财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为15.50亿元，较2020年减少3.45%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 3443.45万元，较2020年减少148.49%[21] - 2021年末总资产为14.88亿元，较2020年末增加9.97%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7.80亿元，较2020年末减少6.66%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.18亿元、2.71亿元、3.94亿元、4.68亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 78.72万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为712.62万元[28] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为119.69万元[28] - 2021年其他营业外收入和支出为254.90万元[28] - 2021年非经常性损益合计为916.02万元[28] - 流通渠道营业收入98028.19万元，同比降2.15%，营业成本83246.78万元，同比增4.11%，毛利率15.08%，同比降5.11%[42] - 现代渠道营业收入31150.63万元，同比降28.96%，营业成本22792.20万元，同比降22.57%，毛利率26.83%，同比降6.03%[42] - 电商渠道营业收入10621.10万元，同比增40.13%，营业成本7146.77万元，同比增35.10%，毛利率32.71%，同比增2.51%[42] - 特通渠道营业收入15229.86万元，同比增69.85%，营业成本12043.70万元，同比增90.50%，毛利率20.92%，同比降8.57%[42] - 公司合计营业收入155029.77万元，同比降3.45%，营业成本125229.46万元，同比增3.49%，毛利率19.22%，同比降5.42%[42] - 2021年公司实现销售收入15.50亿元，同比减少3.45%；综合毛利率19.22%，同比下降5.42个百分点；综合费用率20.38%，同比增长2.24个百分点；净利润-3443.45万元，同比减少148.49%[51] - 2021年公司采购初级农副产品（海捕原料鱼）金额1.08亿元，大宗农产品（鱼浆、肉类、淀粉）金额5.02亿元，工业产品（辅料等）金额4.73亿元，合计10.83亿元[46] - 2021年公司委托加工模式相关营业收入1.42亿元，占主营业务收入比重9.19%，委托加工生产产品成本占营业成本比例8.19%[46] - 速冻鱼肉制品及肉制品销售量99047吨，同比-4.27%；库存量8376吨，同比-7.25%；生产量92959吨，同比-7.57%[47] - 常温休闲食品销售量4072吨，同比5.34%；库存量45吨，同比16.51%；生产量3943吨，同比5.87%[47] - 速冻米面制品销售量6229吨，同比98.25%；库存量618吨，同比85.01%；生产量2963吨，同比100.00%[47] - 速冻菜肴制品销售量569吨，同比96.96%；库存量40吨，同比-46.77%；生产量24吨，同比100.00%[47] - 2021年公司商超和BC渠道销售收入同比下降近30%[53] - 食品加工制造业营业收入15.50亿元，同比降3.45%，营业成本12.52亿元，同比增3.49%，毛利率19.22%，同比降5.42%[62] - 速冻鱼肉制品及肉制品营业收入13.37亿元，同比增20.19%，营业成本10.82亿元，同比降6.84%，毛利率19.10%，同比降0.17%[62] - 2021年食品加工制造业销售量109,918.17吨，同比降0.76%，生产量99,889吨，同比降4.22%，库存量9,079.66吨，同比降4.21%[63] - 食品加工制造业直接人工成本7523.01万元，同比增26.88%，制造费用9294.55万元，同比增21.28%[65] - 速冻米面制品直接材料成本2897.45万元，同比增193.52%，直接人工成本606.37万元，同比增673.28%[67] - 速冻菜肴制品合同履约成本55.46万元，同比增91.37%，外购成本1098.24万元，同比增95.92%[67] - 华北区营业收入2.15亿元，同比降15.82%，营业成本1.73亿元，同比降9.15%，毛利率19.68%，同比降5.90%[62] - 2021年销售费用为1.98亿元，同比增长8.63%；管理费用为9823.92万元，同比增长8.04%；财务费用为250.37万元，同比增长305.75%；研发费用为1758.29万元，同比下降1.45%[74] - 销售费用中职工薪酬及福利费占比62.02%，金额为1.23亿元，同比增长3.70%[74] - 销售费用中商超费用占比6.29%，金额为1242.04万元，同比增长10.82%[74] - 销售费用中差旅费占比4.03%，金额为796.36万元，同比增长38.60%，主要因上年同期疫情差旅费用少[74] - 销售费用中业务招待费占比1.98%，金额为391.56万元，同比增长23.48%，主要因上年同期疫情招待费用少[74] - 销售费用中办公费用等其他费用占比3.61%，金额为713.08万元，同比增长106.62%，主要因上年同期疫情无会务费[74] - 2021年研发人员数量119人，较2020年的122人减少2.46%，占比5.98%，较2020年的7.11%下降1.13%[78] - 2021年研发投入金额17582913.43元，较2020年的17841597.18元减少1.45%，占营业收入比例1.13%，较2020年的1.11%增加0.02%[79] - 2021年经营活动现金流入小计1798706255.40元，较2020年减少2.55%；现金流出小计1846620488.84元，较2020年增加6.97%；现金流量净额-47914233.44元，较2020年下降140.13%[81] - 2021年投资活动现金流入小计252082455.05元，较2020年减少57.19%；现金流出小计334459975.64元，较2020年减少53.41%；现金流量净额-82377520.59元，较2020年增加31.60%[81] - 2021年筹资活动现金流入小计215732334.40元，较2020年增加312.17%；现金流出小计97241786.06元，较2020年增加291.01%；现金流量净额118490548.34元，较2020年增加331.34%[81] - 2021年现金及现金等价物净增加额-11722821.88元，较2020年下降165.97%[81] - 2021年末货币资金116383205.71元，占总资产比4.82%，较年初下降0.87%[84] - 2021年末应收账款196853843.41元，占总资产比13.23%，较年初下降3.18%[84] - 2021年末存货371491911.41元，占总资产比24.97%，较年初增加1.14%[84] - 2021年末在建工程230870313.71元，占总资产比15.52%，较年初增加13.85%[84] - 交易性金融资产期初数为145,605,621.44元，本期公允价值变动损益为 - 605,621.44元，本期购买金额为105,000,000.00元，本期出售金额为250,000,000.00元[86] - 2022年预算营业收入171,300万元，同比2021年的155,029.77万元增加16,270.23万元，增长10.49％[101] - 2022年预算综合毛利为21.34%，同比提升2.12%[101] - 2022年预算净利润5,200万元，同比增加8,862.22万元，增长率241.99%[101] 各条业务线表现 - 公司主要从事速冻鱼肉、肉制品、速冻面点及常温休闲鱼肉、肉制品的生产和销售[36] - 公司采购模式分大宗农产品、工业产品、初级农副产品三类，结算方式不同[36][40] - 公司生产以自有设备加工为主，少部分产品委托加工[37][40] - 公司销售以流通和现代渠道为主，特通和电商渠道为辅[37][41] - 公司产能、产量、销售规模和市场份额位于速冻鱼肉制品和肉制品行业前列[35] - 公司各生产主体设计产能合计27.82万吨，实际产能11.32万吨，在建产能16.50万吨[48] - 公司经销商合计期初数量1807家，报告期增加886家，减少512家，期末数量2181家，变动幅度20.70%[43] - 前五名客户合计销售金额2.04亿元，占年度销售总额比例13.13%[70] - 前五名供应商合计采购金额1.78亿元，占年度采购总额比例16.39%[71] 各地区表现 - 华北区营业收入2.15亿元，同比降15.82%，营业成本1.73亿元，同比降9.15%，毛利率19.68%，同比降5.90%[62] 管理层讨论和指引 - 2021年公司受多种因素影响，营业收入未达预期、综合毛利率下降，净利润出现亏损[103] - 公司将围绕高值、低脂白色蛋白为代表的食品大消费品板块业务，做大做强主营业务[100] - 2022年公司将调整和优化产品品类及销售渠道结构，推进客户下沉、渠道拓展、战略品类[102] - 2022年公司将利用投融资优势，在海洋大消费品和大健康等领域布局[103] - 公司将审慎寻找符合战略规划、能实现产业协同效应的标的进行考察和论证，保证投资决策科学性和合理性[108] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 腾新投资参股大业创智互动传媒股份有限公司10%[13] - 腾新投资通过境外持股平台持有喜相逢集团控股有限公司13.35%股份[13] - 公司股票简称海欣食品，代码002702，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是滕用庄，注册及办公地址为福州市仓山区建新镇建新北路150号1楼，邮编350008[17] - 董事会秘书是张颖娟，证券事务代表是陈丹青，联系电话0591 - 88202235，传真0591 - 88202231[18] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为福州市仓山区建新镇建新北路150号公司董事会办公室[19] - 公司组织机构代码为91350000260191878C，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[20] - 2021年全国居民人均消费支出占人均可支配收入比重为68.61%，较2019年下降1.54个百分点[52] - 疫情前五年餐饮收入年复合增长率为10.1%，2021年全国餐饮收入相对2019年增长0.37%[52] - 本期纳入合并财务报表范围主体较上期增加1户，为山东海欣吉强食品有限公司[68] - 水产品精深加工项目本报告期投入107,037,810.93元，截至报告期末累计实际投入108,829,706.73元，项目进度为15.86%[90] - 东山腾新食品有限公司注册资本为23,200.00万元，总资产为48,003.62万元，净资产为35,767.24万元，营业收入为69,754.01万元，营业利润为1,424.73万元，净利润为1,375.33万元[96] - 浙江鱼极食品有限公司营业收入为4111.65，营业成本为13111.12，营业利润为1598.92[97] - 舟山腾新食品有限公司营业收入为3000.00，营业成本为8145.13，营业利润为822.78[97] - 福建长恒食品有限公司营业收入为7500.00，营业成本为14805.56，营业利润同比下降8.57%[97] - 浙江海欣水产有限公司营业收入为5000.00，营业成本为10434.21，营业利润同比下降10.3%[97] - 南京腾新食品有限公司营业收入为800.00，营业成本为2812.75，营业利润为 - 766.05[98] - 武汉海欣食品有限公司营业收入为500.00，营业成本为1893.99，营业利润为 - 798.74[98] - 上海闽芝食品有限公司营业收入为500.00，营业成本为1331.12，营业利润为 - 38