收入和利润（同比环比） - 营业收入77.77亿元人民币，同比下降43.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4.29亿元人民币，同比下降48.76%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4.02亿元人民币，同比下降50.42%[20] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降51.85%[20] - 稀释每股收益0.13元/股，同比下降51.85%[20] - 加权平均净资产收益率4.02%，同比下降4.5个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入为人民币77.77亿元，同比下降43.52%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币4.29亿元，同比下降48.76%[39] - 营业收入同比下降43.52%至77.77亿元，主要因复合肥及原料产品收入减少[43] - 营业总收入同比下降43.5%至77.77亿元[162] - 净利润同比下降59.3%至4.02亿元[163] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.8%至4.29亿元[163] - 营业收入同比下降72.0%至25.06亿元，对比去年同期89.43亿元[166] - 净利润同比下降67.6%至2.81亿元，对比去年同期8.65亿元[167] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降47.4%至4.39亿元，对比去年同期8.33亿元[164] - 基本每股收益同比下降51.9%至0.13元，对比去年同期0.27元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降48.49%至59.02亿元，与收入下降趋势一致[43] - 研发投入大幅增加47.29%至1.53亿元[43] - 财务费用同比激增188.43%至1217万元，主要因借款增加[43] - 研发费用同比上升47.3%至1.53亿元[162] - 销售费用同比上升15.2%至10.09亿元[162] - 营业成本同比下降75.5%至18.82亿元，对比去年同期76.83亿元[166] - 研发费用同比增加63.8%至1.15亿元，对比去年同期7019万元[166] - 财务费用由负转正，从去年同期的-52.4万元变为1660万元[166] - 支付给职工的现金为7.62亿元，同比增长22.2%[171] - 支付的各项税费为1.98亿元，同比下降33.6%[171] 各条业务线表现 - 控释复合肥收入同比暴跌92.02%至3.33亿元，占比从30.31%降至4.28%[45] - 普通复合肥收入下降29.81%至34.75亿元，但占比提升至44.68%[45] - 水溶肥收入增长26.29%至3.45亿元，毛利率提升10.18个百分点至38.18%[46][47] - 磷酸一铵收入增长49.87%至5.01亿元，毛利率提升4.95个百分点至22.33%[46][47] - 化肥行业营业收入为154.82亿元人民币，同比下降21.94%[49] - 化肥行业营业成本为120.44亿元人民币，同比下降27.58%[49] - 化肥行业毛利率为22.20%，同比上升6.05个百分点[49] - 普通复合肥营业收入为84.26亿元人民币，同比增长8.86%[49] - 控释复合肥营业收入为6.28亿元人民币，同比下降85.43%[49] - 公司产品线涵盖12大类100余种肥料品种，包括控释肥等国家重点新产品[33][34] - 公司通过工艺改良提升水泥熟料售价以增加水泥产品收入[70] 各地区表现 - 东部地区收入下降60.47%至27.59亿元，占比从50.69%降至35.48%[46] 管理层讨论和指引 - 农化服务需求转向全产业链服务，包括土壤修复、农产品品牌打造等[70] - 公司与IFC、亚洲开发银行等机构合资设立金丰农服提供全方位农业服务[70] - 金丰农服与埃森哲合作构建数字化现代农业服务平台[70] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司终止农化服务中心募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[74] - 金丰农业服务有限公司（金丰农服）由公司与IFC、亚洲开发银行等投资机构共同设立[74] - 公司于2019年4月30日公告2019年度日常关联交易预计[124] - 公司于2019年4月30日公告回购注销发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份[124] - 德国金正大2019年承诺扣非归母净利润不低于1110.65万欧元[88] - 德国金正大2020年承诺扣非归母净利润不低于1508.19万欧元[88] 金丰公社业务表现 - 金丰公社已在全国22个省建立337家县级公社，开拓23991家乡镇服务中心[39] - 金丰公社累计服务土地面积2522万亩，带动社员（农户）504万余人[39] - 金丰公社招募社长11.8万余人，服务模式使社员种植成本降低10%以上[39] - 金丰公社服务模式使社员目标产量增加10%，总收益提升超20%[39] - 公司拥有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[35] - 上半年公司完成解决方案试验布置871块，建设高标准示范田678块[40] - 上半年公司完成技术培训1792场，推动作物解决方案优化[40] 关联交易与预付款项 - 截至2018年12月31日公司预付关联方诺贝丰款项余额为37.138亿元[93] - 截至2018年12月31日预付日照昊农等单位的款项余额为6.079亿元[93] - 诺贝丰2018年度完成供货金额3.1726亿元，2019年上半年完成供货金额10.5255亿元[94] - 截至2019年6月30日对诺贝丰累计完成供货金额13.698亿元，预付款余额降至25.915亿元[95] - 截至2019年6月30日预付日照昊农贸易有限公司款项为1.4903亿元[96] - 截至2019年6月30日预付青岛康圣鑫贸易有限公司款项为1.3823亿元[96] - 截至2019年6月30日预付富朗（中国）生物科技有限公司款项为3087.7万元[96] - 截至2019年6月30日预付山东金丰公社农产品经营有限公司款项为7981.61万元[96] - 公司与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生采购商品关联交易金额105,255.09万元[103] - 公司与关联方诺贝丰（陕西）化学有限公司发生采购商品关联交易金额3,666.19万元[103] - 关联销售交易总额为208,525.16万元[106] - 关联采购交易总额为1,428,850万元[106] - 对诺贝丰（中国）农业有限公司销售额为46,135.50万元，占同类交易比例5.93%[104] - 对诺贝丰（陕西）化学有限公司销售额为3,232.04万元，占同类交易比例0.42%[104] - 对河北诺贝丰现代农业有限公司销售额为2,778.94万元，占同类交易比例0.36%[104] - 对300家县级金丰公社销售额为47,072.82万元，占同类交易比例6.05%[105] - 对贵州金丰公社农业服务有限公司销售额为255.26万元，占同类交易比例0.03%[105] - 对道依茨法尔机械有限公司采购额为100.54万元[104] - 对陕西金丰公社农业服务有限公司采购额为0.86万元[104] 募集资金使用情况 - 农化服务中心项目总投入652.57万元，占原计划43,000万元募集资金的1.52%[66] - 农化服务中心项目2015-2018年分阶段投入：2015年83.61万元、2016年370.04万元、2017年181.51万元、2018年17.41万元[66] - 终止农化服务中心项目后剩余募集资金46,839.52万元转为永久补充流动资金[66] - 截至2019年6月30日实际补充流动资金46,911.78万元，含利息收入58.84万元[67] - 补充流动资金项目总投入37,041.90万元，含利息收入131.91万元，超原计划36,909.99万元的0.36%[67] - 补充流动资金项目2014-2016年分阶段投入：2014年26,939.64万元、2015年10,084.5万元、2016年17.76万元[67] - 硝基复合肥项目累计投入126,886.06万元，超计划123,000万元的3.16%[69] - 硝基复合肥项目本报告期亏损2,920.13万元且未达预计效益[69] - 截至2019年6月30日所有募集资金账户余额为0万元且已完成销户[67] - 永久补充流动资金实际执行46,911.78万元，超计划46,839.52万元的0.15%[69] - 公司终止农化服务中心项目并将剩余募集资金468.3952百万元永久补充流动资金[73] - 农化服务中心项目变更后累计投入资金469.1178百万元，投资进度达100.15%[73] - 公司2014年使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金514.22354321百万元[71] - 2014年实际置换金额为510.406百万元[71] - 2016年变更64个县市级农化服务中心实施地点[70] - 本报告期变更项目实际投入金额8.2451百万元[73] - 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于2019年8月28日披露[75] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元人民币，同比下降47.86%[20] - 经营活动现金流净额恶化42.54%至-5.32亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.32亿元，同比恶化42.5%[171] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.74亿元，去年同期为正6.37亿元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至1524万元，同比减少96%[171][172] - 期末现金及现金等价物余额为16.20亿元，较期初减少30.9%[172] - 母公司经营活动现金净流出11.17亿元，去年同期为净流入3.54亿元[173][175] - 母公司投资活动现金净流出2114万元，去年同期为净流入8373万元[175] - 母公司筹资活动现金净流入1.74亿元，去年同期为净流出1.39亿元[175] - 经营活动现金流入量同比下降42.1%至76.43亿元，对比去年同期132.01亿元[170] - 销售商品收到的现金同比下降42.7%至75.06亿元，对比去年同期130.90亿元[170] - 取得借款收到的现金为14.74亿元，同比下降10.5%[171] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额较期初增长1287.70%[31] - 应收账款期末余额较期初增长123.59%[31] - 其他流动资产期末余额较期初下降43.66%[31] - 其他权益工具投资期末余额较期初增长74.80%[31] - 投资性房地产期末较期初增加52.52%[31] - 在建工程期末余额较期初增加43.72%[31] - 总资产252.17亿元人民币，较上年度末增长11.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产108.94亿元人民币，较上年度末增长4.20%[20] - 货币资金为38.59亿元人民币，占总资产比例15.30%，同比下降6.41个百分点[51] - 应收账款为12.67亿元人民币，占总资产比例5.02%，同比上升0.78个百分点[51] - 短期借款为20.81亿元人民币，占总资产比例8.25%，同比上升1.16个百分点[51] - 其他权益工具投资期末金额为8.35亿元人民币，较期初增加3.57亿元人民币[53] - 受限资产总额为23.51亿元人民币，其中货币资金受限22.19亿元[55] - 货币资金减少至38.59亿元人民币，较期初40.32亿元下降4.3%[152] - 应收账款大幅增加至12.67亿元人民币，较期初5.67亿元增长123.5%[152] - 预付款项增至66.50亿元人民币，较期初52.28亿元增长27.2%[152] - 存货增长至36.74亿元人民币，较期初34.78亿元增加5.6%[153] - 短期借款降至20.81亿元人民币，较期初22.37亿元减少7.0%[153] - 应付票据增至56.10亿元人民币，较期初39.83亿元增长40.8%[154] - 长期借款增至10.16亿元人民币，较期初7.85亿元增长29.4%[154] - 货币资金减少16.4%至23.84亿元[157] - 应收账款同比下降54.9%至4826.79万元[157] - 存货同比上升87.3%至19.13亿元[158] - 短期借款同比上升14.0%至17.42亿元[159] - 应付票据同比上升40.4%至55.15亿元[159] 子公司业绩与投资 - 菏泽金正大子公司实现营业收入846,677,981.98元，净利润43,341,079.04元[79] - 临沂金丰子公司实现营业收入1,031,884,464.40元，净利润51,955,835.22元[79] - 宁波金正大子公司实现营业收入2,153,218,388.11元，净利润177,362,367.88元[79] - 山东亲土一号土壤修复工程有限公司实现营业收入137,333,801.73元，净利润54,778,671.33元[79] - 报告期内公司投资设立临沂金朗化工等5家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[80] - 公司控股子公司山东金丰公社果蔬有限公司收购山东金丰公社农产品经营有限公司100%股权[97] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[76] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[77][78] - 报告期内丧失对临沂市河东区金丰公社控制权[192] - 公司合并报表包含19家全资子公司和6家控股子公司[192] - 2019年上半年新增5家子公司纳入合并报表范围[192] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加9,265,727股至582,254,070股，占比从17.41%升至17.69%[129] - 无限售条件股份减少9,265,727股至2,708,368,659股，占比从82.59%降至82.31%[129] - 境内自然人持股增加9,265,727股至449,469,437股，占比从13.38%升至13.66%[129] - 董事万连步增持9,016,727股高管锁定股，期末限售股达444,557,905股[132] - 高管翟际栋增持244,500股高管锁定股，期末限售股达821,257股[132] - 中国农业产业发展基金有限公司持有49,794,238股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 东富和通（天津）股权投资基金持有49,794,238股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金持有16,598,079股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 现代种业发展基金有限公司持有9,958,847股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 江苏谷丰农业投资基金持有6,639,231股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 报告期末普通股股东总数为61,891户[135] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司持股数量为1,217,194,300股，持股比例为36.99%[135] - 实际控制人万连步持股数量为592,743,874股，持股比例为18.01%[135] - 雅戈尔投资有限公司持股数量为110,841,100股，持股比例为3.37%[135] - 中国农业产业发展基金有限公司持股数量为49,794,238股，持股比例为1.51%[135] - 香港中央结算有限公司持股数量为42,109,029股，持股比例为1.28%[136] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司质押股份数量为1,199,114,300股[135] - 实际控制人万连步质押股份数量为489,100,000股[135] - 前10名无限售条件普通股股东中，临沂金正大投资控股有限公司持有无限售条件股份1,217,194,300股[136] - 前10名无限售条件普通股股东中，万连步持有无限售条件股份148,185,969股[136] - 董事长万连步增持1202万股，期末持股达5.93亿股[143] - 董事会秘书崔彬增持6000股，期末持股30.6万股[143] - 副总经理翟际栋增持32.6万股，期末持股109.5万股[144] - 公司总股本为3,290,622,729股[191] - 公司注册资本为700,000,000元[190] - 2014年非公开发行股票81,422,924股[190