财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为35.34亿元人民币，同比增长0.54%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5359.05万元人民币，同比大幅增长120.56%[29] - 营业利润为10,181万元，同比增长142.45%[83] - 利润总额为10,254万元，同比增长142.32%[83] - 净利润为6,056万元，同比增长120.48%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为5,359万元，同比增长120.56%[83] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长121.43%[29] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比上升11.28个百分点[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1044.81万元人民币，但同比改善96.56%[29] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润53,590,455.47元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降5.89%至1.99亿元[98] - 管理费用同比增长9.13%至1.89亿元[98] - 财务费用同比下降4.42%至8093万元[98] - 研发费用同比增长13.80%至2.03亿元[98][108] - 综合毛利率20.73%，同比提升0.65个百分点[89] - 电梯控制类产品毛利率28.86%，同比提升7.13个百分点[89] - 节能与工业传动类产品毛利率44.07%，同比提升4.88个百分点[89] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，同比大幅增长603.93%[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，显著改善[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加105.71%，从-9.97亿元增至5689.69万元，主要因结构性存款等短期理财活动[111] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少173.42%，从4.8亿元降至-3.52亿元，主要因吸收投资现金减少及银行借款减少[112] - 现金及现金等价物净增加额同比改善94.70%，从-4.75亿元增至-2514.41万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加603.93%，从3822.63万元增至2.69亿元，主要因采购货款票据增加[111] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖电梯控制、机器人、运动控制及工业传动四大领域[4] - 机器人与运动控制类产品包括工业机器人、运动控制器及伺服系统[17] - 节能与工业传动类产品包含工控变频器及电梯专用变频器[17] - 电梯控制类产品涵盖电梯控制成套系统及智能化微机控制板[17] - 电梯控制类产品收入6.2亿元人民币，同比增长29.98%，占比提升至17.54%[85] - 机器人与运动控制类产品收入22.64亿元人民币，同比下降7.71%，占比64.06%[85] - 公司为汽车行业与一般工业行业提供智能化柔性生产线、机器人柔性工作单元等成套系统设计、开发、制造、安装与调试[43] - 公司电梯板块为国内外电梯整梯厂商提供核心零部件及整体解决方案，应用于港珠澳大桥、西昌卫星发射中心等项目[43] - 公司工控板块的电梯变频器、港机变频器等产品广泛应用于节能、橡胶、起重、空调、新能源等领域[43] - 公司运控板块主要为3C电子装备制造、机器人、玻璃精雕等细分行业提供整套控制解决方案[45] - 公司自主生产模式适用于智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品[46] - 公司渠道销售模式适用于子公司会通科技分销日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机产品[46] - 公司四大业务板块包括电梯、运控（伺服控制）、机器人（工业机器人核心产品及系统集成）、工控（变频专业领域）[159] 各地区表现 - 境外收入2.1亿元人民币，同比增长9.9%，占比5.95%[85] 研发与技术能力 - 公司获得国家授权专利528项，其中发明专利187项[53] - 公司拥有软件著作权243项[53] - 公司主持/参与编制与修定国家技术标准22项、行业技术标准7项[53] - 公司研发技术人员762人，研发人员占比31.2%[63] - 研发人员数量同比增长17.04%至893人[108] - 研发人员占比提升2.54个百分点至36.51%[108] - 研发投入占营业收入比例提升0.67个百分点至5.74%[108] - 公司承担上海市经信委信息化发展专项"基于物联网技术的电梯大数据监管平台"项目[61] - 公司承担国家重点研发项目"基于SiC功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究（2016.12~2019.12）"并实现成果转化[61] - 公司参与2018年度国家重点研发计划"智能机器人"专项2个项目研究[61] - 公司承担2018年科技部重大专项2个课题研究[61] - 公司承担2019年上海市工业强基专项"集中式机器人智能伺服驱动器"项目[61] - 超高速电梯控制系统成功应用于10米/秒项目[102] - 开发4轴总功率≥5kW的集中式机器人智能伺服驱动器[107] - 完成杭州地铁/武汉地铁/北京地铁等轨道交通扶梯项目[102] - 公司采用集成产品开发（IPD）模式进行产品开发[20] 子公司表现 - 公司子公司包括众为兴、晓奥享荣、会通科技等专业领域企业[20] - 上海新时达机器人有限公司净利润亏损3519.83万元[147] - 深圳众为兴技术股份有限公司净利润亏损863.05万元[147] - 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司净利润为265.67万元[147] - 上海新时达智能科技有限公司营业利润为2.26亿元[147] - 上海会通自动化科技发展有限公司净利润为6765.86万元[147] - 杭州之山智控技术有限公司净利润为2775.69万元[147] - 上海佰匠智能科技有限公司净利润为1224.76万元[147] - 辛格林纳自动化马来西亚有限公司净利润为141.76万元[147] - 上海北科良辰自动化设备有限公司净利润为1875.35万元[150] 管理层讨论和指引：市场与行业环境 - 2019年全国房屋竣工面积累计同比增长2.6%[50][55] - 2019年电梯、自动扶梯及升降机行业产量117.3万台，增速达12.8%[50][55] - 2019年房地产开发投资13.2万亿元，同比增长9.9%[55] - 2019年房屋新开工面积22.7亿平方米，同比增长8.5%[55] - 中国工业机器人市场连续六年全球第一年装机量超15万台[152] - 国内电梯保有量快速增加且老龄化严重，后市场业务（维护保养、修理、改造更新）成为行业长期动力和新增长点[155] - 国家政策支持城镇老旧小区加装电梯，进一步刺激电梯消费需求[155] - 公司在《中国制造2025》等政策支持下加速推动"机器人换人"趋势，通过智能制造加快信息技术对传统产业的改造[49] - 房地产新开工面积增速回落对新梯市场增长趋势有影响[170] - 公司面临宏观经济波动及中美贸易摩擦对下游客户设备投资需求的影响[170] 管理层讨论和指引：战略与规划 - 公司作为全球电梯控制系统领导品牌，聚焦"安全、智能、网络、节能"核心理念研发产品与解决方案[164] - 公司变频器产品应用于智慧水务、暖通空调等行业，为机械设备厂提供整体电控解决方案[156] - 公司规划五大专业化平台：研发平台、智能制造平台、供应链管理平台、国内外销售平台、服务保障平台[160] - 公司实行"One STEP"战略整合各业务板块资源，统一品牌并串联优势资源[160] - 公司在机器人板块重点提高细分市场本体专注度，聚焦3C、白电、工程车辆、农用机械、食品医药等领域[163] - 公司在电梯板块加强海外市场布局，融入国际品牌全球供应体系[164] - 公司通过收购实现机器人与运动控制各个物理层的贯通[173] - 公司采取设计降本、器件降本、供应链整合等一系列降本增效措施[169] - 公司聚焦机器人产品及其应用解决方案开发并挖掘电梯控制驱动类产品市场潜力[171] - 公司通过调整产品结构、供应链管理、技术降本增效应对毛利率下降风险[174] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司先后收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控形成商誉[174] - 电梯控制类产品及部分工业节能及传动类产品价格下降导致主营业务毛利率下降[174] - 应收账款余额总体呈增加趋势主要由于子公司晓奥享荣机器人工程业务合同金额大且账款周期长以及子公司会通科技作为伺服系统渠道销售商经营规模大[175] - 公司产品涉及机器人与运动控制、电梯控制系统、节能与工业传动三个细分领域[170] - 公司机器人与运动控制行业营业收入占整体营业收入比重高[170] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为63.57亿元人民币，同比下降4.21%[29] - 短期借款减少26.15亿元至9.6亿元，占总资产比例下降3.31个百分点[117] - 货币资金减少3681.96万元至10.63亿元，但占总资产比例微增0.14个百分点[117] - 应收账款增加5721.05万元至9.01亿元，占总资产比例上升1.46个百分点[117] 其他财务数据：非经常性损益与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为5074.07万元人民币[35] - 委托他人投资或管理资产的损益（结构性存款理财收益）为3154.64万元人民币[35] - 投资收益3995.11万元，占利润总额比例38.96%，主要为结构性存款理财收益[113] - 资产减值损失-4715.34万元，占利润总额比例-45.99%，主要因对众为兴和晓奥享荣计提商誉减值准备[113] - 其他收益8293.58万元，占利润总额比例80.88%，主要为各类政府补贴和退税[116] 其他财务数据：税务优惠 - 公司及多家子公司享受高新技术企业15%所得税税率优惠政策[178] - 公司及部分子公司享受嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[178] 募集资金使用情况 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额为8.825亿元人民币[132] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为8.5658亿元人民币[132] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额为5.692亿元人民币[131] - 2019年度公司使用募集资金8,218.29万元[134] - 2019年度募集资金存款利息收入为1,694.88万元[134] - 截至2019年末募集资金专户余额为5.692亿元人民币[134] - 累计变更用途募集资金总额为0元，占比0.00%[131] - 2018年度使用募集资金2.4578亿元（含置换前期投入）[133] - 53,000万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款[131] - 2018年募集资金存款利息收入为2,061.03万元[133] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投资总额为69,312.09万元，累计投入67,276.25万元，投资进度为97.06%[138] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投资总额为18,938.48万元，累计投入18,382.22万元，投资进度为97.06%[138] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为56,921.89万元[140] - 公司使用53,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品[140] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目达到预定可使用状态时间延期至2020年12月31日[138] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目达到预定可使用状态时间延期至2020年5月31日[138] - 公司2018年1月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,972.07万元[138] - 募集资金投资项目累计实现效益32,695.42万元[138] - 公司调整使用不超过60,000万元闲置募集资金购买理财产品额度[140] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[143] - 公司公开发行可转换公司债券（可转债）并披露募集说明书及上市公告书[20] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.16亿元人民币，占年度销售总额17.44%[95] - 前五名供应商采购额合计13.08亿元人民币，占年度采购总额43.55%[97] - 公司工程应用产品主要客户是汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等[46] - 会通科技主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人生产商[49] 生产与销售 - 生产量同比下降38.4%至153.88万PC，主要因电梯业务模式转变[90] - 公司销售流程包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段[49] 报告基本信息 - 报告期指2019年1-12月会计期间[17] - 报告货币单位为人民币元及万元[17] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[9] - 2019年度归属于上市公司股东净利润5359万元[188] - 2019年度母公司实现净利润3579.56万元[188] - 截至2019年12月31日母公司可供分配利润2.73亿元[188] - 2019年度拟每10股派发现金红利0.3元（含税）[189] - 以2019年12月31日总股本6.20亿股测算预计派发现金股利1860.57万元[189] - 2018年度因亏损未进行现金分红未送红股且未资本公积金转增股本[187][190] - 2017年度利润分配方案实际派发现金4341.20万元[192] - 2019年度现金分红金额为18,605,740.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.72%[193] - 2018年度公司未进行现金分红，因合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为负260,687,920.25元[193] - 2017年度现金分红金额为43,411,984.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.53%[193] - 2019年度拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[195] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[198] - 截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为272,618,606.93元[198] - 2019年度母公司实现净利润35,795,587.98元[198] - 2019年度预计派发现金股利以2019年12月31日总股本620,191,351股测算[194] - 公司利润分配方案实施前可能存在因"时达转债"转股引起的股本变动[198] 人力资源与培训 - 培训技术人员1,000多人次[73] - 报告期内开展业务培训等150多场，受训学员2,000多人次[73] - 公开课自主开课60多次，开发课程127门[73] - 博士后科研工作站招收1名博士后，培养2名博士后出站[75] - 公司招收1名博士后进站，培养2名博士后出站[63] 会计政策变更 - 报告期内公司对收入采用净额法核算的客户应收账款转入其他应收款核算[59] 项目与资产转固 - 报告期内机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目厂房转为固定资产[59] - 报告期内众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设项目增加工程金额[59]