收入和利润表现 - 2021年营业收入为21.65亿元人民币，同比增长7.22%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元人民币，同比下降24.12%[21] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降21.43%[21] - 加权平均净资产收益率为9.48%，同比下降2.61个百分点[21] - 归属于上市公司净利润为2.67亿元，同比下降24.2%[51] - 公司2021年营业收入为21.65亿元，同比上升7.22%[51] - 公司2021年总营业收入为21.65亿元，同比增长7.22%[62][63] - 食用蛋白收入8.29亿元，占总收入38.28%，同比增长26.90%[63] - 膳食纤维收入1.57亿元，占总收入7.26%，同比增长21.85%[63] - 国外市场收入9.36亿元，占总收入43.23%，同比增长21.96%[63] - 第一季度营业收入4.68亿元，第二季度5.43亿元，第三季度4.72亿元，第四季度6.82亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度9959万元，第二季度1.2亿元，第三季度1001万元，第四季度3790万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度9524万元，第二季度1.13亿元，第三季度311万元，第四季度3392万元[25] 成本和费用变化 - 营业成本总额15.94亿元，同比增长8.45%[67] - 食用蛋白营业成本3.65亿元，同比增长38.72%[68] - 膳食纤维营业成本6,468.89万元，同比增长55.54%[68] - 原材料成本占营业成本比重64.94%，金额10.35亿元[68] - 原材料采购价格较去年同期上涨36%[47] - 集中采购豌豆等原材料金额为10.89亿元[47] - 管理费用5,408.50万元，同比增长37.37%，主要因计提股权激励费用[74] - 财务费用1,601.49万元，同比增长111.68%，主要受汇率影响[74] - 研发投入金额为7245.14万元，同比增长24.69%[76] - 研发投入占营业收入比例为3.35%，较上年增加0.47个百分点[76] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币，同比下降53.31%[21] - 经营活动现金流量净额为2.15亿元，同比下降53.31%[78] - 投资活动现金流量净额为-1.19亿元，同比下降250.96%[78] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度1.19亿元，第二季度389万元，第三季度-2037万元，第四季度1.12亿元[25] 业务线表现 - 公司豌豆蛋白已成为第一大主营业务产品，掌握三种豌豆蛋白提取技术[36] - 公司2021年食品级豌豆蛋白在固体饮料领域应用占比50%[37] - 公司2021年食品级豌豆蛋白在植物肉领域应用占比约20%[37] - 公司粉丝业务占据龙口粉丝市场份额约20%[38] - 公司占据龙口粉丝20%多的市场份额[54] - 粉丝和豌豆蛋白销售量达106,671.64吨[48] - 粉丝和豌豆蛋白生产量为106,910.71吨[48] - 粉丝、豌豆蛋白销售量106,671.64吨，同比增长3.98%[66] - 粉丝、豌豆蛋白生产量106,910.71吨，同比增长14.86%[66] - 库存量为6,913.09吨[48] 资产和负债结构 - 货币资金从2021年初的5.51亿元降至年末的2.31亿元，占总资产比例从14.70%降至6.20%，减少8.50个百分点[82] - 应收账款从2021年初的1.69亿元增至年末的2.62亿元，占总资产比例从4.52%升至7.04%，增加2.52个百分点[82] - 存货从2021年初的5.22亿元增至年末的7.41亿元，占总资产比例从13.93%升至19.91%，增加5.98个百分点[82] - 固定资产从2021年初的16.04亿元增至年末的16.82亿元，占总资产比例从42.77%升至45.19%，增加2.42个百分点[82] - 在建工程从2021年初的1.77亿元降至年末的0.67亿元，占总资产比例从4.72%降至1.79%，减少2.93个百分点[82] - 短期借款从2021年初的6.15亿元降至年末的5.15亿元，占总资产比例从16.40%降至13.83%，减少2.57个百分点[82] - 合同负债从2021年初的0.72亿元增至年末的0.77亿元，占总资产比例从1.91%升至2.08%，增加0.17个百分点[82] - 2021年末总资产为37.22亿元人民币，同比下降0.75%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为27.26亿元人民币，同比下降0.83%[21] 市场渠道和客户 - 公司商超渠道终端网点总数达47500个（国际连锁1500个、全国连锁16000个、区域连锁30000个）[42] - 公司流通渠道终端客户达210000个（食杂店52500个、农贸批发市场21000个、便利店42000个、社区菜市场94500个）[43] - 公司餐饮渠道终端网点达76000个（星级酒店150个、全国连锁33000个、区域连锁43000个）[43] - 商超渠道终端网点总数达47,500个[55] - 前五名客户销售额合计3.85亿元，占年度销售总额比例18.52%[71] - 前五名供应商采购额合计8.03亿元，占年度采购总额比例34.50%[72] 研发与技术创新 - 研发人员数量120人，与上年持平，占比提升至16.6%[76] - 硕士学历研发人员增加25%至5人，本科学历减少5.1%至37人[76] - 豌豆蛋白中组氨酸氨基酸比值系数（RC）为0.96，接近国际标准[75] - 低脂植物蛋白加工技术完成中试，工艺参数确认完毕[75] - 豌豆低聚半乳糖提取技术已完成，动物实验正在进行中[76] - 公司参与制定了《GB20371-2016食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》等多项标准[36] 管理层讨论和指引 - 主要原材料豌豆等农产品价格波动对盈利水平构成风险[7] - 劳动力成本及其他原辅材料价格面临快速上涨趋势[9] - 公司预测到2023年中国人造肉市场规模将达到130亿美元[31] - 全球植物蛋白年需求量超过230万吨，而豌豆蛋白产能仅23-24万吨[34] - 公司规划未来三年粉丝产能达10万吨[38] - 中国人造肉市场规模预计2023年达130亿美元[37] - 中国植物肉需求未来5年预计增长200%[37] - 公司预测到2035年替代蛋白市场份额将从2020年的2%增长至11%，年增长率可能达22%[90] - 公司已推出牛肉饼、黄金鸡排、香肠等植物蛋白肉产品，市场拓展顺利[91] - 科尔尼公司预测到2040年全球植物肉市场规模将达到4500亿美元[91] 非经常性损益和政府补助 - 2021年非经常性损益合计2219.62万元，其中委托他人投资或管理资产的损益2292.67万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助512.83万元[26] - 资产减值损失为9473.42万元，占利润总额比例31.39%[80] 膳食纤维市场背景 - 2018年中国膳食纤维行业总产值36.56亿元，全球174.11亿元[58] - 预计2025年中国膳食纤维行业总产值达57.15亿元，全球244.08亿元[58] - 上海、广州市民膳食纤维日摄入量缺失达65%-70%[57] - 全国城乡个人膳食纤维平均缺失率约50%[57] - 中国城乡居民膳食纤维平均缺失率约50%（一线城市缺失率达65%-70%）[40] - 世卫组织建议每人每日膳食纤维摄入量25g-35g[58] 公司治理和股权结构 - 公司第二届董事会设有董事9名其中独立董事3名[97] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[97] - 董事长杨君敏持股175,066,333股，期内无增减变动[104] - 总经理李玉林持股从1,010,000股增至1,090,000股，增幅8.0%因获限制性股票激励80,000股[104] - 副总经理隋君美持股从1,847,900股增至1,927,900股，增幅4.3%因获限制性股票激励80,000股[105] - 财务总监张树成持股从0股增至80,000股，因获限制性股票激励80,000股[105] - 职工监事武世敏持股从0股增至80,000股，因获限制性股票激励80,000股[106] - 董事会秘书师恩战持股从0股增至80,000股，因获限制性股票激励80,000股[106] - 董事、监事及高管合计持股从178,939,533股增至179,323,533股，增幅0.2%[106] - 限制性股票激励计划共授予高管400,000股[106] - 控股股东招远君兴农业发展中心持股比例为35.01%，持股数量为435,250,137股[192][194] - 控股股东招远君兴农业发展中心质押股份数量为279,520,000股[192] - 第二大股东杨君敏持股比例为14.08%，持股数量为175,060,633股[192] - 第二大股东杨君敏质押股份数量为88,757,784股[192] - 第三大股东香港中央结算有限公司持股比例为3.54%，持股数量为44,060,916股[192] - 香港中央结算有限公司报告期内持股减少28,052,776股[192] - 第四大股东刘晓娜持股比例为2.12%，持股数量为24,838,000股[192] - 刘晓娜报告期内持股增加1,478,000股[192] - 第五大股东张凯持股比例为1.30%，持股数量为16,124,500股[192] - 张凯报告期内持股增加469,650股[192] - 报告期末普通股股东总数为64,828户，较年度报告披露日前上一月末的62,150户有所增加[191] 高管薪酬和激励 - 公司董事及高管税前报酬总额为168.56万元[116] - 董事长杨君敏税前报酬最高为65.07万元[116] - 总经理李玉林税前报酬为19.09万元[116] - 财务总监隋君美税前报酬为15.28万元[116] - 总经理李玉从公司获得的税前报酬总额为人民币757,500元[134] - 副总经理兼财务总监隋君美从公司获得的税前报酬总额为人民币1,465,925元[134] - 公司高级管理人员年度报酬合计为人民币2,463,425元[134] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会及股东大会审议后执行[113] - 报告期内公司高级管理人员薪酬体系基于年度经营目标完成情况实施绩效考核[113] - 公司未披露具体董事、监事及高级管理人员报酬金额（单位：万元）[115] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行年终考评[134] - 公司于2021年2月5日股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划[132] - 公司董事及高级管理人员参与股权激励计划[132] - 公司实施了2021年限制性股票激励计划并获得股东大会批准[136] - 公司向除高级管理人员外的148名激励对象授予了937.35万股限制性股票[137] - 公司薪酬体系由销售、生产和管理科室三大系统构成[126] - 公司实行行业有竞争力的工资水平并坚持按劳取酬原则[126] 股份回购和限售情况 - 公司2020年11月30日启动股份回购计划，拟回购869.57万股至1739.13万股，拟回购金额2亿元至4亿元[197] - 公司2020年11月30日股份回购计划已回购26,440,750股，占股权激励计划所涉及标的股票比例为0.00%[197] - 公司2021年10月26日启动股份回购计划，拟回购1257.86万股至1886.79万股，占总股本比例1.01%至1.52%[197] - 公司2021年10月26日股份回购计划拟回购金额2亿元至3亿元[197] - 公司2021年10月26日股份回购计划已回购15,292,169股，占股权激励计划所涉及标的股票比例为0.00%[197] - 有限售条件股份变动后数量为143,894,400股，占总股本11.57%[185] - 无限售条件股份变动后数量为1,099,495,600股，占总股本88.43%[185] - 公司实施股权激励计划授予9,693,500股[185] - 高管杨君敏持有131,295,475股限售股，占期末限售股数的主要部分，限售原因为高管锁定[187] - 隋君美期末限售股数为1,465,925股，较期初增加80,000股，限售原因包括高管锁定及股权激励计划[187] - 李玉林期末限售股数为837,500股，较期初增加80,000股，限售原因包括高管锁定及股权激励计划[187] - 张代敏、王美荣、马殿云因董监高离任，其持有的共计3,080,700股（分别为1,070,000股、1,010,700股、1,000,000股）于2021年1月6日解除限售[187][188] - 高庆业、邵东起、杨明江、于智军、张璐各获得170,000股股权激励限售股，期末限售股数均为170,000股[188][189] - 其他股东持有8,695,500股限售股，限售原因包括董监高锁定及股权激励计划[189] - 公司期末限售股总数合计为1,010,000股[189] 分红和利润分配 - 公司以1,206,313,331股为基数，每10股派发现金红利0.00元[9] - 公司2021年度现金分红总额（含其他方式）为179,902,303.20元[129][130] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为14.05%[130] - 公司可分配利润为1,280,451,439.87元[130] - 分配预案的股本基数为1,206,313,331股[129] - 公司通过股份回购方式进行现金分红金额为179,902,303.20元[129] - 公司2021年度权益分派方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[130] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[139] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[139] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[138][139] - 公司《2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月20日披露[139] - 财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 境内会计师事务所年度报酬为50万元[161] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为7年[161] 环境保护和排放 - 公司COD排放总量6.63吨，低于核定总量72.14吨/年[143] - 氨氮排放总量0.087吨，低于核定总量3.61吨/年[143] - 二氧化硫排放总量16.84吨，低于核定总量40.16吨/年[143] - 氮氧化物排放总量47.3吨，低于核定总量82.12吨/年[143] - 颗粒物排放总量2.69吨，低于核定总量6.52吨/年[143] - 报告期内未发生因环境问题受到的行政处罚[146] 子公司和投资活动 - 公司子公司双塔食品（香港）有限公司实缴出资山东艾泽福吉生物科技有限公司750万美元[159] - 公司实缴出资南充川粉生物科技有限公司388.8885万元人民币[159] - 公司实缴出资烟台双华离心机械科技有限公司120万元人民币[159] - 公司注销子公司烟台君兴检测技术服务有限公司[159] - 公司注销子公司烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）[159] - 公司设立山东艾泽福吉生物科技有限公司注册资本1000万美元[159] - 公司设立南充川粉生物科技有限公司注册资本1000万元人民币[159] - 公司子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司设立青岛华菇菌业有限公司注册资本100万元人民币[159] - 公司设立烟台双华离心机械科技有限公司注册资本200万元人民币[159] 关联交易和担保 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[156] - 公司对外担保额度为230,000万元[176] - 公司实际对外担保发生额为6,940.8万元[176] - 公司期末实际对外担保余额为0元[176] 股东大会和投资者参与 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.30%[102] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为54.48%[103] - 2021年第二次临时