财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入19.5亿元，同比下降11.87%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4829.19万元，同比下降58.04%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1431.86万元，同比下降85.78%[19] - 经营活动现金流量净额为-1.65亿元，同比下降129.85%[19] - 基本每股收益0.085元/股，同比下降76.28%[20] - 加权平均净资产收益率2.18%，同比下降3.2个百分点[20] - 总资产44.31亿元，同比增长5.26%[20] - 长期股权投资较上年末减少177.65万元，同比下降3.41%[36] - 固定资产较上年末增加6,346.32万元，同比增长8.28%[36] - 投资性房地产较上年末增加25,686.24万元，同比增长68.21%[36] - 公司2020年营业收入为19.50亿元，同比下降11.87%[41][44] - 归属于上市公司股东的净利润为4829.19万元，同比下降58.04%[41] - 综合交通服务营业成本1,248,320,350.32元同比下降15.55%[54] - 旅游综合服务营业成本122,440,552.93元同比下降45.36%[54] - 供应链管理业务成本364,564,663.46元同比增长36.53%[54] - 销售费用同比下降11.6%至3831万元主要受疫情影响汽车4S店停业1.5个月[59] - 管理费用同比下降15.06%至1.13亿元因员工绩效降低及社保减免[59] - 经营活动现金流量净额恶化129.85%至-1.65亿元因道路客运及旅游业务受疫情冲击[61][62] - 投资活动现金流入同比下降55.35%至4.35亿元因理财资金投入减少[61][63] - 筹资活动现金流量净额大幅增长298.04%至1.33亿元因银行借款增加[62] - 现金及现金等价物净减少2.32亿元同比下降231.95%[62] - 货币资金占比下降4.48个百分点因土地开发项目支付款项较多[67] - 投资性房地产占比上升5.35个百分点因物流中心项目完工转入[67] - 报告期投资额5.59亿元，较上年同期9.83亿元下降43.12%[71] - 汽车销售量8,091台同比下降8.87%[52] 各条业务线表现 - 综合交通服务中乘用车4S服务收入为10.67亿元，同比下降11.21%，占营业收入比重54.74%[44] - 旅游综合服务中旅行社业务收入为4911.69万元，同比下降65.09%[44] - 供应链管理业务收入为3.76亿元，同比增长35.69%，占营业收入比重19.27%[44][45] - 土地一级开发业务收入为1.26亿元，同比增长487.24%，占营业收入比重6.45%[45] - 旅客出行服务收入为1.90亿元，同比下降44.38%[44] - 旅游景区业务收入为487.32万元，同比下降79.76%[44] - 旅游交通服务收入为1547.88万元，同比下降62.31%[44] - 观光游轮服务收入为3360.57万元，同比下降61.72%[44] - 综合交通服务业收入12.89亿元，同比增长3.13%[48] - 乘用车4S服务收入10.67亿元，同比增长5.64%[48] - 旅游综合服务业收入1.17亿元，同比下降4.86%[48] - 旅行社业务收入4911.69万元，同比增长22.36%[48] - 商贸物流服务业收入4.35亿元，同比增长6.74%[48] - 供应链管理收入3.76亿元，同比增长2.98%[49] - 土地一级开发收入1.26亿元，同比增长487.24%[49] - 观光游轮服务收入8760万元，同比增长43.53%[50] - 旅游港口服务收入3559万元，同比增长38.11%[50] - 物业租赁及物业服务收入7352万元，同比增长28.06%[50] - 综合交通服务收入1,594,286,328.62元同比增长7.28%[51] - 乘用车4S服务收入1,202,205,309.71元同比增长5.38%[51] - 旅游综合服务收入329,211,164.45元同比增长31.93%[51] - 观光游轮服务收入87,798,876.28元同比增长50.49%[51] - 商贸物流服务收入358,194,126.62元同比增长17.94%[51] - 土地一级开发业务收入12,580.74万元，同比增长487%[88] - 长江游轮公司营业收入3,781.36万元，同比下降58.03%[89] - 长江游轮公司利润总额3,635.70万元，同比下降113.27%[89] - 恩施汽车销售公司营业收入20,834.90万元，同比下降16.91%[89] - 恩施汽车销售公司利润总额235.38万元，同比下降24.98%[89] - 天元物流公司营业收入40,061.75万元，同比增长32.46%[89] - 天元物流公司利润总额622.94万元，同比下降72.35%[89] - 松滋公司营业收入3,466.88万元，利润总额-688.51万元[90] - 宜都客运公司营业收入2,750.62万元，利润总额64.47万元[91] - 公司租金减免1,308万元[89] - 公司减免租金3028.28万元[171] 子公司经营表现 - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司2020年净利润为95,731,410.86元[85] - 湖北天元物流发展有限公司2020年净利润为4,127,759.48元[85] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司2020年营业收入为125,807,377.27元[85] - 湖北天元物流发展有限公司2020年营业收入为400,617,517.49元[85] - 子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司注册资本5000万元，总资产125,940,789.78元，净利润为-1,362,210.66元[86] - 子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司注册资本800万元，总资产101,808,812.74元，净利润为6,428,260.93元[86] - 子公司恩施麟达汽车销售服务有限公司注册资本800万元，总资产112,871,183.24元，净利润为1,751,914.23元[86] - 子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司注册资本1000万元，总资产107,252,407.97元，净利润为2,521,565.58元[87] - 子公司宜昌交运长江游轮有限公司注册资本7000万元，总资产190,893,908.85元，净利润为-4,747,106.63元[87] - 子公司宜昌交运集团客运有限公司注册资本5000万元，总资产71,651,888.53元，净利润为-8,842,213.38元[87] - 子公司宜昌交运集团石油有限公司注册资本300万元，总资产9,395,031.96元，净利润为24,009.46元[87] - 子公司湖北宜昌交运松滋有限公司注册资本5000万元，总资产131,275,991.06元，净利润为-6,817,039.51元[87] - 子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司注册资本6500万元，总资产71,365,709.55元，净利润为71,131.78元[87] 管理层讨论和指引 - 物业综合出租率目标实现85%以上[96] - 争取实现宜昌库内业务全额经营收入5亿元[96] - 推动非公开发行股票项目为游轮建造提供资金支持[99] - 客运量持续下降导致传统道路客运行业替代风险加剧[99] - 公司面临安全营运风险可能对盈利能力造成严重影响[99] - 新冠疫情变种出现导致传染性增加和局地疫情恶化[100] - 公司积极足额购买人身和财产保险以防范事故损失[101] - 加快企业转型发展步伐以增强抗风险能力[101] - 强化内部控制和管理制度应对管理整合风险[101] - 推动新兴产业加快发展应对后疫情时代影响[101] - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目因疫情导致固定收益未达预期[81] - 宜昌东站物流中心项目（二期）受疫情影响进度稍缓[81] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2020年度现金分红总额为2839.03万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的58.79%[107][108] - 公司2019年度现金分红金额为3340.04万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的29.02%[106][107] - 公司2018年度现金分红金额为4720.72万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的48.03%[105][107] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），股本基数为567,806,244股[106][108] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4829.19万元[107] - 2019年资本公积金转增股本方案为每10股转增7股，转增后总股本增至567,806,244股[106] - 母公司2020年度实现可分配利润4894.35万元，累计可供分配利润4.13亿元[109] - 公司2020年现金分红总额占利润分配总额比例为100%[108] - 2019年度利润分配方案实施现金分红3340.04万元[106] - 公司近三年现金分红金额均未包含股份回购等其他分红方式[107] 资产和业务规模 - 公司拥有三级以上客运站11座，其中一级站2座，二级站3座[30] - 出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营15台[30] - 公司拥有乘用车4S经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家[30] - 公司共有景区直通车线路13条，拥有旅游客运车辆153台[32] - 公司共有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船[32] - 公司拥有2家旅行社，共设立门市部15个[33] - 公司拥有旅游客运港口8个[33] - 受限资产总额为64368.05万元，其中无形资产抵押金额最大达29838.98万元[70] - 公司共有清洁能源车辆341台，其中新能源纯电动车155台占比45.5%，LNG车辆118台占比34.6%，CNG车辆68台占比19.9%[181] - 清洁能源车辆每年可减少柴油消耗约1063.92万升，减少二氧化碳排放约3161.8吨[181] - 公司共建充电桩57个[181] - 打造新能源纯电动观光游轮投入约9000万元[182] - 加油站双层罐防渗改造6处，合计投入资金1454.60万元[182] - 建成5处岸电工程，总岸电容量11800KVA，充电桩21个[183] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额10亿元，累计使用金额9.23亿元[76] - 2019年非公开发行募集资金总额4200万元，累计使用金额2364.58万元[76] - 长江三峡游轮中心项目投资进度103.57%，累计投入5.09亿元[80] - 宜昌东站物流中心项目投资进度83.85%，累计投入4.13亿元[80] - 三峡九凤谷三期建设项目投资进度仅14.75%，累计投入221.23万元[80] - 九凤谷补充流动资金项目累计使用1526.35万元，进度76.32%[80] - 募集资金专用账户期末余额合计2120.71万元[76] - 截至2017年10月25日以自筹资金预先投入募集资金项目实际金额为34,216.25万元[81] - 2017年以募集资金置换预先投入自筹资金8,196.19万元[81] - 截至2019年9月20日以自筹资金预先投入募集资金项目实际金额为531.67万元[81] - 2019年以募集资金置换预先投入自筹资金531.67万元[81] 关联交易 - 关联交易金额100万元，占同类交易比例2.97%，未超获批额度[142] - 与宜昌公交集团IC卡消费结算金额为111.79万元，占同类交易比例0.71%[143] - 向宜昌公交集团支付IC卡结算手续费2.26万元，费率1.5%，占同类交易比例0.40%[143] - 向宜昌交通旅游产业发展集团提供劳务收入116.38万元，占同类交易比例0.59%[144] - 接受宜昌交通旅游产业发展集团劳务支付163.32万元，占同类交易比例0.84%[144] - 向宜昌港务集团提供装卸服务收入46.8万元，占同类交易比例0.12%[144] - 接受宜昌港务集团装卸服务支付330.26万元，占同类交易比例0.91%[144] - 2020年日常关联交易预计总额为870.81万元，实际发生总额为1,748万元[145] - 长江游轮公司承运服务预计交易金额不超过360万元，实际交易金额为100万元[145] - 公交IC卡结算服务预计票款结算金额不超过300万元，实际结算金额为111.79万元，手续费率1.5%[145] - 公交IC卡结算服务预计手续费不超过8万元，实际支付手续费2.26万元[145] - 旅游客运及车辆租赁服务预计交易金额不超过200万元，实际交易金额116.38万元[145] - 接受宜昌交旅服务预计交易金额不超过200万元，实际交易金额163.32万元[145] - 港口作业代理服务预计交易金额不超过200万元，实际交易金额46.8万元[145] - 港口货物装卸作业预计交易金额不超过480万元，实际交易金额330.26万元[145] - 受托经营宜港集团2020年委托经营费用为1,686.14万元[152] - 宜港集团2016-2018年三年平均可供分配利润为167.07万元[151] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为45,000万元[157] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为98,000万元[157] - 报告期末实际担保余额合计为16,321.31万元[158] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.34%[158] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为13,840万元[158] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为16,500万元[157] - 子公司对子公司的担保实际发生额合计为2,569.6万元[157] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为15,040万元[157] - 报告期内审批担保额度合计为45,000万元[158] - 报告期内担保实际发生额合计为19,069.6万元[158] 委托理财和现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行高风险委托理财，涉及广发银行保本浮动收益型产品[162] - 委托理财金额分别为1600万元、7000万元和4500万元，总计13100万元[162] - 预期年化收益率分别为3.85%、4.00%和3.73%[162] - 实际收益金额分别为8.32万元、55.75万元和28.05万元，总计92.12万元[162] - 所有委托理财均已到期赎回，未计提减值准备[162] - 委托理财资金投向货币市场工具、债券及与汇率挂钩的金融衍生品[162] - 委托理财期限分别为2个月、3个月和2个月[162] - 委托理财均经过法定程序，且未来还有委托理财计划[162] - 相关事项详见公司发布的进展公告及指定信息披露媒体[162] - 报告期内委托理财实际收益率均低于预期年化收益率[162] - 使用7000万元闲置募集资金进行现金管理，年化收益率4.00%，实现收益69.04万元[163] - 使用4500万元闲置募集资金进行现金管理，年化收益率3.70%，实现收益41.05万元[163] - 使用6500万元闲置募集资金进行现金管理，年化收益率3.90%，实现收益67.37万元[163] - 使用4000万元闲置募集资金进行现金管理，年化收益率3.20%，实现收益32.96万元[163] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，其中一笔为广发银行保本浮动收益产品，金额6,500万元，年化收益率3.10%，实现收益19.32万元[164] - 另一笔现金管理为广发银行保本保收益产品，金额10,750万元，年化收益率2.03%[164] - 公司现金管理总金额达52,350万元，累计实现收益336.96万元[164] - 公司委托理财未出现无法收回本金或减值情形[164] 财务资助 - 公司向控股子公司三峡游轮中心提供财务资助展期，金额9,000万元[166] - 公司向三峡游轮中心提供另一笔财务资助展期，金额4,000万元[166] - 公司向三峡游轮中心新增财务资助，金额10,000万元[166] - 公司报告期不存在委托贷款情况[165] - 公司向三峡游轮中心提供财务资助展期一年，金额为20,000,000元[167] 诉讼和仲裁 - 租赁合同纠纷涉案金额393.74万元，被告未