财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入35.15亿元，同比增长3.27%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.61亿元，同比下降289.36%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.04亿元，同比下降403.52%[26] - 营业利润为-2.3983亿元，同比下降219.38%[78] - 2018年度公司亏损2.6068792025亿元，未进行现金分红[192] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3822.63万元，同比下降28.14%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.14%至38,226,255.09元[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降280.36%至-997,159,632.37元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降58.65%至479,977,398.39元[109] - 现金及现金等价物净增加额为-474,649,451.80元，同比下降149.98%[109] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 工业自动化控制材料费同比增长7.95%至25.87亿元（2017年：23.97亿元），占营业成本比重92.09%[87] - 财务费用同比大幅上升59.28%至8467.74万元（2017年：5316.43万元），主因可转债利息费用增加[95] - 研发费用同比增长9.83%至1.78亿元，主因机器人及运动控制业务投入增加[95] - 研发投入金额达178,289,258.72元，同比增长9.83%[106] 各条业务线表现 - 公司产品主要包括电梯控制类产品、节能与工业传动类产品、机器人与运动控制类产品[13] - 机器人与运动控制类产品收入24.53亿元，占比69.79%，同比增长3.36%[80][83] - 电梯控制类产品收入4.77亿元，占比13.57%，同比下降0.21%[80][83] - 节能与工业传动类产品收入2.54亿元，占比7.22%，同比下降6.76%[80][83] - 工业自动化控制业务毛利率20.08%，同比下降3.31个百分点[83] - 公司机器人及运动控制业务营业收入占比近70%[159] - 公司产品涉及机器人与运动控制、电梯控制系统、节能与工业传动三个细分领域[159] 各地区表现 - 境内收入33.24亿元，占比94.56%，同比增长5.84%[80][83] - 境外收入1.91亿元，占比5.44%，同比下降27.36%[80][83] - 公司产品销往全球60多个国家与地区[74] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司聚焦电梯控制、运控、机器人、工控四大业务板块研发方向[149][151] - 公司规划研发平台、智能制造平台、供应链管理平台、国内外销售平台、服务保障平台五大专业化平台[154] - 公司通过设计降本、器件降本、供应链整合实现降本增效[157] - 公司致力于成为智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案供应商[148] - 公司重点发展机器人本体业务提高细分市场专注度[153] - 公司通过平台化战略构建赋能各业务板块发挥集团化管理优势[156] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 公司是国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心和博士后科研工作站[58] - 公司主持或参与编制国家技术标准18项、行业技术标准7项[58] - 公司研发技术人员763人占比34%[64] - 公司拥有授权专利435个其中发明专利150个软件著作权233个[67] - 参与编制修订国家技术标准18项行业技术标准7项[67] - 研发人员数量增加至763人，同比增长6.71%[106] - 研发投入占营业收入比例为5.07%，较上年增长0.30%[106] - 公司承担2016年国家重点研发项目基于SiC功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究[65] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临宏观经济波动及中美贸易摩擦对下游客户需求影响的风险[159] - 公司收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控形成商誉，存在商誉减值风险[165] - 公司应收账款余额总体呈增加趋势，部分客户付款能力减弱[169] - 电梯控制类产品及部分工业节能传动类产品平均价格逐年下降，毛利率呈下降趋势[169] - 子公司晓奥享荣机器人工程业务合同金额较大且账款周期较长[169] - 子公司会通科技作为伺服系统渠道销售商经营规模较大，应收账款较多[169] - 公司存在业绩补偿承诺实施的违约风险[164] - 募集资金投资项目面临技术开发不确定性和市场变化风险[175] - 公司面临的风险详见报告第四节经营情况讨论与分析中第九部分公司未来发展的展望[7] 子公司表现 - 上海辛格林纳新时达电机有限公司净亏损2,908.48万元[138] - 上海新时达机器人有限公司净亏损4,509.78万元[138] - 深圳众为兴技术股份有限公司净利润2,845.41万元[138] - 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司净亏损293.81万元[138] - 上海会通自动化科技发展有限公司净利润7,614.17万元[138] - 上海晓奥享荣自动化设备有限公司净利润1,437.26万元[138] - 杭州之山智控技术有限公司净利润2,682.39万元[138] - 子公司众为兴2018年SCARA市场出货量位居全球品牌第三和国产第一[59][72] 公司治理与股东回报 - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2018年度未分配利润结转至下一年度，不进行分红[187][193] - 2017年度现金分红总额为4341.198498万元，占归属于普通股股东净利润的31.53%[192] - 2016年度现金分红总额为6201.71214万元，占归属于普通股股东净利润的36.24%[192] - 2017年度实际分红方案按总股本620,175,806股实施，每10股派发现金股利0.699994元[186][190] - 2017年度母公司可供分配利润为3.4562098115亿元[188] - 2016年度母公司可供分配利润为4.4204332318亿元[192] - 2017年度分红实施后未分配利润结转3.0220899617亿元[185][186][190] - 2016年度分红实施后未分配利润结转3.8002620178亿元[192] 投资与募投项目 - 先进制造产业投资基金对智能科技增资60000万元获得20%股权[63] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目在建[63] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目在建并部分转固定资产[63][69] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投资额69,312.09万元，实际投入19,625.37万元，进度29.17%[130] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投资额18,938.48万元，实际投入4,952.77万元，进度26.94%[130] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额8.57亿元，本期已使用募集资金2.46亿元[123] - 尚未使用募集资金6.34亿元，其中5.2亿元用于购买银行结构性存款[123] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.50亿元[124] - 公司使用52,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款[135] - 报告期投资额1.27亿元，较上年同期增长1.26%[121] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-9.27%，同比下降14.24个百分点[26] - 2018年末总资产66.37亿元，同比增长5.99%[26] - 归属于上市公司股东的净资产26.59亿元，同比下降10.24%[29] - 非经常性损益项目中政府补助3402.69万元[32] - 委托他人投资或管理资产的收益2185.09万元，主要为结构性存款理财收益[32] - 资产减值损失达-369,198,223.48元，占利润总额比例152.36%[112] - 投资收益为30,444,525.53元，占利润总额比例-12.56%[112] - 其他收益中政府补贴和退税达59,054,942.04元，占利润总额比例-24.37%[115] - 货币资金减少至10.99亿元，占总资产比例下降8.58%至16.57%，主要因公司利用闲置资金进行结构性存款理财[116] - 商誉减值至11.66亿元，占总资产比例下降5.71%至17.57%[116] - 短期借款增加至12.22亿元，占总资产比例上升2.64%至18.41%，主要因一年内到期的长期贷款转为短期贷款[116] - 长期借款降至0元，占总资产比例减少2.32%，主要因长期借款转入一年内到期的非流动负债[116] - 其他流动资产增至8.84亿元，占总资产比例大幅上升13.08%至13.33%，主要因进行结构性存款理财[119] - 受限货币资金期末账面价值为2564.51万元，其中银行承兑汇票保证金1396.55万元[120] - 库存量PC同比下降11.67%至243,371台（2017年：275,538台）[87] 经营模式与客户供应商 - 公司经营模式分为自主生产（占主要业务）和渠道销售两类[45] - 自主生产模式采用订单采购制，根据最低库存和生产计划进行原材料采购[45] - 工程应用产品主要指汽车智能化柔性焊接生产线，由子公司晓奥享荣负责[48] - 渠道销售产品为子公司会通科技分销的伺服系统及精密减速机，主要客户来自消费电子装备、包装、印刷等行业[54][55] - 为全球前四大电梯整机厂商提供电梯控制系统和电梯变频器产品[59][60] - 公司电梯控制类产品为全球前四大电梯整机厂商（奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯）提供核心零部件及整体解决方案[41] - 前五名客户销售额合计4.81亿元，占年度销售总额比例13.69%[91] - 前五名供应商采购额合计11.53亿元，占年度采购总额比例43.51%[91] - 第一名供应商采购额占比33.32%，金额达8.83亿元[94] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区南翔镇新勤路289号，邮政编码201802[19] - 公司股票简称新时达，股票代码002527，在深圳证券交易所上市[19] - 公司外文名称为Shanghai STEP Electric Corporation，外文缩写为STEP[19] - 公司法定代表人纪翌，主管会计工作负责人马媛媛，会计机构负责人葛达明[6] - 公司网址为www.stepelectric.com，电子信箱为yangls@stepelectric.com[19] - 公司拥有多家子公司包括深圳众为兴、上海晓奥享荣、上海会通科技等[16] - 公司年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[6] - 报告期内共进行7次机构实地调研活动[176] 承诺与协议 - 杭州之山智控技术有限公司、马晓伟、王刚志承诺2017年3月31日前完成关联交易处置和无形资产转移[196] - 王刚志、马晓伟、杭州之山智控技术有限公司保证提供交易相关文件资料信息真实准确完整[196] - 王刚志、马晓伟承诺之山智控2017年扣非归母净利润不低于人民币2800万元[196][199] - 王刚志、马晓伟承诺之山智控2018年扣非归母净利润不低于人民币3500万元[196][199] - 王刚志、马晓伟承诺之山智控2019年扣非归母净利润不低于人民币4200万元[196][199] - 业绩承诺期间各年度净利润以扣除非经常性损益后孰低为准[199] - 王刚志永久承诺不从事与新时达及之山智控有竞争关系的业务[199] - 马晓伟承诺任职期间及离职后24个月内不从事竞争业务[199] - 报告期内未发生违反同业竞争关联交易承诺的事项[196][199] - 报告期内未发生违反业绩承诺及补偿安排的事项[196]