收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为45.52亿元人民币，较调整后的2017年收入增长78.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元人民币，较调整后的2017年净利润增长627.24%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元人民币，较调整后的2017年增长862.19%[19] - 基本每股收益为0.34元/股，较调整后的2017年增长325.00%[19] - 加权平均净资产收益率为6.31%，较调整后的2017年上升3.89个百分点[19] - 公司2018年营业收入为45.72亿元，同比增长77.66%[44] - 营业利润为3.50亿元，同比增长439.58%[44] - 利润总额为3.50亿元，同比增长429.29%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长627.24%[44] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降41.24%至2054万元人民币，主要因运费减少[63] - 管理费用同比上升45.32%至2.43亿元人民币，主要因深圳云房全年并表[63] - 研发费用同比大幅增长224.40%至7586万元人民币[63] - 房地产服务营业成本29.82亿元，同比增长115.41%[52] - 沥青业务原材料成本5.50亿元，同比下降7.97%，占沥青营业成本94.45%[55] 各业务线表现 - 公司主营业务因2017年重大资产重组调整为改性沥青的研发、生产与销售和房地产中介服务[17] - 公司主营业务为改性沥青研发生产销售及房地产中介服务，沥青业务用于高速公路等基础设施工程[29] - 公司房地产中介业务通过O2O模式运营，在珠三角区域品牌影响力位居行业首位[32][34] - 公司改性沥青业务处于完全竞争行业，是国内一流的高等级公路改性沥青生产企业[29][30] - 沥青产品收入为9.27亿元，占营业收入比重20.36%，同比下降16.18%[48] - 房地产中介服务收入达36.25亿元，占总收入79.64%，同比增长16.18%[50][52] - 沥青产品总收入9.27亿元，同比下降0.59%，毛利率10.78%[52] - 改性沥青收入3.65亿元，同比下降7.91%，毛利率10.45%[52] - 重交沥青收入2.85亿元，同比增长1.20%，毛利率11.72%[52] - 道路工程施工及养护收入8268万元，同比增长89.49%[52] - 沥青销售量18.44万吨，同比下降24.04%[53] - 房地产中介业务在全国12个城市布局近1500间门店[39] - 房地产中介业务合作经纪人超过2万人[39] - 沥青业务实现稳定增长，道路养护产值同比大幅增长[96] - 公司彩色沥青应用于邕江两岸亮化工程和南宁园博园等标志性项目[97] - 房地产中介业务盈利水平创历史新高[99] - 在大深圳区网签单量和铺均单量均位列行业第一[99] - 公司加快华东华北区域研究，逐步形成全国性业务网络体系[100] - 公司以住房租赁业务为突破口推进业务链延伸[100] - 公司通过经纪人培训计划提升服务能力和客户粘性[101] - 改性沥青行业属于资本和技术密集型行业，存在市场准入门槛[102] - 公司改性沥青业务面临三类竞争对手：国际大型石油化工公司如壳牌、韩国SK、泰普克，国内大型石油化工公司如中石油、中石化、中海油附属企业，以及国内生产厂家如厦门华特集团、宝利沥青、浙江兰亭高科[103] - 房地产中介服务业务主要竞争对手分为线上平台如搜房网、安居客、三六五网和线下代理经纪公司如链家地产、世联行、我爱我家[104] - 高速公路等基础设施新建和改造需求是改性沥青产能主要来源，已建成高速公路设计寿命不超过25年，但部分路段实际使用5-7年后即出现损坏问题[106] - 公司实施双主业发展战略：夯实沥青业务并推进房地产中介服务，沥青业务以做中国最好改性沥青为目标加大研发投入，房地产中介以云房源大数据平台为重点构建线上引流线下交易模式[107] - 公司面临多元化经营风险，双主业需更多资金量加大融资风险，且管理机制差异可能导致决策效率降低和营运成本上升[109] - 房地产中介业务受政策变动风险影响，各地限购限贷政策调控土地及商品房销售，若不能适应政策变化将对业务产生不利影响[109] - 沥青业务存在季节性波动风险：南方地区雨季结束后为施工旺季，雨季期间为淡季；北方地区雨季和冬季土地结冻时为淡季[110] - 房地产中介业务存在季节性特征，下半年成交量较上半年更活跃，行业存在金九银十规律[110] - 公司对策包括沥青业务加大市政和零散客户开发并全国合理布局，房地产中介发展住房租赁业务构建新房二手房租赁生态链[111] - 公司对策还包括加强行业政策研究，密切关注市场信息，提前了解需求并调整产品服务以抢占先机扩大业务覆盖[110] - 深圳云房2016-2018年经营业绩已完成但2019年可能无法达到预期导致商誉减值风险[112] - 公司沥青采购成本受国际原油价格波动影响[113] - 应收账款管理风险因高速公路或市政工程建设单位资金支付审批流程周期较长[113] - 2019年道路项目或将进入建设高峰期沥青市场需求有望提升[114][115] - 公司2019年将持续加大研发投入以提升核心竞争力[116] - 公司正加强网络信息化建设将官网改版为具有宣传营销功能的网站[116] - 2019年计划整合MYSQL数据库和楼盘字典数据库建立Druid OLAP平台和SuperSet报表平台[119] - 2019年将在华北等营销薄弱地区加大品牌宣传力度[119] 各地区表现 - 华南区收入36.25亿元，同比增长123.86%，占总收入79.64%[50][52] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为10.15亿元，第二季度为10.43亿元，第三季度为11.65亿元，第四季度为13.29亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为7575.53万元，第二季度为5989.74万元，第三季度为8512.37万元，第四季度为9132.46万元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为7578.37万元，第二季度为5968.71万元，第三季度为8312.97万元，第四季度为7932.09万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-7331.53万元，第二季度为3473.78万元，第三季度为-1083.51万元，第四季度为2.67亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元人民币，较调整后的2017年下降15.80%[19] - 经营活动现金流入小计同比增长73.28%至50.59亿元[73] - 经营活动现金流出小计同比增长81.92%至48.41亿元[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.80%至2.17亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善91.46%至-1.06亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降101.22%至-0.19亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额同比下降83.57%至0.93亿元[73] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中政府补助金额为1779.02万元[26] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为341.63万元[26] - 2018年非流动资产处置损益为-85.99万元[25] 研发投入 - 研发费用同比大幅增长224.40%至7586万元人民币[63] - 研发人员数量同比下降17.34%至143人，但研发人员占比微增0.04%至2.41%[70] - 研发投入金额同比增长62.55%至7586万元人民币，但研发投入占营业收入比例下降0.16%至1.67%[70] - 研发投入资本化金额降为0元，资本化率同比下降49.89个百分点至0%[70] 资产和投资 - 2018年末总资产为67.50亿元人民币，较调整后的2017年末增长1.99%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为51.01亿元人民币，较调整后的2017年末增长6.36%[19] - 总资产为67.50亿元，较年初增长1.99%[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益为51.01亿元，较年初增长6.36%[45] - 每股净资产为5.57元，较年初增长6.36%[45] - 报告期投资额同比大幅下降97.76%至900万元[82] - 资产减值损失达3378.73万元占利润总额9.66%[75] - 在建工程同比增长189.9%至1.85亿元占总资产比例上升1.78%[78] - 受限货币资金合计1.08亿元较年初下降49.8%[80] - 2017年非公开发行募集资金总额为18.1714亿元[86] - 截至2018年底累计使用募集资金17.527亿元，占募集总额96.4%[86][88] - 支付深圳云房交易对价16.074亿元，占承诺投资额100%[88] - 支付中介机构费用3960万元，包含1040万元本报告期支付[88] - 云房源大数据平台建设项目投资进度62.15%，实际投入1.057亿元[88] - 尚未使用募集资金余额6491.96万元存放专户[86][89] - 募集资金产生利息收入52.73万元[86] - 子公司深圳云房2018年净利润3.12亿元，总营收36.25亿元[93] - 深圳云房净资产11.67亿元，总资产17.84亿元[93] - 无募集资金变更项目情况[90] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额5.01亿元，占总销售额10.97%[59] - 前五名供应商合计采购金额为5.14亿元人民币，占年度采购总额比例26.15%[61] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例6.16%[61] - 最大供应商单位一采购额为1.71亿元人民币，占年度采购总额比例8.70%[61] - 关联供应商单位二采购额为1.21亿元人民币，占年度采购总额比例6.16%[61] 分红和股东回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016年现金分红金额为1956.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的375.00%[125] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东净利润为4291.56万元[125] - 2018年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东净利润为3.12亿元[125] - 2016年以总股本4.35亿股为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税）[123] - 2017年度及2018年度公司均未提出现金分红、送红股或资本公积金转增股本方案[123][126] - 公司未分配利润将用于保证2019年生产经营及市场开拓的资金需求[125] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[123] - 公司2017年度股东大会审议通过《未来三年股东回报规划2018-2020年》[122] - 公司2018-2020年股东回报规划为三年期分红承诺[134] 承诺履行和关联交易 - 资产重组相关方股份锁定期承诺履行中，部分限售期为36个月[127][128] - 部分交易对方股份锁定期为12个月，已于报告期内履行完毕[128] - 配套募集资金认购方股份锁定承诺为36个月，自2017年10月23日起生效[129] - 发行前原有股份锁定承诺为12个月，自2017年10月23日起生效[129] - 业绩承诺期涵盖2016至2019年度，承诺扣非归母净利润分别为24250万元、25750万元、32250万元和36500万元[130] - 2016年度业绩承诺净利润为24250万元[130] - 2017年度业绩承诺净利润为25750万元[130] - 2018年度业绩承诺净利润为32250万元[130] - 2019年度业绩承诺净利润为36500万元[130] - 业绩承诺计算需扣除配套募集资金投入带来的收益及节省的财务费用[130] - 财务费用计算参照中国人民银行同期同档次贷款基准利率[130] - 关联交易承诺要求交易价格按市场公允原则确定并履行披露义务[131] - 深圳市云房网络科技有限公司2018年实际业绩为32,337.8万元，略高于预测业绩32,250万元[135] - 深圳云房2016-2019年承诺净利润分别为24,250万元、25,750万元、32,250万元和36,500万元[136] - 公司股东高庆寿及国创高科实业集团承诺60个月内不放弃董事会提名权及表决权[133] - 国创高科实业集团及湖北长兴物资有限公司作出长期避免同业竞争承诺[134] - 公司所有承诺均处于严格履行状态[134] - 深圳云房业绩承诺以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据[136] 公司治理和股权结构 - 公司加强子公司管理整合，未发生信息披露差错事故[101] - 公司根据财政部要求变更财务报表格式，追溯重述比较报表但未影响净利润和股东权益[138][139] - 公司同一控制下合并湖北国创高投产业投资基金公司70%股权，合并日2018年9月30日[141] - 被合并公司本期净利润为-187,159.91元，比较期间净利润为-385,472.84元[141] - 支付境内会计师事务所审计报酬230万元，已连续服务16年[142] - 2017年支付重大资产重组独立财务顾问费用400万元[142] - 报告期末对子公司担保额度合计36,500万元，实际担保余额2,850.42万元[158] - 报告期内审批对子公司担保额度5,500万元，实际发生额2,850.42万元[158] - 公司为广西国创道路材料公司提供16,000万元一般保证担保，期限3年[158] - 公司为广西国创道路材料公司提供5,500万元担保，实际使用2,278.13万元[158] - 报告期内无重大会计差错更正、无重大诉讼仲裁及处罚情况[140][144][145] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,100万元[159] - 报告期末实际担保余额合计为14,950.42万元[159] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.93%[159] - 委托理财发生额为102,811.02万元[162] - 有限售条件股份减少54,098,834股至430,358,342股[174] - 无限售条件股份增加54,098,834股至485,966,859股[174] - 境内法人持股减少54,241,833股至398,932,843股[174] - 股份总数保持916,325,201股不变[174] - 公司终止2018年度非公开发行股份事项[170] - 报告期内未发生委托贷款及违规担保[163][160] - 高管锁定股数量增加142,999股[175] - 2018年11月5日解除限售股份54,241,833股[175] - 国创高科实业集团期末限售股数143,157,792股[177] - 深圳市大田投资有限公司期末限售股数72,175,687股[177] - 拉萨市云房创富投资管理有限公司期末限售股数65,235,571股[177] - 共青城互兴明华投资管理合伙企业期末限售股数65,050,995股[177] - 深圳传承互兴合伙企业本期解除限售12,136,188股[177] - 五叶神投资有限公司本期解除限售4,994,198股[177] - 珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金本期解除限售12,098,233股[177] - 期末限售股份总数430,358,342股[178] - 报告期末普通股股东总数为30,446名，年度报告披露日前上一月末为28,441名[181] - 控股股东国创高科实业集团有限公司持股比例为36.89%，持有338,037,105股，其中质押253,381,821股[181] - 股东深圳市大田投资有限公司持股比例为7.88%，持有72,175,687股，全部为有限售条件股份且全部质押[181] - 股东拉萨市云房创富投资管理有限公司持股比例为7.12%，持有65,235,571股，质押42,000,000股[181] - 股东共青城互兴明华投资管理合伙企业持股比例为7.10%，持有65,050,995股，全部质押[181] - 股东湖北长兴物资有限公司持股比例为2.62%，持有24,000,000股无限售条件股份，全部质押[181] - 控股股东间接持有加拿大上市公司Sahara Energy Ltd 69.04%的股权[184] - 实际控制人高庆寿与一致行动人高攀文共同控制公司[185] - 前10名无限售条件股东中国创高科实业集团有限公司持有194,879,313股人民币普通股[182] - 前10名无限售条件股东中湖北长兴物资有限公司持有24,000,000股人民币普通股[182] - 董事、监事及高级管理人员