财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降8.24%至29.21亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长116.64%至1635.92万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长64.63%至5.19亿元[28] - 扣除非经常性损益的净利润为-4852.23万元，但亏损同比收窄70.48%[28] - 总资产同比下降6.17%至55.39亿元[28] - 加权平均净资产收益率为0.62%，较上年提升4.24个百分点[28] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长115.38%[28] - 公司2020年营业收入为292,102.15万元，同比下降8.24%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为1,635.92万元，同比增长116.64%[66] - 公司2020年营业收入29.21亿元，同比下降8.24%[76] - 整体毛利率12.88%，同比下降0.30个百分点[79] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长64.63%至5.19亿元[98] - 投资活动现金流量净额由正转负，同比下降168.74%至-1.58亿元[98] - 公司2020年净利润为1635.92万元[151] - 公司2019年净亏损9828.75万元[151] - 公司2018年净利润为796.66万元[151] 成本和费用 - 盘式制动器营业成本同比下降13.07%至16.18亿元，占营业成本比重降至63.56%[87] - 销售费用同比减少47.72%至5346万元，主要因运输费调整至营业成本列报[93] - 财务费用同比下降92.85%至321万元，因结构性存款利息收入计入方式变更[93] - 研发投入金额1.59亿元，同比下降2.92%，研发费用占营业收入比例5.46%[95] 各条业务线表现 - 盘式制动器产量1216.82万只同比下降7.52%，销量1258.61万只同比下降5.81%[71] - 鼓式制动器产量464.03万只同比上升28.69%，销量476.01万只同比上升10.76%[71] - 汽车电子控制系统产量67.45万只同比上升9.28%，销量66.24万只同比下降4.99%[71] - 盘式制动器收入18.21亿元同比下降13.97%，占总收入62.33%[76] - 鼓式制动器收入4.29亿元同比上升5.70%，占总收入14.69%[76] - 汽车电子控制系统收入3.35亿元同比下降2.87%，占总收入11.48%[76] - 新能源汽车相关产品销量237.84万只，销售收入2.43亿元[75] - 公司IBS产品在报告期内开始量产[67] - 公司带iTPMS的ABS车型项目已开始逐步量产[67] 各地区表现 - 境外地区销量75.13万只同比上升28.10%[71] - 国内配套市场占主营业务收入比例超过90%[143] - 公司首次进入欧洲整车配套市场，获得PSA CMP ECO前制动钳项目定点[67] 管理层讨论和指引 - 公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈等风险因素[8] - 2020年全球汽车产销降幅可能达20%，其中印度、美国、日本销量分别下降17.3%、14%和11.5%[44] - 2020年中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531万辆，同比下降2%和1.9%[44] - 交通运输部规划到2025年实现自动驾驶技术部分场景规模化应用，公司已实现77GHz毫米波雷达和视觉系统产业化[136] - 公司具备轮毂电机、逆变器及线控底盘系统综合开发能力，技术路线图2.0预计2035年新能源汽车销量占比50%[137] - 主要原材料为钢板、生铁、铝材，毛利率受原材料价格影响较大[144] - 2020年初新冠疫情导致公司复工复产延迟[144] - 国内汽车市场竞争激烈导致整车销售价格呈下降趋势[143] - 国际汽车零部件企业以独资合资方式在中国投资建厂[143] 研发和技术能力 - 公司研发了77GHz毫米波雷达、视觉系统（含控制器）及ADAS系统并实现产业化[44] - 公司具备轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器PCU等新能源汽车核心部件的综合开发能力[44] - 公司参与起草多项汽车制动系统行业国家标准，包括QC/T 564-2008、GB/T 1801-2009等9项技术标准[51] - 公司共获得专利928项，其中发明专利64项，实用新型专利586项，外观专利278项[57] - 公司拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术等多项自主知识产权和核心技术[57] - 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商[57] - 公司以汽车主动安全技术为基础布局智能网联和新能源汽车产业[57] - 公司实现智能驾驶技术和轮毂电机国内率先产业化[57] - 公司建立6000平米实验室和黄山、黑河等路试基地[59] - 检测中心于2021年01月通过CNAS组织的ISO/IEC 17025实验室认可[61] - 公司新启动124个项目，其中45个为汽车电子产品及ADAS项目[68] - 公司新量产124个项目[68] 生产和运营效率 - 公司引进日本双工位自动水平造型机等先进铸造设备提升生产效率[57] - 底板冲压工艺采用自动流水线每分钟生产数量达10件以上[57] - 制动蹄生产线全自动冲压线每分钟生产数量达16件以上[57] - 制动盘加工线配备KMC/马波斯自动检测设备实现全自动化运行[57] - 鼓式装配引进3条自动化装配线具备视觉检测功能[57] 资产和投资情况 - 长期股权投资较上年期末减少8.84%[49] - 固定资产较上年期末减少9.16%[49] - 无形资产较上年期末减少3.18%[49] - 在建工程较上年期末增加26.83%[49] - 公司持有斯洛文尼亚Elaphe Propulsion Technologies Ltd. 20%股权，资产规模70,742,500元，收益556,296.32元，占净资产比重2.62%[50] - 货币资金占总资产比例下降5.05个百分点至21.04%[103] - 短期借款同比下降48.5%至1.59亿元，占总资产比例降至2.87%[103] - 受限资产总额为217,750,041.37元，其中货币资金受限146,125,371.90元，应收款项融资受限44,414,000.00元，固定资产受限17,017,555.03元，无形资产受限10,193,114.44元[104] - 报告期投资额为0元，较上年同期1,805,100元下降100%[107] 募集资金使用 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额为98,237.35万元，本期使用926.3万元，累计使用5,998.97万元[108] - 尚未使用募集资金总额为92,238.38万元，存放于募集资金专户、现金管理及补充流动资金[108] - 实际募集资金净额为98,237.35万元，其中承销和保荐费用扣除1,600万元[112] - 截至期末累计利息收入净额9,840.95万元，包含理财产品投资收益[113] - 募集资金专户余额40,793,346.77元存放于中国工商银行萧山分行[116] - 使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[117] - 使用不超过78,000万元闲置募集资金进行现金管理购买理财产品[118] - 截至2020年12月31日募集资金余额102,079.33万元，其中专户存款4,079.33万元、定期存款38,000万元、结构性存款40,000万元、补充流动资金20,000万元[118] - 年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目投资进度为13.34%，本报告期投入825.02万元，累计投入5,456.38万元[123] - 年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目投资进度为0.92%，本报告期投入101.28万元，累计投入542.59万元[123] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金余额2亿元[123] - 募集资金承诺投资项目总额1亿元，本报告期总投入926.3万元[123] - 公司使用可转债募集资金进行委托理财总额为78,000万元，其中银行理财产品38,000万元[191] 子公司和关联公司表现 - 安吉亚太制动系统有限公司总资产10.02亿元，净利润4,006.09万元[130] - 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司营业收入4.35亿元，净利润616.94万元[130] - 杭州亚腾铸造有限公司营业收入1.58亿元，净亏损674.20万元[130] - 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司营业收入3,431.67万元，净利润60.47万元[130] - 天津浙亚汽车底盘部件有限公司净利润285.70万元，营业收入361.25万元[130] - 杭州自立汽车底盘部件有限公司净利润154.84万元，营业收入1,022.12万元[130] - 广德亚太汽车智能制动系统有限公司总资产为8.4276亿元，营业收入为2.181亿元，净利润为573.5万元[132] - 上海浙亚汽车技术有限公司净亏损为141,207.44元，营业收入为46.7384万元[132] - 浙江网联汽车主动安全系统有限公司净亏损为376,794.18元，营业收入为803.3624万元[132] - 重庆亚太汽车底盘系统有限公司总资产为1.5763亿元，营业收入为5555.5794万元，净利润为472.0495万元[132] - 北京亚太汽车底盘系统有限公司（参股公司）总资产为7.985亿元，净亏损为88.1854万元[132] - 广州亚太汽车底盘系统有限公司净亏损为379.6895万元，营业收入为5940.817万元[132] - 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司净亏损为392.196万元，总资产为2184.102万元[132] - 合营企业杭州亚太依拉菲动力技术有限公司总资产为2,184.1万元，净利润为-398.17万元[180] - 公司2020年清算三家子公司：重庆津荣亚太汽车部件有限公司、杭州亚太智能汽车控制系统有限公司、芜湖亚太汽车底盘有限公司[134] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计12亿元，占年度销售总额比例41.08%[88] - 前五名供应商采购额3.82亿元，占年度采购总额比例19.18%[91][92] 关联交易 - 公司与关联方日常关联交易总额为28,815.91万元[175] - 向北京亚太汽车底盘系统有限公司销售汽车零部件及技术开发金额为3,336.07万元，占同类交易比例1.14%[173] - 向广州亚太汽车底盘系统有限公司销售汽车零部件及材料金额为5,963.93万元，占同类交易比例2.04%[173] - 向杭州萧山亚太物业管理有限公司接受物业服务及劳务金额为617.71万元，占同类交易比例63.18%[173] - 向亚太机电集团安吉有限公司接受物业服务金额为360万元，占同类交易比例33.70%[173] - 向浙江汽灵灵工业互联网有限公司采购材料金额为15,715.07万元，占同类交易比例6.18%[175] - 向杭州优海信息系统有限公司采购机械设备金额为773.63万元（不含税）[182] - 向杭州亚太智能装备有限公司采购机械设备金额为432.12万元（不含税）[182] 公司治理和承诺履行 - 公司控股股东及实际控制人严格遵守股份限售承诺[155] - 董事及高级管理人员遵守公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施承诺[155] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述[162] - 报告期内无合并报表范围变化[163] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[158] 会计政策变更 - 公司预收款项从2019年12月31日的8,220,151.19元调整至2020年1月1日的851,712.27元，减少7,368,438.92元[161] - 新收入准则执行导致合同负债增加6,520,742.41元[161] - 其他流动负债增加847,696.51元[161] 审计和信息披露 - 境内会计师事务所报酬为135万元[164] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为19年[164] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《证券日报》，年度报告备置于公司证券办公室[24] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn[24] - 2020年接待了6次机构实地调研[146] 利润分配 - 公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 近三年现金分红金额均为0元，分红比率为0%[151] 企业社会责任 - 公司暂未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[198] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[199] - 公司建立了完善薪酬福利体系包含社保医保五险一金[197] - 公司采用ISO14001环境管理体系和GB/T23331能源管理体系[197] - 公司每年为员工安排体检并组织座谈文艺晚会[197] - 公司坚持客户至上原则提供优质产品与服务[197] - 公司加强投资者关系管理通过多渠道沟通[197] - 公司依法纳税并支持地方教育文化卫生事业[197] - 公司健全公司治理结构保障股东权益[197] - 公司开展节能减排活动研发新产品新工艺[197] 公司基本信息 - 公司股票代码为002284，在深圳证券交易所上市[3][22] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，邮政编码311203[22] - 公司董事会秘书为邱蓉，证券事务代表为姚琼媛，联系电话分别为0571-82765229和0571-82761316[23] - 公司外文名称为ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD，缩写为APG[22] - 公司网址为www.apg.cn，董事会秘书电子信箱为qr@apg.cn[22][23] - 公司法定代表人黄伟中，主管会计工作负责人施纪法，会计机构负责人陈云娟[7]