收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入20.63亿元人民币同比增长24.86%[26] - 公司2018年实现营业总收入206,257.62万元，同比增长24.86%[48] - 公司营业收入总计19.93亿元人民币，同比增长26.53%[59] - 归属于上市公司股东的净亏损1.46亿元人民币同比扩大515.51%[26] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.46亿元[21] - 公司2018年基本每股收益为人民币-0.18元[21] - 加权平均净资产收益率为-5.12%同比下降6.26个百分点[26] - 第四季度营业收入出现负值-2952万元人民币[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2.45亿元人民币[30] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为1.457亿元人民币[134] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3506.8万元人民币[135] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净亏损为396.01万元人民币[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总计16.64亿元人民币，同比增长45.24%[59] - 综合毛利率为17.60%[48] - 综合毛利率为16.49%，同比下降1.98个百分点[59] - 研发费用3971.80万元人民币，同比增长71.7%[69] - 财务费用1.49亿元人民币，同比增长43.07%[69] - 研发投入金额同比大幅增长71.70%至39,718,048.66元[70] 各业务线表现 - 公司核心业务为煤矿机械及综合服务业务涵盖液压支架等五机一架产品[35][41] - 煤矿机械及综合服务业务收入87,380.15万元，同比增长7.71%[48][49] - 生铁业务收入108,902.78万元，同比增长87.94%[48][49] - 生铁业务毛利率8.62%，同比上升3.16个百分点[49] - 煤矿机械收入65,761.09万元，同比下滑1.27%[49] - 煤矿机械毛利率28.01%，同比提升2.78个百分点[49] - 矿建服务业务收入21,619.67万元，同比增长48.92%[49] - 矿建服务毛利率17.26%，同比下滑13.72个百分点[49] - 生铁销量同比增长63.55%，产品均价同比增长14.91%[49] - 生铁业务收入10.89亿元人民币，同比增长87.94%[59] - 军工产品系列收入3042.79万元人民币，同比增长100%[59] - 液压支架销售量65,592.16吨，同比增长20.1%[61] - 生铁销售量369,819.57吨，同比增长63.3%[61] - 前五名客户销售额合计7.03亿元人民币，占总销售额34.1%[67] 现金流表现 - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.18亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额5.02亿元人民币同比增长135.12%[26] - 经营活动现金流量净额同比激增135.12%至502,091,835.46元[71] - 投资活动现金流量净额同比改善59.22%至-83,125,284.29元[71] - 筹资活动现金流量净额同比大幅下降568.84%至-633,453,736.55元[72] 资产和负债结构 - 公司2018年总资产为人民币58.23亿元[21] - 公司2018年归属于上市公司股东的净资产为人民币25.35亿元[21] - 总资产75.11亿元人民币同比下降2.73%[26] - 货币资金占总资产比例上升4.72个百分点至18.45%[76] - 应收账款占总资产比例下降3.42个百分点至9.34%[76] - 固定资产占总资产比例上升5.92个百分点至27.34%[76] - 短期借款占总资产比例下降4.70个百分点至17.05%[76] 研发和人员 - 研发人员数量同比下降10.59%至346人[70] 投资和募投项目 - 报告期投资额同比飙升384.71%至69,042,000.00元[78] - 公司2015年非公开发行募集资金总额为108,945.78万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为99,762.26万元，占募集资金总额比例91.57%[83] - 工业机器人产业化（一期）工程项目累计投入5,207.13万元，投资进度51.10%[85] - 煤机装备技术升级改造项目计划投资33,845.50万元，截至期末投入0元[85] - 永久性补充流动资金累计使用65,916.76万元[83] - 商业保理项目转让价款为52,007.48万元[83] - 尚未使用募集资金总额为5,003.09万元（含专户利息）[83] - 报告期内商业保理项目实现效益356.12万元[85] - 油气田工程技术服务项目因国际油价下跌（从115美元/桶降至40美元/桶）终止实施[85] - 募集资金到位后工业机器人项目因前期研发和车间翻建影响进度[85] - 公司终止原油气田工程技术服务项目并将募集资金98,754.78万元重新分配，其中51,000万元用于商业保理项目，47,754.78万元补充流动资金[86] - 2016年商业保理项目出资51,000万元到位，由控股子公司盈信商业保理在北京实施[86] - 2015年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,000万元[86] - 2018年使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[87] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额5,003.09万元，其中5,000万元用于补充流动资金[87] - 2018年变更商业保理项目资金用途，将52,007.48万元分别投入煤机装备技术升级改造项目33,845.5万元和永久补充流动资金18,161.98万元[89] - 煤机装备技术升级改造项目截至期末实际投入金额0元，投资进度0%[89] - 永久补充流动资金项目截至期末实际投入金额0元，投资进度0%[89] - 公司以52,007.48万元转让盈信商业保理51%股权给北京艺鸣峰文化传播有限公司[89] - 公司出售盈信商业保理51%股权获得交易价格5.200748亿元[92] - 盈信商业保理股权出售贡献净利润327.69万元占净利润总额比例-2.42%[92] - 公司转让盈信商业保理有限公司51%股权完成[190] 子公司表现 - 子公司林州重机铸锻有限公司净利润亏损1736.95万元[95] - 子公司林州朗坤科技有限公司净利润亏损7809.00万元[95] 行业背景 - 2018年中国能源消费总量46.38亿吨标准煤煤炭消费占比59.0%[97] - 2018年中国GDP90.03万亿元同比增长6.6%[97] - 2018年全国原煤产量35.5亿吨同比增长5.2%[97] - 2018年煤炭开采和洗选行业营业收入24645.8亿元同比增长4.3%[98] - 2018年煤炭开采和洗选行业利润总额2888.2亿元同比增长5.2%[98] - 2018年煤炭开采和洗选行业固定资产投资2804.63亿元同比增长5.9%[98] 管理层讨论和指引 - 公司大力推进军民融合业务战略以形成新的利润增长点[11] - 公司通过装备制造+开采咨询+融资租赁一体化模式提升竞争力[40] - 公司2019年将继续剥离非核心业务以深化发展战略[101] - 公司认为未来三至五年煤机行业仍处于需求旺盛阶段[101] - 公司计划通过投资并购等方式整合军民融合及智能制造优质资源[104] - 公司采取双轮驱动战略通过军民融合领域降低煤炭行业周期影响[105] - 公司2018年提出"能源装备综合服务业务和军民融合业务"双轮驱动发展战略，商业保理项目与战略不符故终止[89] 风险因素 - 公司面临行业波动风险原材料价格波动风险及转型风险[10][11][13] - 公司主要原材料为钢材其价格波动对生产经营有显著影响[13] - 公司面临煤炭价格波动风险因煤炭行业直接影响煤机设备需求量[105] - 公司存在转型风险涉及研发人员管理市场开拓等不确定性[106] - 公司主要原材料为钢材其价格波动将明显影响生产经营[109] - 三年以上预付账款余额为3402.47万元，存在可收回性风险[140] - 应收股权转让款剩余2.88亿元未收回，占原交易额52,007.48万元的55.4%[140] - 预付账款坏账准备调整存在不确定性[140] - 股权转让交易商业目的及款项可收回性存疑[140] - 公司收到非标准审计报告（保留意见）[140][141] 风险应对措施 - 公司采取成本加成定价模式并在签订订单后锁定部分原材料价格[109] - 公司计划通过发函/专人催收方式处理3402.47万元预付款问题[143] - 已就2.88亿元股权转让款发出律师函并协商解决方案[143] 公司治理和内部控制 - 监事会认可董事会针对非标审计意见的说明[144] - 北京兴华会计师事务所出具保留意见审计报告[145][146] - 会计政策变更执行财政部财会[2018]15号文件[147][148] 关联交易 - 与辽宁通用重型机械关联销售金额85.44万元占比0.04%[155] - 与平煤神马机械装备关联销售金额955.99万元占比0.48%[155] - 与林州重机商砼关联销售金额12.1万元占比0.01%[155] - 与辽宁通用重型机械关联采购金额527.34万元占比0.31%[155] - 与平煤神马机械装备关联采购金额661.3万元占比0.39%[155] - 公司向关联方北京中科虹霸科技有限公司采购虹膜识别产品，金额为17.47万元，占同类交易金额的0.01%[156] - 公司向关联方林州重机商砼有限公司采购混凝土，金额为699.41万元，占同类交易金额的0.42%[156] - 公司报告期日常关联交易采购总额为2959.05万元[156] - 平顶山东联采掘机械持股比例由50.64%降至参股[150] 融资和担保 - 公司全资子公司重机矿建与华融金融租赁开展融资租赁，融资金额为8688.57万元，租赁期限36个月[163] - 重机矿建与中鑫国际融资租赁开展售后回租融资，金额为10000万元，租赁期限36个月[163] - 重机矿建与长城国兴金融租赁开展融资租赁，金额为20000万元，租赁期限60个月[164] - 公司与德威融资租赁开展融资租赁，金额为4500万元，租赁期限36个月[164] - 公司对外担保总额度为155000万元，期末实际担保余额为26800万元[167] - 公司对子公司林州重机矿建工程有限公司提供担保，实际发生额为23330.92万元[167] - 公司对关联方辽宁通用重型机械股份有限公司提供担保，实际发生额为980万元[167] - 报告期内审批对子公司担保额度为23,000万元，实际发生额为19,500万元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为235,000万元，实际担保余额为59,604.88万元[168] - 报告期内审批担保额度总计43,000万元，担保实际发生额总计25,500万元[168] - 报告期末已审批的担保额度总计390,000万元，实际担保余额总计86,404.88万元[168] - 实际担保总额占公司净资产比例为31.18%[168] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为17,022.58万元[168] 股东回报和分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司制定2017-2019年股东回报规划实行持续稳定利润分配制度[113] - 现金分红比例不少于当年可分配利润的20%[118][128] - 重大投资计划指累计支出达最近审计总资产30%[116][126] - 加权平均净资产收益率低于6%时可调整现金分红方案[116][127] - 母公司资产负债率高于70%时可调整现金分红方案[117][127] - 经营活动现金流量净额低于归母净利润时可调整现金分红方案[117][127] - 2010-2014年度现金分红总额为18,519.31万元[122] - 最近三年未现金分红不得进行股权再融资[120][130] - 现金分红需满足审计机构出具标准无保留意见[116][126] - 现金分红需累计可供分配利润为正值[116][126] - 利润分配政策调整需股东大会2/3以上表决通过[122] - 公司近三年（2016-2018年）均未进行现金分红[133][134][135] - 公司2018年现金分红金额占合并报表净利润比例为0%[134] - 公司2017年现金分红金额占合并报表净利润比例为0%[135] - 公司2016年现金分红金额占合并报表净利润比例为0%[135] - 公司自上市以来共进行五次分红（2010-2014年度）[132] - 2014年度派发现金股利1068.47万元人民币[132] - 2013年度派发现金股利5365.75万元人民币[132] 股东和股权变动 - 实际控制人郭现生、韩录云承诺上市后36个月内不转让股份[137] - 董事持股5%以上股东承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[137] - 控股股东增持公司股份251,976股[191] - 有限售条件股份减少32,859,018股，比例从33.09%降至28.99%[195] - 无限售条件股份增加32,859,018股，比例从66.91%升至71.01%[195] - 境内法人持股减少32,153,334股，比例从4.01%降至0%[195] - 境内自然人持股增加705,684股，比例从29.08%微降至28.99%[195] - 郭现生持股解除限售21,435,556股，新增限售21,624,538股，期末限售股为179,227,960股[198] - 宋全启持股解除限售10,717,778股，期末限售股降为0[198] - 韩林海持股解除限售62,503股，期末限售股降为0[198] - 郭钏新增限售59,150股，期末限售股增至76,050股[198] - 李子山持股解除限售200,980股，期末限售股降为0[198] - 总限售股变动：本期解除限售32,416,817股，新增限售21,683,688股，净减少10,733,129股[198] - 公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期[189] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1212.91万元人民币[31] 社会责任和环境保护 - 公司精准扶贫投入资金15.57万元，其中教育扶贫资助贫困学生投入1.3万元，资助6人[174][175] - 公司投入贫困残疾人保障金额11.87万元，帮助27人[175] - 公司其他扶贫项目投入金额2.4万元[175] - 公司子公司林州重机林钢钢铁有限公司全年颗粒物核定排放总量为277.599吨，二氧化硫为468.608吨，氮氧化物为892.046吨[176] - 高炉出铁场改造后每年减少颗粒物无组织排放200吨[178] - 厂区完成绿化面积40000平方米[178] - 厂区建筑亮化工程覆盖85000平方米[178] - 建设焦炭半壁料仓实现焦炭全部入仓存储[178] - 建造44个标准化生铁料仓大棚实现生铁全部入仓存储[179] - 安装10套烟气自动在线监测系统并与环保局联网[179] - 1220t燃气锅炉氮氧化物排放执行限值150mg/m³[185] - 1220t燃气锅炉烟尘排放执行限值20mg/m³[185] - 1220t燃气锅炉二氧化硫排放执行限值50mg/m³[185] - 72m²烧结机机头废气二噁英类排放执行限值0.5ng-TEQ/m³[185] - 450m³高炉热风炉烟气二氧化硫排放执行限值为100mg/m³[187] - 450m³高炉热风炉烟气氮氧化物排放执行限值为300mg/m³[187] - 烧结机头废气颗粒物排放执行限值为40mg/m³[186] - 烧结机头废气二氧化硫排放执行限值为180mg/m³[186] - 烧结机头废气氮氧化物排放执行限值为300mg/m³[186] - 厂界噪声监测执行标准为昼间65dB(A)夜间55dB(A)[187] - 雨水排口监测频次为排放期每日1次[187] 审计和合规 - 境内会计师事务所审计服务报酬200万元[151] - 境内会计师事务所审计服务连续年限12年[151] - 公司2018年通过深交所互动易等渠道进行三次投资者交流活动[110]