财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为8.606亿元，同比增长0.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8380.13万元，同比大幅增长277.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.1575亿元，同比下降2061.48%[20] - 营业利润达9539.07万元，同比大幅增长83.03%[39] - 利润总额为9601.99万元，同比增长79.38%[39] - 公司2018年正常经营利润为7293万元[6] - 公司合并净利润为8380万元[6] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-3.6303亿元，显著拉低全年业绩[24] - 化工制造业（六氟磷酸锂）收入4.301亿元，同比增长8.10%，占营收49.97%[46][49] - 小家电业务收入4.295亿元，同比下降3.97%，占营收49.91%[46][49] - 出口销售额1,892万元，同比增长41.84%[47] - 六氟磷酸锂销售量3,485.71吨，同比大幅增长72.47%[50] - 六氟磷酸锂生产量3,872.76吨，同比增长85.13%[50] - 小家电销售量522.38万台，同比下降9.07%[50] - 公允价值变动收益3.972亿元人民币，占利润总额413.68%[64] - 江苏新泰材料净利润7046万元，较2017年下降55.69%[80] - 六氟磷酸锂销售均价同比下降47%[80] - 新泰材料2018年扣非净利润7,017.13万元，同比2017年15,367.18万元下降54.3%[128] - 新泰材料2016至2018年累计实现扣非净利润51,478.72万元，较业绩承诺67,500万元差额16,021.28万元，完成率76.26%[128] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 化工制造业营业成本3.230亿元，同比激增80.87%[49] - 化工制造业毛利率24.89%，同比下降30.22个百分点[49] - 研发投入金额3156.85万元人民币，同比下降20.58%[58][60] - 财务费用916.58万元人民币，同比上升117.45%[58] - 商誉减值损失3.8635亿元人民币，占利润总额405.50%[64][65] 各条业务线表现 - 锂电材料业务子公司新泰材料2018年实现销售收入4.3006亿元[29] - 家电业务2018年实现销售收入4.2951亿元[30] - 子公司新泰材料主要从事六氟磷酸锂生产销售业务[41] - 新泰材料六氟磷酸锂总产能达8160吨，位居行业前列[34] - 新泰材料6000吨六氟磷酸锂扩产项目处于产能爬坡释放阶段[34] - 新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂项目处于产能逐步释放阶段[82] - 厨房家电业务3款产品被认定为广东省高新技术产品[36] - 陶瓷锅专利（ZL201210012299.3）获汕头专利优秀奖[36] - 公司借助潮州陶瓷产区优势降低采购运输成本，建设自建陶瓷生产链[35] - 公司获得新版ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证[37] - 年产6000吨六氟磷酸锂建设项目于2018年1月31日通过竣工验收[156] - 公司于2018年6月11日公告投资建设家用生活电器体验馆[156] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 业绩未达预测主因是六氟磷酸锂市场价格较低及市场销售不及预期[127] - 新能源汽车2018年产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[82] - 新能源汽车积分比例要求2019年度和2020年度分别为10%和12%[82] - 2018年度利润分配预案为不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 控股股东汕头天际用于稳定股价的增持资金总额不超过其上市后累计获得现金分红总额[120] - 稳定股价措施触发条件为股票收盘价低于上一年度每股净资产[121][122] - 未履行增持承诺时，控股股东及高管当年现金分红归公司所有[126] - 未履行承诺时，董事及高管当年应得薪酬的50%归公司所有[126] - 公司全面修改《公司章程》《信息披露管理制度》等多项制度[199] - 公司治理状况与证监会规范性文件不存在重大差异[200] 商誉及业绩补偿 - 计提商誉减值金额38635万元[6] - 新泰材料原股东应补偿公司业绩补偿款39722万元[6] - 2016年收购新泰材料形成商誉23.19亿元[6] - 2017-2018年累计计提商誉减值准备5.36亿元[7] - 应补偿股份数量为50027416股[7] - 补偿股份按2018年末收盘价7.94元/股计算[6] - 公司对新泰材料商誉计提减值准备3.8635亿元[40] - 累计商誉减值准备达5.3646亿元，商誉剩余账面价值17.8219亿元[40] - 交易对方需补偿公司股份约5002.74万股[40] - 预计收回补偿股份50,027,416股，公允价值约3.97亿元[32] - 商誉减值测试中新泰材料股东权益评估值为241,433.80万元，低于资产组账面价值280,069.06万元[129] - 2018年计提商誉减值准备386,352,572.18元，因六氟磷酸锂价格受新能源汽车补贴政策影响持续低位[129] - 新泰材料2018年实际业绩为7,017.13万元，远低于预测值24,800万元，完成率仅28.3%[127] - 目标公司2016年业绩承诺为18,700万元[99] - 目标公司2017年业绩承诺为24,000万元[99] - 目标公司2018年业绩承诺为24,800万元[99] - 目标公司三年累计承诺净利润为67,500万元[99] 现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额为1.013亿元，上年同期为-189.01万元[20] - 总资产达39.98亿元，较上年末增长7.01%[20] - 经营活动现金流量净额1.013亿元人民币，较上年亏损189万元实现扭亏为盈[61][62] - 投资活动现金净流出2.2555亿元人民币，同比扩大53.29%[62] - 筹资活动现金净流入1.9005亿元人民币，同比增长144.26%[62] - 货币资金增加7497万元至1.46亿元，占总资产比例从1.90%升至3.65%[67] - 长期股权投资增加1.22亿元至1.30亿元，占总资产比例从0.21%升至3.25%[67] - 以公允价值计量金融资产新增3.97亿元，占总资产9.94%[67][68] - 商誉减值3.86亿元至17.82亿元，占总资产比例从58.04%降至44.58%[68] - 短期借款增加2.10亿元至3.12亿元，占总资产比例从2.72%升至7.79%[67] - 其他非流动资产年末较年初增加3453万元，主因预付商铺款用于家电体验馆建设[32] - 货币资金年末较年初增加7497万元，系贷款未使用及销售回款所致[32] - 受限资产总额1.54亿元，含货币资金3422万元及应收票据4072万元[71] - 长期借款新增1850万元，占总资产0.46%[67] 投资和融资活动 - 公司通过子公司对外投资总额1.22亿元[41] - 对外股权投资总额1.22亿元，其中宁波嵩山天捷投资7200万元[73][75] - 公司控股股东于2018年2月1日发布增持计划并于8月1日完成增持[156] - 董事长兼总经理吴锡盾持股从127,890,038股增至129,418,328股，增持1,528,290股[178] 研发与专利 - 公司2018年累计获得专利49项（发明专利11项/实用新型28项/外观设计10项）[36] - 新泰材料2018年获5项实用新型专利，新提交6项专利申请（含2项发明专利）[33][34] - 公司于2018年5月5日获得高新技术企业证书[156] 公司治理与股东结构 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用、重大诉讼、处罚及关联交易情况[130][135][136][139][140][141][142][143] - 环保方面未发生重大事故或处罚，不属于重点排污单位[155] - 精准扶贫工作暂未开展且无具体计划[153][154] - 汕头天际和星嘉国际在首次公开发行前合计持有天际股份54,231,111股股份[98] - 汕头天际和星嘉国际通过资本公积金转增股本合计获得新增股份81,346,666股[98] - 汕头天际和星嘉国际在交易完成后36个月内不得转让合计持有的135,577,777股股份[98] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不会以任何方式直接或间接从事与公司构成竞争的业务[102][103] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将无条件放弃相关业务或将其注入公司，并承担全部赔偿责任[102][103] - 关联交易承诺要求严格遵守法律法规及公司章程，确保交易价格公允并及时披露[103][104][105] - 控股股东承诺尽量减少关联交易，必要时按公平合理商业准则进行[104][105] - 股东星嘉国际承诺减少与公司关联交易，遵守证监会及公司章程规定[105] - 承诺人保证不主动谋求上市公司控制权，包括不直接或间接增持股份[105][106] - 承诺人放弃通过接受委托、征集投票权等方式变相获得表决权[106] - 交易完成后60个月内放弃因本次交易取得的天际股份总股本5%对应股份的表决权[106] - 天际股份总股本5%对应股份按交易完成后总股本计算，尾差按一股计[106] - 在汕头天际作为控股股东期间，承诺人不会谋求或协助他人谋求公司控制权[106] - 汕头天际及一致行动人承诺交易完成后36个月内不放弃公司控制权[107] - 兴创源投资承诺不向公司推选董事、监事及高级管理人员候选人[108] - 汕头天际等股东首次公开发行股份锁定承诺期为36个月[108] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[108][111] - 锁定期满后两年内股东每年减持比例不超过持股总数15%[109] - 合隆包装等股东锁定期满后两年内每年减持比例不超过持股总数25%[110] - 间接持股董监高锁定期满后两年内每年减持比例不超过持股总数25%[111][112] - 所有减持价格均不得低于首次公开发行股票发行价[109][110][111][112] - 减持需提前3个交易日公告并遵守证监会相关规定[109][110] - 单次回购股份资金金额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的20%[116] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金总额不超过上一会计年度末归属于母公司股东净利润的50%[116] - 控股股东单次增持资金金额不低于其自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[119] - 控股股东单一会计年度增持资金金额不超过其自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[119] - 回购股份价格不超过上一会计年度末每股净资产[115] - 控股股东增持股份价格不超过上一会计年度末每股净资产[118] - 用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额[116] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[113] - 申报离职6个月后的12个月内出售股份不超过直接或间接持有股份总数的50%[113] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[113] - 董事及高管单次增持资金不低于上一年度税后薪酬的20%[123] - 董事及高管单一会计年度增持资金不超过上一年度税后薪酬的50%[123] - 董事及高管累计增持资金总额不超过上市后累计领取税后薪酬总额[125] - 有限售条件股份减少70,737,971股，比例从74.04%降至58.40%[161] - 无限售条件股份增加70,737,971股，比例从25.96%升至41.60%[161] - 汕头天盈持有的8,422,223股（占总股本1.86%）于2018年6月6日解除限售[161] - 常熟新华化工等三家公司持有的62,315,748股（占总股本13.78%）于2018年12月24日解除限售[162] - 汕头天际持有限售股123,100,042股，占总股本27.60%[164][168] - 星嘉国际持有限售股34,200,000股，占总股本7.56%[164][168] - 天盈投资本期解除限售8,422,223股，期末无限售股[164][168] - 新华化工本期解除限售31,344,822股，期末限售股47,465,016股[164] - 兴创源投资本期解除限售18,694,724股，期末限售股28,309,155股[164] - 新昊投资本期解除限售12,276,202股，期末限售股18,589,679股[164] - 吴锭延持有限售股12,412,723股，占总股本2.75%[164][168] - 报告期末普通股股东总数19,670户，较上月减少1,069户[167] - 控股股东汕头天际质押股份115,129,396股[168] - 新华化工质押股份68,798,800股[168] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有1,431,000股人民币普通股[169] - 汕头市天盈投资有限公司通过信用证券账户持有5,021,799股公司股份[169] - 北京中岩资本管理有限公司－中阳精准医疗2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,480,676股[169] - 控股股东汕头市天际有限公司成立于1998年6月11日[170] - 实际控制人吴锡盾持有中国香港国籍，池锦华持有新西兰国籍[171] - 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[181] - 公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[184] - 公司高级管理人员共10名[185] - 原副总经理郑楚德于2018年10月1日因退休离任[180] - 原副总经理陈佩琼于2018年10月1日因退休离任[180] - 公司财务总监杨志轩自2011年6月任职至今[187] - 公司严格按照法律法规在指定媒体及巨潮资讯网进行信息披露[199] - 中国证监会于2018年9月30日新修订《上市公司治理准则》[199] 分红情况 - 2018年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[93] - 2017年度现金分红金额为22,608,999.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为101.92%[93] - 2016年度现金分红金额为13,565,399.49元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为17.62%[93] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为83,801,297.08元[93] - 2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为22,182,591.45元[93] - 2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为77,008,968.10元[93] - 公司总股本基数为452,179,983股[92] - 2017年度每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）[92] - 2016年度每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）[92] 人员与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2018年从公司获得的税前报酬总额合计为184,016,850元[179] - 原副总经理郑楚德2018年离任，其从公司获得的税前报酬总额为3,924,163元[179] - 原副总经理陈佩琼2018年离任，其从公司获得的税前报酬总额为59,997元[179] - 财务总监杨志轩2018年从公司获得的税前报酬总额为44,983元[179] - 副总经理郑海生2018年从公司获得的税前报酬总额为44,983元[179] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年税前报酬总额为349.72万元[191] - 董事长兼总经理吴锡盾2018年税前报酬为46.48万元[191] - 副总经理王地2018年税前报酬为48.29万元[191] - 母公司在职员工数量为660人[192] - 主要子公司在职员工数量为257人[192] - 公司在职员工总数975人[192] - 生产人员占比61.2%共597人[192] - 本科及以上学历员工占比10.1%共98人[192] - 大专及以下学历员工占比89.9%共877人[192] 审计与合规 - 会计师事务所审计