收入和利润（同比环比） - 营业收入为3,405,998,820.80元，同比下降7.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为176,399,664.62元，同比微增0.25%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,891,264.75元，同比大幅增长388.41%[17] - 基本每股收益为0.28元/股，与上年持平[17] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比下降0.11个百分点[17] - 公司扣非后利润较2018年大幅度增长[48] - 公司2019年营业收入为3,405,998,820.80元，同比下降7.64%[54] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,497,660.39元[21] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本同比下降10.38%，从2018年24.63亿元降至2019年22.08亿元[59] - 销售费用同比下降8.74%至2.77亿元[62] - 财务费用从2018年492万元转为-872万元，主要因偿还贷款及理财收益增加[62] - 研发投入金额2.12亿元，占营业收入比例6.22%，同比下降10.61%[71] 各业务线表现 - 乘用车空调业务收入1,528,553,479.68元，同比下降20.34%[54] - 冷藏车空调业务收入60,743,489.44元，同比增长76.15%[54] - 冷冻冷藏机组国内销售收入同比增长30%以上，销售台数超过2,100台[50] - 公司大中型客车空调产品交付超过48,000台，较2018年下滑8%[48] - 新能源客车空调产品占公司总交付量的60%以上[48] - 公司电池热管理系统产品发货量超过4,000套[48] - 小车空调冷凝器销售量222万个，同比增长45.46%[57] - 轨道车空调产量668台，同比增长32.11%[57] - 公司为多个城市地铁项目交付空调产品超过800台[50] 各地区表现 - 境外销售收入184,811,392.27元，同比增长31.14%[54] 研发与技术进展 - 公司拥有国家专利589项[34] - 公司研发的轻质高效换热器将系统换热系数提升8%以上，能效比提高5%以上，重量降低30%以上[34] - 超低温热泵4.0系统实现-25℃环境温度下满足整车热负荷，-35℃环境温度下连续运行[34] - 新材料新工艺技术使空调底壳和顶盖重量降低25%以上[37] - 第二代热泵空调系统已完成开发和整车路试，部分车型将在2020年上半年实现量产[39] - 第三代热泵空调系统已完成台架试验[39] - 热泵空调关键零部件已达到较优水平并形成量产能力[40] - 电动压缩机第一、二代产品在多个商、乘量产项目上得到推广，第三代产品完成性能开发[40] - 开发出超低温热泵空调系统，实现-35℃环境下连续运行[66] - 换热器3.0技术使产品重量下降30%以上[65] 客户与市场 - 公司顺利通过一汽、广汽、福特、PSA等多家供应商审核[37] - 公司荣获三一集团战略联盟最佳合作奖[38] - 公司整车制造商客户约100多家[42] - 公司终端客户超过330家，包括长途客运客户70多家和公交客户260多家[42] - 公司在直辖市及省会城市大公交的市场占有率达到70%以上[42] - 公司获得包括广汽、一汽等新项目超过21个订单[49] - 前五名客户销售总额为10.88亿元，占年度销售总额比例31.95%[60][61] - 最大客户销售额4.37亿元，占总销售额12.83%[61] 供应链与采购 - 前五名供应商采购总额3.49亿元，占年度采购总额比例16.38%[61][62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为245,903,570.41元，同比下降51.27%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.27%至2.459亿元人民币[72] - 经营活动现金流入同比下降20.95%至41.442亿元人民币[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元人民币 同比改善16.78%[72] - 筹资活动现金流入同比下降99.78%至32万元人民币[72] 资产结构变化 - 应收票据报告期末较年初下降76.67%[28] - 其他应收款报告期末较年初下降94.79%[28] - 长期股权投资报告期末较年初上升57.25%[28] - 货币资金占总资产比例同比增长0.85%至9.25%[76] - 应收账款占总资产比例同比下降0.45%至19.26%[76] - 交易性金融资产新增4.92%占比达2.86亿元人民币[76] - 应收票据占比同比下降16.65%至5.18%[76] - 长期股权投资占比同比增长0.27%至0.72%[76] - 其他应收款占比同比下降3.53%至0.20%[76] 投资活动 - 公司投资天津亚星世纪实业股份有限公司自有资金3588.3万元人民币，持股比例12.00%，本期投资亏损28.1万元人民币[82] - 公司投资柳州广升汽车零部件有限公司自有资金630.0万元人民币，持股比例35.00%，本期投资亏损20.2万元人民币[82] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本6200.0万元人民币，累计投资收益526.1万元人民币，期末金额28600.0万元人民币[84] - 公司报告期内购入金融资产金额338979.0万元人民币，售出金额316579.0万元人民币[84] - 公司出售浙江银芝利汽车热交换系统有限公司18.60%股权交易价格1025.88万元人民币，对上市公司净利润影响占比0.00%[87] 子公司表现 - 子公司安徽江淮松芝空调有限公司营业收入74922.0万元人民币，净利润3200.5万元人民币[89] - 子公司苏州新同创汽车空调有限公司营业收入19366.7万元人民币，净利润1060.7万元人民币[90] - 子公司厦门松芝汽车空调有限公司营业收入21909.1万元人民币，净利润5084.8万元人民币[90] 利润分配 - 利润分配预案为以628,581,600股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 2017年度普通股现金分红总额为4214.66万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的11.51%[95][96] - 2018年度普通股现金分红总额为3771.49万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的21.43%[95][96] - 2019年度普通股现金分红总额为3771.49万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的20.49%[96][99][100] - 2017年度以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增2107.33万股[95] - 2019年度可供股东分配的利润为17.71亿元[99][100] - 2019年度归属于母公司股东的净利润为1.76亿元[99][100] - 2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[99][100] - 2019年度分配预案的股本基数为6.29亿股[99][100] - 2019年度以每10股派发人民币0.60元现金（含税）[97][99][100] 会计准则变更 - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则[104][105][106] - 金融资产分类由四分类改为三分类 以业务模式和现金流量特征为依据[107] - 金融资产减值会计处理由已发生损失法改为预期损失法 需考虑未来预期信用损失[107] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 该指定不可撤销[107] - 公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务 相关准则变更无实际影响[109] - 公司目前暂不涉及债务重组业务 相关准则变更无实际影响[109] - 合并资产负债表应收票据及应收账款拆分为应收票据 应收账款和应收款项融资三个项目[110] - 合并利润表资产减值损失和信用减值损失调整列报方式 损失以负号填列[110] - 合并现金流量表删除为交易目的而持有的金融资产净增加额和发行债券收到的现金项目[110] 关联交易 - 公司与安徽江淮汽车集团及其分子公司的关联销售交易金额为66,403.26万元，占同类交易金额的43.44%[117] - 公司与武汉爱普车用空调有限公司的关联销售交易金额为2,025.77万元，占同类交易金额的1.34%[117] - 公司与浙江银芝利汽车热交换系统有限公司的关联采购交易金额为97.99万元，占同类交易金额的0.01%[117] - 公司与苏州创元投资发展（集团）有限公司的关联租赁及采购交易金额为424.24万元，占同类交易金额的14.86%[118] - 公司与柳州广升汽车零部件有限公司的关联销售交易金额为1,368.26万元，占同类交易金额的7.17%[118] - 公司与柳州广升汽车零部件有限公司的关联采购交易金额为2,604.28万元，占同类交易金额的1.99%[118] - 公司与天津亚星世纪实业股份有限公司的关联采购交易金额为622.54万元，占同类交易金额的0.48%[118] - 公司2019年日常关联交易总额为73,546.34万元，获批总额度为124,000万元[118] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[119] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] 担保情况 - 公司对子公司上海酷风汽车部件有限公司提供的担保额度为15,000万元，实际担保金额累计达20,257.46万元[128][129] - 公司对子公司重庆松芝汽车空调有限公司提供的担保额度为15,000万元，实际担保金额累计达9,820万元[129] - 公司对子公司柳州松芝汽车空调有限公司提供的担保额度为15,000万元，实际担保金额累计达19,148.06万元[129] - 公司对南京博士朗电子技术有限公司提供的担保额度为3,000万元，实际担保金额为496.75万元[129] - 公司对南京博士朗新能源科技有限公司提供的担保额度为3,000万元，实际担保金额为543万元[129] - 所有担保类型均为连带责任保证，担保期均为6个月[128][129] - 大部分担保已履行完毕，仅少数担保状态为未履行完毕[128][129] - 所有担保均非关联方担保[128][129] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为126,000万元[130][131] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为20,851.18万元[130][131] - 报告期末公司实际担保余额合计为8,220.07万元[130][131] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.39%[131] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[131] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[133][134] 股东结构 - 公司有限售条件股份变动后数量为3,790,684股（占总股本0.60%）[143] - 公司无限售条件股份变动后数量为624,790,916股（占总股本99.40%）[143] - 报告期末普通股股东总数为25,321名，较上一月末24,740名增加581名[148] - 控股股东陈福成持股275,470,809股，占比43.82%[148] - 北京巴士传媒股份有限公司持股13,689,000股，占比2.18%[148] - 吴军持股10,427,270股，占比1.66%[148] - 刘伟文持股8,165,057股，占比1.30%[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股7,030,050股，占比1.12%[148] - 全国社保基金六零四组合持股6,723,166股，占比1.07%[148] - 南京公用发展股份有限公司持股5,402,955股，占比0.86%[148] - 深圳市佳威尔科技有限公司持股4,400,000股，占比0.70%[148] - 纪安康持股2,483,899股，其中限售股1,862,924股[148] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数5,847,499股[160] - 副董事长兼总裁纪安康期末持股2,483,899股[159] - 董事陈智颖期末持股1,463,600股[159] - 副总裁黄国强期末持股765,750股[160] - 副总裁常伟俊（离任）期末持股657,000股[160] - 副总裁兼董事会秘书陈睿期末持股225,750股[160] - 副总裁陆霖（离任）期末持股240,000股[160] - 监事会主席李钢期末持股8,850股[159] - 监事唐建华期末持股750股[160] - 2019年度公司管理层零股份变动（增持/减持均为0股）[159][160] 高管薪酬 - 公司副总裁纪安康税前报酬总额为81.54万元[171] - 监事会主席李钢税前报酬总额为80万元[171] - 副总裁黄国强税前报酬总额为79.28万元[171] - 副总裁李华税前报酬总额为65万元[171] - 副总裁兼董事会秘书陈睿税前报酬总额为51.18万元[171] - 独立董事刘榕税前报酬总额为8万元[171] - 独立董事徐士英税前报酬总额为8万元[171] - 监事唐建华税前报酬总额为13.26万元[171] - 监事夏红伟税前报酬总额为12.9万元[171] - 独立董事宋长发税前报酬总额为2万元[171] 员工结构 - 公司员工总数3052人，其中生产人员1855人（60.8%），技术人员443人（14.5%），行政人员567人（18.6%）[172] - 员工教育程度中初中及以下1337人（43.8%），大专757人（24.8%），本科430人（14.1%），硕士及以上43人（1.4%）[172] - 母公司员工756人，主要子公司员工2296人（75.3%），当期领取薪酬员工总人数3113人[172] - 销售人员132人（4.3%），财务人员55人（1.8%）[172] - 公司需承担费用的离退休职工人数38人[172] - 副总裁刘志坤离任，报告期内持股39.59万股[172] - 公司董事及高管持股合计515.27万股[172] - 公司实施月度绩效评定与年度奖金挂钩的薪酬考核机制[173] 公司治理 - 公司建立由9名董事（含3名独立董事）组成的合规董事会架构[178] - 公司控股股东为陈福成，业务体系完全独立[181] - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为44.58%[188] - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.71%[188] - 公司2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.69%[188] - 独立董事徐士英本报告期出席董事会6次（现场1次，通讯5次），出席股东大会1次[190] - 独立董事刘榕本报告期出席董事会6次（现场1次，通讯5次），出席股东大会1次[190] - 独立董事凌玉章本报告期出席董事会3次（现场1次，通讯2次），未出席股东大会[190] - 独立董事宋长发本报告期出席董事会1次（通讯1次），未出席股东大会[190] - 董事会审计委员会审议了公司定期报告财务报表及变更会计估计等事项[193] - 公司未与控股股东存在资金占用或混合纳税情况[187] - 公司主营业务为移动式空调设备的研发、生产和销售[185] - 董事会薪酬与考核委员会2019年召开3次会议审议董事及高管薪酬方案[194] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[195] - 高级管理人员考评机制与公司经营目标及发展战略直接关联[196] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额及营业收入[197] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超营业收入3%或资产总额1.5%[198] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告标准一致[198] - 2019年财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0个[198][199] - 内部控制鉴证报告于2020年4月28日披露且为标准无保留意见[199] - 会计师事务所内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[199] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为-846,382.66元，2018年为-796,109.04元，2017年为-2,030,941.72元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为28,301,994.29元，2018年为20,734,056.07元，2017年为11,580,976.68元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2019年为5,260,727.36元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及处置收益2019年为2,246,010.00元