财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为9.05亿元，同比下降13.53%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3726万元，相比2019年调整后亏损19.91亿元实现扭亏[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-5263万元，同比下降96.27%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9867万元，相比2019年-9.76亿元大幅改善[22] - 加权平均净资产收益率为4.63%，较2019年-111.69%提升116.32个百分点[22] - 2020年末总资产为47.98亿元，较上年末下降3.25%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.23亿元，较上年末增长4.55%[23] - 第四季度营业收入3.10亿元，为全年最高季度[28] - 公司2020年总营业收入为9.05亿元，同比下降13.53%[42][46] - 公司综合毛利率20.27%[42] - 经营活动现金流量净额改善至9867.3万元，同比由负转正（2019年为-9.76亿元）[64] - 投资活动现金流量净额下降65.01%至2.29亿元，主因现金流入减少65.32%[65] - 货币资金占总资产比例上升2.97%至12.37%，金额增至5.94亿元[67] - 短期借款占总资产比例上升5.68%至35.61%，金额达17.08亿元[68] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为37,259,642.86元[108] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净亏损为1,991,331,758.59元[108] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为124,827,781.75元[108] 成本和费用 - 销售费用同比下降73.18%至1077.3万元，因运费计入主营业务成本[61] - 管理费用同比下降68.87%至9792.7万元，主因2019年存货报废导致基数较高[61] - 财务费用同比上升54.74%至1.57亿元，系票据融资转为流动资金贷款所致[61] - 研发费用同比下降44.66%至1436.1万元，因资金紧张减少投入[61][63] - 公司煤矿机械及综合服务直接材料成本占比67%，同比下降8.51个百分点[53] 各条业务线表现 - 公司主营业务为煤炭机械及其综合服务受煤炭行业波动影响较大[10] - 公司产品主要原材料为钢材价格波动对经营成果影响较大[12] - 煤矿机械及综合服务业务收入8.36亿元，同比增长26.37%，占总收入比重92.42%[42][46] - 煤炭机械产品收入6.93亿元，同比增长21.72%，毛利率16.09%[42][46] - 煤矿综合服务收入1.44亿元，同比增长4.65%，毛利率31.32%[42][46] - 军工产品业务收入3203.5万元，毛利率33.70%[42] - 公司煤矿机械及综合服务营业收入为8.364亿元，同比增长20.99%，毛利率为18.71%[49] - 公司军工产品系列营业收入为3203.5万元，同比下降21.89%，毛利率为33.70%[49] - 公司煤炭机械产品营业收入为6.925亿元，同比增长20.74%，毛利率为16.09%[49] - 公司液压支架销售量同比增长48.56%至42,565.67吨，库存量同比下降66.53%[51] - 公司生铁业务因转让子公司导致销售量同比下降99.98%，生产量同比下降100%[51] 各地区表现 - 华北地区收入4.03亿元，占比44.48%，同比增长18.56%[46] - 西北地区收入2.89亿元，占比31.97%，同比增长7.09%[46] - 华中地区收入5262万元，同比下降15.67%[46] - 公司华北地区营业收入为4.026亿元，同比增长48.35%，毛利率为20.15%[49] 管理层讨论和指引 - 公司确定"能源装备综合服务业务和军民融合业务"双轮驱动发展战略[95] - 公司2021年将加大研发投入力度，更新设备并革新工艺流程[96] - 公司2021年重点监控大额资金往来、应收账款回收等事项[97] - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润的20%[102] 审计意见与风险警示 - 公司2020年年度报告被北京兴华会计师事务所出具保留意见的审计报告[7] - 公司股票交易在2020年年度报告披露后将被实施其他风险警示[7] - 北京兴华会计师事务所对公司2020年度财务报告出具保留意见审计报告[119] - 公司监事会同意董事会关于非标准审计意见的专项说明[119] - 独立董事尊重审计机构独立性并理解保留意见审计报告[119] - 公司因违反证券法被中国证监会立案调查[127] 募集资金使用与变更 - 募集资金变更比例达91.57%，累计变更用途金额9.98亿元[74][75] - 累计使用募集资金105,041.49万元，其中工业机器人项目投入5,207.13万元，补充流动资金5,000万元[77] - 尚未使用募集资金总额5,004.59万元（含专户利息）[77] - 工业机器人项目投资进度51.10%，累计投入5,207.13万元[80] - 商业保理项目投资进度100%，累计投入51,000万元[80] - 煤机装备技术升级改造项目投资进度0%，未投入资金[80] - 油气田工程技术服务项目投资进度0%，承诺投资总额98,754.78万元[80] - 终止油气田项目因国际油价从115美元/桶跌至40美元/桶[80] - 终止商业保理项目为优化资源配置聚焦主营业务[80] - 终止煤机装备项目为缓解资金压力降低财务费用[80] - 98,754.78万元终止资金转用于商业保理项目(51,000万元)和补充流动资金(47,754.78万元)[80] - 公司终止煤机装备技术升级改造项目并将原计划投入的募集资金338.455百万元用于永久补充流动资金[81][82] - 公司变更油气田工程技术服务项目并将原计划投入的募集资金987.5478百万元分别用于商业保理项目510百万元和永久补充流动资金477.5478百万元[81] - 商业保理项目实际出资510百万元由控股子公司盈信商业保理有限公司在北京实施[81] - 公司转让盈信商业保理有限公司51%股权获得转让价款520.0748百万元[81] - 工业机器人产业化工程项目实际投入募集资金101.91百万元[82] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50百万元期限不超过12个月[82] - 截至2020年末尚未使用的募集资金余额为50.0459百万元其中50百万元用于暂时补充流动资金[82] - 永久补充流动资金项目（原煤机装备项目）投资进度仅2.95%实际投入1百万元[84] - 另一项永久补充流动资金项目投资进度为5.39%实际投入9.7958百万元[84] - 募集资金专户余额仅4.59万元存放于中国建设银行[82] 子公司与资产处置 - 完成成都天科55.04%股权及重机林钢100%股权转让[34] - 公司转让重机林钢等三家子公司导致合并范围发生变动[56] - 公司出售成都天科精密制造有限责任公司55.0412%股权获得交易价格77百万元[87][88] - 公司出售林州重机林钢钢铁有限公司100%股权交易价格为-276.228百万元[88] - 子公司林州重机铸锻有限公司报告期净亏损16.754百万元[90] - 子公司林州重机矿建工程有限公司报告期净亏损5.012百万元[90] - 子公司林州朗坤科技有限公司报告期净利润5.763百万元[90] 行业与市场环境 - 2020年中国能源消费总量49.8亿吨标准煤同比增长2.2%[92] - 2020年煤炭消费占中国能源结构比例56.8%[92] - 国际货币基金组织预测2021年全球经济将增长5.8%[92] - 中国能源研究会预测"十四五"期间煤炭占一次能源消费比例超50%[93] - 2020年中国原煤产量39亿吨，同比增长1.4%[94] - 中国计划到十四五末期将煤矿数量压减至4000处左右，并建成智能化煤矿1000处以上[94] - 中国计划建成千万吨级矿井（露天）65处，产能近10亿吨/年[94] - 中国计划培育3至5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业[94] - 中国计划组建10家年产亿吨级煤炭企业[94] - 中国采煤机械化程度目前达90%以上，掘进机械化程度达75%以上[94] 分红与股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司近三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红比例为0%[108] - 公司自上市以来累计进行五次现金分红，总额为18,519.31万元[105] - 2014年度现金分红金额为1,068.47万元[105] - 2013年度现金分红金额为5,365.75万元[105] - 2012年度现金分红金额为5,383.29万元[105] - 2011年度现金分红金额为4,141.80万元[105] - 2010年度现金分红金额为2,560万元[105] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售额合计5.346亿元，占年度销售总额比例59.07%[59] - 公司前五名供应商采购额合计1.784亿元，占年度采购总额比例37.75%[59] 研发投入与人员 - 研发费用同比下降44.66%至1436.1万元，因资金紧张减少投入[61][63] - 研发人员数量减少7.95%至139人，但占比上升2.46%至9.14%[63] 关联交易 - 关联交易总额为181.35万元人民币[130] - 向辽宁通用重型机械销售铸件金额209.61万元占同类交易额0.24%[130] - 向平煤神马机械装备销售铸件及设备金额1,066.54万元占同类交易额1.23%[130] - 向林州重机商砼销售辅料金额81.78万元占同类交易额13.63%[130] - 向林州重机矿业销售辅料金额5.06万元占同类交易额0.51%[130] - 从平煤神马机械装备采购辅料金额39.92万元占同类交易额1.33%[130] - 从北京中科虹霸采购设备金额73.9万元占同类交易额73.90%[130] - 从林州重机商砼采购混凝土金额336.7万元占同类交易额9.90%[130] - 公司报告期不存在重大资产或股权收购出售关联交易[131] 担保与诉讼 - 为山西梅园华盛担保确认预计负债3.70亿元[116] - 公司为山西梅园华盛担保涉案金额36975.37万元人民币[125] - 公司为兴仁县国保煤矿担保涉案金额12878.67万元人民币[126] - 公司对外担保总额为21,350万元，占报告期末实际担保余额的33.2%[140][141] - 公司对子公司担保总额为63,000万元，实际担保余额为42,971.6万元[140][141] - 公司担保总额（对外+对子公司）为84,350万元，实际担保余额为64,321.6万元[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为78.15%[141] - 公司为关联方提供担保余额为0[141] - 报告期内审批对子公司担保额度50,000万元，实际发生34,471.6万元[141] - 林州重机矿建工程有限公司获得担保25,173.6万元，为子公司最高单笔担保[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] 资金占用与流动性风险 - 公司货币资金余额为5.94亿元，其中银行存款2.85亿元，其他货币资金3.09亿元[115] - 其他应收款原值6.32亿元，坏账准备2.81亿元[115] - 实质性资金占用总额6.21亿元，包括银行存款2.75亿元和其他应收款3.45亿元[115] - 通过收购中科虹霸29.20%股权收回资金占用款1.3亿元[115] - 流动资产22.78亿元，流动负债30.85亿元，流动负债超过流动资产8.07亿元[117] - 存在逾期借款[117] 股东与股权结构 - 公司股份总数801,683,074股，其中有限售条件股份232,379,321股占比28.99%，无限售条件股份569,303,753股占比71.01%[157] - 控股股东郭现生持股238,970,614股，占比29.81%，其中质押238,969,314股[160] - 股东韩录云持股70,550,740股，占比8.80%，其中质押68,200,740股[160] - 股东郭书生持股10,741,965股，占比1.34%，其中质押10,660,000股[160] - 股东宋全启持股8,007,778股，占比1.00%，其中冻结8,000,000股[160] - 报告期末普通股股东总数41,230户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数40,219户[159] - 郭现生持有无限售条件股份59,742,654股，韩录云持有17,637,685股[160] - 郭现生与韩录云为夫妻关系，郭浩为其子，郭现生与郭书生为兄弟关系[160] - 公司控股股东为自然人郭现生，未取得其他国家居留权[162] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[158] - 实际控制人郭现生持有公司股份238,970,614股[171] - 一致行动人韩录云持有公司股份70,550,740股[171] - 董事兼总经理郭钏持有公司股份101,400股[171] - 董事兼副总经理吕江林持有公司股份159,900股[171] - 董事兼副总经理郭日仓持有公司股份56,442股[171] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数309,839,096股[171] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[164] - 报告期内公司无优先股发行[166] - 报告期内公司无可转换公司债券[169] - 郭浩计划增持股份金额1000万至3000万元[112] 公司治理与人员 - 报告期内4名董事及1名监事会主席因任期届满离任[173] - 公司于2020年05月27日完成董事会换届选举，朱小平、宋绪钦、郭永红被选举为独立董事[174] - 公司于2020年05月27日选举吕江林为董事兼副总经理[174] - 公司于2020年05月27日选举郭清正为监事会主席[174] - 公司董事会秘书、副总经理吴凯于2021年01月28日离任[174] - 郭现生现任公司第五届董事会董事长，兼任多家子公司执行董事[175] - 韩录云现任公司第五届董事会董事，兼任多家子公司执行董事[176] - 郭钏现任公司第五届董事会董事兼总经理，兼任多家子公司董事及执行董事[177] - 赵正斌现任公司第五届董事会董事兼副总经理，兼任多家投资公司董事[178] - 郭日仓现任公司第五届董事会董事兼副总经理[179] - 崔普县现任公司财务负责人，兼任亿通融资租赁有限公司监事[182] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为331.57万元[188] - 公司董事长郭现生2020年税前报酬为36.06万元[187] - 公司董事兼总经理郭钏2020年税前报酬为36.42万元[187] - 公司2020年在职员工总数为1,075人[189] - 公司生产人员数量为760人，占员工总数70.7%[189] - 公司技术人员数量为125人，占员工总数11.6%[189] - 公司大专以下学历员工921人，占员工总数85.7%[190] - 公司本科及以上学历员工51人，占员工总数4.7%[189][190] - 公司销售人员数量为31人，占员工总数2.9%[189] - 公司行政人员数量为141人，占员工总数13.1%[189] - 公司治理状况符合中国证监会及深圳证券交易所发布的规范性文件要求[196][198] - 公司治理实际状况与规范性文件不存在重大差异[198] - 公司已制定并修订《内幕信息知情人报备制度》[197] - 公司在定期报告期间对内幕信息知情人进行登记并向深交所报备[197] - 公司董事、监事及高级管理人员无违规买卖股票情况[197] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面完全独立[199] - 公司具备独立完整的研发、生产、采购和销售系统[200] - 公司采购不依赖控股股东且无同业竞争[200] - 控股股东未干预公司经营[200] - 公司信息披露遵循"三公"原则且无虚假记载[195] 其他重要事项 - 公司注册地址为河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口[18] - 公司法定代表人及代行董事会秘书为