收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为31.10亿元，同比增长22.13%[21] - 公司2021年营业收入311,027.89万元，同比增加22.13%[47] - 公司2021年营业收入为31.10亿元人民币，同比增长22.13%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.22亿元，同比下降652.88%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.25亿元，同比下降53,383.40%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-42,165.26万元，同比下降652.88%[47] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.16亿元，为全年最大亏损季度[26] 成本和费用（同比环比） - 锂电池及材料业务营业成本8.78亿元人民币，同比增长130.40%，毛利率13.40%[55] - 原材料成本22.98亿元人民币，占营业成本比重83.58%[58] - 销售费用同比下降24.88%至1.03亿元人民币[62] - 管理费用同比上升29.77%至1.78亿元人民币[62] - 财务费用同比上升41.84%至6477.21万元人民币[62] - 研发费用同比上升45.49%至9563.39万元人民币[62] 各条业务线表现 - 锂电池及材料业务收入10.13亿元人民币，同比增长112.02%，占营业收入比重32.58%[52] - 蓄电池及材料业务收入20.51亿元人民币，同比增长3.78%，占营业收入比重65.94%[52] - 蓄电池销售量3,250,751.45 KVAH，同比下降1.06%[56] - REVO系列电池最大支持30C放电，高倍率放电效率≥92%，循环次数高达4000次以上[41] - 公司燃料电池发动机VISH-130A电堆功率145kW，发动机系统净输出130kW[44] - 燃料电池发动机系统功率覆盖52-130kW 已匹配74款车型进入工信部目录[39] - 现有240辆燃料电池车投入示范运营 运营里程超过1000万公里[39] - 另有118辆燃料电池车正在交付中[39] 各地区表现 - 欧洲地区收入7.85亿元人民币，同比增长33.58%，占营业收入比重25.23%[52] - 印度地区收入3.05亿元人民币，同比增长479.03%，占营业收入比重9.80%[52] - 公司海外越南工厂受疫情影响导致开工率严重不足[47] - 越南生产基地40%极板需从国内购买导致运输成本高且周期长影响产能[97] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[150] - 公司致力于由单一电池生产商向绿色电池能源解决方案商和服务商转型[103] - 公司计划在武汉、山西大同、广州等现有基地实现氢燃料电池批量销售[104] - 公司将继续打造深圳、越南、湖北三大生产基地并提高锂离子电池产能[105] - 公司调整能源互联网云平台项目建设期，从2020年12月31日延长至2022年12月31日[90] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目因样品损坏需调试，建设期从2021年2月28日延长至2022年2月28日[91] - 公司增加"10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目"实施主体和地点，投资额未披露[92] - 变更"深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目"实施主体为子公司，实施地点增加武汉市[92] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下降177.17%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降177.17%至-1.07亿元人民币[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.40亿元人民币，同比变化142.23%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降101.82%至-1545万元[68] - 现金及现金等价物净增加额同比下降216.27%至-7.86亿元[68] - 投资活动现金流出小计同比上升73.33%至18.39亿元[68] - 2021年末总资产为57.28亿元，同比增长9.91%[21] - 公司总资产521,091.20万元，较期初增长17.86%[47] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为24.29亿元，同比下降16.73%[22] - 归属上市公司股东净资产253,645.67万元，较期初增长16.76%[47] - 基本每股收益为-1.10元/股，同比下降678.95%[21] - 加权平均净资产收益率为-15.23%，同比下降18.22个百分点[21] - 资产减值损失达1.57亿元占利润总额43.81%[70] - 信用减值损失达1.32亿元占利润总额36.87%[70] - 公允价值变动收益9828万元占利润总额27.45%[70] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为1.07亿元[27] - 货币资金占总资产比例下降8.42个百分点至25.80%[72] - 存货同比增加41.35%至7.10亿元占总资产比例上升2.75个百分点[72] - 报告期投资额同比下降80.58%至8300万元[74] - 衍生品投资期末金额1500万元占净资产0.62%实现收益21.81万元[77] - 前五名客户合计销售金额为11.91亿元人民币，占年度销售总额比例38.29%[59][60] - 前五名供应商合计采购金额为9.33亿元人民币，占年度采购总额比例38.19%[60] 研发投入与人员 - 研发人员数量同比增加27.94%至87人[65] - 研发投入金额同比上升28.11%至7732.30万元人民币[65] - 公司现有超过100人规模的燃料电池尖端技术人才队伍[44] 子公司表现 - 深圳雄韬锂电有限公司营业收入7.047亿元净利润1934万元[101] - 雄韬电源科技(越南)有限公司营业收入2.909亿元净利润1380万元[101] - 香港雄韬电源有限公司营业收入10.631亿元净利润8685万元[101] - 湖北雄韬电源科技有限公司营业收入10.246亿元净亏损8243万元[101] - 深圳市氢雄燃料电池有限公司营业收入4573万元净亏损2.135亿元[102] - 深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司营业收入120万元净亏损1477万元[102] - 湖北雄韬锂电有限公司营业收入2216万元净亏损752万元[102] 行业前景与市场环境 - 中国基础电信运营商2020年5G投资预算接近2000亿元[32] - 预计五年内中国新建及改造的5G基站后备电池需求量超过50GWh[32] - 全球数据中心产业年平均增速超过18% 中国IDC产业年平均增速超过30%[34] - 预计2022年中国IDC市场总规模将接近4000亿元[34] - 规划到2030—2035年燃料电池汽车达到100万辆左右 2025年加氢站约1000座[36] - 2025年氢燃料电池保有量超过10万辆 2060年增加至1100万辆[36] - 公司是荆门市"十四五"规划重点招引的氢能源产业领军企业[38] - 锂电池产品原材料价格大幅上涨导致毛利率大幅下滑[47] - 铅酸蓄电池行业自2016年起被征收4%消费税，导致生产成本增加[86] - 10亿瓦时动力锂电池建设项目因行业产能过剩及政策调整而推迟[86] - 动力锂电池行业受2019年补贴退坡政策影响，盈利能力明显下滑[87] - 动力锂电池行业投资规模需达十亿级以上才具市场竞争性[87] - 燃料电池电堆膜电极关键材料（质子交换膜、气体扩散层、催化剂）依赖进口，国内研究缺乏足够验证[89] - 加氢站建设成本高且多数处于亏损状态，导致终端用户实际用氢成本较高[89] 募集资金使用 - 公司2014年公开发行募集资金总额40,000万元，已累计使用35,146.65万元，累计变更用途资金14,068万元占比35.17%[80] - 公司2016年非公开发行募集资金总额91,970万元，已累计使用29,877.23万元，累计变更用途资金41,270万元占比44.87%[80] - 公司2020年非公开发行募集资金净额63,962.09万元，已累计使用11,625万元，无变更用途资金[80] - 截至2021年末公司募集资金合计195,932.09万元，已累计使用76,648.88万元，累计变更用途55,338万元占比28.24%[81] - 2014年募投项目"湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目"实际投资10,386.83万元，后变更10,868万元投向越南蓄电池项目[81] - 2016年募投项目"10亿瓦时动力锂电池项目"累计投资19,395.44万元，其中40,000万元变更为氢燃料电池产业园项目[81][82] - 2020年募投项目"武汉雄韬氢燃料电池产业化基地"计划投资33,620.27万元，截至2021年末实际投资0元[82] - 2020年募投项目中11,571.03万元用于永久补充流动资金，实际使用11,625万元[83] - 截至2021年末公司募集资金专户余额情况：2014年项目0万元，2016年项目74.56万元，2020年项目8,045.59万元[81][83] - 公司2017年将"年产250万KVAh蓄电池扩建项目"节余资金4,303.64万元补充流动资金[81] - 公司使用人民币65,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[93] - 公司于2017年9月提取55,000万元用于补充流动资金，2018年9月归还[93] - 2018年9月提取55,000万元补充流动资金，2019年9月归还59,700万元[93] - 2019年9月使用65,000万元闲置募集资金补充流动资金，2020年8月归还[93] - 2020年8月使用65,000万元闲置募集资金补充流动资金，2021年8月归还[93] - 2021年8月再次使用65,000万元闲置募集资金补充流动资金[93] 募投项目进展 - 湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目投资进度达95.01%，累计投入10,386.83万元[85] - 年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目投资进度71.27%，累计投入10,691.82万元[85] - 越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目投资完成100%，累计投入10,868万元[85] - 10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目投资进度48.52%，本期投入8,080.49万元，累计投入19,395.44万元[85] - 燃料电池研发中心及能源互联网云平台项目投资进度仅10.66%，累计投入1,143.51万元[85] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目投资进度80.07%，累计投入1,017万元[85] - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目投资进度20.80%，本期投入3,134.01万元，累计投入8,321.28万元[85] - 武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目投资进度为0%，尚未投入资金[85] - 越南新建极板二厂投资项目已完成100%投资，累计投入3,200万元[85] - 湖北雄韬项目本报告期实现效益为负10,057.76万元[85] - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目投资额为1285.67万元，投资进度为0%[86] - 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目投资额为591.408万元，投资进度为0%[86] - 补充流动资金项目投资额为1157.103万元，实际投资1162.5万元，投资进度为100.47%[86] - 承诺投资项目小计总投资额为19593.2万元，累计投入13197.08万元[86] - 越南雄韬年产120万KVAH蓄电池项目投入募集资金10,868万元，投资进度100%[96] - 越南新建极板二厂投资项目投入募集资金3,200万元，投资进度100%[96] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目投入募集资金1,017万元，投资进度80.07%[96] - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目投入募集资金8,321.28万元，投资进度12.97%[96] - 越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目于2015年10月22日董事会及11月9日股东大会审议通过[97] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目延期至2022年2月28日验收[98] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[114] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人[115] - 公司业务独立于控股股东，报告期内与控股股东无任何关联交易[117] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事外的任何职务[118] - 公司财务人员均专职工作并独立领取报酬[118] - 公司拥有独立完整的资产结构，包括土地使用权、房产、机器设备、专利等[118] - 公司设立独立财务部门，配备专门财务人员，建立独立会计核算体系[119] - 公司开设独立银行账号，不存在与控股股东共用账户情况[119] - 2021年共召开6次临时股东大会和1次年度股东大会，投资者参与比例在36.26%至45.32%之间[121] - 年度股东大会投资者参与比例为42.77%[121] - 第五次临时股东大会投资者参与比例最高达45.32%[121] - 第四次临时股东大会投资者参与比例最低为36.26%[121] - 公司共召开7次股东大会、10次董事会会议及5次监事会会议[175] - 报告期内董事会共召开10次会议[138][139] - 董事张华农、徐可蓉、赵小丽、罗贤旭、何天龙、刘剑洪、乔惠平、冯绍津均亲自出席全部10次董事会会议[140][141] - 董事魏薇报告期内应参会3次，亲自出席3次[141] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[143] - 公司董事对报告期内审议事项均未提出异议[141][142] - 公司运作规范且法人治理结构符合监管要求[160] - 公司持续完善内控制度建设并强化内部审计监督职能[161] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[162] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[164] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[165] - 公司财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[165] 董事、监事及高级管理人员变动与薪酬 - 董事长张华农期末持股24,346,237股，报告期内无增减变动[122] - 董事徐可蓉期末持股885,641股，报告期内无增减变动[122] - 董事及高级管理人员期末持股总数25,234,128股，报告期内无增减变动[124] - 原监事赵福蓉于2021年1月4日因个人原因辞去监事职务[124] - 原财务负责人周剑青于2021年4月23日离任[124] - 原董事唐鑫炳于2021年8月6日离任[123] - 公司财务负责人周剑青于2021年4月23日因个人原因离职[125] - 公司董事唐鑫炳于2021年8月9日因工作调整原因离职[125] - 监事赵福蓉于2021年1月4日因个人原因离任[125] - 罗晓燕于2021年1月20日被聘任为监事[125] - 陈宏于2021年4月23日被聘任为财务负责人[125] - 魏薇于2021年8月25日被委任为董事[125] - 董事长张华农自1994年11月任职至今[126] - 董事徐可蓉自2010年9月任职至今[126] - 董事赵小丽自2017年11月任职至今[127] - 独立董事刘剑洪自2017年1月任职至今[129] - 董事长张华农从公司获得税前报酬总额65.42万元[136] - 董事徐可蓉从公司获得税前报酬总额2.4万元[136] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为531.21万元[137] - 董事赵小丽2021年薪酬为84.8万元[137] - 董事、副总经理何天龙2021年薪酬为65.53万元[137] - 副总经理陈宏2021年薪酬为40.58万元[137] - 财务负责人周剑青（离任）2021年薪酬为53.77万元[137] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策依据《公司章程》规定[135] - 股东大会确定董事会和监事会成员报酬及支付方法[135] - 董事会确定高级管理人员报酬及支付方法[135] - 任职董事、监事及高级管理人员按职务及绩效领取报酬[135] - 独立董事行使职权的合理费用由公司承担[135] - 赵小丽担任青岛国际院士港氢雄燃料电池有限公司董事兼总经理[132] - 陈宏担任深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司执行董事兼总经理[134] - 王克田担任深圳市雄瑞贸易有限公司执行董事兼总经理[134] 员工与股权激励 - 报告期末在职员工总数2741人，其中生产人员2300人占比83.9