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世联行(002285) - 2019 Q4 - 年度财报
世联行世联行(SZ:002285)2020-03-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为66.5亿元人民币,同比下降11.73%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为8194.23万元人民币,同比下降80.29%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3741.46万元人民币,同比下降89.85%[29] - 公司2019年营业收入66.50亿元同比下降11.73%[40] - 归属于上市公司股东的净利润0.82亿元同比下降80.29%[40] - 公司总营业收入664,985.20万元,同比下降11.73%[57] - 公司2019年主营业务总收入为660,881.36万元,同比下降11.72%[59][60] - 公司2019年营业收入总额为66.50亿元,同比下降11.73%[82] 成本和费用(同比环比) - 公司2019年营业成本为58.06亿元,同比下降1.63%[88] - 公司总收入同比下降18.88%,成本减少3.642597亿元[89] - 管理费用同比下降14.73%至3.86亿元[99] - 研发费用同比增长10.92%至9642万元[99] 各条业务线表现 - 交易服务板块营业收入42.89亿元同比下降18.88%[40] - 金融服务业务营业收入4.77亿元同比下降37.77%贷款余额29.36亿元[43] - 装修服务业务营业收入2.67亿元同比增长8.15%覆盖56个城市[44] - 公寓管理业务营业收入6.15亿元,同比增长51.77%[45] - 公寓管理业务运营项目163个,覆盖房间数超过33,000间[45] - 公寓管理业务稳定期出租率约85%,续租率保持在40%左右[45] - 公寓管理业务签约委托管理项目近5,000间,投入运营超过2,500间[45] - 公寓管理业务输出系统服务近20,000间[45] - 工商资产运营业务营业收入2.83亿元,同比上升45.40%[47] - 工商资产运营业务实际运营面积近56万平方米[47] - 物业管理服务业务营业收入5.94亿元,同比增长15.29%[48] - 物业管理服务业务在管项目实际收费面积近486万平方米[48] - 交易服务收入428,875.43万元,同比下降18.88%,占总收入比例64.89%[59] - 代理销售业务收入285,439.78万元,同比下降13.92%,平均费率0.80%[62] - 互联网+业务收入120,982.62万元,同比下降28.01%,未结转预收款9,596.66万元[65] - 资产运营服务收入93,462.59万元,同比增长47.46%,占总收入比例提升至14.14%[59][71] - 公寓管理业务收入61,549.62万元,同比增长51.77%,占总资产运营服务收入65.85%[71][72] - 工商资产运营收入28,252.88万元,同比增长45.40%,运营面积56.05万平方米[71][73] - 资产管理服务收入64,156.62万元,同比增长16.26%,其中物业管理服务占比92.53%[59][74] - 金融服务收入47,713.97万元,同比下降37.77%,小额贷款业务占比92.97%[67] - 装修服务业务收入26,672.75万元,同比增长8.15%,其中装修业务占比60.41%[68][69] - 公司2019年资产服务业务收入为59,365.04万元,同比增长15.29%[76][77] - 公司2019年物业管理服务收入为59,365.04万元,同比增长15.29%[76][77] - 公司房地产中介服务业收入42.89亿元,同比下降18.88%,占总收入64.49%[82] - 公司资产运营服务收入9.35亿元,同比增长47.46%,占总收入14.05%[82] - 代理销售业务毛利6.749026亿元,同比下降35.43%,毛利率23.64%下降7.88个百分点[90][91] - 互联网+业务毛利1.671642亿元,同比下降62.94%,毛利率13.82%下降13.02个百分点[90][91] - 金融服务业务毛利3.139544亿元,同比下降33.28%,毛利率65.80%上升4.44个百分点[90][92] - 公寓管理业务收入同比增长51.77%,工商资产运营收入增长45.40%[89] - 装修服务业务毛利3880.21万元,同比增长1327.87%,毛利率14.55%上升13.45个百分点[90][92] - 资产运营业务亏损4.410318亿元,毛利率-47.19%改善18.75个百分点[90][93] - 公司互联网+业务营业收入同比下降27.08%[159] - 公司金融服务业务净利润同比减少9.36%[160] 各地区表现 - 华南区域2019年收入27.13亿元,同比下降13.28%,占总收入41.06%[79] - 华东区域2019年收入13.07亿元,同比下降14.12%,占总收入19.78%[79] - 山东世联营业收入同比下降13.42%[161] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营主题为“铸底夯实,面向未来”[12] - 公司业务受房地产交易代理需求滞后时间效应影响[13] - 公司业务受各地政府疫情后调控政策力度效应影响[13] - 公司红璞公寓和世联空间业务受城市复工程度效应影响[13] - 公司业务受开发商及物业委托人现金回笼效应影响[13] - 公司积极推进与58爱房、同策咨询合作打造新房联卖平台(PMLS)[15] - 公司资管业务(含红璞公寓、物业管理等)转向轻资产委托运营轨道[15] - 武汉地区新房代理、红璞公寓、物业管理等业务全面复工申请获批[17] - 2020年3月交易服务认购额恢复至去年同期约70%[7] - 公司坚持轻资产运营模式,降低企业杠杆,减少重资产投入[168] - 公司业务涵盖代理服务、房地产电商、金融服务、装修服务、资产运营和物业管理[167] - 代理收入结算周期加长影响公司利润[145] - 顾问策划业务转型期间增长较慢[146] - 硬件设备更新迭代速度快导致O2M项目投入慢于原计划[146] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为15.74亿元人民币,同比上升62.73%[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达6.89亿元为季度最高[34] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长62.73%至15.74亿元[101] - 投资活动现金流入同比增长80.31%至8888.54万元[101][102] - 筹资活动现金流入同比下降37.80%至31.87亿元[101] - 货币资金占总资产比例上升3.21个百分点至22.14%[107] - 短期借款同比下降15.32%至17.87亿元[107] - 长期借款同比上升2.90个百分点至4.86亿元[107] - 应付票据增加至365.96万元,增幅0.03%,主要因采购使用票据结算增加[108] - 预收款项下降至1.34亿元,降幅0.36%,因服务完成结转收入[108] - 应付利息下降至115.86万元,降幅0.25%,因资产证券化项目到期支付利息[108] - 其他流动负债下降至6.31亿元,降幅3.89%,因到期资产证券化本金偿还[108] - 受限货币资金合计2.13亿元,含借款保证金及诉讼冻结资金等[114] 投资和资产处置 - 公司新增17家子公司,处置7家子公司,注销13家子公司[94] - 其他权益工具投资期末金额211.29万元,含汇率折算差异变动6.70万元[110] - 其他非流动金融资产减少至5.95亿元,因减资退回投资款3,241.41万元[110] - 投资性房地产抵押账面净值总计3.59亿元,涉及重庆、杭州、北京等地物业[111][112][113] - 应收账款抵押金额2.50亿元,用于银行授信担保[114] - 报告期投资额1.35亿元,较上年同期下降57.22%[115] - 公司处置北海红璞礼遇酒店管理有限公司51%股权,处置价款56万元,与对应净资产份额差额为91.93万元[194] - 公司处置深圳市世联兴业养老运营管理有限公司35.1%股权,处置价款175.5万元,与对应净资产份额差额为61.43万元[194] - 公司新增投资深圳市世联雅智咨询服务有限公司持股80%[196] - 公司新增投资梧州世联行房地产代理有限公司持股67%[196] - 公司新增投资潮州市世联环潮房地产咨询顾问有限公司持股60%[196] - 公司新增投资香河卓群房地产经纪有限公司持股100%[196] - 公司注销武汉世联领客商业经营有限公司,注销日净利润221元[197] - 公司注销广州集金投资管理有限公司,注销日净利润238.81万元[197] - 公司注销苏州世联行房地产综合服务有限公司,注销日净利润49.16万元[197] - 公司报告期末未出售重大资产或重大股权[154][155] 子公司和关联公司表现 - 先锋子公司电子商务业务营业收入11.52亿元,营业利润4.20亿元,净利润3.98亿元[157] - 居善世联小贷子公司注册资本15亿元,总资产26.19亿元,净资产18.50亿元[157] - 山东世联房地产中介子公司营业收入6.18亿元,营业利润6467.86万元,净利润4974.92万元[157] - 潮州世联实现营业收入55.72万元,亏损26.17万元[157] - 宁波世东公寓实现营业收入681.44万元,净利润57.28万元[158] - 世联养老亏损42.55万元,上海世联养老亏损41.26万元[158] - 北海红璞实现营业收入71.13万元,亏损26.13万元[158] - 世松泰宁亏损15.57万元,世松桐林亏损5.29万元[158] - 上海养欣亏损6.61万元,上海阅阳健康亏损0.14万元[158] - 武汉领客净利润0.02万元[158] - 广州世君物业净利润4.15万元[159] - 深圳君汇谊通净利润0.51万元[159] - 福州世联经纪营业收入0.95万元,净利润10.64万元[159] - 广州集金营业收入1.42万元,净利润238.81万元[159] - 漳州宜安居亏损0.88万元[159] - 重庆集金亏损0.03万元[159] - 苏州世联行净利润49.16万元[159] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本2,037,756,672股为基数,每10股派发现金红利0.045元(含税)[5] - 公司2019年度现金分红金额为9,169,905.02元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的11.19%[176] - 公司2018年度现金分红金额为42,902,390.41元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.32%[176] - 公司2017年度现金分红金额为163,518,247.76元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的16.29%[176] - 公司2020年拟以总股本2,037,756,672股为基数,每10股派发现金红利0.045元(含税)[175][177] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为81,942,292.20元[176] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为415,724,734.42元[176] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,003,883,544.29元[176] - 公司2019年可分配利润为1,860,402,910.42元[177] 募集资金使用 - 2009年首次公开发行募集资金总额为60,041.05万元,已累计使用60,041.05万元,资金使用率100%[118] - 2015年非公开发行募集资金总额为111,802.77万元,已累计使用62,366.45万元,资金使用率55.8%[118] - 累计变更募集资金用途总额95,735.29万元,占募集资金总额的55.71%[118] - 2009年IPO超募资金28,117.38万元已全部使用完毕[118] - 2015年非公开发行募集资金中71,961.46万元发生用途变更,变更比例64.36%[118] - 截至报告期末尚未使用募集资金余额为49,436.32万元,全部用于暂时补充流动资金[118] - 顾问代理业务全国布局项目实际投资3,200万元,达到预定可使用状态但报告期亏损1,144.02万元[121] - 基于大数据的O2M平台建设项目实际投资1,075.77万元,投资进度100%[121] - 收购山东世联51%股权投资4,000万元,报告期实现收益2,537.21万元[121] - 增资盛泽担保投资4,608万元,报告期亏损150.51万元[121] - 收购盛泽担保62.5%股权金额为105.6988百万元人民币[122] - 收购世联小贷29%股权金额为28.7116百万元人民币并产生净利润39.202百万元人民币[122] - 收购厦门立丹行51%股权金额为6.29百万元人民币[122] - 超募资金投向小计总额为281.1738百万元人民币[122] - 顾问代理业务全国布局项目募集资金总额为173.9327百万元人民币累计投入320百万元人民币[122] - 公司上市后至2019年12月31日自有资金投资子公司创造净利润702.6785百万元人民币[122] - 使用350百万元人民币收购四川嘉联24.50%股权[122] - 使用820百万元人民币收购厦门立丹行51%股权其中超募资金投入6.29百万元人民币[123] - 变更600百万元人民币募集资金用于长租公寓建设项目[123] - 基于大数据的O2M平台建设项目募集资金总额为400百万元人民币专户存款余额为164.8421百万元人民币[125] - O2M平台建设项目变更募集资金用途 剩余资金389.2423百万元转为租建长租公寓项目[128] - 补充流动资金计划使用募集资金718.0277百万元 专户存款余额87.71百万元(含募集本金55.6429百万元+利息收入32.0671百万元)[128] - 原承诺投资项目投入387.6554百万元 变更后新项目投入144.7294百万元 临时补充流动资金130百万元[128] - 代理销售和顾问策划业务补流剩余资金330.3723百万元转为租建长租公寓项目[129] - 超募资金总额281.1738百万元已全部使用完毕 转让青岛雅园60%股权收回35.1448百万元[129] - 收购信立怡高51%股权耗资40百万元 累计带来效益404.8266百万元[129] - 增资盛泽担保耗资46.08百万元 持有股权比例37.5%[130] - 收购青岛雅园耗资21百万元 转让60%股权收回35.1448百万元及利润分配9.1645百万元[132] - 收购四川嘉联支付股权余款9.9083百万元 重庆纬联因业绩未达标终止支付13百万元[133] - 世联小贷累计实现净利润749.5052百万元 其中募集资金投资收益占比29%[134] - 2009年首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金1328.47万元[137] - 2015年非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金1.44亿元[137] - 2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元[137] - 募集资金项目结余资金1.94亿元[137] - 资产服务业务布局项目投入募集资金6090.61万元且投资进度达100%[139] - 收购四川嘉联24.5%股权投入募集资金3500万元且投资进度达100%[139] - 收购厦门立丹行51%股权投入募集资金4693.27万元且投资进度达100%[139] - 收购青岛荣置地51%股权投入募集资金3489.95万元且投资进度达100%[140] - 租建长租公寓项目投入募集资金2.53亿元且累计投资进度达36.59%[140] - 募集资金变更项目总金额达9.57亿元[140] - 公司将6000万元人民币未使用募集资金及利息变更为长租公寓建设项目[145] - 公司收购青岛荣置地51%股权以提升青岛市场份额[145] - O2M平台建设项目剩余募集资金3.892423亿元人民币变更为长租公寓项目[148] - 代理销售和顾问策划业务剩余募集资金3.303723亿元人民币变更为长租公寓项目[148] - 公司以7800万元人民币收购北京安信行物业管理60%股权(其中募集资金6090.61万元)[148] - 公司使用3500万元人民币募集资金收购四川嘉联兴业地产24.5%股权[149] - 公司以8200万元人民币收购厦门立丹行置业51%股权(其中募集资金4693.27万元)[150] - 公司收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权,拟投入5375.4万元,其中自有资金1320.93万元,募集资金3489.95万元,利息净额564.52万元[152] - 公司变更募集资金用途,将顾问代理业务全国布局项目剩余资金6000万元、O2M平台建设项目38924.