收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降17.94%至24.95亿元，较上年30.41亿元减少5.45亿元[22] - 归属于上市公司股东净亏损1.65亿元，同比收窄72.67%（上年亏损6.03亿元）[22] - 扣非净亏损1.78亿元，同比收窄69.05%（上年亏损5.77亿元）[22] - 第四季度单季净亏损1.51亿元，占全年亏损总额的91.5%[26] - 公司2021年营业收入2,495,227,363.49元同比下降17.94%[58][61] - 归属于上市公司股东的净利润为-164,785,790.98元同比上升72.67%[58] 成本和费用（同比环比） - 研发投入90,127,517.86元同比下降43.79%占营业收入比重3.61%[58] - 销售费用同比下降25.11%至2331.63万元人民币，主要因运输费用计入主营业务成本[71] - 研发费用同比下降45.01%至9012.75万元人民币，主要因减少研发投入[71] - 研发投入金额同比下降43.79%至9012.75万元[76] 各业务线表现 - 网络通讯终端类产品收入1,017,012,268.40元同比下降32.98%[56][61] - 便携式消费电子类产品收入1,078,174,257.28元同比下降15.53%[56][61] - 其他类产品收入400,040,837.81元同比上升62.05%[61] - 网络通讯终端类产品毛利率2.50%同比下降7.71个百分点[63] - 便携式消费电子类产品毛利率12.76%同比上升2.77个百分点[56][63] - 公司总销售量65,389,692件同比下降29.44%[64] - 国际业务收入47,617,074.31元同比下降52.13%[61][63] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额21.33亿元人民币，占年度销售总额比例85.46%[69] - 第一大客户销售额9.16亿元人民币，占年度销售总额比例36.70%[69] - 第二大客户销售额8.42亿元人民币，占年度销售总额比例33.75%[69] - 前五名供应商合计采购金额1.56亿元人民币，占年度采购总额比例16.70%[69][70] 研发项目与预期收益 - 单火线智控面板研发项目预计年销售额2200-2600万元人民币[72] - 智能直流无极风扇灯研发项目预计年销售额2500-3000万元人民币[72] - 智能行车记录仪技术项目成熟后预计年销售额2000万至3000万元[73] - ZT209环境降噪智能无线蓝牙耳机研发2021年年底达成出货100K（10万台）且售后返修机≤2%[73] - ZT209环境降噪智能无线蓝牙耳机研发预计年销售额3000万元左右[73] - ZT210混合降噪真无线蓝牙耳机研发预计年销售额3000万元左右[74] - 奇瑞电力猫产品关键技术的开发预计年销售额3500万元左右[74] - WIFI5双核千兆路由器产品关键技术的开发预计年销售额2000万元左右[74] - 开关面板项目关键技术的开发预计年销售额800万元左右[74] - IOT产品ZY7无线路由项目2021年年底达成出货200K（20万台）且售后返修机≤2%[74] - 智能人体传感器预计年销售额3000万元[75] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.06亿元，同比大幅下降64.80%（上年3.02亿元）[22] - 经营活动现金流量净额同比下降64.80%至1.06亿元[77] - 投资活动现金流量净额同比改善59.68%至-6327.69万元[77] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大363.37%至-2.23亿元[77] 资产与负债变动 - 总资产29.12亿元，较上年末下降3.47%[22] - 净资产12.23亿元，较上年末减少11.88%[22] - 加权平均净资产收益率为-12.63%，较上年-35.72%改善23.09个百分点[22] - 货币资金占总资产比例下降6.41个百分点至7.98%[81] - 应收账款同比下降31.58%至4.70亿元[81] - 使用权资产同比增加90.45%至6.60亿元[81] - 其他非流动金融资产期末数为4586.64万元，较期初数4582.02万元增加4.62万元[84] - 金融资产本期公允价值变动损益为4.62万元[84] - 公司资金因经济纠纷被冻结4881.79元[84] - 全资子公司深圳市翼飞投资有限公司100%股权因买卖合同纠纷被查封冻结[85] - 资产减值损失达7912.56万元占利润总额44.34%[80] 子公司表现 - 主要子公司卓翼智造营业收入为19.34亿元，净亏损2952.81万元[92] - 主要子公司天津卓达营业收入为2.25亿元，净亏损7491.74万元[92] - 主要子公司卓翼科技（河源）净亏损3753.93万元[93] - 新设子公司卓翼科技（河源）有限公司对2021年业绩影响为-3753.93万元[93] 公司治理与控制权 - 控股股东变更：夏传武通过表决权委托协议持有16.12%表决权（9300万股）[20] - 公司控股股东夏传武委托深智城93,000,000股股份表决权占总股本16.12%[108] - 公司实际控制人于2022年2月21日由深智城变更为夏传武[108] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名占全体董事的三分之一以上[111] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名占全体监事的三分之一[113] - 公司设有内部审计部门并董事会下设审计委员会[118] - 公司资产与股东资产严格分开不存在资产资金被股东违规占用情况[120] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立财务核算体系[123] - 公司建立股东大会董事会监事会等完整治理结构[124] - 公司已完成上市公司治理专项自查问题的全部整改[173] 董事、监事及高级管理人员变动 - 报告期内存在副总经理袁雄亮等多名董事、监事及高级管理人员离任[129] - 副总经理袁雄亮于2021年2月23日解聘并于2022年3月22日重新聘任[131] - 董事及董事会秘书杨栋于2021年4月9日辞职[130][131] - 监事会主席胡爱武于2021年5月27日辞职[130][131] - 副总经理韩继玲于2021年6月8日辞职[130][131] - 副总经理李兴舫于2021年9月30日辞职并于2022年2月28日重新聘任[130][131] - 董事李小雄于2021年5月21日被选举并于2022年2月24日离任[131] - 马楠于2021年6月17日被选举为监事会主席[131] - 李兴舫于2022年3月21日被选举为公司第五届董事会非独立董事[133] - 朱红强于2021年12月23日被聘任为公司董事会秘书[133] - 萧维周于2022年3月15日因个人原因辞去公司总经理职务[133] - 叶广照于2022年3月22日被聘任为公司副总经理[133] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长陈新民持有公司股份599,025股且报告期内无变动[128] - 原总经理萧维周持有公司股份121,900股且报告期内无变动[128] - 副总经理魏志勇持有公司股份17,100股且报告期内无变动[129] - 董事及高级管理人员合计持有公司股份738,025股且报告期内无变动[129] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为1373.5万元[146] - 原总经理萧维周2021年薪酬为440.5万元，占高管总薪酬的32.1%[146] - 董事长陈新民2021年薪酬为214.9万元，占高管总薪酬的15.6%[146] - 财务负责人谢从雄2021年薪酬为106.3万元[146] - 副总经理卢和忠2021年薪酬为112.6万元[146] - 公司第五届董事会独立董事津贴为7.2万元每年（含税）[143] - 公司第四届董事会独立董事津贴为7.2万元每年（含税）[143] - 公司第三届董事会独立董事津贴为6万元每年（含税）[143] - 高级管理人员实行年薪制与年度经营业绩挂钩[143] - 董事监事及高级管理人员报酬单位以万元计[144] 会议召开与投资者参与 - 报告期内公司共召开5次股东大会均由董事会召集并聘请律师现场见证[109] - 报告期内公司共召开11次董事会[112] - 报告期内公司共召开11次监事会[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.16%[126] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.40%[126] - 2020年度股东大会投资者参与比例为18.44%[126] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为17.48%[127] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为17.10%[127] - 2021年董事会共召开11次会议[147][148] - 董事陈新民亲自参加全部11次董事会会议（现场9次，通讯2次）[149] - 董事卢和忠亲自参加全部11次董事会会议（现场9次，通讯2次）[149] - 董事廖垚亲自参加全部11次董事会会议（现场1次，通讯10次）[149] - 所有董事均出席5次股东大会[149] - 审计委员会2021年召开5次会议[155][156] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年度高管考评议案[157] - 提名委员会审议通过董事会秘书任命议案[157] - 公司报告期内共召开股东大会5次审议议案21项[178] - 公司报告期内召开董事会11次审议议案44项[178] - 公司报告期内召开监事会11次审议议案34项[178] 内部控制与信息披露 - 公司2021年内部控制评价纳入范围单位资产总额占比100%[170] - 公司2021年内部控制评价纳入范围单位营业收入占比100%[170] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量0个[170] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量0个[170] - 公司2021年财务报告重要缺陷数量0个[170] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量0个[170] - 公司内部控制自我评价报告于2022年04月20日披露[170] - 公司于2021年2月1日新增《上海证券报》为指定信息披露媒体[117] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[117] - 公司报告期内发布公告123份[179] 员工结构 - 报告期末在职员工总数8571人[159] - 生产人员数量6975人占总员工数81.4%[160] - 技术人员数量1325人占总员工数15.5%[160] - 销售人员数量50人占总员工数0.6%[160] - 本科及以上学历员工608人占总员工数7.1%[160] - 硕士及以上学历员工35人占总员工数0.4%[160] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[159] 业务模式与行业背景 - 公司采用ODM（自主设计制造）、EMS（电子制造服务）和JDM（联合设计制造）三种业务模式[14] - 全球电子制造服务（EMS）行业预计到2024年收入将达到7,242亿美元[38] - 全球物联网支出预计2021年达7,542.8亿美元，2025年将达1.2万亿美元，五年复合增长率11.4%[37] - 中国物联网市场规模预计2025年超3,000亿美元，全球占比26.1%[37] - 2021年全球智能手机市场收入逾4,480亿美元，同比增长7%[34] - 2021年中国5G手机累计出货量2.39亿部，同比增长65.3%，占手机总出货量75.3%[34] - 截至2021年底中国互联网宽带接入端口数达10.18亿个，净增7,180万个[32] - 光纤接入（FTTH/O）端口达9.6亿个，占比从93%提升至94.3%[32] - 100Mbps及以上宽带用户数4.98亿户，占总用户数93%，同比提升3.1%[32] - 1000Mbps及以上宽带用户数3,456万户，净增2,816万户[32] - 2021年底中国5G用户数达3.55亿户[34] - 全球智能手机市场收入4480亿美元，同比增长7%，环比增长20%[43] - 公司智能手机出货量排名世界前五名[43] - 公司形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系[44] - 公司为品牌商提供ODM/JDM/EMS等合约制造服务[47] - 公司在河源新设制造基地以降低用工成本和扩大制造规模[48] - 公司拥有深圳、河源、天津三大制造基地[52] - 公司拥有173个授权专利，124个商标注册申请和70项软件著作权[53] - 公司SMT产线具备高速高精密双轨贴片能力，支持大规模标准化制造[52] - 公司研发投入聚焦5G周边产品、智能穿戴产品及配件等领域[53] - 公司核心客户包括小米等行业知名企业，形成多元化客户结构[49][50] - 2023年可穿戴设备市场规模预计增至3.023亿台且智能手表和TWS耳机占比超70%[73][74] - 安卓TWS耳机出货量预计2-3年内达6亿台[73][74] 风险因素与应对措施 - 公司面临原材料价格波动风险可能影响营业成本和毛利率水平[103] - 电子制造行业与宏观经济密切相关可能直接影响电子消费品消费水平[101] - 通讯行业面临5G技术发展变革竞争对手持续加大研发投入[102] - 公司需要应对技术更新快产品生命周期缩短的人力资源风险[104] - 公司通过供应商战略合作机制应对原材料价格波动风险[103] - 公司实施有奖推荐制度加大招聘力度缓解用工问题[104] - 公司2022年将加强信息化系统建设提升精细化管理实现降本增益[100] 公司基本与联系信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋，邮编518055[17] - 公司办公地址与注册地址一致，位于深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋，邮编518055[17] - 公司股票简称卓翼科技，股票代码002369，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人陈新民[17] - 公司董事会秘书朱红强，证券事务代表张富涵，联系电话0755-26986749[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司电子信箱为message@zowee.com.cn，官网网址为www.zowee.com.cn[17] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末指2021年12月31日[14] 分红与激励计划 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年无现金分红计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[165] - 公司2021年无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[166] 关联交易与承诺 - 公司承诺人魏代英股份限售承诺持续有效[193] - 公司关联方胡爱武于2021年11月27日履行完毕同业竞争承诺[193] - 公司实际控制人夏传武同业竞争承诺持续有效[193] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] - 公司报告期内未出现因环境违法违规而受到处罚的情况[176] - 公司为员工缴纳"五险一金"并签订劳动合同[180] - 公司设有工会组织并在监事会中设有职工代表监事[180] - 公司每月举办员工生日会并准备多样化生日礼物[181] - 公司严格遵守与客户签订的保密协议履行保密义务[183] - 公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作且暂无后续计划[190] - 公司致力于降低生产能耗但未提供具体百分比或数字[185] - 公司推进绿色采购体系建设但未披露绿色材料采购占比数据[186] - 公司通过自动化智能化升级推动绿色生产转型但无量化指标[186] - 公司落实安全生产责任制但未报告事故率或演练次数[187] - 公司在经济下行期推出大量岗位吸纳失业人员但未说明具体数量[188] 会计政策变更与调整 - 公司固定资产从2020年12月31日的1,047,621,900.42元调整至2021年1月1日的860,816,959.57元，减少186,804,940.85元[199] - 使用权资产初始确认金额为346,655,702.09元[199] - 一年内到期的非流动负债从108,111,535.57元增至138,060,555.88元，增加29,949,020.31元[199] - 租赁负债初始确认金额为188,408,114.59元[199]