收入和利润同比变化 - 2021年营业收入为17.28亿元，同比下降18.11%[22] - 2021年营业收入17.28亿元，较2020年21.10亿元下降18.11%[24] - 公司2021年总营业收入172,812.08万元，同比下降18.11%[38] - 2020年调整后营业收入为21.10亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5238.33万元，同比改善87.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,238.33万元，同比增加87.84%[38] - 2020年调整后归属于上市公司股东的净利润为-4.31亿元[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,685.77万元，较调整后的2020年-4.03亿元改善85.45%[23] - 2021年基本每股收益为-0.09元/股，较2020年-0.67元/股改善88.31%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-13.88%，较2020年-49.69%提升46.18个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,936.59万元，显著低于前三季度[29] - 2021年非经常性损益总额1,447.43万元，主要来自应收款项减值准备转回750万元[30] - 2021年政府补助为345.37万元，较2020年2,516.80万元大幅减少[30] - 公司净利润亏损4.271亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润亏损4.307亿元人民币[160] - 营业利润调整后为-44,033,669.01元，减少23,019,880.65元[156] - 净利润为亏损3989万元，其中归属于母公司所有者的净利润为亏损3990万元[157] - 营业利润亏损4.441亿元人民币，利润总额亏损4.136亿元人民币[160] - 2020年半年度营业收入调整后为1,261,007,596.78元，减少20,653,563.98元[156] - 2020年营业收入调整为21.1亿元，减少1989万元[159] 成本和费用同比变化 - 第三方服务费成本738,173,540.45元，同比增长134.21%[50] - 外购商品成本90,552,983.05元，同比增长256.49%[50] - 财务费用143,339,500.24元，同比增长67.53%[57] - 研发费用73,479,126.55元，同比增长69.26%[57] - 批发零售外购商品成本降至0元，同比下降100%[50] - 保理业务利息支出降至0元，同比下降100%[52] - 财务费用为8556万元，利息费用为9156万元，利息收入为615万元[160] - 信用减值损失为2.728亿元人民币，资产减值损失为1.043亿元人民币[160] 各业务线表现 - 公司主营业务已转型为第三方支付融资租赁保理供应链管理等金融科技业务[20] - 支付业务营业收入168,174.22万元，同比增长39.47%[39] - 支付业务净利润14,476.75万元，同比增长61.56%[39] - 融资租赁业务营业收入3,157.45万元，同比增长49.20%[39] - 融资租赁业务净利润815.12万元，同比增长4.62%[39] - 服务业收入占比96.73%，同比增加39.38个百分点[45] - 第三方支付业务收入占比96.37%，同比增长39.98%[45] - 供应链业务收入同比减少100%，完全退出[45] - 小额贷款业务收入2,497.62万元，同比增长21.18%[45] - 服务业收入1,671,570,128.63元，同比增长17.93%[48] - 第三方支付收入1,665,355,852.43元，同比增长17.64%[48] - 支付业务2021年营业收入16.82亿元同比增长39.47%[149] - 租赁业务2021年营业收入3157万元同比增长61.56%[149] 现金流同比变化 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比大幅增长246.24%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长246.24%至2.66亿元[62][63] - 投资活动现金流入同比减少90.52%至2975.17万元[62] - 筹资活动现金流量净额同比减少348.4%至-1.20亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为-27,714,704.40元，调整幅度为39,092,767.64元[154] - 投资活动产生的现金流量净额调整后为-157,242,343.90元，调整幅度为-39,092,767.64元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,370,154.80元[154] - 现金及现金等价物净增加额为-404,324,354.82元，期末余额为89,106,145.61元[155] - 经营活动产生的现金流量净额为7674万元，投资活动产生的现金流量净额为-1.619亿元人民币[160][161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.652亿元人民币，购买商品、接受劳务支付的现金为20.061亿元人民币[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负2485万元，调整后为负2485万元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负6995万元，调整后为负6995万元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元[158] 资产和负债结构变化 - 2021年末总资产37.51亿元，较调整后2020年末36.18亿元增长3.68%[23] - 货币资金占总资产比例下降0.63个百分点至50.11%[67] - 固定资产占比上升2.49个百分点至6.56%[67] - 应收账款占比下降0.49个百分点至2.46%[67] - 使用权资产减少至60,621,563.08元，占总资产比例下降0.49%至1.62%[68] - 短期借款减少至185,936,546.47元，占总资产比例下降5.52%至4.96%[68] - 长期借款减少195,000,000元，因科目调整导致占比下降5.39%[68] - 租赁负债减少至44,483,354.25元，占总负债比例下降0.58%至1.19%[68] - 其他权益工具投资公允价值变动损失523,520元，期末余额340,633,980元[69] - 受限资金达1,861,531,975.20元，主要为客户备付金及保证金[70] - 2020年12月31日应收账款调整后为1.07亿元，减少1.23亿元[158] - 资产总计调整为36.2亿元，减少1.12亿元[159] - 未分配利润调整为负2.93亿元，减少1.11亿元[159] - 归属于母公司所有者权益调整为4.04亿元，减少1.12亿元[159] - 2020年6月30日应收账款调整后为36,363,562.41元，减少348,709,094.44元[155] - 其他应收款调整后为474,216,825.64元，增加448,100,000.00元[155] - 资产总计调整后为3,636,451,695.70元，增加103,916,592.63元[155] - 其他应付款调整后为326,751,488.23元，增加181,438,018.57元[156] 研发投入和人员变化 - 研发人员数量同比增长39.82%至158人[60] - 研发投入金额同比增长69.26%至7347.91万元[60] - 研发投入占营业收入比例上升2.19个百分点至4.25%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司2022年计划聚焦金融科技生态圈战略及融资渠道拓展[79] - 公司正通过加快回收应收账款及处置资产等方式筹措偿债资金[86] - 公司配备IT技术人员加强系统建设以降低技术风险事件发生可能性[82] - 公司持续经营能力有重要保证，拥有正常开展且具备较强盈利能力的经营业务[150] 风险因素 - 公司面临金融机构借款逾期风险及诉讼执行风险[6] - 公司存在商誉减值风险，主因广东合利盈利能力可能下降[81] - 公司涉及金融借款纠纷诉讼金额15亿元人民币并提供连带责任保证但公司声称担保不合法不合规[85] - 公司存在金融机构借款逾期情况部分资产已被债权人申请保全和执行[86] - 公司收到中国证监会行政处罚决定书涉及信息披露虚假记载面临投资者索赔风险[86] - 第三方支付业务面临监管政策趋严可能收紧许可经营范围或加强监管力度[82] - 金融科技业务存在技术风险包括网络攻击可能导致业务数据破坏或资金损失[82] - 商户违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[83] - 公司近两年出现资金紧张导致借款逾期融资渠道主要依赖银行借款[83] - 受经济环境放缓及疫情影响公司面临资金周转困难风险[83] - 公司资金周转困难导致金融机构借款逾期，部分资产被保全[193] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查并处罚[169] - 公司控股股东仁东信息及其一致行动人因违反减持规定被采取行政监管措施和纪律处分[169] - 公司因信息披露违法违规被证监会行政处罚[192] 公司治理和股权结构 - 控股股东在2020年11月变更为北京仁东信息技术有限公司[20] - 公司监事会由三名监事组成包括两名股东代表和一名职工代表[92] - 公司实际控制人为自然人未干预公司决策经营活动[91] - 公司董事会下设四个专门委员会包括战略审计提名薪酬与考核委员会[91] - 公司建立独立董事绩效评价及激励约束机制[92] - 公司资产财务业务机构人员完全独立于控股股东[96][97] - 公司未发生同业竞争情况[98] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[95] - 公司通过多渠道包括电话传真电子邮件互动易及业绩说明会与投资者沟通[93] - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，期初持股数、本期增减持股份及期末持股数均为0股[100][101] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[101] - 2021年8月17日因换届选举导致3名董事及1名监事离任，包括独立董事柴晓丽、康晓岳及监事崔朕[102] - 2021年8月17日因换届选举新增2名独立董事鲍禄和周茂清，以及1名监事陶明[102] - 董事长霍东年龄35岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 副董事长兼总经理王石山年龄60岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事赵佳年龄36岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理刘长勇年龄37岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理章凯年龄41岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 董事孟湫云年龄34岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 公司独立董事周茂清主持过1个国家社科基金课题和10个省部级课题，出版专著10余部，发表学术论文近300篇[105] - 公司独立董事鲍禄曾获第十届北京市高等学校教学名师奖，发表多部法律领域著作[106] - 公司监事刘春阳历任紫光集团财务经理、财务高级经理、财务副总经理[106] - 公司副总经理黄浩2014年底至2019年初任华夏银行昆明分行副行长[106] - 董事长霍东在仁东集团有限公司等8家股东单位担任董事长/执行董事等职务[107][108] - 副董事长赵佳在仁东集团有限公司等2家股东单位担任副董事长职务[107] - 董事孟湫云在仁东区块链有限公司等15家股东单位担任执行董事/董事等职务[107][108] - 霍东在北京仁东信息技术有限公司等9家股东单位未领取报酬津贴[107][108] - 孟湫云在宁波财东贸易有限公司等16家股东单位未领取报酬津贴[108] - 霍东仅在北京仁东科技发展集团北京分公司领取报酬津贴[107] - 董事长霍东从公司获得税前报酬总额25万元[113] - 副董事长、总经理、财务总监王石山从公司获得税前报酬总额129万元[113] - 董事、副总经理章凯从公司获得税前报酬总额833.4万元[113] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1243.8万元[114] - 独立董事狄瑞鹏从公司获得税前报酬总额8万元[113] - 独立董事康晓岳离任时从公司获得税前报酬总额5.3万元[114] - 独立董事柴晓丽离任时从公司获得税前报酬总额5.3万元[114] - 监事会主席杜辉强从公司获得税前报酬总额98.6万元[114] - 副总经理黄浩从公司获得税前报酬总额42万元[114] - 监事陶明从公司获得税前报酬总额55.2万元[114] - 第五届董事会共召开3次会议，分别于2021年8月17日、8月26日和10月25日举行[116] - 董事长霍东在报告期内缺席0次董事会，但委托出席3次，占其应参会次数5次的60%[117] - 所有董事均未对公司事项提出异议，无异议情况记录[118] - 董事建议被采纳，全体董事勤勉尽责推动决策执行[119] - 战略委员会召开1次会议，审议2021年综合授信额度及子公司担保议案[120] - 审计委员会共召开4次会议，审议各期财务报告及审计事项[120][121] - 提名委员会召开2次会议，审议第五届董事会候选人及高管聘任议案[121] - 公司为子公司提供担保获得战略委员会审议通过[120] - 2020年度计提资产减值准备议案经审计委员会审议[121] - 续聘2021年度审计机构议案获审计委员会通过[121] - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.41%[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.34%[99] 审计和内部控制 - 审计报告为带强调事项段的无保留意见[6] - 会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司内部控制制度被评价为有效且不存在重大缺陷[132] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[135] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[135] - 财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[137] - 非财务报告不存在重大缺陷[137] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[137] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[137] - 公司支付会计师事务所审计报酬150万元人民币[163][164] 子公司和投资表现 - 子公司民盛租赁有限公司净利润为-8,151,195.44元[78] - 子公司广州合利金融科技服务有限公司净利润为34,898,151.95元[78] - 持有山西银行1.08亿股股权待处置变现[149] - 持有海科金集团3.02%股权待处置变现[149] - 持有上海蔚洁信息科技服务有限公司13.06%股权待处置变现[149] - 报告期末在职员工总数355人，其中母公司40人，主要子公司315人[124] - 销售人员96人，占员工总数27.0%[124] - 技术人员129人，占员工总数36.3%[124] - 行政人员112人，占员工总数31.5%[124] - 研究生学历员工31人，占员工总数8.7%[125] - 本科学历员工227人，占员工总数63.9%[125] - 大专及以下学历员工97人，占员工总数27.3%[125] - 报告期内注销3家子公司并对1家子公司进行减资[194] 关联交易和担保 - 公司应付关联方北京仁东信息技术有限公司债务期末余额为2.409393亿元，利率未披露[176] - 公司向控股股东仁东信息借款不超过150,000万元人民币，年利率不超过7.5%[179] - 公司租赁正大侨商房地产办公场所，涉及金额1,705.24万元，租赁收益影响为-670.94万元[182] - 公司租赁广州景耀置业办公场所，涉及金额2,394.5万元，租赁收益影响为-458.29万元[182] - 公司租赁正大侨商房地产另一办公场所，涉及金额1,793.38万元，租赁收益影响为-698.16万元[182] - 公司对子公司深圳前海合利商业保理有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额16,460.23万元[185] - 公司对子公司民盛租赁有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额1,000万元[185] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计100,000万元[185] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计17,460.