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天佑德酒(002646) - 2020 Q4 - 年度财报
天佑德酒天佑德酒(SZ:002646)2021-04-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2020年营业收入为7.64亿元,同比下降39.07%[18] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元,同比下降418.66%[18] - 公司2020年基本每股收益为-0.2562元,同比下降418.69%[18] - 公司2020年营业收入763,844,855.60元同比下降39.07%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-115,093,724.62元同比下降418.66%[25] - 加权平均净资产收益率为-4.99%同比下降6.51个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-50,781,163.50元为年度单季最大亏损[31] - 基本每股收益-0.2558元同比下降418.56%[25] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-127,899,372.03元同比下降775.41%[25] - 公司2020年营业收入为7.638449亿元,同比下降39.07%[62] - 公司2020年利润总额为-1.291526亿元[62] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-1.150937亿元[62] - 公司净利润亏损1.25亿元[126] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.15亿元,同比由盈转亏[162] 成本和费用(同比环比) - 公司2020年销售费用为2.21亿元,同比下降33.33%[18] - 公司2020年管理费用为1.32亿元,同比下降18.52%[18] - 公司2020年研发费用为0.12亿元,同比下降25.00%[18] - 销售费用同比下降23.45%至3.105亿元,其中广告宣传及市场费用下降19.88%至1.6555亿元[114] - 财务费用同比激增916.54%至1717.53万元,主要受汇率变动影响[114] - 研发费用同比下降17.37%至1509.49万元[114] - 仓储及相关费用大幅下降75.87%至1066.21万元,主要因会计准则变更[114] - 原料成本同比下降46.83%至1.73亿元,占营业成本比重82.9%[90] - 自有品牌青稞酒原料成本为1.73亿元,同比下降46.83%[104] 经营活动现金流 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-0.48亿元,同比下降143.56%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-78,777,630.11元同比改善27.34%[25] - 经营活动现金流入同比下降37.04%至9.23亿元[126] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入同比暴跌98.33%至466.43万元[126] 资产和负债结构变化 - 公司2020年总资产为24.68亿元,较年初下降7.71%[18] - 公司2020年归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元,较年初下降6.56%[18] - 总资产2,662,221,891.27元同比下降5.16%[25] - 在建工程期末较期初增加2638.71万元,增幅147.37%[47] - 货币资金期末较期初减少1.4亿元,减幅36.17%[47] - 预付款项期末较期初减少2080.56万元,减幅58.99%[47] - 其他流动资产期末较期初增加134.48万元,增幅30.84%[47] - 长期待摊费用期末较期初增加484.83万元,增幅44.94%[47] - 货币资金占总资产比例下降4.51个百分点至9.29%[130] - 存货占总资产比例上升3.41个百分点至36.32%[130] - 短期借款占总资产比例上升1.42个百分点至4.99%[130] - 在建工程占总资产比例上升1.02个百分点至1.66%[130] 各业务线收入表现 - 自有品牌青稞酒营业收入为6.77亿元,占总收入97.65%[76] - 中高档青稞酒收入为4.98亿元,占青稞酒收入71.92%[76] - 普通青稞酒收入为1.78亿元,占青稞酒收入25.64%[76] - 自有品牌葡萄酒收入为1628.64万元,占总收入2.35%[76] - 低度青稞酒收入为60.51万元,占青稞酒收入0.09%[76] - 酒及酒精饮料业收入为6.93亿元,占总收入90.72%,同比下降40.19%[95] - 中高档青稞酒收入为4.98亿元,同比下降42.39%[95] - 青稞酒销售营业收入同比下降43.23%[142] 各业务线利润表现 - 青稞酒销售营业利润同比下降250.68%[142] - 青稞酒销售净利润同比下降342.88%[142] 渠道销售表现 - 渠道经销营业收入同比下降44.17%至5.66亿元,营业成本下降45.49%至1.9亿元,毛利率提升0.81%至66.41%[81] - 厂家直销营业收入同比下降12.39%至1.27亿元,营业成本上升10.31%至3092万元,毛利率下降5%至75.68%[81] - 线上直销营业收入同比下降12.98%至2397万元,营业成本下降13.34%至1345万元,毛利率微升0.23%至43.9%[84] 产品档次销售表现 - 中高档青稞酒营业收入同比下降42.39%至4.98亿元,营业成本下降49.34%至1.22亿元,毛利率提升3.36%至75.53%[81] - 普通青稞酒营业收入同比下降32.69%至1.78亿元,营业成本下降28.06%至8559万元,毛利率下降3.1%至51.83%[81] 地区表现 - 青海省内销售收入为4.97亿元,同比下降43.95%[95] - 西藏天佑德营业收入同比下降34.16%[143] - 西藏天佑德营业利润同比下降304.13%[143] - 西藏天佑德净利润同比下降163.66%[143] - 美国子公司2020年实现营业收入1361.01万元,净利润亏损1528.13万元[51] 生产和库存 - 青稞酒总生产量同比下降35.6%至11617吨,销售量同比下降36.47%至11316吨,库存量同比上升7.33%至4410吨[88][90] - 酒及酒精饮料业销售量为11,316吨,同比下降36.47%[100] - 青海工厂青稞白酒实际产能为24,000吨,设计产能为30,000吨[91] - 葡萄酒压榨酿酒产线实际产能为75,000加仑,设计产能为159,000加仑[91] 毛利率变化 - 酒及酒精饮料业毛利率为68.11%,同比上升0.62个百分点[99] - 中高档青稞酒毛利率为75.53%,同比上升3.36个百分点[99] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售额合计1.86亿元,占年度销售总额24.31%,其中最大客户占比11.55%[81][84] - 前五名客户合计销售额为1.8566亿元,占年度销售总额的24.31%[108] - 最大客户销售额为8818.74万元,占年度销售总额的11.55%[108] - 前五名供应商合计采购额为9036.46万元,占年度采购总额的31.63%[110] - 前五名客户及供应商均不存在关联方交易,关联方销售额和采购额占比均为0%[109][111] 采购结构 - 包装材料采购金额1.19亿元,酿酒原材料采购金额9172万元[84] 研发投入 - 研发人员数量同比减少33.80%至94人[121] - 研发投入金额同比下降7.34%至3394.78万元[121] - 研发投入占营业收入比例上升1.52个百分点至4.44%[121] 广告投入结构 - 地区性广告费用占广告总费用的83.52%,金额为3291.27万元[115] - 全国性广告费用为649.61万元,占广告总费用的16.48%[115] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助21,900,955.78元同比增长36.25%[32] 税金 - 公司2020年实现税金2.170083亿元[62] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[9] - 2019年度现金分红总额1350万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的37.38%[165] - 2019年每10股派发现金股利0.3元(含税),总股本基数为4.5亿股[162] - 2020年度现金分红金额为0元,因归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.15亿元[162] - 2018年度现金分红总额5400万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的50.20%[165] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[162] - 公司近三年现金分红总额(含其他方式)占归属于上市公司普通股股东净利润比率分别为50.20%(2018)、37.38%(2019)、0.00%(2020)[165] - 2018年度利润分配以总股本4.5亿股为基数每10股派现1.2元共分配5400万元[161] 历史净利润 - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3611.83万元[165] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.08亿元[165] 行业数据 - 2020年中国规模以上白酒企业累计销售收入达5836.39亿元,同比增长4.61%[43] - 2020年中国白酒行业利润总额达1585.41亿元,同比增长13.35%[43] - 2020年中国白酒累计产量740.7万千升,同比下降2.5%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划2021年完成功能性青稞酒系列产品开发[147] - 公司计划2024年完成中国白酒特色产区(青稞酒)认证[147] - 公司计划2025年推动全球烈酒特色产区认证[147] 数字化转型与创新 - 新零售业务现有存量会员逾二十万[68] - 云店全员分销及异业商城合作模式实现创新增量五百余万[68] - 产品溯源系统完成全产业链环节上线[71] - 公司数字化中台整合七大系统实现运营数据大屏展示[74] - 业务流程优化将所有流程控制在5-7个节点内[151] - 产品溯源信息系统实现营销码溯源码合二为一并开发消费者互动小游戏[151] - RDM技术研发管理系统上线试运行覆盖产品研发立项至新品销售全功能[151] - 实施存储双活项目改造消除存储单节点风险[151] - 数据中台通过数据清洗和建模提供高质量经营分析及预警报表[152] - SCRM系统上线支持多业务板块会员数字化运营[152] 研发与技术成果 - 公司通过青海省企业技术中心复审,获得91.7分的优秀成绩[55] - 公司新增菌种25株,其中酵母菌8株、霉菌1株、细菌16株[65] - 公司产品天佑德"零号酒样"获得2020年"青酌奖"[55] - 公司设立博士后科研工作站获国家批准[58] - 公司被授予青海省科技型企业称号并通过复审[58] - 公司"青稞固态发酵工程技术研究中心"被认定为省级工程技术研究中心[58] 资产和投资 - 公司美国地区资产账面价值1.87亿元人民币,占净资产比重8.39%[53] - Oranos Group净资产较期初减少93.94%[143] 风险因素 - 青稞原料可能因自然气候或市场因素出现歉收或价格上涨风险[153] - 白酒行业受宏观经济波动影响可能导致消费需求萎缩[152] - 生产仓储环节存在易燃品安全管理风险[156] 关联交易和承诺 - 公司控股股东承诺不占用上市公司资金用于房地产业务[170] - 公司实际控制人李银会承诺避免同业竞争,若发生竞争业务将在三年内消除[173] - 李银会承诺不利用股东/董事权利谋求优于市场第三方的业务合作权利[173] - 李银会承诺避免非法占用公司资金和资产的行为[173] - 李银会承诺关联交易将遵循公允价格并履行信息披露义务[173] - 青海华实科技承诺不利用股东表决权谋求优先交易权利[176] - 青海华实科技承诺避免非法占用公司资金和资产[176] - 青海华实科技承诺关联交易将参照独立第三方价格并以公允原则进行[176] - 青海华实科技承诺在关联交易事项表决时履行回避义务[176] - 所有承诺自2020年06月30日起长期有效[173][176] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售股份低于公司股份总数的5%[180] - 公司控股股东及实际控制人李银会于2020年5月29日出具长期有效的填补即期回报措施承诺[180] - 公司董事及高级管理人员于2020年5月29日同步出具与填补即期回报措施挂钩的长期有效承诺[180] - 控股股东华实投资关于避免同业竞争的承诺自2014年3月31日起长期有效且严格履行中[182] - 实际控制人李银会承诺三年内消除同业竞争并承担违约赔偿责任[182] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[182] 会计政策变更 - 公司于2020年执行新收入准则(财会【2017】22号),将收入确认标准从风险报酬转移变更为控制权转移[185] - 会计政策变更经第四届董事会第二次会议审议通过,对公司经营成果及财务状况无影响[185] - 公司采用新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表预收款项减少3634.53万元[186] - 新收入准则导致合并资产负债表合同负债新增3216.48万元[186] - 合并资产负债表其他流动负债因准则变更增加418.05万元[186] - 母公司预收款项减少1338.86万元同时合同负债新增1184.83万元[186] - 新收入准则使合并营业成本增加1910.28万元至27475.71万元[189] - 合并销售费用-运输及物流费用因准则调整减少1910.28万元至1066.21万元[189] - 购买商品接受劳务支付的现金增加1910.28万元至32726.84万元[189] - 支付其他与经营活动有关的现金减少1910.28万元至18842.71万元[189] - 公司97%以上收入来源于核定价格商品销售合同[186] 审计报酬 - 境内会计师事务所审计报酬为76.32万元[194] 经销商网络 - 青海地区经销商数量从68家增至76家,其他地区从390家增至430家[81] 产品分类标准 - 青稞酒产品按零售价分为普通档(60元/500ml以下)和中高档(60元/500ml以上)[75] 主营业务收入扣除 - 公司主营业务收入扣除与主营业务无关的收入后为1,239,060,689.41元[28]