财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为15.76亿元，同比增长7.97%[23] - 营业收入1,575,948,973.29元，同比增长7.97%[45] - 2020年营业收入1,575,948,973.29元同比增长7.97%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.95亿元，同比下降215.87%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-195,323,003.92元，同比下降215.87%[45] - 利润总额-181,338,204.93元，同比下降187.79%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.09亿元，同比下降237.08%[23] - 基本每股收益为-0.4740元/股，同比下降215.86%[24] - 加权平均净资产收益率为-9.43%，同比下降17.44个百分点[24] - 第四季度营业收入为6.997亿元，占全年最高[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.4025亿元，为全年最大亏损[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长19.27%至11.876亿元，其中外购材料及工程劳务占比81.17%[67] - 系统集成业务成本小计同比增长17.07%至9.469亿元，占主营业务成本主要部分[66] - 技术服务业务成本同比大幅增长38.46%至1.417亿元，其中人工费增长53.60%至6778.76万元[66] - 技术转让业务其他成本项同比激增192.29%至1319.13万元[66] - 人工费总体成本同比上升42.96%至1.276亿元，占营业成本比重从8.97%增至10.75%[67] - 研发费用同比下降14.44%至7589.57万元，研发投入总额减少3.28%至7594.62万元[71][73] - 财务费用大幅下降85.90%至-577.75万元，主要因利息收入增加[71] 各条业务线表现 - 高速公路行业收入1,130,383,719.73元占总收入71.73%同比增长17.31%[57][62] - 港口航运行业收入107,226,167.85元同比下降48.61%[57][62] - 城市智能交通收入149,615,159.52元同比增长100.11%[57][62] - 系统集成产品收入1,169,004,964.23元占总收入74.18%同比增长15.30%[59][62] - 公司智慧高速网络布局覆盖全国20多个省份[46] - 公司顺利中标北京至雄安新区高速公路河北段机电工程项目[46] - 公司港口航运信息化业务受新冠疫情影响，海外项目受影响较大[49] - 公司成功中标几内亚铝业开发项目[49] - 公司自主研发的大功率音频功放已研制成功[50] - 公司持续推进微位移雷达项目研发[50] - 公司积极开拓省外市场，巩固安徽省市场领先优势[48] - 综合毛利率24.64%同比下降7.15个百分点[62] 各地区表现 - 安徽省内收入722,605,405.93元同比增长15.02%[59][62] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度不进行现金分红、不送红股及不以公积金转增股本[10] - 公司2020年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[133] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[135] - 公司聚焦高速、港航、智慧城市、军工等智慧化全系场景服务，构建大交通智慧生态体系[115] - 公司持续强化在V2X、智慧路网、AI摄像头等方面的技术产品领先优势[116] - 公司推进业务中台与数据中台建设，强化数据驱动业务能力构建[116] - 公司开办"皖通科技星火计划"高潜人才训练营，培养专业化、年轻化、市场化人才队伍[119] - 公司完善价值分配体系，确立能力决定岗位、价值决定分配的激励机制[119] - 公司推进项目精细化管理和法人集约化管理，建立集团化协同运作的业务结构[120] - 公司深耕智慧交通和智慧城市领域并拓展海外市场推动国际化进程[121] - 公司制定严格应收账款管理制度控制应收账款回收风险[125] - 公司密切关注国家智慧交通和智慧城市行业政策变化带来的市场风险[124] - 公司客户主要为国有控股企业、政府交通管理部门、高速公路建设单位和军工企业[125] - 公司营业收入及经营活动现金流呈现明显季节性特征因客户采购集中于下半年[122] 审计保留意见及收入确认争议 - 年审会计师出具保留意见审计报告，涉及成都赛英部分客户应收账款余额2586.60万元[6] - 收入确认争议影响以前年度主营业务收入2245.82万元及主营业务成本393.95万元[6] - 董事易增辉对收入确认原则提出异议，认为相关经济利益很可能流入企业[5] - 董事周艳指出赛英科技存在确认收入后超1-2年未开具发票的情形[5] - 保留意见涉及四家客户收入确认问题，争议焦点为经济利益流入可能性[5] - 审计调整导致应收账款需重分类为合同履约成本列报[6] - 审计机构对2020年财务报告出具保留意见涉及2586.6万元应收账款[151] - 收入确认调整影响以前年度主营业务收入2245.82万元[153] - 收入确认调整影响以前年度主营业务成本393.95万元[153] - 公司董事会认为赛英科技收入确认完全符合原会计准则五项原则[155] - 赛英科技产品发货并收到验收单时确认收入满足所有权风险和报酬转移条件[158] - 收入确认需满足金额能够可靠计量条件根据合同约定明确收入金额[159] - 销售商品价款收回可能性需超过50%作为经济利益很可能流入企业的判断标准[160] - 公司通过需方信用调查确保销售款收回可能性超过50%且未发生损失[162] - 存在部分合同款项延迟支付但未出现坏账或退货情况[163] - 独立董事对收入确认的商业逻辑和合理性持保留意见[194] - 监事会对董事会关于非标准审计意见的专项说明表示不同意[196] - 应收账款管理被要求加强，以维护公司利益和股东权益[194] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为28.43亿元，同比下降11.95%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.60亿元，同比下降10.20%[24] - 固定资产期末值较期初减少31.84%，主因子公司空置办公楼对外出租[38] - 无形资产期末值较期初减少39.43%，主因子公司商誉减值导致[38] - 应收账款期末值较期初增加52.53%，主因收入增长及疫情致收款滞后[38] - 存货期末值较期初减少42.33%，主因项目结算及时[38] - 其他非流动性金融资产较期初激增1086.84%，主因购买三年期存款[38] - 商誉期末值较期初减少75.24%，主因对两家子公司计提商誉减值[38] - 应收账款占总资产比例增长10.35个百分点至24.48%[83] - 货币资金占总资产29.78%其中4185.22万元因保证金及冻结受限[83][84] - 存货占总资产比例下降5.58个百分点至10.60%[83] - 固定资产中6400.48万元因保函及贸易融资授信被抵押[85] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7711.08万元，同比下降54.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.13%至7711.08万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善31.32%至-7292.62万元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善58.08%至-3583.03万元[76] - 现金及现金等价物净增加额为-3164.86万元同比下降34.34%[76] 商誉减值及子公司表现 - 公司2020年计提商誉减值损失总计236,183,876.46元[54] - 华东电子商誉减值损失84,135,934.22元[53] - 赛英科技商誉减值损失152,047,942.24元[53] - 计提商誉减值准备2.36亿元导致资产减值占利润总额159.22%[81] - 公司2020年因受新冠疫情影响对华东电子及赛英科技计提商誉减值准备[126] - 公司通过收购取得赛英科技100%股权和华东电子100%股权形成商誉[126] - 烟台华东电子软件技术公司净利润为-7491.46万元[103] - 安徽汉高信息科技公司净利润为2936.26万元[103] - 成都赛英科技公司净利润为2379.80万元[103] - 子公司陕西皖通与陕西丝路银谷存在潜在同业竞争及财务独立性问题[5] - 公司控股子公司陕西皖通未接入上市公司财务管控平台[5] 研发投入与人员 - 研发费用同比下降14.44%至7589.57万元，研发投入总额减少3.28%至7594.62万元[71][73] - 研发人员数量增加5.94%至821人，研发人员占比提升至56.39%[73] - 研发资本化项目包括智能理货系统(36.09万元)等四个已完成项目[75] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额3.640亿元，占年度销售总额23.10%，其中第一大客户占比8.85%[69] - 前五名供应商采购总额1.054亿元，占年度采购总额16.06%[69] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2020年13,672,551.49元，较2019年16,111,674.08元下降15.13%[30] - 非流动资产处置损益2020年为-1,159,308.27元，较2019年4,696,183.51元下降124.68%[30] - 政府补助收入2020年达16,997,810.49元，较2019年10,497,765.80元增长61.92%[30] - 金融资产公允价值变动收益2020年为4,324,324.22元，较2019年4,923,778.71元下降12.18%[30] 募集资金使用与管理 - 2014年非公开发行募集资金总额为3.6195亿元，其中变更用途的募集资金总额为7739.14万元，占总额21.38%[91] - 2018年非公开发行募集资金总额为1.66391亿元，无募集资金用途变更[91] - 两期募集资金合计总额为5.28341亿元，其中变更用途总额7739.14万元，占比14.65%[91] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为3.89257亿元[91] - 公司存在未履行程序进行募集资金现金管理及超额度现金管理的情形[91] - 安徽证监局对公司下发责令改正决定，涉及未履行募投项目审批决议程序和披露义务[91] - 募集资金总体使用情况说明单位为万元[92] - 港口物流软件项目承诺投资总额9014万元，调整后投资额8220.41万元，报告期实现效益-913.41万元[93] - 企业网通讯终端项目承诺投资总额4055万元，调整后投资额3762.99万元，报告期实现效益-350万元[93] - 智能路网管理系统项目承诺投资总额6692万元，调整后投资额4021.8万元，报告期实现效益2653.1万元[93] - 交通运输智慧信息服务平台建设项目承诺投资额8213万元，实际投资额5374万元，投资进度65.4%[94] - 市场营销和服务网络建设项目承诺投资额4221万元，实际投资额4002.18万元，投资进度94.8%[94] - 大路网运营管理服务平台建设项目承诺投资额5339.14万元，实际投资额935.58万元，投资进度17.52%[94] - 赛英科技微位移雷达生产线建设项目承诺投资额16460万元，实际投资额7132.3万元，投资进度43.33%[94] - 补充流动资金项目承诺投资额4000万元，实际投资额4000万元，投资进度100%[94] - 节余募集资金永久性补充流动资金金额1474.41万元[94] - 承诺投资项目合计承诺投资额52655万元，实际投资额34923.74万元，整体投资进度66.3%[94] - 承诺投资项目累计实现效益2827.89万元[94] - 港口物流软件及信息服务平台建设项目因新冠疫情未达预计效益[94] - 基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目因新冠疫情未达预计效益[94] - 公司使用募集资金置换先期自筹资金共计1203.9万元[96] - 公司使用募集资金置换子公司先期自筹资金共计1488.37万元[96] - 公司将5666.16万元募集资金及利息用途变更为大路网运营管理服务平台建设项目[96] - 港口物流软件及信息服务平台建设项目结余金额972.88万元[96] - 基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目结余444.42万元[96] - 市场营销和服务网络建设项目结余351.96万元[96] - 公众出行服务和汽车后市场服务子项目节余募集资金197.68万元[96] - 2014年公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金[96] - 2015年公司及子公司使用闲置募集资金1.4亿元暂时补充流动资金[96] - 2017年公司及子公司使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金[96] - 港口物流软件等项目结余募集资金及利息1769.26万元永久补充流动资金[97] - 公众出行服务子项目结余募集资金及利息197.68万元永久补充流动资金[97] - 智能路网及交通服务平台项目部分利息105.01万元永久补充流动资金[97] - 大路网运营管理服务平台项目募集资金总额5339.14万元[99] - 大路网项目本报告期实际投入金额434.13万元[99] - 大路网项目累计投入金额935.58万元，投资进度17.52%[99] 分红政策历史 - 2020年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[135] - 2019年现金分红金额为28,845,072.83元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.11%[135] - 2018年现金分红金额为12,364,064.07元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.68%[135] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-195,323,003.92元[135] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为168,576,777.26元[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为105,820,825.29元[135] - 公司2019年向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税）[132] - 公司2018年向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）[132] 承诺与协议履行 - 实际控制人及相关方承诺避免同业竞争，履行完毕截至2020年12月03日[137][138][139] - 实际控制人及相关方承诺保证上市公司人员、财务、机构及资产独立，履行完毕截至2020年12月03日[140] - 赛英科技2017年、2018年、2019年业绩承诺净利润分别为3150万元、3700万元、4350万元，三年累计承诺净利润不低于1.12亿元[141] - 业绩补偿触发条件为累积实现净利润低于累积承诺净利润90%时无需补偿，低于100%时需补偿[142] - 业绩补偿优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿[142] - 认购新股自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期至2021年2月[141] - 承诺避免新增与上市公司产生直接或间接竞争的业务[142] - 关联交易承诺遵循市场公平原则，避免损害上市公司利益[143] - 承诺不以借款、代偿债务等方式占用上市公司资金[143] - 承诺不要求上市公司为关联企业进行违规担保[143] - 所有承诺持续有效直至不再持有上市公司股份为止[142] - 同业竞争承诺有效期至9999年12月31日[142][143] - 承诺在重组完成后36个月内不谋求公司实际控制权[144][145] - 承诺在重组完成后36个月内不以任何方式直接或间接增持公司股份[145] - 承诺保持公司人员独立性，高管专职在公司任职并领取薪酬[145] - 承诺保持公司资产独立完整，不违规占用公司资金及资产[145] - 承诺保持公司机构独立，拥有完整独立的组织机构[145][146] - 承诺保持公司业务独立，拥有独立自主经营能力[146] - 承诺减少关联交易，确有必要时按公平合理市场化原则定价[146] - 承诺保持公司财务独立，建立独立财务核算体系[146] - 承诺公司独立银行账户，不与关联企业共享账户[146] - 承诺公司独立纳税，财务人员不在关联企业兼职[146] - 一致行动人违约赔偿承诺金额不低于人民币3000万元[147] - 一致行动人协议约定交易完成后至少36个月内不解除[147] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[149] - 公司承诺未从事与上市公司存在同业竞争的业务[148] - 所有承诺均被报告为严格履行状态[148] 会计准则变更 -