收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为18.31亿元，同比增长23.21%[19] - 公司2019年全年营业收入18.31亿元，同比增长23.21%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为2990万元，同比下降43.57%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2178万元，同比下降49.42%[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降44.44%[19] - 加权平均净资产收益率为3.05%，同比下降2.94个百分点[19] - 全年归属于上市公司股东的净利润为3019万元，但第四季度亏损1936万元[24] - 利润总额5468.89万元，同比有所下降[38] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为29,899,681.04元[87] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为52,986,949.73元[88] - 2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-215,741,620.52元[88] - 公司2019年营业收入为人民币183,082万元，较上年增长23.21%[186] 成本和费用（同比环比） - 批发零售外购商品成本增长22.79%至6.54亿元，占营业成本比重42.48%[48] - 第三方支付银行通道手续费增长21.32%至7.47亿元，占营业成本比重48.55%[49] - 第三方支付第三方服务费激增195.86%至1.20亿元，占营业成本比重7.83%[49] - 研发费用同比增长35.50%至4738.52万元，主要因第三方支付业务投入增加[53][55] - 销售费用增长31.73%至3780.67万元，主要来自租赁及小贷业务扩张[53] - 管理费用增长34.59%至1.04亿元，因人工成本及第三方服务费增加[53] 各条业务线表现 - 租赁业务增长超60%，支付业务增长近30%[38] - 融资租赁业务收入1506.35万元，同比增长61.02%[43] - 第三方支付业务收入11.01亿元，同比增长26.24%[43] - 保理业务收入3995.24万元，同比下降21.39%[43] - 小额贷款业务收入1102.77万元，同比增长1590.10%[43] - 批发零售业务收入6.57亿元，同比增长21.53%[43] - 子公司广东合利金融科技服务有限公司总资产51.68亿元，营业收入12.81亿元，净利润1.31亿元[71] - 子公司民盛租赁有限公司总资产3.46亿元，营业收入0.09亿元，净利润0.07亿元[72] - 公司围绕第三方支付、融资租赁、保理、供应链、互联网小贷五大板块发展[75] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6681万元，同比下降128.38%[19] - 经营活动现金流量净额第四季度为-1.74亿元，与前三季度形成明显反差[24] - 经营活动现金流量净额恶化128.38%至-6680.75万元，因贷款业务放款增加[57] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增长126.47%，主要因第三方支付客户备付金增加[32] - 预付款项同比增加566.39%，主要由于供应链预付款项增长[32] - 发放贷款和垫款较上年增长491.21%，反映小贷业务放款大幅扩张[32] - 其他权益工具投资同比增长492.42%，因长治银行投资及海科金项目确权[32] - 其他流动资产同比下降99.06%，因第三方支付待清算款项减少[32] - 2019年末总资产为35.79亿元，同比下降28.64%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.88亿元，同比增长1.96%[20] - 货币资金从年初6.32亿元增至14.30亿元，占总资产比例从12.59%升至39.96%，增长27.37个百分点，主要因第三方支付业务客户备付金增加[61] - 短期借款从年初0.90亿元增至4.41亿元，占总资产比例从1.80%升至12.31%，增长10.51个百分点，主要因新增兴业银行流动资金贷款3.5亿元[61] - 其他权益工具投资从年初0.78亿元增至4.62亿元，占总资产比例从1.56%升至12.91%，增长11.35个百分点，主要因对长治银行投资确权及投资海科金[61] - 其他流动资产从年初25.37亿元降至0.24亿元，占总资产比例从50.59%降至0.67%，减少49.92个百分点，主要因第三方支付业务待清算款项减少[61] - 其他流动负债从年初26.02亿元降至12.24亿元，占总资产比例从51.87%降至34.20%，减少17.67个百分点，主要因第三方支付业务结存客户备付金减少[61] - 货币资金大幅增加至14.3亿元，同比增长126.5%[196] - 流动资产总额下降至20.24亿元，同比减少44.0%[197] - 其他流动资产大幅减少至2385万元，同比骤降98.9%[197] - 短期借款激增至4.41亿元，同比增长389.7%[198] - 其他应付款降至1.82亿元，同比减少67.7%[198] - 其他流动负债减少至12.24亿元，同比减少53.0%[198] - 资产总额下降至35.79亿元，同比减少28.6%[197] - 负债总额降至25.54亿元，同比减少36.3%[199] - 未分配利润增至1.90亿元，同比增长8.8%[199] - 归属于母公司所有者权益增至9.88亿元，同比增长2.0%[199] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入最高达9.06亿元，占全年收入比重显著[24] - 非经常性损益项目中政府补助金额为144万元，较2018年314万元减少54%[25] - 获得长治银行分红投资收益1138.5万元，占利润总额20.97%[59] - 公司对北京海淀科技金融资本控股集团投资1.50亿元，持股比例3.02%[66] - 公司对长治银行股份有限公司投资2.39亿元，持股比例4.95%[66] - 截至2019年末受限资金13.41亿元，主要为客户备付金、保证金及风险准备金[64] - 公司2020年拟向海科金集团申请借款不超过20亿元[76] - 公司及控股子公司2020年拟申请不超过30亿元人民币综合授信额度[76] - 公司全资子公司与仁东区块链有限公司战略入股北京众签科技已于2020年4月完成[75] - 公司存在商誉减值风险因广东合利盈利能力可能下降[77][78] - 行业监管政策趋严可能影响第三方支付业务许可范围[78] - 金融科技业务面临市场竞争及技术产品更新换代风险[79] - 系统软硬件风险可能导致业务停顿或支付许可证被吊销[79] - 蔚洁科技2019年扣非归母净利润实际为1116.58万元，远低于承诺的8800万元[92][93] - 蔚洁科技业绩承诺完成率仅为12.69%，未达预期[92][93] - 业绩承诺方应补偿金额为1134.28万元[93] - 公司对蔚洁科技增资参股金额为2000万元[92] - 公司向关联方仁东信息借款额度不超过30亿元，年利率不超过7.5%[110] - 公司向海科金集团借款额度不超过10亿元，年利率不超过7.5%[110] - 重大仲裁事项涉及交易尾款欠款1.56亿元及逾期违约金5441.53万元[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为300,000千元[118] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为33,000千元[118] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为300,000千元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为18,000千元[118] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.22%[118] - 公司为深圳前海合利商业保理有限公司提供60,000千元担保额度[117] - 对深圳前海合利商业保理有限公司实际担保金额为18,000千元[117] - 公司对广州合利宝支付科技有限公司实际担保金额为15,000千元[118] - 报告期内担保实际发生额合计为33,000千元[118] - 报告期末实际担保余额合计为18,000千元[118] 控股股东和实际控制人变更 - 公司控股股东于2019年11月15日变更为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司[17] - 控股股东变更为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司，变更日期为2019年11月15日[137] - 公司实际控制人变更为北京市海淀区国资委，生效日期2019年11月15日[139] - 托管协议自2019年11月15日起生效，初始托管期为一年[90] 利润分配和资本变动 - 公司利润分配预案为以5.6亿股为基数，每10股转增2股[6] - 2019年度实施利润分配1120万元，占当年实现利润比例超过20%[38] - 2018年度现金分红总额为11,198,733元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.13%[85][88] - 2019年度母公司可供普通股股东分配利润为负数，未进行现金分红[86][88] - 2019年度以资本公积金转增股本，每10股转增2股，总转增股本111,987,330股[86][88] - 2018年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为21.13%[88] - 2019年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为0.00%[87] - 公司总股本基数为559,936,650股[84][88] - 2017年度以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共转增186,645,550股[85] 会计准则变更影响 - 公司执行财政部2019年修订的企业会计准则第22/23/24/37号[96] - 公司采用修订后的2019年度一般企业财务报表格式[96] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产减少7800万元，重分类为其他权益工具投资增加7800万元[97] - 其他应收款因准则调整减少90.98万元[97] - 应收账款因准则调整增加81.72万元[97] - 发放贷款与垫款因准则调整增加9.26万元[97] - 应收票据及应收账款科目调整减少3.44亿元，分拆至应收票据和应收账款科目[97] - 应付票据及应付账款科目调整减少2146.20万元，分拆至应付票据和应付账款科目[97] - 资产减值损失科目调整，合并资产减值损失为-124.82万元[98] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为9,647户[134] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为5,622户[134] - 控股股东北京仁东信息技术有限公司持股比例为24.66%，持股数量为138,091,491股[134] - 股东天津和柚技术有限公司持股比例为12.37%，持股数量为69,292,070股[134] - 股东陈家荣持股比例为7.26%，持股数量为40,637,755股[134] - 股东仁东（天津）科技有限公司持股比例为5.27%，持股数量为29,480,958股[134] - 股东景华持股比例为5.16%，持股数量为28,877,624股[134] - 股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持股比例为5.04%，持股数量为28,197,750股[134] - 控股股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司持有金一文化（002721.SZ）合计19.47%的股份[137] - 北京市海淀区国资委通过北京翠微集团持有翠微股份32.83%的股份[139] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心持有翠微股份29.71%的股份[139] - 北京市海淀区国资委通过北京海淀科技发展有限公司持有三聚环保29.48%的股份[139] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有三聚环保5.74%的股份[139] - 三聚环保（香港）有限公司持有巨涛海洋石油服务39.26%的股份[139] - 八大处控股集团有限公司持有凯文教育32.6%的股份[139] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持有金一文化13.10%的股份[139] - 北京海鑫资产管理有限公司持有金一文化6.37%的股份[139] - 法人股东天津和柚技术有限公司注册资本为500,000万元人民币[141] - 公司董事长霍东在仁东集团有限公司等5家股东单位担任董事长、经理、监事等职务，其中在仁东（天津）科技发展集团有限公司北京分公司领取报酬津贴[154] - 董事赵佳在仁东集团有限公司及仁东（天津）科技发展集团有限公司担任副董事长等职务，未在股东单位领取报酬津贴[154] - 董事孟湫云在仁东集团有限公司等5家股东单位担任董事、执行董事等职务，其中在仁东区块链有限公司领取报酬津贴[154] - 独立董事狄瑞鹏在清华大学经济管理学院担任全球高管课程项目主任并领取报酬津贴[155] - 独立董事康晓岳在北京市炜衡（深圳）律师事务所担任律师并领取报酬津贴[155] - 监事刘春阳在呈东致远（北京）资产管理有限公司担任执行董事、总经理并领取报酬津贴[155] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策由董事会薪酬与考核委员会制订方案[156] - 独立董事津贴根据公司《独立董事津贴制度》按月发放[156] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[156] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[155] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为549.34万元[158] - 公司董事长霍东未从公司获取报酬[158] - 副董事长、总经理、财务总监王石山获取报酬114万元[158] - 董事、副总经理章凯获取报酬129.47万元[158] - 公司员工总数359人，其中母公司53人，主要子公司306人[159] - 销售人员90人，占比25.1%[159] - 技术人员94人，占比26.2%[159] - 行政人员153人，占比42.6%[159] - 研究生学历员工40人，占比11.1%[160] - 本科学历员工224人，占比62.4%[160] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.83%[171] - 2018年度股东大会投资者参与比例为45.74%[171] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为15.26%[171] - 独立董事狄瑞鹏出席董事会6次（现场5次/通讯1次）缺席0次[172] - 独立董事康晓岳出席董事会6次（现场4次/通讯2次）缺席0次[172] - 独立董事柴晓丽出席董事会6次（现场5次/通讯1次）缺席0次[172] - 公司未实行2019年度股权激励[179] - 高级管理人员2019年度考核结果均为合格[179] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[178] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[173] 行业环境和公司资质 - 支付业务许可证成功续展至2024年7月9日，维持全国经营资质优势[33] - 金融科技行业第三方支付交易规模保持高速增长[74] - 移动支付渗透率持续提升[74] 内部控制与审计 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[94] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[180] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超过营业收入的5%或资产总额的1.5%[181] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：重要缺陷为错报金额超过营业收入的2%但不超过5%[181] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为错报金额不超过营业收入的2%[181] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[180] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[181] - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留审计意见[186] - 收入确认为关键审计事项，2019年收入主要来自国内销售业务[186]