财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为10.465762157亿元，同比调整后下降49.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.9133175859亿元，同比调整后大幅下降1,495.26%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.7611743322亿元，同比调整后下降294.41%[23] - 加权平均净资产收益率为-111.69%，同比调整后下降107.30个百分点[23] - 2019年末总资产为49.5892053883亿元，同比调整后下降34.05%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.8718553968亿元，同比调整后下降71.69%[24] - 公司营业总收入104,657.62万元，同比下降49.26%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-199,133.18万元[44] - 综合毛利率5.21%[44] - 经营活动现金流量净额大幅下降294.41%至-9.76亿元[61] - 投资活动现金流量净额因股权转让款增加至6.54亿元[62] - 公司2019年净利润为-1.263亿元，较更正前-1.472亿元亏损收窄14.3%[121] - 公司2019年财务费用为1.635亿元，较更正前1.491亿元增长9.7%[121] - 公司2019年资产减值损失为-9820.6万元，较更正前-1.453亿元改善32.4%[121] - 公司2017年净利润更正后为248.8万元，较更正前1404.4万元下降82.3%[122] - 公司2018年净利润更正后为-2937.5万元，较更正前-1633.4万元扩大79.8%[123] - 公司2019年归属母公司净利润为-19.91亿元人民币[108] - 公司2018年归属母公司净利润为-1.25亿元人民币[108] - 公司2017年归属于普通股股东的净利润为2339.63万元[100] - 公司2018年归属于普通股股东的净利润为负1.25亿元[100] - 公司2019年归属于普通股股东的净利润为负19.91亿元[100] 各条业务线表现 - 煤矿机械及综合服务业务收入69,128.13万元，同比下滑20.89%[44] - 铸造生铁业务收入28,726.48万元，同比下降73.62%[44][45] - 军工产品业务收入4,101.5万元，毛利率43.01%[44][45] - 煤炭机械产品收入57,356.76万元，同比下滑12.78%[44] - 煤矿综合服务业务收入11,771.38万元，同比下降45.55%[44] - 公司煤矿机械及综合服务业务收入为6.91亿元，同比下降3.49%[50] - 生铁业务收入为2.87亿元，同比下降69.20%[50] - 军工产品系列收入为4101.45万元，同比增长36.87%[50] - 液压支架销售量同比下降56.32%至28,651.76吨[51] - 生铁销售量同比下降71.72%至104,570.58吨[51] - 直接材料成本在煤矿机械业务中占比75.51%，金额为4.75亿元[54] - 生铁业务直接材料成本同比下降70.54%至2.79亿元[54] 成本和费用 - 研发投入金额同比下降34.66%至2595.24万元[60] - 研发投入占营业收入比例上升0.55个百分点至2.48%[60] - 计入当期损益的政府补助为1147.414856万元[29] - 非流动资产处置损益为-7396.065348万元[29] - 非经常性损益项目中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-5.6669188833亿元[30] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降78.10%[47] 管理层讨论和指引 - 公司确定能源装备综合服务业务和军民融合业务双轮驱动发展战略[84] - 公司2020年重点工作包括推进林钢钢铁股权转让工作[85] - 公司计划通过提高军工产品产量来形成新的利润增长点[110] - 公司将加强应收账款清收力度并降低融资成本[109] - 公司因流动资金紧张导致煤机产品订单减少[52] 审计与内部控制意见 - 2019年度财务报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告[5] - 2019年度内部控制审计报告被出具否定意见[6] - 会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告[106] - 会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告[111] - 审计机构为北京兴华会计师事务所[5][6] 公司治理与股东结构 - 独立董事对年度报告及摘要投弃权票[5] - 公司股份总数801,683,074股，其中有限售条件股份232,379,321股占比28.99%，无限售条件股份569,303,753股占比71.01%[168] - 控股股东郭现生持股238,970,614股占比29.81%，其中质押235,620,314股[170] - 股东韩录云持股70,550,740股占比8.80%，其中质押67,637,684股[170] - 股东郭书生持股10,741,965股占比1.34%，其中质押10,660,000股[170] - 股东宋全启持股10,717,778股占比1.34%，全部处于冻结状态[170] - 报告期末普通股股东总数53,345户，较上月增加901户[170] - 前10名股东中境内自然人持股占比合计41.88%[170] - 实际控制人郭现生与韩录云为夫妻关系，与郭书生为兄弟关系[170][171] - 公司无限售流通股前10名股东持股总量为112,450,582股[171] - 董事长郭现生期末持股数量为238,970,614股，占报告期末董事、监事、高级管理人员合计持股总数309,839,096股的77.1%[181][182] - 董事韩录云期末持股数量为70,550,740股，占合计持股总数的22.8%[181][182] - 董事兼总经理郭钏期末持股数量为101,400股[181] - 董事、副总经理郭日仓期末持股数量为56,442股[181] - 监事吕江林期末持股数量为159,900股[181] - 董事、监事、高级管理人员期末持股总数合计为309,839,096股[182] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股无变动，本期增持和减持股份数量均为0[181][182] - 财务负责人、副总经理曹庆平于2019年4月29日因工作调整离任[183] - 董事赵正斌现兼任公司副总经理[187] - 董事郭钏现兼任公司总经理[186] - 公司第四届董事会成员包括陈景功（工商管理硕士、高级经济师）现任甘肃浙银天虹资本管理有限公司董事长等7个关联职务[188] - 公司第四届董事会成员郭日仓（高中学历、工程师）现任董事兼副总经理[188] - 公司独立董事张复生（本科学历）现任郑州大学商学院教授并兼任3家上市公司独立董事[189] - 公司独立董事李伟真（硕士研究生学历、注册会计师）现任河南明锐会计师事务所副所长并兼任3家上市公司职务[189] - 公司独立董事楚金桥（硕士研究生学历、高级经济师）现任河南师范大学商学院教授并兼任2家上市公司独立董事[190][191] - 公司第四届监事会主席吕江林（高中学历）曾任技术处科长及质量管理部办公室主任[192] - 公司第四届监事会监事赵富军（大专学历）曾任技术处处长及非煤装备业务部部长[192] - 公司第四届监事会监事李荣（大专学历、高级会计师）现任林州重机物流贸易有限公司监事等2个关联职务[193] - 公司财务负责人崔普县（大专学历、中国注册会计师）现任亿通融资租赁有限公司监事[194] - 公司董事会秘书兼副总经理吴凯（硕士研究生学历）曾任华泰联合证券等行业分析师及投资经理[194] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为251.8万元[198][199] - 公司董事长郭现生获得税前报酬28.86万元[198] - 公司董事兼总经理郭钏获得税前报酬28.6万元[198] - 公司董事会秘书兼副总经理吴凯获得税前报酬28.06万元[199] 募集资金使用与变更 - 募集资金累计变更用途比例达91.57%[70] - 工业机器人产业化项目投资进度为51.10%，累计投入金额10,191万元[75] - 油气田工程技术服务项目已终止，原募集资金98,754.78万元被重新分配[75][76] - 商业保理项目终止，原计划投资51,000万元[75][76] - 煤机装备技术升级改造项目计划投资33,845.50万元[75][76] - 补充流动资金总额65,916.76万元，实际投入47,754.78万元，进度100%[75] - 募集资金总额108,945.78万元，累计实际投入103,961.91万元[75] - 商业保理项目转让款52,007.48万元用于新项目及流动资金补充[76] - 油气田项目终止主因国际油价从115美元/桶跌至40美元/桶[75] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金3,000万元[76] - 工业机器人项目因研发及车间翻建影响进度[75] - 公司使用工业机器人产业化工程项目中5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[77] - 截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额为5003.09万元其中5000万元用于补充流动资金[77] - 公司募集资金专户因合同纠纷被划走30599元但已于2020年1月23日归还[77] - 公司机器人项目因市场环境变化暂停建设[77] 风险因素 - 主营业务面临煤炭行业波动风险[11] - 主要原材料为钢材焦炭铁精粉价格波动将影响经营成果[13] - 公司当前业务涵盖领域较多存在管理风险[12] - 公司面临原材料价格波动风险主要涉及钢材焦炭和铁精粉[88] - 公司连续两年亏损且流动资产显著小于流动负债[108] - 公司因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查[106] - 公司因涉嫌信息披露违规于2019年11月20日被中国证监会立案调查[118] 资产与负债状况 - 2019年12月31日流动资产为19.78亿元人民币[108] - 2019年12月31日流动负债为32.18亿元人民币[108] - 货币资金占总资产比例下降9.03个百分点至9.4%[65] - 短期借款占总资产比例上升12.9个百分点至29.93%[65] - 长期借款占总资产比例上升3.48个百分点至4.67%[65] - 固定资产占总资产比例上升9.44个百分点至36.76%[65] - 融资租赁固定资产账面价值为178,217,951.57元[138] 担保与诉讼事项 - 公司对山西梅园华盛能源开发有限公司担保涉及的预计负债金额为3.70亿元人民币[107] - 公司实际控制人承诺关联方担保资金中不少于70%将用于公司经营[104] - 公司向关联方提供的担保额度不超过5.00亿元人民币[104] - 公司涉及重大诉讼担保金额3.6975亿元，已全额计提预计负债[128] - 对外担保实际发生额合计为24,130万元[142] - 对子公司担保实际发生额合计为25,920.81万元[142] - 公司担保总额占净资产比例达100.36%[143] - 实际担保余额合计为79,005.42万元[143] - 为关联方提供担保余额为7,380万元[143] 研发与人员结构 - 研发人员数量同比减少56.36%至151人[60] - 公司在职员工总数2,261人，其中生产人员1,676人占比74.1%[199] - 公司销售人员64人，占员工总数2.8%[199] - 公司技术人员151人，占员工总数6.7%[199] - 公司员工教育程度中研究生及以上仅3人，占比0.13%[199] - 公司员工中高中、中专学历612人，占比27.1%[199] - 公司员工中其他学历（大专以下）1,313人，占比58.1%[199] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.83亿元，占年度销售总额46.11%[57] - 前五名供应商采购额合计3.11亿元，占年度采购总额38.16%[57] - 公司与平煤神马机械装备关联交易金额1548.35万元，占同类交易比例1.52%[131] 分红政策与历史 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司近三年（2017-2019年）均未进行现金分红，分红金额为0元[98][100] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[92] - 重大现金支出指十二个月内累计支出达到或超过公司最近审计总资产的30%[92] - 现金分红条件包括加权平均净资产收益率不低于6%[92] - 现金分红条件包括母公司资产负债率不高于70%[92] - 公司上市后共进行五次分红，累计派发现金股利约1.86亿元[96] - 公司2019年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[101] 会计差错更正与追溯调整 - 在建工程调减1.76亿元[37] - 公司2017年预付设备款1.95亿元被错误计入在建工程科目并计算借款费用资本化[118] - 公司对2017年合并财务报表进行追溯调整，调减在建工程2.07亿元，调增预付账款1.95亿元[119] - 2017年追溯调整导致净利润减少1167.18万元，从3614.28万元降至2447.10万元[119] - 2017年追溯调整后财务费用增加1167.18万元，从1.04亿元增至1.16亿元[119] - 公司对2018年合并财务报表追溯调整，调减在建工程1.76亿元，调增预付账款1.95亿元[120] - 2018年追溯调整影响递延所得税资产减少1176.43万元[120] - 公司预付账款2017年更正后增加1.95亿元至2.957亿元[122] - 公司其他应收款2018年更正后减少2.2107亿元至6.6247亿元[123] 环境保护与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 第一季度颗粒物排放量为9.465吨，二氧化硫为13.756吨，氮氧化物为38.736吨[152] - 第二季度颗粒物排放量为43.678吨，二氧化硫为21.761吨，氮氧化物为44.793吨[152] - 核定年排放总量：颗粒物277.599吨，二氧化硫468.608吨，氮氧化物892.046吨[152] - 颗粒物最大排放浓度19.39mg/m³，二氧化硫66.54mg/m³，氮氧化物138.18mg/m³[152] - 完成烧结机头脱硫改造后颗粒物浓度降至20mg/Nm³以下，二氧化硫浓度降至50mg/Nm³以下[152] - 料场全封闭改造每年减少颗粒物无组织排放量约80吨[153] - 高炉出铁场全封闭改造每年减少颗粒物无组织排放200吨[154] - 公司2017年10月25日取得排污许可证，有效期三年[155] - 安装10套烟气自动在线监测系统与环保局联网[154] - 1220t燃气锅炉氮氧化物排放限值为150 mg/m³[157] - 1220t燃气锅炉烟尘排放限值为20 mg/m³[157] - 1220t燃气锅炉二氧化硫排放限值为50 mg/m³[157] - 72m2烧结机机头废气颗粒物排放限值为40 mg/m³[157] - 72m2烧结机机头废气二氧化硫排放限值为180 mg/m³[157] - 72m2烧结机机头废气氮氧化物排放限值为300 mg/m³[157] - 72m2烧结机机头废气二噁英类排放限值为0.5 ng-TEQ/m³[157] - 450m3高炉热风炉烟气二氧化硫排放限值为100 mg/m³[158] - 450m3高炉热风炉烟气氮氧化物排放限值为300 mg/m³[158] - 厂界噪声执行标准为白昼65 dB(A)与夜间55 dB(A)[161] - 公司因倾倒910立方米固体废物被处以2万元罚款[162] - 公司因矿渣扬尘防治不当被处以2万元罚款[162] - 公司因气态污染物未处理被处以10万元罚款[162] - 公司因硅铁破碎工段污染被处以5万元罚款[162] - 公司因煤气泄漏被处以5万元罚款[162] - 公司因未批先建环保设施被处以总投资额1%即12.89万元罚款[162] - 公司因粉尘无组织排放被处以5万元罚款[163] - 公司因设备未办理环评手续被处以20万元罚款且负责人被罚5万元[163] - 公司环保相关罚款累计达66.89万元[163] - 公司项目执行三同时制度并定期进行环境检测[163] - 精准扶贫资金投入26.55万元[150] - 职业技能培训投入120人次[150] - 资助