财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入10.47亿元人民币，同比下降49.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损19.91亿元人民币，同比下降1,495.26%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.76亿元人民币，同比下降294.41%[23] - 2019年末总资产49.59亿元人民币，同比下降34.05%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产7.87亿元人民币，同比下降71.69%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损19.97亿元人民币[28] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-9.84亿元人民币[28] - 公司营业总收入为10.47亿元人民币，同比下降49.26%[44][47] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.91亿元人民币[44] - 综合毛利率为5.21%[44] - 经营活动现金流量净额暴跌294.41%至-9.76亿元[63] - 投资活动现金流量净额因股权转让款收入激增至6.54亿元[64] - 公司2019年归属母公司净利润为-19.91亿元人民币[112] - 公司2018年归属母公司净利润为-1.25亿元人民币[112] - 公司2019年12月31日流动资产为19.78亿元人民币[112] - 公司2019年12月31日流动负债为32.18亿元人民币[112] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为负19.91亿元[104] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为负1.25亿元[104] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2339.63万元[104] - 公司净利润为-1.263亿元，较更正前-1.472亿元改善14.0%[125] - 财务费用为1.635亿元，较更正前1.491亿元增长9.7%[125] - 资产减值损失为-9820万元，较更正前-1.453亿元改善32.4%[125] - 2018年净利润更正后为-2938万元，较更正前-1633万元恶化79.8%[129] - 资产总计更正后为4.706亿元，较更正前4.829亿元下降2.6%[129] 各条业务线表现 - 煤矿机械及综合服务业务收入为6.91亿元人民币，同比下降20.89%，毛利率为8.93%，同比下降16.42个百分点[44][47] - 铸造生铁业务收入为2.87亿元人民币，同比下降73.62%，毛利率为-6.69%，同比下降15.31个百分点[44][45][47] - 军工产品业务收入为0.41亿元人民币，同比增长34.79%，毛利率为43.01%[44][45][47] - 煤炭机械产品收入为5.74亿元人民币，同比下降12.78%，毛利率为8.33%，同比下降19.68个百分点[44][47] - 煤矿综合服务收入为1.18亿元人民币，同比下降45.55%，毛利率为11.85%，同比下降5.41个百分点[44][47] - 公司煤矿机械及综合服务业务收入为6.91亿元，同比下降3.49%[51] - 生铁业务收入为2.87亿元，同比下降69.20%[51] - 军工产品系列业务收入为4101.45万元，同比增长36.87%[51] - 液压支架销售量同比下降56.32%至28651.76吨，库存量同比激增278.85%[52] - 生铁销售量同比下降71.72%至104570.58吨，生产量同比下降70.96%[52] - 煤矿机械及综合服务业务直接材料成本占比75.51%，同比上升4.73个百分点[55] - 生铁业务直接材料成本同比下降70.54%至2.79亿元[55] 成本和费用 - 销售费用同比下降41.27%至4016.77万元[62] - 管理费用因存货报废损失激增174.94%至3.15亿元[62] - 研发投入金额同比下降34.66%至2595.24万元[62] - 研发投入占营业收入比例上升0.55个百分点至2.48%[62] 各地区表现 - 华东地区收入为0.97亿元人民币，同比下降78.10%[47] 管理层讨论和指引 - 公司流动资金紧张导致煤机产品订单减少，矿建服务项目总量减少[53] - 公司确定"能源装备综合服务业务和军民融合业务"双轮驱动发展战略[86] - 公司2020年重点工作包括推进林钢钢铁股权转让工作[87] - 公司2020年计划通过主业增长和军工业务发展实现盈利[88] - 公司计划通过提高军工产品产量形成新利润增长点[114] - 公司产品主要原材料为钢材、焦炭、铁精粉，价格波动将影响经营成果[90] - 公司产品主要原材料为钢材焦炭铁精粉其价格波动对经营成果影响较大[13] - 公司主营业务为煤炭机械及其综合服务受煤炭行业波动影响显著[11] 审计和内部控制意见 - 北京兴华会计师事务所对公司2019年度财务报告出具无法表示意见的审计报告[5] - 北京兴华会计师事务所对公司2019年度内部控制审计报告出具否定意见[6] - 会计师事务所对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告[110] - 会计师事务所出具无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号）[116] 募集资金使用 - 累计使用募集资金103,961.91万元，其中工业机器人产业化（一期）工程项目投入5,207.13万元[74] - 尚未使用募集资金总额5,003.09万元（含专户利息）[74] - 工业机器人产业化项目投资进度51.10%，累计投入5,207.13万元[77] - 油气田工程技术服务项目累计投入0元，投资进度0.00%[77] - 商业保理项目承诺投资额51,000万元，累计投入0元[77] - 煤机装备技术升级改造项目承诺投资额33,845.5万元，累计投入0元[77] - 补充流动资金累计投入47,754.78万元，投资进度100.00%[77] - 终止油气田项目因国际油价从115美元/桶跌至40美元/桶[77] - 终止商业保理项目为聚焦能源装备及军民融合双轮驱动战略[77] - 原油气田项目资金98,754.78万元转投商业保理及补充流动资金[77] - 公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[79] - 截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额为5003.09万元，其中5000万元用于补充流动资金[79] - 募集资金专户因合同纠纷被划走30599元，但已于2020年1月23日归还[79] - 公司机器人项目因市场环境变化暂停建设[79] 会计差错更正 - 预付兰州中煤设备款1.95亿元被错误计入在建工程科目并计算资本化利息，现进行追溯调整[122] - 2017年合并财务报表更正后资产总额减少1236.5万元至5.59亿元[123] - 2017年合并财务报表更正后净利润减少1167.2万元至2447.1万元[123] - 2018年合并财务报表更正后预付账款增加1.95亿元至4.27亿元[124] - 2018年合并财务报表更正后在建工程减少1.76亿元至1.15亿元[124] - 2018年合并财务报表更正后递延所得税资产减少1176.4万元至1.02亿元[124] - 2018年合并财务报表更正后资产总额增加773.6万元至6.43亿元[124] - 预付账款更正后为2.957亿元，较更正前1.007亿元增长193.6%[129] - 其他应收款更正后为1.749亿元，较更正前3.821亿元下降54.2%[129] - 公司调减在建工程1.76亿元人民币[37] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中与正常经营无关的或有事项产生亏损5.67亿元人民币[30] - 2019年非流动资产处置损益为-7,396万元人民币[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为1,147万元人民币[29] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降9.03个百分点至9.4%[67] - 短期借款占比上升12.9个百分点至29.93%[67] - 固定资产占比增长9.44个百分点至36.76%[67] - 融资租赁固定资产账面价值为1.782亿元人民币[142] - 融资租赁固定资产减值准备47.2万元[142] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.83亿元，占年度销售总额比例46.11%[59] - 前五名供应商采购额合计3.11亿元，占年度采购总额比例38.16%[59] 研发投入 - 研发人员数量同比减少56.36%至151人[62] - 研发投入金额同比下降34.66%至2595.24万元[62] - 研发投入占营业收入比例上升0.55个百分点至2.48%[62] 担保和诉讼事项 - 公司对山西梅园华盛能源开发有限公司提供担保涉及的预计负债金额为3.70亿元人民币[111] - 公司承担担保责任涉案金额3.698亿元[132] - 对外担保实际发生额合计为5005.08万元人民币[146] - 期末实际担保余额合计为7900.54万元人民币[146] - 实际担保总额占公司净资产比例达100.36%[147] - 对关联方中农颖泰林州生物科园有限公司担保余额738万元[146] - 公司实际控制人承诺关联方获取的担保资金中不少于70%将用于公司经营[108] - 公司实际控制人承诺公司向其提供的担保额度不超过5亿元人民币[108] 关联交易 - 关联交易销售铸锻件金额1548万元，占同类交易比例1.52%[135] 分红政策 - 公司2019年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司近三年（2017-2019年）均未进行现金分红，分红金额为0元[104] - 公司现金分红政策要求现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[96] - 公司重大投资计划指累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[96] - 公司加权平均净资产收益率低于6%时可不受20%现金分红下限限制[96] - 公司母公司资产负债率高于70%时可不受20%现金分红下限限制[96] - 公司经营活动现金流量净额低于归属于普通股股东的净利润时可调整分红[96] - 公司自上市以来累计进行五次分红，最高年度分红金额为5383.29万元[100] 子公司表现 - 子公司林州重机林钢钢铁有限公司报告期净利润为-6846.95万元[83] 行业背景 - 2019年中国能源消费总量约为48.6亿吨标准煤，同比增长3.3%，其中煤炭消费占比57.7%[85] 立案调查与风险提示 - 公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规被中国证监会立案调查[110] - 公司连续两年亏损且流动资产显著小于流动负债，持续经营能力存在重大不确定性[112] - 公司收到证监会立案调查通知书（沪证专调查字2019141号）[122] 股东和股权结构 - 公司股份总数801,683,074股，其中有限售条件股份232,379,321股占比28.99%，无限售条件股份569,303,753股占比71.01%[170] - 控股股东郭现生持股238,970,614股占比29.81%，其中质押235,620,314股[172] - 股东韩录云持股70,550,740股占比8.80%，其中质押67,637,684股[172] - 股东郭书生持股10,741,965股占比1.34%，其中质押10,660,000股[172] - 股东宋全启持股10,717,778股占比1.34%，全部处于冻结状态[172] - 报告期末普通股股东总数53,345户，较上月减少901户[172] - 前10名无限售股东持股合计113,450,582股，占总股本14.15%[173] - 实际控制人郭现生与韩录云为夫妻关系，与郭书生为兄弟关系[173] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[178][181] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[171] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长郭现生期末持股数量为238,970,614股[183] - 董事韩录云期末持股数量为70,550,740股[183] - 董事兼总经理郭钏期末持股数量为101,400股[183] - 董事兼副总经理郭日仓期末持股数量为56,442股[183] - 监事吕江林期末持股数量为159,900股[183] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为309,839,096股[184] - 财务负责人曹庆平于2019年4月29日因工作调整离任[185] - 董事赵正斌现任公司董事兼副总经理职务[189] - 董事陈景功无持股记录[183] - 独立董事张复生、李伟真、楚金桥均无持股记录[183] - 公司第四届董事会成员包括陈景功（工商管理硕士、高级经济师）现任多家金融及能源企业董事长职务[190] - 独立董事张复生（郑州大学教授）兼任郑州宇通客车等3家上市公司独立董事[191] - 监事会主席吕江林（高中学历）具有27年技术管理经验现任第四届监事会主席[194] - 财务负责人崔普县（大专学历、中国注册会计师）现任公司财务负责人兼亿通融资租赁监事[196] - 董事会秘书吴凯（硕士研究生学历）曾任华泰联合证券等行业分析师及投资经理[196] - 董事长郭现生在林州重机林钢钢铁等8家关联企业担任执行董事均不领取报酬[196][197] - 董事韩录云在林州市林庆商贸等6家关联企业担任执行董事/监事均未领取报酬[197] - 副总经理郭钏兼任中智浩钏基金执行董事及辽宁通用重机副董事长等职务[197] - 董事陈景功同时担任赢信商业保理执行董事及渤海国际商业保理董事等职务[197] - 独立董事李伟真（注册会计师）现任河南明锐会计师事务所副所长兼任3家上市公司董事[191] 高管薪酬 - 董事长郭现生从公司获得税前报酬总额28.86万元[200] - 董事兼总经理郭钏从公司获得税前报酬总额28.6万元[200] - 董事韩录云从公司获得税前报酬总额20.1万元[200] - 董事兼副总经理赵正斌从公司获得税前报酬总额20.16万元[200] - 董事兼副总经理郭日仓从公司获得税前报酬总额21.12万元[200] - 董事陈景功从公司获得税前报酬总额10.16万元[200] - 独立董事张复生从公司获得税前报酬总额10.16万元[200] - 独立董事李伟真从公司获得税前报酬总额10.16万元[200] - 独立董事楚金桥从公司获得税前报酬总额10.16万元[200] - 监事吕江林从公司获得税前报酬总额20.3万元[200] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[156] - 公司第一季度颗粒物排放量为9.465吨，二氧化硫排放量为13.756吨，氮氧化物排放量为38.736吨[156] - 公司第二季度颗粒物排放量为43.678吨，二氧化硫排放量为21.761吨，氮氧化物排放量为44.793吨[156] - 公司核定的年排放总量为颗粒物277.599吨，二氧化硫468.608吨，氮氧化物892.046吨[156] - 公司完成烧结机头脱硫改造后颗粒物浓度降至20mg/Nm³以下，二氧化硫浓度降至50mg/Nm³以下[156] - 新建布袋除尘器处理风量为110,000m³/h，确保颗粒物浓度在20mg/Nm³以下[157] - 全封闭改造每年减少颗粒物无组织排放量约80吨[157] - 高炉出铁场环保改造每年减少颗粒物无组织排放200吨[158] - 厂区完成40,000余平方米绿化面积和85,000余平方米亮化工程[158] - 公司安装10套烟气自动在线监测系统并与环保局联网[158] - 1220t燃气锅炉氮氧化物排放限值为150 mg/m³[161] - 1220t燃气锅炉烟尘排放限值为20 mg/m³[161] - 1220t燃气锅炉二氧化硫排放限值为50 mg/m³[161] - 72m2烧结机机头废气颗粒物排放限值为40 mg/m³[161] - 72m2烧结机机头废气二氧化硫排放限值为180 mg/m³[161] - 72m2烧结机机头废气氮氧化物排放限值为300 mg/m³[161] - 72m2烧结机机头废气二噁英类排放限值为0.5 ng-TEQ/m³[161] - 450m3高炉热风炉烟气二氧化硫排放限值为100 mg/m³[162] - 450m3高炉热风炉烟气氮氧化物排放限值为300 mg/m³[162] - 厂界噪声执行标准为昼间65 dB(A)夜间55 dB(A)[164][165] 精准扶贫 - 精准扶贫总投入资金26.55万元[154] - 职业技能培训投入120人次[154] - 教育扶贫资助贫困学生投入1.6万元[154] - 定点扶贫工作投入1万元[154]