财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入10.47亿元人民币，同比下降49.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损19.91亿元人民币，同比下降1,495.26%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.76亿元人民币，同比下降294.41%[23] - 2019年末总资产49.59亿元人民币，同比下降34.05%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产7.87亿元人民币，同比下降71.69%[24] - 加权平均净资产收益率为-111.69%，同比下降107.30个百分点[23] - 公司营业总收入104,657.62万元，同比下降49.26%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-199,133.18万元[44] - 综合毛利率5.21%[44] - 经营活动现金流量净额下降294.41%至-9.76亿元[63] - 投资活动现金流量净额大幅增加至6.54亿元[63] - 2018年归属母公司净利润亏损124,827,781.75元[114] - 2019年归属母公司净利润亏损1,991,331,758.59元[114] 各业务线表现 - 公司核心业务为煤矿机械及综合服务业务，涵盖液压支架、刮板输送机等设备[33] - 煤矿机械及综合服务业务收入69,128.13万元，同比下降20.89%[44][47] - 煤矿机械业务毛利率8.33%，同比下降19.68个百分点[44] - 铸造生铁业务主导产品包括优质球墨铸铁用生铁和低钛高纯生铁[35] - 铸造生铁业务收入28,726.48万元，同比下降73.62%[44][47] - 铸造生铁业务毛利率-6.69%，同比下降15.31个百分点[44] - 军工产品业务收入4,101.5万元，同比增长34.79%[44][47] - 军工产品毛利率43.01%[44] - 公司煤矿机械及综合服务业务收入为6.91亿元，同比增长8.93%[51] - 公司生铁业务收入为2.87亿元，同比下降6.69%[51] - 军工产品系列业务收入为4101.45万元，同比增长43.01%[51] - 液压支架销售量同比下降56.32%至28651.76吨[52] - 生铁销售量同比下降71.72%至104570.58吨[52] - 煤矿机械及综合服务业务营业成本同比下降3.49%至6.30亿元[55] - 生铁业务营业成本同比下降69.20%至3.06亿元[55] - 军工产品系列业务营业成本同比增长36.87%至2337.56万元[55] 成本和费用 - 研发人员数量减少56.36%至151人[62] - 研发投入金额减少34.66%至2595.24万元[62] - 研发投入占营业收入比例增加0.55个百分点至2.48%[62] - 非经常性损益项目中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-5.67亿元人民币[30] 资产和债务状况 - 货币资金占总资产比例下降9.03个百分点至9.4%[67] - 短期借款占总资产比例上升12.9个百分点至29.93%[67] - 长期借款占总资产比例上升3.48个百分点至4.67%[67] - 固定资产占总资产比例上升9.44个百分点至36.76%[67] - 2019年12月31日流动资产为1,977,630,869.05元[114] - 2019年12月31日流动负债为3,218,276,377.10元[114] - 流动资产显著小于流动负债，差额为1,240,645,508.05元[114] - 融资租赁固定资产账面价值为178,217,951.57元[144] - 对外担保实际发生额合计为50,050.81万元[149] - 期末实际担保余额合计为79,005.42万元[149] - 实际担保总额占公司净资产比例为100.36%[149] - 关联方担保余额为7,380万元[149] 审计和内部控制意见 - 北京兴华会计师事务所对公司2019年度财务报告出具无法表示意见的审计报告[5] - 北京兴华会计师事务所对公司2019年度内部控制审计报告出具否定意见[6] - 审计机构因立案调查及担保损失追偿问题出具无法表示意见的审计报告[112][113] 募集资金使用 - 累计变更募集资金用途比例达91.57%[72] - 累计使用募集资金103,961.91万元，其中工业机器人产业化（一期）工程项目投入5,207.13万元[74] - 尚未使用募集资金总额5,003.09万元（含专户利息）[74] - 工业机器人产业化项目投资进度51.10%，累计投入5,207.13万元[77] - 补充流动资金项目投资进度72.45%，累计投入47,754.78万元[77] - 商业保理项目实际投入51,000万元[77] - 油气田工程技术服务项目因国际油价下跌终止，原承诺投资额98,754.78万元[77] - 煤机装备技术升级改造项目计划投资33,845.50万元[77] - 终止商业保理项目后资金转投煤机项目及补充流动资金[78][79] - 募集资金到位后工业机器人项目因研发和车间翻建影响进度[77] - 2015年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,000万元[80] - 公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[81] - 截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额为5003.09万元，其中5000万元用于补充流动资金[81] - 公司募集资金专户因合同纠纷被划走30599元，但已于2020年1月23日归还[81] 公司治理和股权结构 - 公司股份总数801,683,074股，其中有限售条件股份232,379,321股占比28.99%，无限售条件股份569,303,753股占比71.01%[172] - 控股股东郭现生持股238,970,614股占比29.81%，其中质押235,620,314股[174] - 股东韩录云持股70,550,740股占比8.80%，其中质押67,637,684股[174] - 股东郭书生持股10,741,965股占比1.34%，其中质押10,660,000股[174] - 股东宋全启持股10,717,778股占比1.34%，全部处于冻结状态[174] - 报告期末普通股股东总数53,345户，较上期增加901户[174] - 前10大股东中境内自然人持股占比合计41.88%[174] - 法国兴业银行作为唯一境外法人股东持股1,955,600股占比0.24%[175] - 实际控制人郭现生与韩录云为夫妻关系，与郭书生为兄弟关系[175] - 张治中通过融资融券账户持有1,750,000股[175] - 董事长郭现生期末持股238,970,614股，占董事、监事和高级管理人员期末总持股量309,839,096股的77.1%[185][186] - 董事韩录云期末持股70,550,740股，占期末总持股量的22.8%[185][186] - 董事兼总经理郭钏期末持股101,400股[185] - 董事兼副总经理郭日仓期末持股56,442股[185] - 监事吕江林期末持股159,900股[185] - 董事、监事和高级管理人员期末总持股量为309,839,096股[186] - 所有董事、监事和高级管理人员本期无增持或减持股份变动[185][186] 管理层和董事会信息 - 财务负责人、副总经理曹庆平于2019年4月29日因工作调整离任[187] - 公司董事会成员陈景功现任甘肃浙银天虹资本管理有限公司董事长及中装融资租赁有限公司董事长[192] - 公司董事会成员郭日仓现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事兼副总经理[192] - 独立董事张复生现任郑州大学商学院教授及郑州宇通客车股份有限公司独立董事[193] - 独立董事李伟真现任河南明锐会计师事务所副所长及郑州煤电股份有限公司独立董事[193] - 监事会主席吕江林曾任公司第三届监事会主席现任第四届监事会主席[196] - 监事赵富军曾任公司技术处处长现任第四届监事会监事[196] - 监事李荣现任公司第四届监事会监事并兼任林州重机物流贸易有限公司监事[197] - 财务负责人崔普县曾任公司副总经理及董事会秘书现任财务负责人[198] - 董事会秘书吴凯曾任华泰联合证券行业分析师现任公司董事会秘书及副总经理[198] - 董事长郭现生兼任林州重机林钢钢铁有限公司及鸡西金顶重机制造有限公司执行董事[198] - 公司董事李伟真担任河南明锐会计师事务所副所长[200] - 公司董事李伟真担任郑州煤电股份有限公司独立董事[200] - 公司董事李伟真担任河南城发环境股份有限公司独立董事[200] - 公司董事李伟真担任中原银行股份有限公司监事[200] - 公司董事楚金桥担任河南师范大学商学院教授[200] - 公司董事楚金桥担任河南省商业经济学会常务理事[200] - 公司董事楚金桥担任新乡化纤股份有限公司独立董事[200] - 公司董事崔普县担任亿通融资租赁有限公司监事[200] - 公司董事李荣担任林州重机物流贸易有限公司监事[200] - 公司董事李荣担任北京中科林重有限公司监事[200] 子公司和关联公司 - 公司全资子公司包括重机林钢重机物流重机矿建中科林重提升公司重机铸锻朗坤科技[17] - 公司控股子公司包括天宫空间应用技术有限公司琅赛科技有限公司亚瑟科技有限公司[17] - 公司参股子公司包括平煤神马机械装备集团河南重机有限公司辽宁通用重型机械股份有限公司[17] - 公司参股金融企业包括中煤国际租赁有限公司亿通融资租赁有限公司中融康泰融资租赁有限公司[17] - 子公司林州重机林钢钢铁有限公司净利润为-6846.95万元，对公司净利润影响达10%以上[85] 分红和利润分配政策 - 公司2019年度计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司近三年（2017-2019）均未进行现金分红，分红金额为0元[106] - 公司现金分红政策要求现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[98] - 公司加权平均净资产收益率低于6%时可不受20%现金分红下限限制[98] - 公司母公司资产负债率高于70%时可不受20%现金分红下限限制[98] - 公司自上市以来累计进行五次现金分红，总额约1.86亿元人民币[102] - 公司2019年报告期内不进行利润分配及资本公积金转增股本[107] 关联交易和承诺 - 关联交易销售铸锻件金额1,548.35万元占同类交易1.52%[137] - 关联交易采购混凝土金额157.59万元占同类交易0.19%[137] - 关联交易承诺要求遵循市场公平原则并履行信息披露程序[109] - 实际控制人郭现生承诺关联方担保资金不少于70%用于公司经营即不低于3.5亿元人民币[110] - 郭现生承诺关联担保余额将大于公司提供的担保余额[110] - 实际控制人郭现生、韩录云承诺上市后36个月内不转让所持股份[109] - 董事宋全启承诺上市后12个月内不转让所持股份[109] - 公司董事承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[109] 风险因素和行业影响 - 公司主营业务为煤炭机械及其综合服务受煤炭行业波动影响显著[11] - 公司产品主要原材料为钢材焦炭铁精粉其价格波动对经营成果影响较大[13] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为钢材、焦炭、铁精粉[92] - 2019年中国能源消费总量为48.6亿吨标准煤，煤炭消费占比57.7%[87] - 煤矿采煤机械化程度目标为85%，掘进机械化程度目标为65%[87] 战略和发展规划 - 公司确定"能源装备综合服务业务和军民融合业务"双轮驱动发展战略[88] - 2020年公司将推进林钢钢铁股权转让工作，集中资源发展核心业务[90] - 公司军工业务将增加人员配置，建立管理机制以确保2020年业务增量[91] 会计更正和调整 - 公司在建工程调减1.76亿元[37] - 2017年预付兰州中煤设备款195,000,000元[124] - 2017年预付账款更正后增加195,000,000元至388,210,856.69元[125] - 2017年在建工程更正后减少207,365,131.62元至170,706,818.45元[125] - 2017年净利润更正后减少11,671,800.04元至24,470,963.10元[125] - 2017年财务费用更正后增加11,671,800.04元至115,870,860.89元[125] - 预付账款更正后增加195,000,000元至427,233,317.51元[126] - 在建工程更正后减少175,500,000元至114,542,602.59元[126] - 净利润更正后改善20,883,291.66元至-126,320,730.79元[127] - 资产减值损失更正后增加47,057,208.64元至-98,206,454.08元[127] - 母公司报表预付账款更正增加195,000,000元至307,325,831.24元[131] - 母公司报表净利润更正减少13,041,036.63元至-29,375,257.83元[131] 诉讼和监管调查 - 公司因涉嫌信息披露违规于2019年11月20日被中国证监会立案调查[112] - 公司对山西梅园华盛能源开发有限公司担保涉及的预计负债金额为3.7亿元[113] - 重大诉讼预计承担担保责任369,753,700元[134] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.83亿元，占年度销售总额比例46.11%[59] - 前五名供应商采购额合计3.11亿元，占年度采购总额比例38.16%[59] 环境保护和排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 颗粒物第一季度排放量为9.465吨，第二季度为43.678吨[158] - 二氧化硫第一季度排放量为13.756吨，第二季度为21.761吨[158] - 氮氧化物第一季度排放量为38.736吨，第二季度为44.793吨[158] - 颗粒物核定的年排放总量为277.599吨[158] - 二氧化硫核定的年排放总量为468.608吨[158] - 氮氧化物核定的年排放总量为892.046吨[158] - 全封闭改造每年减少颗粒物无组织排放量约80吨[159] - 出铁场环保改造每年减少颗粒物无组织排放200吨[160] - 厂区完成40000余平方米绿化面积和85000余平方米亮化工程[160] - 公司1220t燃气锅炉氮氧化物排放限值为150 mg/m³[163] - 公司1220t燃气锅炉烟尘排放限值为20 mg/m³[163] - 公司1220t燃气锅炉二氧化硫排放限值为50 mg/m³[163] - 公司72m2烧结机机头废气颗粒物排放限值为40 mg/m³[163] - 公司72m2烧结机机头废气二氧化硫排放限值为180 mg/m³[163] - 公司72m2烧结机机头废气氮氧化物排放限值为300 mg/m³[163] - 公司450m3高炉热风炉烟气二氧化硫排放限值为100 mg/m³[164] - 公司450m3高炉热风炉烟气氮氧化物排放限值为300 mg/m³[164] - 公司厂界噪声执行标准为白昼65 dB(A)夜间55 dB(A)[166][167] - 公司雨水排口对悬浮物化学需氧量氨氮石油类进行排放期每日监测[165] 精准扶贫和社会责任 - 精准扶贫资金投入总额为26.55万元[156] - 职业技能培训人数为120人次[156] - 资助贫困学生投入金额为1.6万元[156] - 资助贫困学生人数为2人[156] - 定点扶贫工作投入金额为1万元[156] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损19.97亿元人民币[28] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[111] - 会计师事务所年度报酬300万元[132]