采购均价同比下降14.34%至7766.51元/吨,影响采购成本减少832.58万元[56] - 五氯化磷采购均价同比上涨8.80%至5740.15元/吨[56] - 六氟磷酸锂生产成本中原材料占比超过50%,其中高纯氟化锂占材料成本50%以上[35] - 公司推行生产成本控制节约政策,建立员工激励机制减少生产损耗[45] - 新收入准则对2020年利润表影响:营业成本增加1825.9万元,销售费用减少1825.9万元[124] 各条业务线表现 - 化工产品在营业总收入和净利润中占比较大,为主要业务[6] - 公司主要经营锂电材料(六氟磷酸锂)业务及小家电业务,六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心原材料[31] - 公司锂电业务2020年实现销售收入4.18亿元[37] - 公司家电业务2020年实现销售收入3.17亿元[38] - 化工制造业收入4.185亿元同比增长23.21%占总收入56.33%[61] - 六氟磷酸锂产品收入3.812亿元同比增长26.01%占总收入51.31%[61] - 小家电产品收入3.169亿元同比下降27.01%占总收入42.65%[61] - 六氟磷酸锂销售量5,515.16吨同比增长49.47%[64] - 六氟磷酸锂库存量72.29吨同比下降92.65%[64] - 六氟磷酸锂产品下半年价量齐升,库存基本清空[51] - 六氟磷酸锂毛利率19.66%同比上升3.04个百分点[63] - 小家电产品毛利率18.92%同比下降9.66个百分点[63] - 化工制造业毛利率17.80%同比上升1.63个百分点[63] - 子公司新泰材料六氟磷酸锂设计产能8160吨/年,实际产量4603.63吨,产能利用率56.42%[51] - 六氟磷酸锂设计产能8160吨,产能利用率56.42%[57] - 六氟磷酸锂2020年上半年因疫情产销量下降并出现亏损[51] - 部分未执行完毕订单影响2021年一季度六氟磷酸锂利润[51] - 2020年第一季度六氟磷酸锂业务因疫情非正常停产[57] - 家电销售额同比下降,公司正通过扩充产品线和优化团队应对销售下降风险[97] - 公司坚持"陶瓷的·健康的"品牌宣传理念,致力打造健康养生陶瓷厨房电器[45] - 公司通过户外和社交媒体等新媒体渠道进行品牌传播和精准营销[45] 各地区表现 - 境外销售收入1,670万元同比增长29.02%占总收入2.25%[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司2020年度拟不进行利润分配,2019年度每10股派发现金股利0.4元[103] - 2020年现金分红金额为0元,合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-10,779,865.21元,分红比率为0%[105] - 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[106] - 新能源汽车规划目标到2025年销量达600万辆(占汽车总销量20%)[52] - 新能源汽车发展推动六氟磷酸锂需求,预计未来5年销量年均复合增速超30%,产能处于供不应求状态[91] - 厨电行业毛利率高于白电黑电领域,公司计划通过研发投入优化生产工艺并丰富产品结构以扩大市场份额[92] - 芯片短缺影响家电生产,公司将全面启用国产芯片并提高适配性[98] - 六氟磷酸锂原材料供应商单一且价格涨幅明显,公司通过长期合同锁定价格[98] - 公司通过招投标锁定原材料长期价格,避免成本大幅波动[96] - 对外投资金额较高且现金流不稳定,投资收益不足将带来严重影响[98] - 顺德子公司已完成场地设备投资建设和人员配置,开拓家电业务新空间[93][98] - 公司建立ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系[47] - 公司被重新认定为高新技术企业,多项产品被认定为广东高新技术产品[46] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3874万元人民币,同比改善377.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3587.53万元,第二季度转为正3009.03万元,第三季度为-859.68万元,第四季度为5311.89万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善377.61%,由负转正至3873.71万元[75] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化61.08%,净流出6820.66万元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化111.07%,净流出466.96万元[75] - 计提信用减值损失1558万元,影响利润但不影响现金流[76] - 总资产为31.89亿元人民币,同比下降1.60%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为26.68亿元人民币,同比下降1.00%[20] - 货币资金从年初的99.387百万美元降至64.387百万美元,占总资产比例从3.07%降至2.02%,减少1.05个百分点[80] - 应收账款从年初的173.874百万美元增至242.068百万美元,占总资产比例从5.36%升至7.59%,增加2.23个百分点,主要因六氟磷酸锂销售额大幅增长[80] - 存货从年初的179.669百万美元降至106.355百万美元,占总资产比例从5.54%降至3.33%,减少2.21个百分点,主要因六氟磷酸锂销量增长导致产成品库存减少[80] - 固定资产从年初的614.366百万美元降至595.234百万美元,占总资产比例从18.95%降至18.66%,减少0.29个百分点[80] - 受限货币资金为1.270百万美元,主要用于银行承兑汇票保证金及电商平台保证金[81] - 受限固定资产为254.575百万美元,作为银行借款抵押物[82] - 子公司江苏新泰材料科技六氟磷酸锂业务总资产为770.333百万美元,净资产为640.923百万美元,净利润为36.800百万美元[89] - 新增对外投资150万元[39] - 固定资产年末余额比年初增加3431万元主要因6000吨六氟磷酸锂项目完工转固[39] - 在建工程年末余额比年初增加381万元主要因陶瓷制品厂房建设投资[39] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为643.07万元,主要包括政府补助328.97万元和对非金融企业收取的资金占用费347.30万元[26][27] - 2019年非经常性损益高达3.57亿元,主要由于交易性金融资产等公允价值变动损益带来3.50亿元收益[27] - 2018年非经常性损益为3.995亿元,同样主要来自交易性金融资产等公允价值变动损益3.972亿元[27] 研发和技术 - 六氟磷酸锂生产工艺难度大,对设备和原料要求苛刻,涉及高低温、无水无氧操作,且环保审批周期长[36] - 六氟磷酸锂产品纯度达99.99%[41] - 获得6项专利授权包括1项发明专利和5项实用新型专利[42] - 公司累计获得发明专利1项,实用新型专利26项,外观设计专利21项[46] - 报告期内公司及子公司新增发明专利1项,实用新型专利19项[46] - 氟化氢回收利用使消耗比大幅下降,达到或超过国内先进水平[96] 供应商和客户集中度 - 前五名客户合计销售额为2.758亿元,占年度销售总额比例37.13%[70] - 前五名供应商合计采购额为1.17亿元,占年度采购总额比例28.43%[70][71] - 公司原材料及零部件采购品种超过4000个,分为电子电器类、陶瓷玻璃类、塑胶类、包装类和金属类[45] - 公司对供应商实行归集和分类管理,提高采购效率并降低采购成本[45] - 公司通过ERP系统加强采购管理,降低人为因素对采购价格和质量的负面影响[45] - 公司拥有完善的采购流程管理制度,包括物料申请、订单维护、报价、收货、检验和付款等环节[45] 商誉和减值 - 公司商誉余额为14.44万元,2016年收购新泰材料形成商誉23.19亿元,2017至2019年累计计提商誉减值准备8.74亿元[95] - 2019年度计提商誉减值准备[152] - 计提应收客户货款预期信用损失649万元(涉及金额1.2987亿元)[50] - 计提其他应收款预期信用损失1109万元(涉及金额8829万元)[50] 股东和股权结构 - 控股股东汕头市天际有限公司持股比例为26.19% 持股数量105,326,572股 其中质押89,858,743股[159] - 股东常熟市新华化工有限公司持股比例为13.78% 持股数量55,417,343股 其中质押28,000,000股[159] - 股东星嘉国际有限公司持股比例为7.67% 持股数量30,827,000股 其中质押26,627,000股[159] - 股东深圳市兴创源投资有限公司持股比例为5.77% 持股数量23,194,804股[159] - 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金持股比例为4.84% 持股数量19,455,325股[159] - 股东常熟市新昊投资有限公司持股比例为3.79% 持股数量15,238,921股[159] - 报告期末普通股股东总数为19,739[159] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为28,763[159] - 控股股东汕头市天际有限公司持有公司股份105,326,572股人民币普通股[160] - 股东常熟市新华化工有限公司持有公司股份55,417,343股人民币普通股[160] - 股东星嘉国际有限公司持有公司股份30,827,000股人民币普通股[160] - 股东深圳市兴创源投资有限公司持有公司股份23,194,804股人民币普通股[160] - 股东吴锭延持股比例为1.87%共7,534,000股[160] - 汕头市天盈投资有限公司持股比例为1.41%共5,656,323股[160] - 股东冯文渊持股比例为1.18%共4,758,150股[160] - 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金持股比例为1.18%共4,743,950股[160] - 汕头市天际有限公司通过信用担保账户持有公司股份12,000,000股[161] - 常熟市新华化工有限公司通过信用担保账户持有公司股份8,000,000股[161] - 公司股份总数保持不变为402,152,567股[156] 董事、监事及高级管理人员变动 - 董事长兼总经理吴锡盾减持17,500,913股,期末持股降至110,207,415股,减持比例约13.7%[173] - 董事兼副总经理陶惠平减持5,239,843股,期末持股降至30,944,326股,减持比例约14.5%[173] - 董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙持股无变动,期末持股54,986股[173] - 副总经理王地持股无变动,期末持股124,986股[173] - 副总经理何晓冰持股无变动,期末持股64,989股[173] - 财务总监杨志轩持股无变动,期末持股44,983股[174] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股减少22,740,756股,期末总持股降至141,441,685股,总减持比例约13.8%[174] - 独立董事陈树平因任期届满离任,日期为2021年3月12日[175] - 副总经理郑海生因工作变动被解聘,日期为2021年3月12日[175] - 余超生被选举为新任独立董事,林清泉被选举为新任监事会主席,日期均为2021年3月12日[175] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为414.05万元[183] 员工结构 - 公司员工总数980人,其中母公司在职员工681人,主要子公司在职员工299人[184] - 生产人员数量为573人,占员工总数58.47%[185] - 技术人员数量为178人,占员工总数18.16%[185] - 销售人员数量为109人,占员工总数11.12%[185] - 行政人员数量为92人,占员工总数9.39%[185] - 财务人员数量为28人,占员工总数2.86%[185] - 硕士学历员工6人,占员工总数0.61%[185] - 大学本科学历员工98人,占员工总数10%[185] - 大专及以下学历员工876人,占员工总数89.39%[185] 公司治理 - 公司第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名[190] - 公司第三届监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事[191] - 独立董事俞俊雄本报告期参加董事会6次,出席股东大会3次[197] - 独立董事陈名芹本报告期参加董事会6次,出席股东大会3次[197] - 独立董事陈树平本报告期参加董事会6次,出席股东大会3次[197] - 独立董事积极出席董事会和股东大会并针对审议事项发表独立意见[199] - 独立董事为公司战略思路内部控制成本控制和经营管理提供建设性建议[199] - 董事会战略委员会召开1次会议研究年度战略规划和重大事项[200] - 审计委员会审查公司内部控制制度执行情况[200] - 审计委员会审核公司所有重要会计政策[200] - 审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况[200] - 审计委员会督促内审部门进行定期和不定期的财务检查评估[200] - 审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通[200] - 审计委员会审议内审部门季度工作报告和年度工作计划[200] - 审计委员会认为公司内控制度体系符合法规要求且能有效执行[200] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[192] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.67%[195] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为41.67%[195] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.76%[196] 承诺履行 - 承诺方包括交易对方、募集配套资金认购对象、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺提供信息真实、准确、完整[108] - 新华化工、新昊投资、兴创源投资承诺避免同业竞争,正常履行[110] - 汕头天际、吴锡盾、池锦华承诺避免同业竞争,正常履行[111] - 关联交易承诺由新华化工、新昊投资、兴创源投资于2016年06月29日做出并正常履行[112] - 关联交易承诺由汕头天际于2016年06月29日做出并正常履行[113] - 关联交易承诺由星嘉国际于2016年06月29日做出并正常履行[113][114] - 不谋求控制权承诺由新华化工、新昊投资于2016年09月05日做出并正常履行[114][115] - 承诺
天际股份(002759) - 2020 Q4 - 年度财报