财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为17.28亿元人民币，较调整后2020年21.10亿元下降18.11%[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-5238.33万元，较调整后2020年-4.31亿元亏损收窄87.84%[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6685.77万元，较调整后的2020年-4.03亿元增长85.45%[23] - 2021年基本每股收益为-0.09元/股，较调整后的2020年-0.67元增长88.31%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-13.88%，较调整后的2020年-49.69%增长46.18%[23] - 公司营业收入17.28亿元，同比下降18.11%[38][45] - 归属于上市公司股东的净亏损5238.33万元，同比收窄87.84%[38] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4638.39万元，为全年最差季度[29] - 2021年非经常性损益总额为1447.43万元，主要来自应收款项减值准备转回750万元[30] - 营业利润为-4.44亿元，净利润为-4.27亿元，归属于母公司所有者的净利润为-4.31亿元[160] - 净利润为亏损3989.98万元，其中归属于母公司所有者的净利润为亏损3989.91万元[157] - 营业收入调整后减少1988.60万元至21.10亿元，降幅0.9%[159] - 营业利润调整后亏损扩大109.5%（23,019,880.65元），从-21,013,788.36元恶化至-44,033,669.01元[156] - 会计差错更正后2019年营业收入从18.31亿元调减至17.92亿元，减少3890.72万元[152] - 会计差错更正后2019年营业利润从4853.13万元调减至-1049.59万元，减少5902.72万元[152] - 会计差错更正后2019年利润总额从5428.95万元调减至-473.78万元，减少5902.72万元[152] - 会计差错更正后2019年净利润从3264.56万元调减至-2268.29万元，减少5532.85万元[152] - 会计差错更正后2019年归属于母公司所有者净利润从2989.97万元调减至-2542.88万元，减少5532.85万元[152] - 2020年半年度营业收入调整后减少1.6%（20,653,563.98元），从1,281,661,160.76元降至1,261,007,596.78元[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三方服务费成本7.38亿元，同比增长134.21%[50] - 外购商品成本9055.3万元，同比增长256.49%[50] - 财务费用1.43亿元，同比增长67.53%，主要因逾期罚息[57] - 研发费用7347.9万元，同比增长69.26%，主要因支付业务拓展[57] - 供应链业务外购商品成本降为0，同比减少100%[51] - 保理业务利息支出降为0，同比减少100%[52] - 财务费用为8556.2万元，其中利息费用为9156.3万元，利息收入为614.8万元[160] - 信用减值损失为-2.73亿元，资产减值损失为-1.04亿元[160] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，较2020年增长246.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长246.24%至2.66亿元[62][63] - 投资活动现金流入小计同比下降90.52%至2975.17万元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降348.4%至-1.2亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为-27,714,704.40元，较调整前改善39,092,767.64元[154] - 投资活动产生的现金流量净额调整后为-157,242,343.90元，较调整前恶化39,092,767.64元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,370,154.80元，现金净流出显著[154][155] - 经营活动产生的现金流量净额为负2484.60万元，较调整前减少2453.08万元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负6995.34万元，较调整前改善2453.08万元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为13310.35万元，主要来自取得借款1.65亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额为7673.8万元，投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4839.7万元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.65亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为20.06亿元[161] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2021年末总资产为37.51亿元，较调整后的2020年末36.18亿元增长3.68%[23] - 货币资金占总资产比例50.11%较年初下降0.63个百分点[67] - 固定资产占比提升2.49个百分点至6.56%主要因购入支付机具[67] - 应收账款占比下降0.49个百分点至2.46%[67] - 受限资金为18.62亿元人民币，主要是客户备付金、保证金、风险准备金及冻结资金[70] - 使用权资产减少至6062.16万元，占总资产比例从2.11%降至1.62%，下降0.49个百分点[68] - 短期借款减少至1.86亿元，占总负债比例从10.48%降至4.96%，下降5.52个百分点[68] - 租赁负债减少至4448.34万元，占总负债比例从1.77%降至1.19%，下降0.58个百分点[68] - 其他权益工具投资期末余额为3.41亿元，较期初减少52.35万元[69] - 长期借款减少1.95亿元，因转入一年内到期科目导致占比下降5.39个百分点[68] - 合同负债微增至19.12万元，占比上升0.01个百分点[68] - 期末现金及现金等价物余额为89,106,145.61元，较期初下降404,324,354.82元[155] - 2020年半年度应收账款调整后减少90.6%（348,709,094.44元），从385,072,656.85元降至36,363,562.41元[155] - 其他应收款调整后增加1,715.6%（448,100,000.00元），从26,116,825.64元升至474,216,825.64元[155] - 其他应付款调整后增加124.8%（181,438,018.57元），从145,313,469.66元升至326,751,488.23元[155][156] - 未分配利润调整后减少42.3%（71,667,054.28元），从169,560,338.64元降至97,893,284.36元[156] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元，较期初增加3831.19万元[158] - 应收账款调整后减少1.228亿元至1.07亿元，降幅53.5%[159] - 资产总计调整后减少1.124亿元至36.18亿元，主要因流动资产减少[159] - 未分配利润调整后减少1111.78万元至负2.93亿元[159] - 一般风险准备调整后减少122.80万元至3773.16元[159] - 期末现金及现金等价物余额为5236.7万元，较期初减少3673.9万元[161] 各条业务线表现 - 支付业务收入16.82亿元，同比增长39.47%[39] - 支付业务净利润1.45亿元，同比增长61.56%[39] - 融资租赁业务收入3157.45万元，同比增长49.20%[39] - 融资租赁业务净利润815.12万元，同比增长4.62%[39] - 服务业收入占比96.73%，同比提升39.38个百分点[45] - 第三方支付业务收入占比96.37%，同比增长39.98%[45] - 供应链业务收入完全终止，同比减少100%[45] - 小额贷款业务收入2497.62万元，同比增长21.18%[45] - 服务业收入16.72亿元，同比增长17.93%[48] - 第三方支付产品收入16.65亿元，同比增长17.64%[48] - 支付业务营业收入16.82亿元，同比增长39.47%[149] - 租赁业务营业收入3157万元，同比增长61.56%[149] 各地区表现 - （注：提供的材料中未包含各地区表现的具体关键点） 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司主营业务转型为第三方支付融资租赁保理供应链管理等金融科技业务[20] - 报告期末公司存在经营资金周转风险及金融机构借款逾期风险[6] - 公司正通过加快应收账款回收减少支出及资产处置等方式筹措偿债资金[86] - 公司融资渠道单一主要依赖银行借款近两年出现资金紧张导致借款逾期[83] - 第三方支付业务面临监管政策趋严可能收紧许可经营范围或加强监管力度[82] - 金融科技业务面临技术风险包括网络攻击业务停顿等可能导致支付赔偿金或罚款[82] - 商户违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[83] - 公司资金周转困难存在借款逾期诉讼执行等加剧融资困难[83] - 公司部分资产存在被司法处置的可能及风险[86] - 公司2020年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[128] - 母公司可供分配利润为负，不满足现金分红条件[128] - 公司因信息披露违规被中国证监会行政处罚[192] - 公司资金周转困难导致金融机构借款逾期，部分资产被保全执行[193] - 公司尚未支付重大资产购买剩余交易款9,641.33万元[194] - 报告期内注销3家子公司并对1家子公司进行减资[194] 公司治理和结构 - 公司控股股东于2020年11月变更为北京仁东信息技术有限公司[20] - 公司监事会由三名监事组成含两名股东代表和一名职工代表[92] - 公司资产独立拥有主营业务相关商标专利及非专利技术所有权或使用权[96] - 公司财务独立设有专职财务部门及独立银行账户[97] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务[96] - 公司治理状况与中国证监会规定无重大差异[95] - 公司未存在同业竞争情况[98] - 公司通过电话传真电子邮件等形式与投资者保持沟通[93] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股，期初持股数、本期增减持及期末持股数均为0[100][101] - 公司报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[101] - 2021年8月17日因换届选举，独立董事柴晓丽、康晓岳及监事崔朕任期满离任[102] - 2021年8月17日鲍禄、周茂清被选举为独立董事，陶明于7月30日被选举为监事[102] - 董事长霍东年龄35岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 副董事长兼总经理王石山年龄60岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事赵佳年龄36岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理刘长勇年龄37岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理章凯年龄41岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 董事孟湫云年龄34岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 公司独立董事周茂清主持过1个国家社科基金课题和10个省部级课题，出版专著10余部，发表学术论文近300篇[105] - 公司独立董事鲍禄曾获第十届北京市高等学校教学名师奖，发表多部法律领域著作[106] - 公司监事会主席杜辉强曾任职于易宝支付股份有限公司[106] - 公司监事刘春阳历任紫光集团财务经理、高级经理及财务副总经理[106] - 公司监事陶明曾在山东质量技术监督局和中国平安财产保险任职，具有财务审计经验[106] - 公司副总经理黄浩曾任职交通银行、中信银行、民生银行，2014-2019年任华夏银行昆明分行副行长[106] - 董事长霍东在仁东集团有限公司等8家股东单位担任管理职务，其中仅1家领取报酬[107][108] - 副董事长赵佳在仁东集团有限公司等2家股东单位担任职务且均不领取报酬[107] - 董事孟湫云在仁东集团有限公司等16家股东单位担任职务且均不领取报酬[107][108] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为1243.8万元[114] - 董事长霍东从公司获得税前报酬25万元[113] - 副董事长、总经理、财务总监王石山从公司获得税前报酬129万元[113] - 董事、副总经理章凯从公司获得税前报酬833.4万元[113] - 独立董事狄瑞鹏从公司获得税前报酬8万元[113] - 独立董事康晓岳离任时从公司获得税前报酬5.3万元[114] - 独立董事柴晓丽离任时从公司获得税前报酬5.3万元[114] - 监事会主席杜辉强从公司获得税前报酬98.6万元[114] - 副总经理黄浩从公司获得税前报酬42万元[114] - 董事长霍东本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，以通讯方式参加3次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[117] - 董事王石山、赵佳、刘长勇、孟湫云本报告期应参加董事会5次，现场出席5次，无缺席[117] - 董事章凯本报告期应参加董事会5次，现场出席3次，以通讯方式参加2次[117] - 董事狄瑞鹏本报告期应参加董事会5次，现场出席4次，以通讯方式参加1次[117] - 董事周茂清、鲍禄本报告期应参加董事会3次，现场出席2次，以通讯方式参加1次[117] - 董事康晓岳、柴晓丽本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，以通讯方式参加1次[117] - 战略委员会2021年召开会议1次，审议关于申请2021年综合授信额度及为子公司提供担保的议案[120] - 审计委员会2021年召开会议4次，审议年度报告、季度报告、续聘审计机构及资产减值准备等议案[120][121] - 提名委员会2021年召开会议2次，审议关于提名公司第五届董事会董事候选人及聘任高级管理人员的议案[121] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[118] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年高管绩效考核结果报告[122] - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.41%[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.34%[99] - 报告期末在职员工总数355人，其中母公司40人，主要子公司315人[124] - 员工专业构成：销售人员96人（27.0%），技术人员129人（36.3%），行政人员112人（31.5%），财务人员18人（5.1%）[124][125] - 员工教育程度：研究生31人（8.7%），本科227人（63.9%），大专及以下97人（27.3%）[125] - 公司为所有员工缴纳五险一金并实行劳动合同制[126] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[132][133] - 内部控制评价报告于2022年4月30日披露[134] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[123] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[135] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[135] - 财务报告重大缺陷定量标准为资产总额潜在错报≥1%或净资产潜在错报≥1%或营业收入潜在错报≥1%或利润总额潜在错报≥5%[135] - 非财务报告重大缺陷定量标准为金额在1000万元及以上[135] - 财务报告重要缺陷定量标准为0.5%≤资产总额潜在错报<1%或0.5%≤净资产潜在错报<1%或0.5%≤营业收入潜在错报<1%或3%≤利润总额潜在错报<5%[135] - 非财务报告重要缺陷定量标准为金额在500万元至1000万元之间[135] - 财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[146] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[187][188] - 股份总数保持559,936,650